我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析

徐文娜+張吉國

[提要] 我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)目前處于寡頭壟斷狀態(tài)，五大國有銀行占據(jù)較大的市場份額。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及商業(yè)銀行的不斷變革，我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)也在不停地發(fā)生改變。本文基于我國大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社2009～2014年數(shù)據(jù)，通過各項指標(biāo)的測定對我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)進行分析，得出我國銀行業(yè)市場集中度在逐漸下降，在逐漸打破壟斷狀態(tài)。通過進一步分析進退壁壘程度，得出我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)還有待進一步優(yōu)化。

關(guān)鍵詞：銀行業(yè)；市場結(jié)構(gòu)；優(yōu)化

中圖分類號：F83 文獻標(biāo)識碼：A

收錄日期：2017年5月9日

一、引言

市場結(jié)構(gòu)是指某一行業(yè)中已有參與者與在進入或可能進入市場的參與者之間在數(shù)量、規(guī)模、交易、利益分配等方面關(guān)系。銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是指在銀行業(yè)市場中商業(yè)銀行之間在數(shù)量、份額、規(guī)模上的關(guān)系及由這些份額決定的競爭關(guān)系。從根本上說，市場結(jié)構(gòu)反映了市場的競爭和壟斷程度，根據(jù)其程度可劃分為完全競爭市場、壟斷競爭市場、寡頭市場和壟斷市場。影響市場結(jié)構(gòu)的主要因素有四個：市場份額、市場集中度、產(chǎn)品差別化程度以及進退壁壘。我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)目前處于寡頭壟斷狀態(tài)，五大國有銀行占據(jù)了較大的市場份額。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及商業(yè)銀行的不斷變革，我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)也在不停地發(fā)生改變。

二、市場份額

市場份額也稱市場占有率，是指一個企業(yè)的銷售額、利潤額、資產(chǎn)額等經(jīng)營指標(biāo)在市場同類產(chǎn)品中所占的比重。它在很大程度上反映了企業(yè)在市場中的競爭地位和盈利能力，同時也表明企業(yè)對市場的控制能力。一般而言，銀行業(yè)中的企業(yè)數(shù)目越多，單個企業(yè)所占的比重就越小，銀行業(yè)的競爭程度越高；反之，銀行業(yè)中的企業(yè)數(shù)量越少，單個企業(yè)所占的比重就越大，銀行業(yè)的壟斷程度越高。銀行業(yè)的市場份額指某個銀行業(yè)務(wù)量在銀行業(yè)全部業(yè)務(wù)量中所占的比重，即指各銀行的業(yè)務(wù)量及市場占有率。這一要素可以通過四個指標(biāo)說明，即各銀行的存款比率、貸款比率、總資產(chǎn)比率和利潤比率的平均值。計算公式為：

MSi=Xi/X

式中，X表示同期商業(yè)銀行資產(chǎn)（存款、貸款、利潤）總額；Xi表示某家銀行的資產(chǎn)（存款、貸款、利潤）總額；MSi表示某家銀行的市場份額。本文選取16家樣本銀行和城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行以及農(nóng)村信用社的資產(chǎn)、存款、貸款、利潤四大財務(wù)數(shù)據(jù)來分析各市場份額，數(shù)據(jù)來源是根據(jù)中國金融年鑒計算整理。五大國有銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行。股份制銀行包括中信銀行、光大銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社由于所占份額很小，算總和。（表1、表2、表3、表4）

一般來講，在銀行業(yè)中，數(shù)量越多，單個銀行所占的比例小，市場份額就越小說明銀行的壟斷程度越低，競爭程度越高。單個銀行所占比例越大，市場份額越大，市場占有率越高，說明銀行的競爭程度越低，壟斷程度就越高。首先，從表1可以看出，國營銀行、股份制銀行所占的資產(chǎn)份額約60%以上，但是分開來看，國有銀行所占比例是逐漸下降的，而股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行是逐年升高的，尤其是股份制銀行和城市商業(yè)銀行；其次，在表2的存款份額中可看出，國有銀行仍占主要地位，但是已經(jīng)成遞減趨勢，從2009年的54.66%已經(jīng)降低為2014年的45.93%，而股份制銀行的存款份額在逐步上升，從2009年的12.91%升到了2014年的14.98%；再次，在表3的貸款市場份額中，國有銀行的市場份額還是處于優(yōu)勢地位，股份制銀行的貸款份額一直保持上升趨勢，尤其是最近幾年國家對于小微企業(yè)的扶持，鼓勵中小銀行發(fā)展，所以城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的貸款份額也是一直在升高；最后，看表4的利潤市場份額表，可以看出雖然國有銀行資產(chǎn)、存款、貸款都占了大部分，但是利潤并不好，逐年下降，從2009年的59.86%降到了2014年的46.16%。股份制銀行的利潤上升較快，從2009年的13.84%升到了2014年的16.66%。從表中總體來看，大型商業(yè)銀行各項指標(biāo)，所占市場份額總體上呈下降趨勢，但這種趨勢表現(xiàn)十分緩慢。而新興股份制商業(yè)銀行各項指標(biāo)所占的市場份額總體上呈快速上升勢頭。國有銀行的市場份額雖然大幅下降，股份制商業(yè)銀行市場份額增長明顯，銀行業(yè)的競爭性在不斷增強，壟斷在進一步弱化。因此從市場份額上看，目前中國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)具有寡頭壟斷特征，并且這種以四大國有商業(yè)銀行為主體的寡頭壟斷格局仍將持續(xù)一段時間，中國銀行業(yè)壟斷的市場結(jié)構(gòu)并沒有帶來較高的市場績效。

