順豐和菜鳥上演物流界“宮斗大戲”

千尋

從6月1日凌晨開始，中國市值最大的快遞物流企業(yè)順豐和最大的物流及供應鏈平臺菜鳥之間短兵相接“交戰(zhàn)”，并波及國內諸多企業(yè)。角逐背后，不僅僅是兩個巨頭的數(shù)據(jù)之爭，更是一場話語權之爭、利益之爭、壟斷和反壟斷之爭。

在這場互懟中，還掀起了一輪江湖站隊，騰訊、京東、美團、網易等企業(yè)迅速站到了順豐一邊，為其“撐腰”，而EMS、蘇寧、圓通、易果生鮮等企業(yè)，則堅定支持菜鳥物流，整個物流電商業(yè)出現(xiàn)了新的變局。

二者到底“爭”什么

2017年6月1日，在《網絡安全法》生效當日，發(fā)生了阿里巴巴旗下的菜鳥網絡和我國最大的快遞物流公司順豐速運之間互相以“網絡信息安全”為由切斷數(shù)據(jù)接口連接的事件。菜鳥網絡和順豐速運之爭，其本質是大數(shù)據(jù)時代對于用戶數(shù)據(jù)控制權之爭。

盡管掐架的雙方對于誰率先發(fā)難各執(zhí)一詞，不過，雙方所指矛盾焦點一致，那就是物流數(shù)據(jù)。菜鳥網絡稱，此事發(fā)生前，為保護消費者隱私、電話信息安全，菜鳥根據(jù)安全團隊的建議，對全網物流數(shù)據(jù)進行信息安全升級，加強對海淘、快遞柜等物流數(shù)據(jù)的多重交叉驗證，但順豐及豐巢等出于各種原因并不配合。

順豐則稱，菜鳥網絡要求豐巢提供與其無關的客戶隱私數(shù)據(jù)，此類信息隸屬于客戶，豐巢本著“客戶第一”的原則，拒絕這一不合理要求。并提醒所有快遞行業(yè)同仁“警惕菜鳥無底線染指快遞公司核心數(shù)據(jù)行為”，孰是孰非一時難以分辨。

“順豐和菜鳥的大數(shù)據(jù)之爭，看中的是大數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值，因為這是一個金礦?！?快遞物流網首席咨詢顧問徐勇表示。

他告訴記者，菜鳥網絡乃至阿里需要的不是個人用戶信息，而是其他公司的數(shù)據(jù)，是具體分類信息，這些才具有商業(yè)價值。這些龐大的數(shù)據(jù)就像一個“檔案館”，而且這個“檔案館”還是可更新的。

“個人用戶信息阿里已經掌握了非常多，但是對企業(yè)而言，最具商業(yè)價值的是友商的用戶信息，順豐掌握的企業(yè)信息比整個通達系都要多，這些企業(yè)信息不僅掌握了企業(yè)用戶的生活習慣跟消費趨勢，還包括這個企業(yè)的用戶畫像、用戶分類，甚至是營銷數(shù)據(jù)，這才是雙方爭奪的焦點?！?徐勇解釋。

從所處的物流環(huán)節(jié)來看，雙方的數(shù)據(jù)有極強的互補性：菜鳥接近前端銷售平臺，擁有用戶購買行為；順豐擁有用戶的真實收件信息，雙方的數(shù)據(jù)加起來才是一個完整的數(shù)據(jù)鏈。

“菜鳥想利用順豐的客戶信息，建設線上零售終端平臺；而順豐也想擁有購買端的數(shù)據(jù)，所以一直在做嘿客、順豐優(yōu)選、順豐大當家等電商平臺作為流量入口。”這位順豐前員工表示。

對菜鳥來說，順豐掌握的客戶數(shù)據(jù)與通達系不同，高端客戶的數(shù)據(jù)更適合精準營銷。而目前順豐只共享路由信息。這位順豐前員工表示，一方面，由于淘系平臺上刷單現(xiàn)象嚴重，刷單公司與快遞公司形成潛規(guī)則，導致菜鳥掌握的物流數(shù)據(jù)存在無效信息。而順豐由于價格較高，刷單現(xiàn)象更少，信息真實度較高。

