環(huán)境保護(hù)部公告關(guān)于發(fā)布《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》的公告

公告 2016年 第72號

為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》，完善環(huán)境技術(shù)管理體系，指導(dǎo)污染防治，保障人體健康和生態(tài)安全，引導(dǎo)水泥行業(yè)綠色循環(huán)低碳發(fā)展，環(huán)境保護(hù)部組織制定了《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》，現(xiàn)予公布，供參照執(zhí)行。

附件：水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策

環(huán)境保護(hù)部

2016年12月6日

附件

水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策

一、總則

（一）為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，保障生態(tài)安全和人體健康，規(guī)范污染治理和管理行為，推動(dòng)水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)裝備和污染防治技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)水泥行業(yè)的綠色循環(huán)低碳發(fā)展，制定本技術(shù)政策。

（二）本技術(shù)政策所稱水泥窯協(xié)同處置固體廢物是指將滿足或經(jīng)過預(yù)處理后滿足入窯要求的固體廢物投人水泥窯，在進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對固體廢物的無害化處置過程。處置固體廢物的類型主要包括危險(xiǎn)廢物、生活垃圾、城市和工業(yè)污水處理污泥、動(dòng)植物加工廢物、受污染土壤、應(yīng)急事件廢物等。

（三）本技術(shù)政策為指導(dǎo)性文件，主要包括源頭控制、清潔生產(chǎn)、末端治理、二次污染防治以及鼓勵(lì)研發(fā)的新技術(shù)等內(nèi)容，為環(huán)境保護(hù)相關(guān)規(guī)劃、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響評價(jià)、總量控制、排污許可等環(huán)境管理和企業(yè)污染防治工作提供指導(dǎo)。

（四）利用水泥窯協(xié)同處置固體廢物，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展要求、城市總體規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃等，結(jié)合現(xiàn)有水泥生產(chǎn)設(shè)施，合理規(guī)劃、有序布局。水泥窯協(xié)同處置固體廢物應(yīng)作為城市固體廢物處置的重要補(bǔ)充形式。

（五）水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治應(yīng)遵循源頭控制、清潔生產(chǎn)與末端治理相結(jié)合的全過程污染控制原則，鼓勵(lì)采用先進(jìn)可靠、能源利用效率高的生產(chǎn)工藝和裝備及成熟有效的污染防治技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)引導(dǎo)和精細(xì)化管理。水泥窯協(xié)同處置固體廢物應(yīng)保證固體廢物的安全處置，滿足污染物達(dá)標(biāo)排放的要求，不影響水泥的產(chǎn)品質(zhì)量和水泥窯的穩(wěn)定運(yùn)行。

（六）開展協(xié)同處置固體廢物的水泥企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化企業(yè)環(huán)保主體責(zé)任，建立健全環(huán)保監(jiān)測體系和環(huán)境管理制度，確保協(xié)同處置廢物全過程污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放；完善環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控體系和環(huán)境應(yīng)急管理制度，編制可行的應(yīng)急預(yù)案，積極防范和提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

二、源頭控制

（一）協(xié)同處置固體廢物應(yīng)利用現(xiàn)有新型干法水泥窯，并采用窯磨一體化運(yùn)行方式。處置固體廢物應(yīng)采用單線設(shè)計(jì)熟料生產(chǎn)規(guī)模2000噸/日及以上的水泥窯。本技術(shù)政策發(fā)布之后新建、改建或擴(kuò)建處置危險(xiǎn)廢物的水泥企業(yè)，應(yīng)選擇單線設(shè)計(jì)熟料生產(chǎn)規(guī)模4000噸/日及以上水泥窯；新建、改建或擴(kuò)建處置其他固體廢物的水泥企業(yè)，應(yīng)選擇單線設(shè)計(jì)熟料生產(chǎn)規(guī)模3000噸/日及以上水泥窯。鼓勵(lì)利用符合《水泥行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》的水泥窯協(xié)同處置固體廢物，擬改造前應(yīng)符合《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB30485-2013）的要求。

（二）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝與技術(shù)裝備，合理確定水泥窯協(xié)同處置固體廢物的種類及處置規(guī)模。嚴(yán)禁利用水泥窯協(xié)同處置具有放射性、爆炸性和反應(yīng)性廢物，未經(jīng)拆解的廢家用電器、廢電池和電子產(chǎn)品，含汞的溫度計(jì)、血壓計(jì)、熒光燈管和開關(guān)，鉻渣，以及未知特性和未經(jīng)過檢測的不明性質(zhì)廢物。

（三）新建水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物的企業(yè)在試生產(chǎn)期間，應(yīng)按照《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（HJ662-2013）要求對水泥窯協(xié)同處置設(shè)施進(jìn)行性能測試，以檢驗(yàn)和評價(jià)水泥窯在協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物的過程中對有機(jī)化合物的焚毀去除能力以及對污染物排放的控制效果。利用水泥窯協(xié)同處置醫(yī)療廢物，必須滿足《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（HJ662-2013）的相關(guān)要求。

（四）處置應(yīng)急事件廢物，應(yīng)選擇具有同類型危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的水泥窯進(jìn)行協(xié)同處置。如無法滿足條件時(shí)，應(yīng)按照當(dāng)?shù)厥〖壄h(huán)境保護(hù)主管部門批準(zhǔn)的應(yīng)急處置方案，選擇適宜的水泥窯進(jìn)行協(xié)同處置。

三、清潔生產(chǎn)

（一）水泥窯協(xié)同處置固體廢物，其清潔生產(chǎn)水平應(yīng)按照《水泥行業(yè)清潔生產(chǎn)評價(jià)指標(biāo)體系》（發(fā)展改革委公告2014年第3號）的要求，定期實(shí)施清潔生產(chǎn)審核。

（二）水泥窯協(xié)同處置固體廢物，應(yīng)對進(jìn)場接收、貯存與輸送、預(yù)處理和人窯處置等場所或設(shè)施采取密閉、負(fù)壓或其他防漏散、防飛揚(yáng)、防惡臭的有效措施。

