2020年前全球天然氣需求年均增速或?qū)⒎啪?/h1>
2017-09-16 02:27:15陳璐王海濤
科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng) 2017年5期
陳璐 王海濤
摘要：通過(guò)分析IEA發(fā)布的《2015年中期市場(chǎng)報(bào)告》得知，影響全球天然氣需求的不確定因素存在地區(qū)性差異，未來(lái)五年低油價(jià)將導(dǎo)致天然氣產(chǎn)量供需趨緊，歐洲天然氣市場(chǎng)將面臨地緣政治的挑戰(zhàn)。綜合判斷，2014-2020年，低油價(jià)、低氣價(jià)與部分國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是天然氣需求增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，但不確定性使得未來(lái)天然氣需求增長(zhǎng)速度不如前十年。
關(guān)鍵詞：2020年；天然氣；需求；增速
IEA發(fā)布的《2015年中期市場(chǎng)報(bào)告》中寫(xiě)道，全球天然氣需求在經(jīng)歷2013年和2014年增速放緩后，預(yù)計(jì)未來(lái)將重新加速。低油價(jià)、低氣價(jià)與部分國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是天然氣需求增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，但由于存在地區(qū)性差異、電力需求放緩、天然氣競(jìng)爭(zhēng)力減小、供應(yīng)能力受限以及地緣政治的不確定性使得未來(lái)天然氣需求增長(zhǎng)速度不如前十年。預(yù)計(jì)2014-2020年全球天然氣需求增速將由過(guò)去十年的2.3%下降為2%。
1影響全球天然氣需求的不確定因素存在地區(qū)性差異
1.1OECD國(guó)家電力需求放緩抑制了天然氣需求增長(zhǎng)
受可再生能源發(fā)電和電力需求下降的雙重影響，OECD國(guó)家天然氣發(fā)電仍將受到挑戰(zhàn)。盡管歐洲與美國(guó)開(kāi)始關(guān)閉燃煤電廠，但可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展并未給天然氣發(fā)電行業(yè)留下太多市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)日本天然氣需求將進(jìn)一步下滑，而下滑程度將取決于核電重啟的時(shí)間和規(guī)模。
1.2天然氣相對(duì)其他能源的競(jìng)爭(zhēng)力是亞洲非OECD國(guó)家天然氣需求不確定性的關(guān)鍵
低廉的煤炭?jī)r(jià)格與可再生能源的成本下降，使得天然氣在過(guò)去兩年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常艱辛。2013年與2014年極高的天然氣進(jìn)口價(jià)對(duì)亞洲天然氣需求的增長(zhǎng)（特別是在發(fā)電行業(yè)）造成了極為不利的影響。亞洲天然氣價(jià)格與石油價(jià)格相關(guān)聯(lián)，去年下半年以來(lái)，全球油氣價(jià)格的暴跌使得亞洲天然氣溢價(jià)大幅收窄，但其天然氣需求是否對(duì)低價(jià)格具有敏感性尚不確定。短期來(lái)看，低廉的LNG價(jià)格將促使亞洲地區(qū)的天然氣需求量增加；但從中期來(lái)看，受環(huán)境保護(hù)的影響，雖然許多發(fā)展中國(guó)家將天然氣作為未來(lái)的一個(gè)重要能源戰(zhàn)略選擇，但低油價(jià)下，全球天然氣行業(yè)能否提供足夠的天然氣供應(yīng)還有待觀察。因此，情況會(huì)變得更加復(fù)雜，對(duì)未來(lái)亞洲地區(qū)天然氣需求的預(yù)測(cè)變得更加不確定。
1.3中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)明顯趨緩
多年來(lái)，中國(guó)天然氣消費(fèi)量一直保持著超過(guò)10%的增速，但2014年增速是近年來(lái)最低水平，降至10%以下，發(fā)展速度明顯放緩。中國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源格局正在發(fā)生深刻而重大的變化，與其它能源相比，這次變化對(duì)天然氣的影響尚不明確。一方面，經(jīng)濟(jì)放緩和能源消費(fèi)總量的增速驟減是天然氣需求增長(zhǎng)的最大阻力；另一方面，中國(guó)環(huán)境保護(hù)政策的不斷推出，又給天然氣的需求增長(zhǎng)帶來(lái)了發(fā)展空間，從環(huán)境角度來(lái)看，天然氣進(jìn)口價(jià)格的走低使其成為越來(lái)越具有吸引力的選擇。