三、市場集中度

市場集中度是對整個行業(yè)市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，是市場中賣方、買方的數(shù)量及其相對規(guī)模的分布，用來衡量一個產(chǎn)業(yè)中買者和賣者具有怎樣的規(guī)模，分為買方集中度和賣方集中度。對銀行業(yè)來說，由于銀行業(yè)買方有著較為分散的特征，因此，通常對銀行業(yè)集中度的研究指的是對賣方集中度的研究。判斷一個市場的壟斷或者競爭程度，通常使用市場集中度指標(biāo)，集中度的變化將直接反映市場競爭狀態(tài)的變化。集中度高，說明該行業(yè)被少數(shù)企業(yè)控制，壟斷程度較高；集中度低，說明行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，競爭激烈，單個企業(yè)并不能夠左右市場的價格，市場資源配置效率較高。因此，運用集中度指標(biāo)來判斷中國銀行業(yè)的市場壟斷競爭程度，對理解其市場結(jié)構(gòu)的整體特征具有十分重要的意義。衡量市場集中度主要有兩種辦法：一是絕對法；二是相對法。絕對法包括行業(yè)集中率指數(shù)（CRn）、赫芬達爾指數(shù)（HHI）等；相對法包括洛倫茨曲線法和基尼系數(shù)以及廠商規(guī)模的對數(shù)方差。我國銀行業(yè)市場集中度是指銀行業(yè)中規(guī)模最大的前幾位銀行所占的市場份額。通常來說，少數(shù)幾家企業(yè)的市場占有率越大，它們在市場的壟斷地位越高，行業(yè)內(nèi)競爭度就越低。

本文只闡述絕對集中度指標(biāo)中的行業(yè)集中率指數(shù)，行業(yè)集中率是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額總和。市場集中度（CRn）指某一特定市場中少數(shù)幾個大型企業(yè)的有關(guān)數(shù)值占整個行業(yè)的比重（n通常取4或8）。這一指標(biāo)數(shù)值越大，表明該行業(yè)的壟斷性就越高。本文選取我國各家銀行業(yè)金融機構(gòu)在資產(chǎn)、存款、貸款與凈利潤四個方面的業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)行業(yè)集中率指數(shù)的定義，計算得出我國銀行產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、存款、貸款與凈利潤四項指標(biāo)的CR4指數(shù)值，如表5、表6、表7所示。（表5、表6、表7）

表5、表6中的數(shù)據(jù)和表7中的判別標(biāo)準(zhǔn)進一步顯示出，從商業(yè)銀行測算的四個指標(biāo)來看，我國銀行業(yè)的市場集中度處于連續(xù)下降趨勢，處于寡占Ⅳ型，慢慢地在向寡占Ⅴ型前進，但總體的集中度還是比較高，壟斷結(jié)構(gòu)不具有壟斷優(yōu)勢效應(yīng)。數(shù)據(jù)還反映出，我國的銀行業(yè)市場中規(guī)模較大的機構(gòu)已經(jīng)不局限于工、農(nóng)、中、建、交五家國有大型商業(yè)銀行，其他股份制商業(yè)銀行的規(guī)模已經(jīng)逐步趕上。