（三）固體廢物在水泥企業(yè)應(yīng)分類貯存，貯存設(shè)施應(yīng)單獨(dú)建設(shè)，不應(yīng)與水泥生產(chǎn)原燃料或產(chǎn)品混合貯存。危險(xiǎn)廢物貯存還應(yīng)滿足《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-2001）和《危險(xiǎn)廢物收集貯存運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》（HJ2025-2012）的要求。對不明性質(zhì)廢物應(yīng)按危險(xiǎn)廢物貯存要求設(shè)置隔離貯存的暫存區(qū)，并設(shè)置專門的存取通道。

（四）根據(jù)協(xié)同處置固體廢物特性及入窯要求，合理確定預(yù)處理工藝。鼓勵(lì)污水處理廠進(jìn)行污泥干化，干化后污泥宜滿足直接入窯處置的要求。水泥廠內(nèi)進(jìn)行污泥干化時(shí)，宜單獨(dú)設(shè)置污泥干化系統(tǒng)，干化熱源宜利用水泥窯廢氣余熱。原生生活垃圾不可直接入水泥窯，必須進(jìn)行預(yù)處理后入窯。生活垃圾在預(yù)處理過程中嚴(yán)禁混入危險(xiǎn)廢物。

（五）嚴(yán)格控制水泥窯協(xié)同處置人窯廢物中重金屬含量及投加量；水泥熟料中可浸出重金屬含量限值應(yīng)滿足《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》（GB30760-2014）的相關(guān)要求。水泥窯協(xié)同處置重金屬類危險(xiǎn)廢物時(shí)，應(yīng)提高對水泥熟料重金屬浸出濃度的檢測頻次。嚴(yán)格控制入窯廢物中氯元素的含量，保證水泥窯能穩(wěn)定運(yùn)行和水泥熟料質(zhì)量，同時(shí)遏制二嗯英類污染物的產(chǎn)生。

（六）固體廢物人窯投加位置及投加方式應(yīng)根據(jù)水泥窯運(yùn)行條件及預(yù)處理情況在滿足《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（HJ662-2013）要求的同時(shí)，根據(jù)固體廢物的成分、熱值等參數(shù)進(jìn)行合理配伍，保障固體廢物投加后水泥窯能穩(wěn)定運(yùn)行。含有機(jī)揮發(fā)性物質(zhì)的廢物、含惡臭廢物及含氰廢物不能投入生料制備系統(tǒng)，應(yīng)從高溫段投入水泥窯。

（七）水泥窯協(xié)同處置固體廢物應(yīng)按照廢物特性和水泥生產(chǎn)要求配置相應(yīng)的投加計(jì)量和自動(dòng)控制進(jìn)料裝置。

（八）應(yīng)逐步提高協(xié)同處置固體廢物的水泥窯與生料磨的同步運(yùn)轉(zhuǎn)率。強(qiáng)化生料磨停運(yùn)期間二氧化硫、汞等揮發(fā)性重金屬的排放控制措施，不應(yīng)采用簡易氨法脫硫措施（不回收脫硫副產(chǎn)物）。

四、末端治理

（一）水泥窯協(xié)同處置固體廢物設(shè)施，窯尾煙氣除塵應(yīng)采用高效袋式除塵器；2014年3月1日前已建成投產(chǎn)或環(huán)境影響評價(jià)文件已通過審批的協(xié)同處置固體廢物設(shè)施，如窯尾采用電除塵器應(yīng)持續(xù)提升其運(yùn)行的穩(wěn)定性，提高除塵效率，確保污染物連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，鼓勵(lì)將電除塵器改造為高效袋式除塵器。加強(qiáng)對協(xié)同處置固體廢物水泥窯除塵器的運(yùn)行與維護(hù)管理，確保除塵器與水泥窯生產(chǎn)百分之百同步運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）水泥窯協(xié)同處置過程中的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放控制應(yīng)執(zhí)行《水泥工業(yè)污染防治技術(shù)政策》（環(huán)境保護(hù)部公告2013年第31號）的相關(guān)要求。

（三）水泥窯協(xié)同處置固體廢物產(chǎn)生的滲濾液、車輛清洗廢水及協(xié)同處置廢物過程產(chǎn)生的其他廢水，可經(jīng)適當(dāng)預(yù)處理后送入城市污水處理廠處理，或單獨(dú)設(shè)置污水處理裝置處理達(dá)標(biāo)后回用，如果廢水產(chǎn)生量小可直接噴入水泥窯內(nèi)焚燒處置。嚴(yán)禁將未經(jīng)處理的滲濾液及廢水以任何形式直接排放。

（四）水泥企業(yè)應(yīng)對協(xié)同處置固體廢物操作過程和環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行記錄，其中有條件的項(xiàng)目應(yīng)納入企業(yè)運(yùn)行中控系統(tǒng)，具備即時(shí)數(shù)據(jù)查詢和歷史數(shù)據(jù)查詢的功能。處置危險(xiǎn)廢物的數(shù)據(jù)記錄應(yīng)保留五年以上，處置一般固體廢物的數(shù)據(jù)記錄應(yīng)保留一年以上。

（五）水泥企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)測制度，定期開展自行監(jiān)測。重點(diǎn)加強(qiáng)對窯尾廢氣中氯化氫、氟化氫、重金屬和二嗯英類污染物的監(jiān)測。水泥窯排氣筒必須安裝大氣污染物自動(dòng)在線監(jiān)測裝置，監(jiān)測數(shù)據(jù)信息應(yīng)按照《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法（試行）》的要求進(jìn)行公開。

（六）水泥窯旁路放風(fēng)系統(tǒng)排出的廢氣不能直接排放，應(yīng)與窯尾煙氣混合處理或單獨(dú)處理。旁路放風(fēng)排氣筒污染物排放限值和監(jiān)測方法應(yīng)執(zhí)行《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB30485-2013）的相關(guān)要求。對標(biāo)準(zhǔn)中未包含的特征污染物應(yīng)符合環(huán)境影響評價(jià)提出的相關(guān)排放限值的要求。