1.4拉丁美洲和非洲的需求增長(zhǎng)將受限于供應(yīng)能力
拉丁美洲和非洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量低于地區(qū)的需求量，供應(yīng)短缺將是一個(gè)長(zhǎng)期的問(wèn)題，尤其在目前天然氣進(jìn)口量受限的情況下。油氣上游政策的失敗和全球油氣價(jià)格的低迷使得這些地區(qū)的油氣產(chǎn)量受到嚴(yán)重的影響。在連續(xù)七年下滑之后，非洲地區(qū)的油氣產(chǎn)量有望恢復(fù)增長(zhǎng)，但在滿足出口承諾以及國(guó)內(nèi)需求時(shí)仍將捉襟見(jiàn)肘，因此非洲的出口項(xiàng)目存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。受巴西和阿根廷以外國(guó)家產(chǎn)量下降的影響，拉丁美洲天然氣產(chǎn)量增速將大幅放緩，不得不更加依賴進(jìn)口來(lái)維持其消費(fèi)增長(zhǎng)。
2低油價(jià)將導(dǎo)致未來(lái)五年天然氣產(chǎn)量供需趨緊
低油價(jià)對(duì)上游投資具有明顯的連鎖效應(yīng)，油氣公司通過(guò)削減資本支出來(lái)適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，2015年預(yù)算總體減少，如果油價(jià)恢復(fù)有限，未來(lái)將出現(xiàn)更大規(guī)模的預(yù)算削減。LNG行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，項(xiàng)目投資高、回收慢。未來(lái)兩年獲得FID的LNG項(xiàng)目將決定2020年左右LNG產(chǎn)能的增長(zhǎng)規(guī)模。如果目前的低價(jià)格持續(xù)，那么2020年全球LNG市場(chǎng)將很有可能出現(xiàn)供應(yīng)趨緊。但短期來(lái)看，未來(lái)兩年LNG市場(chǎng)應(yīng)對(duì)新產(chǎn)能投產(chǎn)仍是主要任務(wù)。預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG出口能力將比目前的水平提高40%，幾乎一半增量將集中在2016年和2017年投產(chǎn)。
在價(jià)格下跌和預(yù)算削減的過(guò)程中，美國(guó)天然氣行業(yè)表現(xiàn)出無(wú)與倫比的抗擊打能力，2014-2015年美國(guó)天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。油服成本持續(xù)降低有效地緩解了低油價(jià)對(duì)鉆探業(yè)務(wù)的影響，美國(guó)生產(chǎn)商通過(guò)擠壓下游來(lái)保證收益、應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流的持續(xù)減少。
3歐洲天然氣市場(chǎng)將面臨地緣政治的挑戰(zhàn)
2014年，俄烏之間的斗爭(zhēng)不斷升級(jí)，給這一地區(qū)的貿(mào)易、財(cái)政以及能源關(guān)系都帶來(lái)重大影響。公眾對(duì)于天然氣的看法和政策制定者對(duì)天然氣的信心正在逐漸惡化，對(duì)天然氣供應(yīng)安全的危機(jī)感不斷增強(qiáng)。
2015年初，歐盟委員會(huì)推出了能源聯(lián)盟框架戰(zhàn)略以適應(yīng)地區(qū)新態(tài)勢(shì)，將供給多元化和完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施視為未來(lái)歐洲天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的兩大支柱。雖然近年來(lái)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進(jìn)步，但依然存在發(fā)展瓶頸。歐洲的主要油氣管道缺乏雙向流通的能力，而借助雙向流通的能力可以充分利用歐洲現(xiàn)有的低成本LNG、儲(chǔ)氣庫(kù)以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)量緩解大規(guī)模的緊急供應(yīng)。