這是一場圍繞數(shù)據(jù)的商業(yè)戰(zhàn)，菜鳥沒有自己的物流體系，但它作為大數(shù)據(jù)應用方，掌握著技術，擁有能將大數(shù)據(jù)“造?！碑a業(yè)的能量；而順豐作為國內最大的物流上市公司，背后的大數(shù)據(jù)庫可想而知，“對一個市值2000億元的企業(yè)來說，無償獻血給另一個公司，是不可能發(fā)生的?！笨爝f專家指出。

暗戰(zhàn)早生端倪

“菜鳥剛成立的時候都不知道做什么，那時候還沒有人知道數(shù)據(jù)的重要性?！币晃豢爝f業(yè)從業(yè)人員表示。

2013年5月18日，阿里聯(lián)合眾快遞公司聯(lián)手注資50億美元成立菜鳥網絡，其中就包括順豐。其中大股東阿里巴巴集團出資21.5億元占股43%，銀泰集團出資16億元占32%，復星集團和富春物流分別出資5億元各占10%，順豐與“三通一達”一樣各出資5000萬元，占股1%。

2013年-2014年，菜鳥搭建電子面單平臺等數(shù)據(jù)化設施，并陸續(xù)與快遞公司連接。2015年開始，菜鳥開始加緊制定規(guī)則。2015年5月14日，阿里巴巴集團旗下云峰基金宣布入股圓通速遞，持股20%。在這次的“豐鳥之爭”中，圓通先后發(fā)布內網聲明與微博站隊菜鳥。

隨后5月28日，菜鳥CEO童文紅在菜鳥召開的第一屆快遞江湖大會表示，將打破以往平臺的完全包容與開放姿態(tài)，推出分層服務伙伴計劃以及各類評價機制。這次網絡大會上，順豐是唯一缺席的快遞公司。

盡管目前菜鳥向快遞公司提供免費服務，輸出數(shù)據(jù)和創(chuàng)新技術支持，確實帶動了物流效率的提升。但是出于商業(yè)利益考量，菜鳥的一系列動作，讓“四通一達”難免緊張。

緊接著，6月6日，順豐聯(lián)手申通、中通和韻達一起投資5億元成立“豐巢科技”，順豐持股35%，申通、中通、韻達均達到20%，普洛斯為5%。不只是簡單的柜子，順豐拉上“兩通一達”和國內第一物流地產商普洛斯的強強聯(lián)合，讓豐巢表現(xiàn)出與菜鳥抗衡的味道。作為對豐巢的回應，6月10日，菜鳥網絡宣布，百世匯通和圓通將先期加入菜鳥驛站，并公布了站點規(guī)模計劃。

四年后的今天，菜鳥變成了大數(shù)據(jù)供應鏈平臺，順豐變成了集倉儲、冷鏈為一體的綜合供應鏈物流服務商。根據(jù)順豐2016年財報，快遞業(yè)務營收只占到80%，其他快遞公司都在90%以上。

由于順豐的高成本模式不能適應淘系訂單的低價競爭，早在2014年5月，順豐主動中止了部分與淘寶商戶的合作。根據(jù)天風證劵的數(shù)據(jù)，淘系電商件只占順豐訂單的20%，其他快遞公司都在80%以上。

菜鳥開始輸出服務，與最初的合作伙伴開始了正面競爭：天然地擁有接近商家和掌握數(shù)據(jù)兩大優(yōu)勢，菜鳥正在切走曾被順豐獨攬的中高端電商客戶。

多位業(yè)內人士指出，菜鳥與順豐為首的快遞公司的博弈才剛剛開始。近年來菜鳥在物流領域的多方布局，已經搶了快遞公司的奶酪。菜鳥一統(tǒng)快遞江湖之野心漸漸顯露。未來，待菜鳥掌握足夠龐大的數(shù)據(jù)，或會向用戶和快遞公司收取傭金，只有付費才能擁有接口。換言之，快遞公司若想獲得阿里的快遞訂單，必須付費。對此，依附于阿里商業(yè)平臺生存的“三通一達”或能忍氣吞聲，但行業(yè)老大順豐顯然不會答應。endprint