五、二次污染防治

（一）協(xié)同處置固體廢物水泥窯的窯尾除塵灰宜返回原料系統(tǒng)，但為避免汞等揮發(fā)性重金屬在窯內(nèi)過度積累而排出的窯尾除塵灰和旁路放風(fēng)粉塵不應(yīng)返回原料系統(tǒng)。如果窯灰和旁路放風(fēng)粉塵需要送至廠外進(jìn)行處理處置，應(yīng)按危險(xiǎn)廢物進(jìn)行管理。

（二）生活垃圾和城市污水處理污泥的貯存設(shè)施應(yīng)有良好的防滲性能并設(shè)置污水收集裝置。貯存設(shè)施中有生活垃圾或污泥時(shí)應(yīng)處于負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行。

（三）污泥干化系統(tǒng)、生活垃圾貯存及預(yù)處理產(chǎn)生的廢氣應(yīng)送入水泥窯高溫區(qū)焚燒處理或在干化系統(tǒng)中安裝廢氣除臭設(shè)施，采用生物、化學(xué)等除臭技術(shù)處理后達(dá)標(biāo)排放。在水泥窯停窯期間，固體廢物貯存及預(yù)處理產(chǎn)生的廢氣、污泥干化系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣須經(jīng)廢氣治理設(shè)施處理后達(dá)標(biāo)排放。

六、鼓勵(lì)研發(fā)的新技術(shù)

（一）協(xié)同處置固體廢物的水泥窯在生產(chǎn)過程中的污染物減排技術(shù)。

（二）提高協(xié)同處置固體廢物量的水泥窯高效利用技術(shù)，如大投加量固廢離線燃燒系統(tǒng)。

（三）協(xié)同處置固體廢物的高效預(yù)處理技術(shù)，如高質(zhì)量垃圾衍生燃料（RDF）制備技術(shù)；降低水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)處理技術(shù)。

（四）粉塵、二氧化硫、氮氧化物、汞等多種污染物高效協(xié)同脫除技術(shù)。

2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要十大要點(diǎn)解讀

日前，住建部印發(fā)《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，現(xiàn)整理十大要點(diǎn)如下。

一、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信息化主要任務(wù)

1.在工程項(xiàng)目勘察中，推進(jìn)基于BIM進(jìn)行數(shù)值模擬、空間分析和可視化表達(dá)，研究構(gòu)建支持異構(gòu)數(shù)據(jù)和多種采集方式的工程勘察信息數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)工程勘察信息的有效傳遞和共享。

2.在工程項(xiàng)目策劃、規(guī)劃及監(jiān)測中，集成應(yīng)用BIM、GIS、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，對相關(guān)方案及結(jié)果進(jìn)行模擬分析及可視化展示。

3.在工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，普及應(yīng)用BIM進(jìn)行設(shè)計(jì)方案的性能和功能模擬分析、優(yōu)化、繪圖、審查，以及成果交付和可視化溝通，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。

4.推廣基于BIM的協(xié)同設(shè)計(jì)，開展多專業(yè)間的數(shù)據(jù)共享和協(xié)同，優(yōu)化沒計(jì)流程，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率。

5.研究開發(fā)基于BIM的集成設(shè)計(jì)系統(tǒng)及協(xié)同工作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)建筑、結(jié)構(gòu)、水暖電等專業(yè)的信息集成與共享。

二、施工企業(yè)信息化主要任務(wù)

1.在施工現(xiàn)場建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛使用無線網(wǎng)絡(luò)及移動(dòng)終端，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目現(xiàn)場與企業(yè)管理的互聯(lián)互通強(qiáng)化信息安全，完善信息化運(yùn)維管理體系，保障設(shè)施及系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

2.普及項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，開展施工階段的BIM基礎(chǔ)應(yīng)用。有條件的企業(yè)應(yīng)研究BIM應(yīng)用條件下的施工管理模式和協(xié)同工作機(jī)制，建立基于BIM的項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。

3.推進(jìn)企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。完善并集成項(xiàng)目管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)資金管理、勞務(wù)管理、物資材料管理等信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理與主營業(yè)務(wù)的信息化。

4.推動(dòng)基于移動(dòng)通訊、互聯(lián)網(wǎng)的施工階段多參與方協(xié)同工作系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與項(xiàng)目其他參與方的信息溝通和數(shù)據(jù)共享。

5.開展BIM與物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、3S等技術(shù)在施工過程中的集成應(yīng)用研究，建立施工現(xiàn)場管理信息系統(tǒng)，創(chuàng)新施工管理模式和手段。

三、工程總承包類企業(yè)信息化主要任務(wù)

1.逐步建立適應(yīng)國際工程的估算、報(bào)價(jià)、費(fèi)用及進(jìn)度管控體系。

2.探索PPP等工程總承包項(xiàng)目的信息化管理模式，研究建立相應(yīng)的管理信息系統(tǒng)。

3.研究制定工程總承包項(xiàng)目基于BIM的多參與方成果交付標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)、施工到運(yùn)行維護(hù)階段的數(shù)字化交付和全生命期信息共享。

四、建筑市場監(jiān)管信息化

1.完善行業(yè)誠信管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、從業(yè)人員誠信信息和項(xiàng)目信息的集成化信息服務(wù)。

2.加強(qiáng)電子招投標(biāo)的應(yīng)用，應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)識別圍標(biāo)、串標(biāo)等不規(guī)范行為，保障招投標(biāo)過程的公正、公平。

3.應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和基于位置的服務(wù)（LBS）等技術(shù)建立全國建筑工人信息管理平臺，并與誠信管理信息系統(tǒng)進(jìn)行對接，實(shí)現(xiàn)深層次的勞務(wù)人員信息共享。

4.推進(jìn)人臉識別、指紋識別、虹膜識別等技術(shù)在工程現(xiàn)場勞務(wù)人員管理中的應(yīng)用，與工程現(xiàn)場勞務(wù)人員安全、職業(yè)健康、培訓(xùn)等信息聯(lián)動(dòng)。