四、進退壁壘

進入壁壘，就是阻止外部企業(yè)進入并與原有的內(nèi)部企業(yè)進行競爭的因素。作為進入壁壘研究之父的貝恩對進入壁壘有一個定義，即進入壁壘是指“某個行業(yè)中原先存在的企業(yè)相對于潛在想要進入企業(yè)的優(yōu)勢，這些優(yōu)勢表現(xiàn)為原有的企業(yè)可以一直將產(chǎn)品定價在競爭水平之上，同時確保不會引來新的企業(yè)進入該行業(yè)”。新的企業(yè)進入，勢必要與原有企業(yè)進行競爭，這會影響原有企業(yè)的利益，因此新企業(yè)會遇到不利于進入的因素，這個就是進入壁壘。進入壁壘一般可以分為三類：一是結(jié)構(gòu)性的進入壁壘；二是行為性的進入壁壘；三是政策性的進入壁壘。結(jié)構(gòu)性進入壁壘是指由進入的目標(biāo)市場中已經(jīng)形成的結(jié)構(gòu)性因素不利于新企業(yè)的進入。結(jié)構(gòu)性進入壁壘又可分為規(guī)模經(jīng)濟壁壘、絕對成本優(yōu)勢壁壘、沉沒成本壁壘、必要資本量壁壘和產(chǎn)品差別壁壘等。行為性進入壁壘是指在某些市場集中度較高的寡頭型壟斷行業(yè)中，已經(jīng)存在的企業(yè)通過實施產(chǎn)業(yè)利潤率、形成過剩供給、實行針對新企業(yè)的歧視性價格等阻止進入行為，對企圖進入該行業(yè)的新企業(yè)構(gòu)成的進入壁壘。政策性進入壁壘是指政府出于某些方面的考慮，對某些行業(yè)中新企業(yè)的進入實行的法律法規(guī)壁壘，如生產(chǎn)許可制度、特許專營專賣制度等。

我國銀行業(yè)進入和退出壁壘也是衡量銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)，通過從新企業(yè)進入市場和原來企業(yè)退出市場角度來分析銀行業(yè)的競爭程度，與市場集中度共同描述市場結(jié)構(gòu)的基本特征。

（一）進入壁壘分析。我國銀行業(yè)最主要的進入壁壘是政策法律壁壘，包括禁止進入、禁止任意擴大營業(yè)范圍、禁止將分支機構(gòu)任意升級、禁止抬高或壓低資金成本等等。還有包括注冊資本限制、機構(gòu)設(shè)立和審批限制。首先，在注冊資本方面，《商業(yè)銀行法》規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為10億元人民幣，設(shè)立城市商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣，設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為5，000萬元人民幣，注冊資本應(yīng)當(dāng)是實繳資本，較高的注冊資本使很多國內(nèi)投資者很難進入銀行業(yè)；其次，在機構(gòu)設(shè)置和審批方面，設(shè)立商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審查批準(zhǔn)，未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得從事吸收公眾存款等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，任何單位不得在名稱中使用“銀行”字樣。

（二）退出壁壘分析?！巴顺觥笔侵改炽y行停止作為賣方從原來的市場撤出的行為?！巴顺觥币话惆▋煞N情況：一是某銀行在市場中被其他銀行擊敗，處于破產(chǎn)狀態(tài)，從而要退出銀行業(yè)；二是某銀行由于經(jīng)營業(yè)績不佳，需要向其他行業(yè)轉(zhuǎn)移。由于受多種限制條件的制約，退出銀行業(yè)時會遇到一定障礙，這種障礙稱為退出壁壘。形成退出壁壘的主要因素有：沉淀成本、解雇勞動者的費用、法律和行政政策壁壘。我國銀行業(yè)最主要的退出壁壘是法律和政策壁壘。銀行業(yè)與其他行業(yè)不一樣，銀行業(yè)因為關(guān)系國家民生和社會的穩(wěn)定，如果銀行退出市場，會造成過大的社會成本，對國民經(jīng)濟產(chǎn)生較大的影響。為了防止對社會過大的沖擊，政府往往充當(dāng)了銀行經(jīng)營不善的保護傘，提供行政保護，避免銀行倒閉，保護儲戶的利益。因此，我國政府對銀行退出機制有嚴(yán)格的管制。

綜上所述，中國銀行業(yè)的退出壁壘，主要是法律和行政壁壘，致使銀行缺乏退出機制，競爭和激勵機制失靈，這也是中國銀行業(yè)績效低下的一大根源。我國銀行業(yè)是高度集中、進入和退出壁壘高的寡頭壟斷市場，但隨著這幾年的發(fā)展，我國銀行壟斷程度有所下降，競爭程度越來越激烈。

