特斯拉Model3帶來了什么

凱恩斯

如果問A股最熱門的板塊是誰，恐怕股民都會(huì)說是白酒行業(yè)的茅臺(tái)、五糧液。但如果問近兩年最牛的港股是誰，即使是港股通開通了，恐怕沒有多少人知道，最多知道騰訊。其實(shí)最近一年多，港股最牛的股票是融創(chuàng)中國和吉利汽車，他們最近一年漲幅都超過了5倍。如果要問這兩個(gè)公司有什么關(guān)聯(lián)，恐怕都與一個(gè)行業(yè)有一定的關(guān)聯(lián)：智能汽車。

在國人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司造車的一片質(zhì)疑聲中，特斯拉Model3即將量產(chǎn)，據(jù)說全球預(yù)訂數(shù)量達(dá)到了50萬輛，如果沒有意外，經(jīng)歷了N多年的長期虧損之后，特斯來將從今年因?yàn)镸odel3量產(chǎn)而開始盈利。

假如歷史可以重現(xiàn)，那么現(xiàn)在的特斯拉，就是10年前的蘋果智能手機(jī)。

隨著人工智能和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，未來人類必然進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能汽車注定將替代傳統(tǒng)的汽車，由于未來新能源汽車將采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)，不再依賴汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器，過去的老牌汽油發(fā)動(dòng)機(jī)車企的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢不在，所以這次智能汽車行業(yè)革命將給中國汽車企業(yè)一個(gè)替代的機(jī)會(huì)。而且這個(gè)機(jī)會(huì)已經(jīng)從2017年開始出現(xiàn)。

在中國政府的推動(dòng)下，中國的新能源汽車已經(jīng)量產(chǎn)，隨著中國居民家庭收入水平的提高和汽車價(jià)格的下降，從2017年開始，汽車將從過去的可選消費(fèi)品，變成必須消費(fèi)品，汽車將與智能手機(jī)一樣，進(jìn)入人們的生活之中，變成人的腿、眼睛和耳朵。

智能汽車未來的行業(yè)前景會(huì)是什么樣子，未來的A股有關(guān)智能汽車行業(yè)的投資機(jī)會(huì)在哪里呢？

這可以從智能手機(jī)的發(fā)展過程中得到啟發(fā)。智能手機(jī)時(shí)代最賺錢的是智能手機(jī)廠商——蘋果，其次是生產(chǎn)智能手機(jī)配件的細(xì)分行業(yè)龍頭，比如生產(chǎn)攝像頭的歐菲光，生產(chǎn)耳機(jī)的歌爾聲學(xué)，生產(chǎn)電池的比亞迪等，這些A股股票在過去的5年中幾乎都上漲了5-30倍不等。

未來智能汽車最受益的將是智能汽車制造企業(yè)，所以我們看到首先推出吉利博越這款智能汽車的吉利一年多上漲了 6倍。其次，就是生產(chǎn)鋰電池的企業(yè)，比如天齊鋰業(yè)（002466.SZ），贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）等。

其次，還有目前行業(yè)龍頭還不明朗的稀土永磁電機(jī)材料供應(yīng)上市公司，比如正海磁材（300224.SZ），中科三環(huán)（000970.SZ）等。

當(dāng)然，汽車本身制造材料企業(yè)也有很多機(jī)會(huì)，比如為降低車的重量，鎂鋁合金的應(yīng)用將逐漸推廣，相關(guān)的上市公司云海金屬、宜安科技等將得到市場關(guān)注。

最后，則是今年已經(jīng)表現(xiàn)很好的智能駕駛技術(shù)和操控系統(tǒng)公司，比如科大訊飛等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了人車互動(dòng)和語音識(shí)別能力。

智能汽車行業(yè)傳來的另一個(gè)喜訊就是，在谷歌無人駕駛汽車上路5年之后，今年百度無人駕駛汽車也開始上路了，雖然招致交通警察的調(diào)查，但這將是一個(gè)嶄新的智能汽車時(shí)代開始的信號(hào)。