五、工程建設(shè)監(jiān)管信息化

1.建立完善數(shù)字化成果交付體系。

◆建立設(shè)計(jì)成果數(shù)字化交付、審查及存檔系統(tǒng)，推進(jìn)基于二維圖的、探索基于BIM的數(shù)字化成果交付、審查和存檔管理。

◆開展白圖代藍(lán)圖和數(shù)字化審圖試點(diǎn)、示范工作。

◆完善工程竣工備案管理信息系統(tǒng)，探索基于BIM的工程竣工備案模式。

2.構(gòu)建基于BIM、大數(shù)據(jù)、智能化、移動(dòng)通訊、云計(jì)算等技術(shù)的工程質(zhì)量、安全監(jiān)管模式與機(jī)制。

◆建立完善工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管信息系統(tǒng)，對工程實(shí)體質(zhì)量和工程建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和質(zhì)量檢測單位的質(zhì)量行為監(jiān)管信息進(jìn)行采集，實(shí)現(xiàn)工程竣工驗(yàn)收備案、建筑工程五方責(zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等信息共享，保障數(shù)據(jù)可追溯，提高工程質(zhì)量監(jiān)管水平。

◆建立完善建筑施工安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，對工程現(xiàn)場人員、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施等安全信息進(jìn)行采集和匯總分析，實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)、人員、項(xiàng)目等安全監(jiān)管信息互聯(lián)共享，提高施工安全監(jiān)管水平。

3.建立建筑垃圾綜合管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建筑垃圾的申報(bào)、識別、計(jì)量、跟蹤、結(jié)算等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升綠色建造水平。

六、重點(diǎn)工程信息化

1.大力推進(jìn)BIM、GIS等技術(shù)在綜合管廊建設(shè)中的應(yīng)用，建立綜合管廊集成管理信息系統(tǒng)，逐步形成智能化城市綜合管廊運(yùn)營服務(wù)能力。

2.在海綿城市建設(shè)中積極應(yīng)用BIM、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)開展規(guī)劃、設(shè)計(jì)，探索基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等的運(yùn)營管理，并示范應(yīng)用。

3.加快BIM技術(shù)在城市軌道交通工程設(shè)計(jì)、施工中的應(yīng)用，推動(dòng)各參建方共享多維建筑信息模型進(jìn)行工程管理。

4.在“一帶一路”重點(diǎn)工程中應(yīng)用BIM進(jìn)行建設(shè)，探索云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、GIS等技術(shù)的應(yīng)用。

七、建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化信息化

1.加強(qiáng)信息技術(shù)在裝配式建筑中的應(yīng)用，推進(jìn)基于BIM的建筑工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、裝配及全生命期管理，促進(jìn)工業(yè)化建造。

2.建立基于BIM、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的云服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各參與方之間在各階段、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作。

八、專項(xiàng)信息技術(shù)應(yīng)用

1.物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。開展傳感器、高速移動(dòng)通訊、無線射頻、近場通訊及二維碼識別等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與工程項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的集成應(yīng)用研究，開展示范應(yīng)用。

2.3D打印技術(shù)。

◆積極開展建筑業(yè)3D打印設(shè)備及材料的研究。

◆結(jié)合BIM技術(shù)應(yīng)用，探索3D打印技術(shù)運(yùn)用于建筑部品、構(gòu)件生產(chǎn)，開展示范應(yīng)用。

3.智能化技術(shù)。

◆開展智能機(jī)器人、智能穿戴設(shè)備、手持智能終端設(shè)備、智能監(jiān)測設(shè)備、3D掃描等設(shè)備在施工過程中的應(yīng)用研究，提升施工質(zhì)量和效率，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

◆探索智能化技術(shù)與大數(shù)據(jù)、移動(dòng)通訊、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)在建筑業(yè)中的集成應(yīng)用，促進(jìn)智慧建造和智慧企業(yè)發(fā)展。

九、信息化標(biāo)準(zhǔn)

強(qiáng)化建筑行業(yè)信息化標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計(jì)，繼續(xù)完善建筑業(yè)行業(yè)與企業(yè)信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，為信息資源共享和深度挖掘奠定基礎(chǔ)。

十、相關(guān)保障措施

1.開展建筑業(yè)信息化示范工程，根據(jù)國家“雙創(chuàng)”工程，開展基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的建筑業(yè)信息化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范。

2.鼓勵(lì)企業(yè)建立首席信息官（CIO）制度。

建筑防水行業(yè)未來發(fā)展共識（2016-2020）

（2016年11月5日中國建筑防水協(xié)會(huì)七屆一次會(huì)長工作會(huì)通過）

我們共同迎來了一個(gè)嶄新的時(shí)代，行業(yè)正發(fā)生著巨變，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)受著挑戰(zhàn)，我們必須以新的思維方式開創(chuàng)防水行業(yè)的新世界。

1.全面落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與整合優(yōu)化并舉，滿足國家建設(shè)工程市場需求和人民對品質(zhì)生活日益提高的需要；挖掘增長新動(dòng)能，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

“十三五”期間主要防水材料產(chǎn)量的平均年增長率在6%以上，保持行業(yè)穩(wěn)定健康持續(xù)增長。

調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化存量市場，引導(dǎo)大型企業(yè)做大做強(qiáng)，探索中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，走提質(zhì)增效、精專新特的差異化發(fā)展道路，提升企業(yè)市場競爭綜合能力。

引入社會(huì)資本，推動(dòng)行業(yè)整合優(yōu)化，鼓勵(lì)兼并重組，提高市場集中度。“十三五”末期，培育20家大型防水企業(yè)集團(tuán)，培育100家大型制造企業(yè)，行業(yè)中涌現(xiàn)出若干家年銷售收入超過100億元的企業(yè)，年銷售收入超過20億元的企業(yè)達(dá)到20家以上；行業(yè)前50位的企業(yè)，市場占有率達(dá)到50%。

不斷開發(fā)海綿城市、海洋工程、地下綜合管廊、裝配式建筑、綠色建筑和既有屋面翻新等領(lǐng)域的防水市場，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長。

