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      光伏:裝機規(guī)模中樞整體上行

      2017-08-24 05:54:16興業(yè)證券
      股市動態(tài)分析 2017年30期
      關鍵詞:設限中樞裝機

      興業(yè)證券

      光伏:裝機規(guī)模中樞整體上行

      興業(yè)證券

      投資要點:

      1、年裝機規(guī)模40GW以上。

      2、分布式超預期發(fā)展。

      27日,能源局發(fā)布《關于可再生源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》,下發(fā)17-20年合計86.5GW光伏建設指標(不含分布式)。其中,普通電站指標54.5GW,領跑技術基地指標32GW。遠超《太陽能“十三五”規(guī)劃》中105GW目標值(包含分布式)。

      指標托底顧慮消散,年裝機規(guī)模40GW以上。與以往逐年發(fā)布本年度指標不同,能源局本次發(fā)布17-20年合計4年規(guī)模指標,打消市場對指標下滑顧慮,保障“十三五”期間光伏平穩(wěn)增長,且裝機規(guī)模維持高位。通過對政策文件詳細解讀,以及對各省份指標的拆分,我們預測2017-2020年每年新增裝機規(guī)模35GW以上,且逐年遞增。若考慮增補,則2017-2020年每年新增裝機規(guī)模超40GW,顛覆市場此前對行業(yè)的悲觀預期!

      分布式超預期發(fā)展,引領裝機規(guī)模逐年創(chuàng)新高。從項目構成看,建設規(guī)??傊笜税胀娬卷椖?、集中式扶貧電站,年均21-22GW左右。實際新增規(guī)模在基于此,不確定因素有三:不設限項目、不設限地區(qū)以及增補指標。我們認為,不設限地區(qū)及增補指標可參考歷史經驗,年均貢獻6GW裝機量。而值得注意的是,以分布式為主的不設限項目,在無規(guī)模指標約束、補貼傾斜、項目無限電顧慮等多重利好下,迎來爆發(fā)式增長,17-20年年均復合增速60%,年裝機規(guī)模12GW以上,帶動光伏行業(yè)裝機規(guī)模中樞整體上行。

      重點推薦:通威股份、陽光電源和林洋能源等。

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