俄羅斯天然氣出口政策出現(xiàn)了重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，加強(qiáng)與中國(guó)的出口合作，這是出口多樣化的戰(zhàn)略選擇。俄羅斯最近表示，從中期來(lái)看，中國(guó)有望超過(guò)德國(guó)、土耳其成為俄羅斯最大的天然氣出口市場(chǎng)。
與此同時(shí)，取消‘南溪”天然氣管道項(xiàng)目而修建Turkish Stream天然氣管道項(xiàng)目標(biāo)志著Gazprom公司對(duì)歐洲戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。雖然Gazprom公司希望修建不經(jīng)過(guò)烏克蘭的“南溪”天然氣管道，但就目前來(lái)看，該公司已經(jīng)暫時(shí)放棄了這種想法。盡管Gazprom公司先前聲稱，到2019年12月將停止向?yàn)蹩颂m輸氣，但最近該公司的立場(chǎng)似乎有所變化，現(xiàn)有的相關(guān)合同也沒(méi)有采取相應(yīng)的變動(dòng)，歐洲各國(guó)與俄羅斯之間的關(guān)系何去何從還有待關(guān)注。
綜合來(lái)看，低油價(jià)以及荷蘭更加嚴(yán)格的出口限制導(dǎo)致歐洲自產(chǎn)氣快速下降，預(yù)計(jì)到2020年，歐洲天然氣產(chǎn)量將比2010年的水平減少25%。歐洲天然氣進(jìn)口依賴度將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2014-2020年天然氣進(jìn)口需求將增加1/3。鑒于LNG產(chǎn)能增加以及價(jià)格降低，預(yù)計(jì)2014-2020年歐洲LNG進(jìn)口量將增加一倍。盡管如此，預(yù)計(jì)未來(lái)俄羅斯輸送到歐洲的天然氣仍會(huì)發(fā)揮巨大作用，中長(zhǎng)期仍將保持在1500-1600億立方米的規(guī)模。endprint
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1.1OECD國(guó)家電力需求放緩抑制了天然氣需求增長(zhǎng)
受可再生能源發(fā)電和電力需求下降的雙重影響，OECD國(guó)家天然氣發(fā)電仍將受到挑戰(zhàn)。盡管歐洲與美國(guó)開(kāi)始關(guān)閉燃煤電廠，但可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展并未給天然氣發(fā)電行業(yè)留下太多市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)日本天然氣需求將進(jìn)一步下滑，而下滑程度將取決于核電重啟的時(shí)間和規(guī)模。
1.2天然氣相對(duì)其他能源的競(jìng)爭(zhēng)力是亞洲非OECD國(guó)家天然氣需求不確定性的關(guān)鍵
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1.3中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)明顯趨緩
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拉丁美洲和非洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量低于地區(qū)的需求量，供應(yīng)短缺將是一個(gè)長(zhǎng)期的問(wèn)題，尤其在目前天然氣進(jìn)口量受限的情況下。油氣上游政策的失敗和全球油氣價(jià)格的低迷使得這些地區(qū)的油氣產(chǎn)量受到嚴(yán)重的影響。在連續(xù)七年下滑之后，非洲地區(qū)的油氣產(chǎn)量有望恢復(fù)增長(zhǎng)，但在滿足出口承諾以及國(guó)內(nèi)需求時(shí)仍將捉襟見(jiàn)肘，因此非洲的出口項(xiàng)目存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。受巴西和阿根廷以外國(guó)家產(chǎn)量下降的影響，拉丁美洲天然氣產(chǎn)量增速將大幅放緩，不得不更加依賴進(jìn)口來(lái)維持其消費(fèi)增長(zhǎng)。