淘汰落后產(chǎn)品、落后工藝、落后技術(shù)和落后裝備。

2.堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)并舉，探索防水工程總承包和工程質(zhì)量保證保險(xiǎn)新機(jī)制。

鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，探索設(shè)立行業(yè)科技發(fā)展基金，加大基礎(chǔ)研究；強(qiáng)化技術(shù)裝備創(chuàng)新，提升行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識。

推動(dòng)企業(yè)由材料供應(yīng)商向系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

推動(dòng)建立防水工程質(zhì)量保證保險(xiǎn)制度。

探索實(shí)施屋面工程專業(yè)總承包制度，研究與推廣屋面系統(tǒng)工程技術(shù)。

培育10000家具有法人地位和施工資質(zhì)的屋面工程承包商或防水工程承包商，使之成為工程市場終端的主體。鼓勵(lì)組建防水專業(yè)勞務(wù)派遣公司。

3.以綠色建材評價(jià)為導(dǎo)向，推廣清潔生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；打通綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈等全要素發(fā)展路徑，滿足綠色建筑需求。

制定和實(shí)施綠色生產(chǎn)、綠色產(chǎn)品、綠色應(yīng)用等方面的標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)辦法和認(rèn)證。

淘汰高污染、高能耗的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝備；限制廢膠粉、廢機(jī)油等有害物質(zhì)在改性瀝青防水卷材中的使用。

大力發(fā)展功能可靠、經(jīng)久耐用、節(jié)能環(huán)保的防水密封材料，鼓勵(lì)開發(fā)具有復(fù)合功能的防水系統(tǒng)，研發(fā)種植屋面、熱反射屋面、通風(fēng)屋面等具有綠色功能的材料和系統(tǒng)，滿足綠色建筑的需要。

4.促進(jìn)行業(yè)兩化融合，持續(xù)提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，構(gòu)建原材料供應(yīng)、產(chǎn)品制造、設(shè)計(jì)、施工應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈平臺；全面提升行業(yè)價(jià)值。

促進(jìn)行業(yè)信息化、工業(yè)化融合，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，積極探索實(shí)施智能化生產(chǎn)、智能化物流、機(jī)械化施工和電子商務(wù)，提升行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率。

鼓勵(lì)企業(yè)與大型原料供應(yīng)商戰(zhàn)略合作，穩(wěn)定生產(chǎn)原料的品質(zhì)和渠道，改善生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量；鼓勵(lì)企業(yè)與建筑設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作，提高防水工程設(shè)計(jì)水平；鼓勵(lì)企業(yè)與大型房地產(chǎn)商和建筑工程總承包商戰(zhàn)略合作，促進(jìn)防水工程質(zhì)量明顯提高；重視配套材料研制及生產(chǎn)，推動(dòng)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)化。

5.構(gòu)建“政府主導(dǎo)、企業(yè)主體、行業(yè)自律、社會(huì)監(jiān)督”的社會(huì)共治機(jī)制，運(yùn)用質(zhì)量提升、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等手段，打造公平競爭市場環(huán)境，優(yōu)化行業(yè)生態(tài)。

堅(jiān)持建筑防水卷材生產(chǎn)許可證制度，堅(jiān)持政府加嚴(yán)關(guān)于獲證企業(yè)的監(jiān)管，繼續(xù)配合政府市場準(zhǔn)入、證后監(jiān)管、比對試驗(yàn)和質(zhì)檢利劍行動(dòng)等工作，配合政府加大防水工程質(zhì)量監(jiān)督檢查力度。

推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，初步建立適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，積極開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開；不斷推動(dòng)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的國際化。

完善行業(yè)自律機(jī)制，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，自覺規(guī)范企業(yè)商業(yè)行為；鼓勵(lì)企業(yè)積極參與行業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)的質(zhì)量安全主體意識，踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

規(guī)范和發(fā)展行業(yè)社會(huì)組織與中介機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)各類社會(huì)組織的引領(lǐng)、服務(wù)、協(xié)調(diào)、溝通職能，發(fā)揮聯(lián)盟的示范作用和媒體的監(jiān)督作用。

6.建立多層次人才培養(yǎng)體系，探索防水工人職業(yè)化制度。

推動(dòng)學(xué)歷教育、職業(yè)教育的發(fā)展，完善注冊培訓(xùn)師制度，開展注冊建筑師培訓(xùn)工作，建立多層次人才培養(yǎng)體系；加強(qiáng)行業(yè)專家隊(duì)伍建設(shè)。

逐步開展防水工人職業(yè)化基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)技能培訓(xùn)基地、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)師資等方面的建設(shè)，重點(diǎn)開展基礎(chǔ)性的職業(yè)技能培訓(xùn)，推動(dòng)建立1-2所防水行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校和30個(gè)企業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)基地，注冊培訓(xùn)師人數(shù)增加25%以上。

擴(kuò)大防水工人職業(yè)技能大賽領(lǐng)域和規(guī)模，提升從業(yè)者的職業(yè)技能水平；積極參加并申請承辦國際屋面工人職業(yè)技能大賽，汲取國際先進(jìn)施工技術(shù)。

7.面向世界科技前沿，大力開展國際交流，加速行業(yè)國際化步伐；踐行“一帶一路”戰(zhàn)略，大力開拓國際市場。

積極參加各類國際組織的活動(dòng)，開展國際技術(shù)交流和合作，組織和參加國際技術(shù)論壇和展會(huì)。

提高企業(yè)的國際競爭力，塑造國際知名品牌，鼓勵(lì)向海外輸出產(chǎn)能，拓展國際貿(mào)易渠道；收購兼并一些國外有高端技術(shù)、市場和品牌的公司，擴(kuò)大海外市場的占有率。

（來源：中國建材信息總網(wǎng)）

綠色建筑綜合評價(jià)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯總

與其他工程建設(shè)活動(dòng)一樣，綠色建筑全生命期各環(huán)節(jié)也都需要標(biāo)準(zhǔn)（包括工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）的引導(dǎo)和約束。