大佬站隊的背后

如今所有的商業(yè)故事，都逃不開BAT的影子。順豐和菜鳥兩大物流企業(yè)在臺上吵嘴，臺下卻隱約晃著阿里、京東與騰訊的身影。

一年前，就有人預言順豐、阿里會有爭端，這個人就是京東董事長劉強東。劉強東曾在央視的節(jié)目中直言，“菜鳥物流就是在為幾家物流公司搭建系統(tǒng)，說得好聽是提升這幾家快遞公司效率；說得難聽點，最后你等著瞧，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。”

復盤這場物流生態(tài)戰(zhàn)爭時，一個非常耐人尋味的現(xiàn)象是，這場沖突讓互聯(lián)網大佬們紛紛高調站隊，形成了涇渭分明的兩大陣營。

6月1日，劉強東發(fā)微博力挺順豐，表示相信順豐的品質與王衛(wèi)的為人。隨后，有消息曝出，京東與豐巢正式開始全面合作。除了京東，站隊順豐一側的巨頭數(shù)量不少，包括騰訊云、京東、美團、網易等。例如，美團點評餐飲平臺總裁王慧文和網易創(chuàng)始人丁磊，在表示將與豐巢全面合作的同時，還特別提出認可順豐的企業(yè)價值觀。

菜鳥這邊，6月2日晚，圓通第一個宣布站隊菜鳥。圓通在其官方微博上表示：“我們始終視客戶為親。我們愿和菜鳥一起攜手，為商家提供更好的服務！” 選擇站隊菜鳥的包括全峰快遞、EMS、蘇寧、國通快遞等。其中，圓通與全峰均系阿里方面投資的快遞公司，蘇寧與菜鳥則屬深度合作伙伴。

經過梳理發(fā)現(xiàn)，盡管“參戰(zhàn)”各方均把“出兵”理由歸于“數(shù)據(jù)及用戶信息安全”，但站隊的背后利益交錯復雜。

菜鳥網絡作為阿里巴巴旗下的大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺，創(chuàng)始股東包括阿里巴巴、銀泰、復星、富春投資和三通一達（申通、圓通、中通、韻達）等。其中，阿里巴巴集團旗下天貓出資21.5億，占股43%；銀泰集團投16億，占股32%。

而以“三通一達”為代表的通達系，大部分業(yè)務來自電商，“淘系”更是占了大部分份額。尤其是圓通，在上市的過程中，阿里和云鋒基金通過前期戰(zhàn)略投入和借殼時的參與，分別成為圓通速遞的第二、第三大股東。

再看力挺順豐的巨頭們。不斷強調與豐巢合作的京東一直被外界視為“騰訊系”一員，早在京東海外上市之前，騰訊便已戰(zhàn)略入股京東，同時將旗下B2C平臺QQ網購和C2C平臺拍拍網，以及易訊等電商資源整合到京東。稍晚發(fā)聲的美團同樣是騰訊投入較大的一家公司，2015年底，騰訊曾向美團點評注資10億美元。目前，微信二級菜單“錢包”頁面中仍有“美團外賣”的入口。

“所以這次站隊，雙方都不是義氣之舉，面對菜鳥和順豐在電商和物流領域形成的市場壁壘，這是市場的常態(tài)性選擇。”快遞物流網首席咨詢顧問徐勇表示。

和解背后依舊“貌合神離”

菜鳥和順豐的數(shù)據(jù)爭奪在短短兩天時間里迅速發(fā)酵，從自提柜數(shù)據(jù)之爭發(fā)展為行業(yè)站隊，就在兩方僵持不下之際，國家郵政局迅速介入，召集雙方高層，連夜開會，并在凌晨宣布和解。

