健康險(xiǎn)尋求突破

何佳艷

2016年10月，國務(wù)院印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，明確提出要積極發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，鼓勵(lì)開發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。同時(shí)專業(yè)健康險(xiǎn)公司牌照申請也于去年正式開放。

時(shí)至今日，被視為高端產(chǎn)品的商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀如何，參與其中的保險(xiǎn)公司各自在產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展上有哪些創(chuàng)新高招？6月13日，在由北京保監(jiān)局指導(dǎo)，北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)主辦，平安健康險(xiǎn)北京分公司承辦的“健康保險(xiǎn)-您身邊的健康管家”媒體沙龍活動(dòng)上，業(yè)內(nèi)人士指出，目前我國健康險(xiǎn)發(fā)展迅速，但同時(shí)也面臨著高賠付、低利潤的挑戰(zhàn)，為有效改善健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利狀況，做好健康管理是其中比較重要的一環(huán)。

高增長背后的低利潤之困

2016年，我國“十三五”規(guī)劃正式提出了“推進(jìn)健康中國建設(shè)”，并將其作為未來一個(gè)階段國家發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。隨后《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》相繼出臺(tái)，進(jìn)一步細(xì)化“健康中國”的長期戰(zhàn)略，并強(qiáng)調(diào)了健康管理和商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的重要性。群眾健康將從醫(yī)療轉(zhuǎn)向預(yù)防為主，不斷提高民眾的自我健康管理意識(shí)。

艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年我國健康險(xiǎn)市場滲透率9.1%，人均每單消費(fèi)3118元，2011-2016年復(fù)合增長率42%。艾瑞認(rèn)為，目標(biāo)人群（中高端人群）和滲透率（健康意識(shí)）的增長，是導(dǎo)致市場規(guī)模增長的主要因素。近兩年來，我國環(huán)境污染加劇、生活壓力大等外部因素使得居民越來越關(guān)注自己的身體健康。2020年以26%的滲透率計(jì)算，人均每單消費(fèi)價(jià)增長到3500元，市場將達(dá)到1.3萬億。

自去年專業(yè)健康險(xiǎn)公司牌照申請開放，國內(nèi)共計(jì)50多家企業(yè)向保監(jiān)會(huì)遞交申請牌照。今年前4個(gè)月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1914.02億元，同比增長24.12%。今年7月1日起，商業(yè)健康險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策將推廣到全國，也將進(jìn)一步激活健康險(xiǎn)市場。

但利好政策和市場高增長的背后，專業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)大都處于虧損狀態(tài)，平安、安邦、人保等在這一領(lǐng)域都未能實(shí)現(xiàn)盈利。艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2015年5家專業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)投資收益和保費(fèi)收入分別產(chǎn)生54億元和466億元收入，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占比88%。剔除投資業(yè)務(wù)收入后，2015年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損10%，其中成本包括退保金、賠付支出、手續(xù)費(fèi)及傭金、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)。5家專業(yè)健康險(xiǎn)的賠付支出占比達(dá)82.6%。

險(xiǎn)企如何更好地創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)模式，從而打破健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化、實(shí)現(xiàn)成本控制，成為擺在諸多企業(yè)面前的難題。

發(fā)力健康管理

為了扭轉(zhuǎn)虧損的現(xiàn)狀，平安健康、招商信諾、人保健康等公司一直在籌謀轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型的方向，就是健康管理。通過幫助客戶改善健康，來降低出險(xiǎn)率。當(dāng)天參加媒體沙龍的業(yè)內(nèi)專家一致認(rèn)為，健康管理不僅能降低險(xiǎn)企成本，還能增強(qiáng)客戶黏性。

平安健康險(xiǎn)移動(dòng)業(yè)務(wù)總監(jiān)馮晗坦言，健康險(xiǎn)不能被動(dòng)地等用戶生病后，提供醫(yī)療服務(wù)以及相應(yīng)費(fèi)用的賠付保障，我們更需要的是為用戶在日常生活中進(jìn)行健康管理，降低重病發(fā)生概率，減少賠付風(fēng)險(xiǎn)和金額，變被動(dòng)為主動(dòng)。

招商信諾副總經(jīng)理兼總精算師蔡廉和也認(rèn)為，從疾病的防和控兩個(gè)維度來看，高端人群除了就醫(yī)方面的需求之外，健康管理的需求尤其重要。