《綠色建筑行動(dòng)方案》對于“建立健全綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)體系”已有明確要求。在《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實(shí)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的意見》（建標(biāo)[2014]139號）中，也將“加強(qiáng)綠色低碳、資源節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)”作為重點(diǎn)任務(wù)之一，要求“繼續(xù)推進(jìn)綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)”，推動(dòng)建筑節(jié)能的發(fā)展。

GB/T50378-2014（綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》是總結(jié)我國綠色建筑方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究成果，借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)制定的第一部多目標(biāo)、多層次的綠色建筑綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。此后，一批綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)各層級）編制完成并發(fā)布實(shí)施，初步形成了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系。與常規(guī)的基于各專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系不同，綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)體系屬于支撐形勢任務(wù)的主題體系，契合《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實(shí)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的意見》。

一、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

在《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布實(shí)施后，國家層面已完成或立項(xiàng)的綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成了特定階段的綠色評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、特定功能類型的綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、特定階段的綠色建筑專用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范或規(guī)程）、特定專業(yè)的綠色專用標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)程）等多個(gè)子集。

對于評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)而言，已通過多部標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了建筑設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、改造的全生命期（綠色建筑設(shè)計(jì)階段和運(yùn)行階段評價(jià)均由GB/T50378（綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定），但GB/T50378《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》與各特定功能類型的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系還需理順。

在GB/T50878-2013《綠色工業(yè)建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》之外，也還有專門針對煙草行業(yè)工房的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。目前，主管部門也已組織研究了這些問題，有望于近期內(nèi)得到解決。針對部分公共建筑已發(fā)布了：GB/T50908-2013《綠色辦公建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T51100-2015《綠色商店建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T51148-2016《綠色博覽建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T51153-2015《綠色醫(yī)院建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T51165-2016《綠色飯店建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

對于特定階段的綠色建筑專用標(biāo)準(zhǔn)而言，也已基本覆蓋建筑設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、改造的全生命期；但JGJ/T229-2010（民用建筑綠色設(shè)計(jì)規(guī)范》作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，尚無法用于工業(yè)建筑的綠色設(shè)計(jì)；《既有社區(qū)綠色化改造技術(shù)規(guī)程》也僅可用于社區(qū)，GB/T51141-2015《既有建筑綠色改造評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》用于既有建筑的綠色改造評價(jià)。

此外，還有：GB/T50640-2010《建筑工程綠色施工評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T50905-2014《建筑工程綠色施工規(guī)范》、JGJ/T328-2014《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》。

二、地方標(biāo)準(zhǔn)

推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)編制，是《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實(shí)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的意見》提出的主要措施之一。各地在前述的綠色建筑國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，積極制定了基于自身歷史文化稟賦、與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、符合地方地理氣候特點(diǎn)、促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用的綠色建筑地方標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)公布的地方標(biāo)準(zhǔn)備案信息，可將這些標(biāo)準(zhǔn)分別如下幾類：

（一）綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。我國已有24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市已有當(dāng)?shù)氐木G色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（其中，廣西地方標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1.1-2000的規(guī)則起草），占比近八成。值得一提的是福建和重慶，已于2014年根據(jù)新版國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50378-2014《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》修訂發(fā)布了新版的地方標(biāo)準(zhǔn)；河南省還另制定發(fā)布了保障性住房的綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。在這些省區(qū)市之外，山西、黑龍江、安徽、湖北、西藏、陜西、新疆的地方標(biāo)準(zhǔn)也大多在積極編制或醞釀之中，或是已有了國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施細(xì)則。

（二）綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣西、重慶、四川、陜西等9個(gè)省區(qū)市已有當(dāng)?shù)氐木G色建筑設(shè)計(jì)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)，或建筑綠色設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。其中，上海和陜西均針對住宅和公共建筑分別制定了兩部設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；重慶在其《綠色建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》之外，還將地方標(biāo)準(zhǔn)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》修訂為《公共建筑節(jié)能（綠色建筑）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，直接滿足國家一星級綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識要求。此外，四川省則有專門針對綠色學(xué)校的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）綠色建筑施工標(biāo)準(zhǔn)。北京、天津、河北、上海、福建、河南、重慶、甘肅、青海等9個(gè)省區(qū)市已有當(dāng)?shù)氐木G色施工規(guī)程，或綠色施工管理規(guī)程/規(guī)范。此外，廣東和四川則已有當(dāng)?shù)氐木G色施工評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程。

（四）綠色建筑其他標(biāo)準(zhǔn)。例如，安徽和重慶均有綠色建筑檢測標(biāo)準(zhǔn)；個(gè)別地方也有當(dāng)?shù)氐念A(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理、綠色照明等特定專業(yè)的綠色專用標(biāo)準(zhǔn)等等。此外，天津市還專門制定了專用于中新天津生態(tài)城的綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和綠色施工技術(shù)管理規(guī)程，基本形成了一套較為完整的標(biāo)準(zhǔn)體系。

總體來看，各部地方標(biāo)準(zhǔn)大多沿襲了相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線（尤其是評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)），便于地方執(zhí)行實(shí)施的一貫性；同時(shí)，也通過對相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)條文的補(bǔ)充細(xì)化、刪減簡化、修改內(nèi)容或指標(biāo)值、另增、取消、拆分、合并、調(diào)整章節(jié)位置等處理方式，結(jié)合地方特點(diǎn)作了進(jìn)一步補(bǔ)充和發(fā)展。但不可否認(rèn)的是，地方標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍然存在較多的相同內(nèi)容。筆者認(rèn)為，我國的國家制度與美國等國的聯(lián)邦制有別，尚不能照搬先編寫一部模范法法規(guī)（modelcode）再由各地采納和修改來實(shí)施的方式，仍應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對于全國各地的統(tǒng)一技術(shù)要求。