6月3日凌晨3點52分，國家郵政局認證微博發(fā)布雙方對峙結果：“雙方表示將從講政治顧大局的高度出發(fā)，積極尋求解決問題的最大公約數(shù)，共同維護市場秩序和消費者合法權益，并同意從6月3日12時起，全面恢復業(yè)務合作和數(shù)據(jù)傳輸。”

6月2日晚，國家郵政局即召集菜鳥網絡和順豐速運高層進京協(xié)商，協(xié)商的拉鋸一直到凌晨才有結果，而郵政局急切在凌晨發(fā)布消息，平息爭端的態(tài)度急切。

至此，順豐菜鳥大戰(zhàn)偃旗息鼓。但據(jù)了解，雙方目前只是“擱置爭議”而已，數(shù)據(jù)的合作上依然采用此前的方式，即順豐在豐巢自提柜的數(shù)據(jù)通過比對挑選出淘系訂單，再將這部分訂單的數(shù)據(jù)回傳給菜鳥。

有行業(yè)資深人士指出，今天菜鳥和順豐的鬧掰，看似是偶然，其實是必然。中國物流在互聯(lián)網時代，正在面臨全新的升級，這場戰(zhàn)爭是傳統(tǒng)物流到現(xiàn)代物流到智慧物流的必經之戰(zhàn)，是物流和互聯(lián)網融合的大勢所致。雖然這次菜鳥和順豐握手言和，但雙方卻已是“暗斗未了”了。

公開資料顯示，菜鳥網絡成立于2013年，由阿里巴巴集團聯(lián)合順豐集團、申通、圓通、中通、韻達等快遞企業(yè)共同組建，為用戶提供包裹代收、代寄等服務，提供多元化的最后一公里服務。

豐巢則是一家面向所有快遞公司、電商物流使用的24小時智能快遞柜平臺，由順豐、申通、中通、韻達、普洛斯五家物流公司共同投資創(chuàng)建，提供平臺化快遞收寄交互業(yè)務。從中可以看出，菜鳥與豐巢的業(yè)務范圍存在重合之處。

“淘寶和天貓的系統(tǒng)作為平臺不擁有真正的物權，而菜鳥也不想做綜合一體化物流服務， 三通一達做的就是快遞，體力活，價值小。順豐與菜鳥、其他快遞比，根本來講就是戰(zhàn)略形態(tài)的不同。”上述行業(yè)資深人士表示，順豐與阿里的物流發(fā)展思路差異巨大，發(fā)生分歧是正常的，這也是兩種模式的代表。

“實際上，互聯(lián)網商業(yè)合作很復雜，數(shù)據(jù)交換在業(yè)界也是很普遍的?！睒I(yè)界人士指出。雖然這次有“行政”調解，但雙方顯然已經是“貌合神離”了。我們揣測，最終的“分道揚鑣”或許還是難以避免的宿命，因為一個柜子牽扯到各自的數(shù)據(jù)鏈，各自的發(fā)展野心和謀劃，現(xiàn)在的合作也是為了方便用戶的一種選擇，但是對于更長久的市場發(fā)展來看，或許“各自為政”還是無法避免的。

在中國快遞協(xié)會原秘書長、永驛物聯(lián)智庫負責人邵鐘林看來，盡管之前馬云宣稱不碰快遞，但“菜鳥未來想控制整個快遞行業(yè)菜鳥要實現(xiàn)控制快遞江湖的野心，仍面臨現(xiàn)實的問題”。比如數(shù)據(jù)之爭，此次順豐與菜鳥之間的數(shù)據(jù)爭奪事件，菜鳥究竟有沒有權利去獲得順豐和豐巢在阿里電商平臺之外的物流數(shù)據(jù)？在邵鐘林看來，需要立法來規(guī)范快遞行業(yè)的行為規(guī)范，誰有權利建立數(shù)據(jù)庫、誰來運用數(shù)據(jù)、誰來對數(shù)據(jù)進行安全保護，都需要法律來解決。endprint