2低油價(jià)將導(dǎo)致未來(lái)五年天然氣產(chǎn)量供需趨緊
低油價(jià)對(duì)上游投資具有明顯的連鎖效應(yīng)，油氣公司通過(guò)削減資本支出來(lái)適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，2015年預(yù)算總體減少，如果油價(jià)恢復(fù)有限，未來(lái)將出現(xiàn)更大規(guī)模的預(yù)算削減。LNG行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，項(xiàng)目投資高、回收慢。未來(lái)兩年獲得FID的LNG項(xiàng)目將決定2020年左右LNG產(chǎn)能的增長(zhǎng)規(guī)模。如果目前的低價(jià)格持續(xù)，那么2020年全球LNG市場(chǎng)將很有可能出現(xiàn)供應(yīng)趨緊。但短期來(lái)看，未來(lái)兩年LNG市場(chǎng)應(yīng)對(duì)新產(chǎn)能投產(chǎn)仍是主要任務(wù)。預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG出口能力將比目前的水平提高40%，幾乎一半增量將集中在2016年和2017年投產(chǎn)。
在價(jià)格下跌和預(yù)算削減的過(guò)程中，美國(guó)天然氣行業(yè)表現(xiàn)出無(wú)與倫比的抗擊打能力，2014-2015年美國(guó)天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。油服成本持續(xù)降低有效地緩解了低油價(jià)對(duì)鉆探業(yè)務(wù)的影響，美國(guó)生產(chǎn)商通過(guò)擠壓下游來(lái)保證收益、應(yīng)對(duì)現(xiàn)金流的持續(xù)減少。
3歐洲天然氣市場(chǎng)將面臨地緣政治的挑戰(zhàn)
2014年，俄烏之間的斗爭(zhēng)不斷升級(jí)，給這一地區(qū)的貿(mào)易、財(cái)政以及能源關(guān)系都帶來(lái)重大影響。公眾對(duì)于天然氣的看法和政策制定者對(duì)天然氣的信心正在逐漸惡化，對(duì)天然氣供應(yīng)安全的危機(jī)感不斷增強(qiáng)。
2015年初，歐盟委員會(huì)推出了能源聯(lián)盟框架戰(zhàn)略以適應(yīng)地區(qū)新態(tài)勢(shì)，將供給多元化和完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施視為未來(lái)歐洲天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的兩大支柱。雖然近年來(lái)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進(jìn)步，但依然存在發(fā)展瓶頸。歐洲的主要油氣管道缺乏雙向流通的能力，而借助雙向流通的能力可以充分利用歐洲現(xiàn)有的低成本LNG、儲(chǔ)氣庫(kù)以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)量緩解大規(guī)模的緊急供應(yīng)。
俄羅斯天然氣出口政策出現(xiàn)了重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，加強(qiáng)與中國(guó)的出口合作，這是出口多樣化的戰(zhàn)略選擇。俄羅斯最近表示，從中期來(lái)看，中國(guó)有望超過(guò)德國(guó)、土耳其成為俄羅斯最大的天然氣出口市場(chǎng)。
與此同時(shí)，取消‘南溪”天然氣管道項(xiàng)目而修建Turkish Stream天然氣管道項(xiàng)目標(biāo)志著Gazprom公司對(duì)歐洲戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。雖然Gazprom公司希望修建不經(jīng)過(guò)烏克蘭的“南溪”天然氣管道，但就目前來(lái)看，該公司已經(jīng)暫時(shí)放棄了這種想法。盡管Gazprom公司先前聲稱，到2019年12月將停止向?yàn)蹩颂m輸氣，但最近該公司的立場(chǎng)似乎有所變化，現(xiàn)有的相關(guān)合同也沒(méi)有采取相應(yīng)的變動(dòng)，歐洲各國(guó)與俄羅斯之間的關(guān)系何去何從還有待關(guān)注。
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