三、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)我國《標(biāo)準(zhǔn)化法》，標(biāo)準(zhǔn)包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。積極發(fā)展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，培育社會(huì)組織編制新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用等推薦性標(biāo)準(zhǔn)，增加標(biāo)準(zhǔn)供給，同樣也是《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于落實(shí)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的意見》提出的主要措施之一。目前，中國城市科學(xué)研究會(huì)綠色建筑與節(jié)能專業(yè)委員會(huì)已連續(xù)編制發(fā)布了CSUS/GBCl-2010《綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（香港版）》、CSUS/GBC2-2011《綠色醫(yī)院建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、CSUS/GBC3-2012《綠色商店建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、CSUS/GBC4-2013《綠色校園評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》、CSUS/GBC05-2014《綠色建筑檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、CSUS/GBC06-2015《綠色小城鎮(zhèn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等一系列標(biāo)準(zhǔn)。此外，中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)也發(fā)布了工程建設(shè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)CECS377：2014《綠色住區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》。

發(fā)展新材料加快建材業(yè)轉(zhuǎn)型升級

一、新材料產(chǎn)業(yè)適逢快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期

新材料是“強(qiáng)國之基”，是保障中國制造實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的物質(zhì)基礎(chǔ)。黨中央、國務(wù)院高度重視新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，材料基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性作用獲得廣泛認(rèn)同，“材料先行”漸成業(yè)界共識，新材料在國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略中的分量越來越重、地位越來越重要。今年“兩會(huì)”審議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《政府工作報(bào)告》均明確要求要大力發(fā)展新材料，為新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了頂層設(shè)計(jì)。業(yè)已發(fā)布的《中國制造2025》《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》和即將陸續(xù)發(fā)布的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等，為新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出全面部署，指明了方向，明確了重點(diǎn)，指出了路徑，制定了措施。日前，馬凱副總理赴浙江、江蘇，深入碳纖維、石墨烯、特種合金、先進(jìn)高分子材料等企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)調(diào)研，召開座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，堅(jiān)持需求牽引、戰(zhàn)略導(dǎo)向，材料先行、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)用結(jié)合、軍民融合，市場主導(dǎo)、政府推動(dòng)，下大力氣突破一批關(guān)鍵材料，加快健全新材料產(chǎn)業(yè)體系，不斷提升國際競爭能力，為制造強(qiáng)國建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。這進(jìn)一步發(fā)出了下大力氣把新材料產(chǎn)業(yè)搞上去的動(dòng)員令?？梢哉f，在我國制造強(qiáng)國建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期，新材料產(chǎn)業(yè)正處在實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、推進(jìn)持續(xù)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

二、建材工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展對新材料產(chǎn)業(yè)寄予更多、更高、更急迫的期望

建材工業(yè)是高耗能、高排放、資源型的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，綠色發(fā)展進(jìn)展顯著，兩化融合穩(wěn)步推進(jìn)，國際競爭能力日益增強(qiáng)，發(fā)展成績喜人，建材生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國地位進(jìn)一步鞏固。但我國建材工業(yè)仍“大而不強(qiáng)”，還面臨著傳統(tǒng)大宗產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高技術(shù)含量、高附加值新材料卻難以保障、供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，以及不斷趨強(qiáng)的節(jié)能減排、綜合利用和碳排放約束，正處于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的關(guān)鍵階段，亟需找到轉(zhuǎn)型發(fā)展的有效途徑和抓手。

5月份發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》，對建材工業(yè)提出抓住產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)扭曲等關(guān)鍵問題，在供給側(cè)截長補(bǔ)短，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，加快轉(zhuǎn)型升級，有效提高建材工業(yè)的質(zhì)量和效益的總體要求。建材工業(yè)必須從更高、更多的角度去認(rèn)識新材料，務(wù)必把新材料、綠色建材作為建材工業(yè)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的重要抓手，以中國制造2025和城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對建材產(chǎn)品的需求為牽引，以技術(shù)、業(yè)態(tài)和商業(yè)模式協(xié)同創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，努力推進(jìn)新材料、綠色建材加速發(fā)展，盡快彌補(bǔ)建材工業(yè)發(fā)展短板，增加市場急需、適銷對路的新材料、綠色建材供給，提高全行業(yè)綠色制造、智能制造水平和全要素生產(chǎn)率，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級夯實(shí)基礎(chǔ)，為建材自身結(jié)構(gòu)調(diào)整、材料升級換代提供先導(dǎo)引領(lǐng)。不斷提高工業(yè)用材料在建材產(chǎn)品中的占比、綠色建材在建筑業(yè)所用建材產(chǎn)品中的比重。

三、聚焦關(guān)鍵需求。狠抓重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展

圍繞國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要，有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃和建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016～2020年），聚焦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、武器裝備發(fā)展、民生福祉改善對高性能纖維及復(fù)合材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料和新型綠色建材的需求，“十三五”期間，要集中力量優(yōu)先發(fā)展以下新材料產(chǎn)品。

高性能纖維及復(fù)合材料：高性能碳纖維、玻璃纖維、玄武巖纖維、碳化硅纖維等無機(jī)纖維，大尺寸異形截面復(fù)合材料制品，纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料，陶瓷基復(fù)合材料。

石墨烯及其改性材料：系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本化石墨烯微片及其改性防腐涂料、橡塑制品、電極材料、觸點(diǎn)材料、輕合金及線纜材料等，石墨烯薄膜及基于石墨烯薄膜的柔性顯示、傳感器、安全電壓發(fā)熱器等制品。

工業(yè)玻璃：TFT-LED平板顯示器玻璃基板、高強(qiáng)高鋁硅觸摸屏蓋板玻璃，高端運(yùn)輸裝備用風(fēng)擋、舷窗制品，高純石英玻璃及制品、激光玻璃、防輻射玻璃、高性能多功能鍍膜玻璃、微晶玻璃等產(chǎn)品。

工業(yè)陶瓷：以氮化硅、碳化硅、氧化鋯為主的高溫結(jié)構(gòu)陶瓷，新型無鉛壓電陶瓷、透明陶瓷、透波陶瓷、過濾陶瓷等結(jié)構(gòu)功能一體化特種陶瓷，以及耐磨陶瓷、陶瓷絕緣子、陶瓷剎車片、陶瓷軸承、陶瓷換熱器、蓄熱陶瓷板、半導(dǎo)體用陶瓷及生物陶瓷等產(chǎn)品。