五、我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議

如果市場資源能夠達到資源最優(yōu)配置，那這樣的市場結(jié)構(gòu)是完全競爭市場。在完全競爭市場這一假設(shè)前提下，消費者剩余能實現(xiàn)效用最大化，生產(chǎn)者利益也能達到最大化。而在寡頭壟斷的市場假設(shè)前提下，壟斷結(jié)構(gòu)必然導(dǎo)致壟斷行為，使消費者剩余被一定程度地占有。壟斷者生產(chǎn)低于最優(yōu)水平的產(chǎn)品和服務(wù)，向消費者收取更高的價格，阻礙發(fā)明與創(chuàng)新，扭曲了資源的有效配置，所有這些都會妨礙資本的積累，無利于經(jīng)濟發(fā)展和增長。我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)目前仍處于寡頭壟斷狀態(tài)，長此以往，會導(dǎo)致經(jīng)濟效率低下，居民福利缺失。因此，必須優(yōu)化我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)，構(gòu)建健康的銀行環(huán)境，提升我國銀行業(yè)整體競爭力。我國銀行業(yè)只有選擇壟斷競爭型的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的合理化。

（一）加大利率市場化改革力度。推進利率市場化，促進存貸款利率競爭。利率市場化改革是商業(yè)銀行市場化改革成功的前提條件，是國內(nèi)商業(yè)銀行真正擁有自主的金融定價權(quán)，逐漸完善市場有效競爭機制的微觀基礎(chǔ)。只有完全的利率市場化才能打破我國銀行業(yè)現(xiàn)有壟斷型的市場結(jié)構(gòu)。目前，我國利率市場化工作正在穩(wěn)步推進中，我國銀行間的拆借市場已經(jīng)實現(xiàn)利率市場化，但銀行和客戶間的市場還沒有實現(xiàn)利率市場化，雖然我國已經(jīng)規(guī)定這類利率可以在中國人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率下進行一定范圍的波動，但是這還不夠。嚴(yán)格的利率管制下，中小銀行無法利用利率優(yōu)惠政策同大銀行進行競爭，這使得銀行間的競爭格局并沒有本質(zhì)的改變。我們需要用更大的力度去推行利率市場化，讓市場來主導(dǎo)銀行業(yè)的發(fā)展。只有這樣，我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)才有可能達到競爭水平，才能真正提高銀行業(yè)的經(jīng)營效率。

（二）鼓勵中小銀行發(fā)展。在我國，中小企業(yè)越來越成為經(jīng)濟中不可或缺的力量。但是融資難卻阻礙著中小企業(yè)發(fā)展的步伐，而中小金融機構(gòu)在向小企業(yè)貸款方面擁有成本和信息上的優(yōu)勢。國家應(yīng)該放寬對中小銀行的規(guī)章限制，給予中小銀行更多的公平競爭的機會，擴大中小銀行的規(guī)模，優(yōu)化其結(jié)構(gòu)。中小銀行具有較強的盈利能力、更大的靈活性，但是抗風(fēng)險能力較差，需要政府更多地扶持和幫助。尤其是各個地方政府應(yīng)充分利用地方地理信息優(yōu)勢，大力扶持地方商業(yè)銀行發(fā)展。地方拳頭商業(yè)銀行不僅能吸引外資，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，還能夠分散國有商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險，加強地方銀行市場競爭力。地方銀行市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化會帶動全國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的改變。

（三）降低我國銀行業(yè)的進入壁壘，發(fā)展民營銀行和外資銀行。繼續(xù)放松行業(yè)準(zhǔn)入限制，促進市場競爭。盡管相繼成立了一批股份制銀行與地方性銀行，大力發(fā)展了民營銀行和外資銀行。但大型國有商業(yè)銀行在資產(chǎn)、存款、貸款上仍占有50%左右的份額，我國銀行業(yè)壟斷特征仍很明顯。新興股份制銀行在設(shè)立分支機構(gòu)上受到許多限制，民營性質(zhì)銀行的進入與發(fā)展尤其受到限制，若考慮到其他股份制銀行的國有股的絕對控股地位，更凸顯了我國銀行業(yè)的高度國有化特征，而真正成熟的市場競爭是在不同產(chǎn)權(quán)主體之間進行的。由于缺乏民營成分，市場產(chǎn)權(quán)性質(zhì)趨同，國有化程度過高，這就明顯降低了我國銀行業(yè)的競爭程度，因而繼續(xù)放松行業(yè)準(zhǔn)入限制的重點應(yīng)放在鼓勵新興股份制、民營性質(zhì)銀行的設(shè)立與發(fā)展上。當(dāng)前，民營銀行在我國的發(fā)展并不充分，進入門檻較高是其直接原因，也仍然存在大量的行業(yè)歧視，但最主要的原因還在于我國的法律法規(guī)不夠健全，有關(guān)于民營資產(chǎn)保護的，在涉足銀行業(yè)問題上民營企業(yè)缺乏足夠的信心。因此，必須加強法制建設(shè)，降低民營銀行的進入門檻，同時強化市場競爭，這樣才能促進民營銀行發(fā)展。

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