這個(gè)轉(zhuǎn)型方向與全球健康險(xiǎn)市場的發(fā)展風(fēng)向不謀而合。2017年初，波士頓咨詢公司與慕尼黑再保險(xiǎn)公司發(fā)布《融合與創(chuàng)新：健康管理助力商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展》課題報(bào)告，報(bào)告認(rèn)為，要想在日新月異的商業(yè)健康保險(xiǎn)市場中取得競爭優(yōu)勢，保險(xiǎn)公司必須具備六大能力，而開展健康管理是其中的重要一環(huán)。有效的健康管理服務(wù)不僅能吸引客戶，提升客戶黏性，而且能顯著降低賠付支出，提高公司盈利水平。

根據(jù)報(bào)告，健康管理的涵義包括疾病預(yù)防與疾病控制，核心內(nèi)容是醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過對保險(xiǎn)客戶開展系統(tǒng)的健康管理和干預(yù)，有效控制疾病的發(fā)生或發(fā)展，降低出險(xiǎn)概率和醫(yī)療支出，減少醫(yī)療保險(xiǎn)賠付損失。

北京保監(jiān)局人身保險(xiǎn)監(jiān)管處副處長楊坤在當(dāng)天的媒體沙龍上指出，對健康管理服務(wù)，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出要發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的健康服務(wù)，促進(jìn)個(gè)性化健康管理服務(wù)發(fā)展。這對健康保險(xiǎn)行業(yè)提出了新的要求，需要保險(xiǎn)公司去適應(yīng)。

作為健康保險(xiǎn)公司，應(yīng)當(dāng)如何結(jié)合健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和健康管理，使之發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)？作為占中國中高端健康險(xiǎn)市場份額60%的專業(yè)健康險(xiǎn)公司，馮晗分享了平安健康險(xiǎn)的嘗試。

2016年，平安健康險(xiǎn)在業(yè)內(nèi)率先提出“成為中國最大的管理式醫(yī)療保險(xiǎn)公司”的戰(zhàn)略布局，旨在成為大家身邊的健康管家。2016年平安健康險(xiǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即向健康管理發(fā)力。2017年，平安健康險(xiǎn)持續(xù)著眼于戰(zhàn)略下沉，為觸達(dá)C端用戶，平安健康險(xiǎn)積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，在運(yùn)營、服務(wù)、渠道等方面“觸網(wǎng)”。

“健行天下”（Vitality）健康促進(jìn)計(jì)劃即是平安健康險(xiǎn)健康管理戰(zhàn)略的一大利器。馮晗介紹，Vitality是一種基于健康項(xiàng)目的科學(xué)機(jī)制，由平安健康的外資股東DIScovery公司設(shè)計(jì)并在全球進(jìn)行運(yùn)用，該服務(wù)以組合保險(xiǎn)產(chǎn)品的形式提供給客戶，已被包括《哈佛商業(yè)評論》、《財(cái)富》雜志、《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志在內(nèi)的多家國際媒體認(rèn)可，多項(xiàng)研究也證明Vitality有效降低了參與項(xiàng)目人群的醫(yī)療成本。

“健行天下”鼓勵(lì)客戶了解并改善健康狀況，并因此給予客戶獎(jiǎng)勵(lì)。自去年年底，平安健康險(xiǎn)參與運(yùn)營的平安RUN項(xiàng)目，Vitality獲得了極高的參與率，已服務(wù)客戶數(shù)150多萬人。馮晗表示，將在近期在其關(guān)鍵個(gè)人產(chǎn)品上發(fā)布Vitality。

作為中美合資險(xiǎn)企，招商信諾在健康險(xiǎn)市場的突圍方向是借助健康管理，逐步實(shí)現(xiàn)由“醫(yī)療服務(wù)資金提供方”向“醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)提供方”的角色轉(zhuǎn)變。蔡廉和透露，在健康管理方面，招商信諾通過自建醫(yī)療專家團(tuán)隊(duì)，邀請國內(nèi)多家三甲醫(yī)院主任級醫(yī)師、海外頂尖醫(yī)院專家給予專業(yè)意見與指導(dǎo)，為優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)提供專業(yè)保障，幫助客戶更好地管理個(gè)人健康狀況。