人工晶體：高品質(zhì)人造金剛石和金剛石膜，4～6英寸LED用藍(lán)寶石晶體襯底，新型中紅外激光晶體、非線性光學(xué)晶體，高端醫(yī)療裝備和安全檢測設(shè)備用閃爍晶體，第三代半導(dǎo)體晶體材料等產(chǎn)品。

礦物功能材料：高純石墨、等靜壓石墨、氟化石墨、滲硅石墨，石墨密封材料、石墨散熱/導(dǎo)熱材料，系列化、標(biāo)準(zhǔn)化用于節(jié)能環(huán)保、食品醫(yī)藥、化工輕工等領(lǐng)域的功能性硅藻土、硅灰石、膨潤土、高嶺土、海泡石、凹凸棒粘土、云母、滑石等產(chǎn)品。

新型綠色建材：港口、核電等工程專用水泥、低碳水泥，多銀低輻射鍍膜（Low-E）玻璃、安全真（中）空玻璃，人性化、智能化家居用品，輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐久、自保溫、部品化墻材，本質(zhì)安全、綠色保溫材料，無鉻耐火材料，耐燒蝕與隔熱保溫一體化長壽命耐火材料，長壽命、低滲漏、免維護(hù)高分子防水卷材，熱反射涂料和熱反射膜，低揮發(fā)性有機(jī)物建筑涂料、密封材料、膠黏劑，無礙健康、安全環(huán)保裝飾裝修材料，利用農(nóng)業(yè)秸稈、建筑垃圾、工業(yè)固廢為原料生產(chǎn)的新型建筑材料。

四、建材工業(yè)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的突出問題

建材工業(yè)新材料產(chǎn)業(yè)體系基本完整，門類較為齊全，取得了長足發(fā)展，基本滿足了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。但與中國制造由大變強(qiáng)的需要相比，新材料保障能力還有不小差距，究其原因是多方面的，主要表現(xiàn)：一是市場開發(fā)意識淡漠，新材料研制與應(yīng)用研究、市場開發(fā)脫節(jié)，新材料產(chǎn)品難以進(jìn)入終極應(yīng)用市場或市場開發(fā)周期漫長，如國內(nèi)做石英制品開發(fā)的企業(yè)與從事集成電路生產(chǎn)的企業(yè)，由于對微電子用石英制品性能和可靠性等的認(rèn)識存在差異，國產(chǎn)石英制品難以在微電子企業(yè)應(yīng)用推廣。二是部分高端材料，由于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)尚不熟悉特定的市場認(rèn)證要求，產(chǎn)品難以進(jìn)入特定的市場，如國產(chǎn)碳纖維及其增強(qiáng)復(fù)合材料產(chǎn)品，由于未取得民航適航認(rèn)證，國產(chǎn)碳纖維尚難以用于生產(chǎn)民用飛機(jī)復(fù)合材料制品。三是部分材料研制生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝與裝備不匹配、水平落后，導(dǎo)致產(chǎn)品性能難以進(jìn)一步提高、品種難以系列化，不利于拓展下游細(xì)分市場，如礦物功能材料，很多品種缺乏專用破碎、分級和粒徑控制制備，導(dǎo)致大鱗片石墨、凹凸棒等產(chǎn)品特異性能受到限制。四是協(xié)同創(chuàng)新能力不強(qiáng)，導(dǎo)致部分結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、研制生產(chǎn)、評價(jià)檢測和應(yīng)用驗(yàn)證等環(huán)節(jié)需多單位協(xié)同聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)品研制周期長，有些甚至難以完成應(yīng)用研究和性能驗(yàn)證，如部分閃爍晶體，由于晶體生產(chǎn)單位難以開展后續(xù)器件研制和應(yīng)用試驗(yàn)，又難以與器件和整機(jī)單位有效對接，費(fèi)了很大功夫生長出晶體后就擱置了。

五、以問題為導(dǎo)向?；ù罅庋a(bǔ)短板

今后一段時(shí)間要抓住機(jī)遇，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，立足協(xié)同推進(jìn)，花大力氣補(bǔ)行業(yè)發(fā)展短板。一是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，切實(shí)提高業(yè)內(nèi)對新材料產(chǎn)業(yè)重要性的認(rèn)識，尤其是要看到發(fā)展新材料對建材工業(yè)截長補(bǔ)短、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加有效供給、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，避免重復(fù)建設(shè)和無序競爭的獨(dú)特作用，引導(dǎo)發(fā)展要素向有序新材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和聚集，鼓勵(lì)差異化發(fā)展，努力提高全要素生產(chǎn)率。二是引導(dǎo)培養(yǎng)專門人才，更新市場開拓觀念，盡快了解熟悉進(jìn)入特定應(yīng)用市場所需掌握、通過的認(rèn)證規(guī)則，特別是那些有望服務(wù)于發(fā)展?jié)摿Υ?、市場空間廣的航空、核電等領(lǐng)域的產(chǎn)品，研制生產(chǎn)單位從研制生產(chǎn)之初就主動(dòng)按所要求的認(rèn)證規(guī)則去組織科研生產(chǎn)等活動(dòng)，努力減少發(fā)展彎路。三是倡導(dǎo)上下游合作，協(xié)同創(chuàng)新，沿著產(chǎn)業(yè)鏈，支持各環(huán)節(jié)骨干單位，組建利益共享風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟，以實(shí)現(xiàn)新材料終極應(yīng)用為目標(biāo)，并以終極應(yīng)用為龍頭，采取“一條龍”模式，各環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng)攻關(guān)，共同推進(jìn)產(chǎn)品首批次（首臺套）示范應(yīng)用。四是堅(jiān)持需求牽引，強(qiáng)化市場導(dǎo)向，圍繞滿足市場特定需求、體現(xiàn)新材料使用功能實(shí)現(xiàn)終極應(yīng)用、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為商品這個(gè)大目標(biāo)，組織新材料研制和應(yīng)用開發(fā)，注重新材料開發(fā)、應(yīng)用研究、性能評價(jià)和終極應(yīng)用的對接。五是加強(qiáng)材料制備技術(shù)開發(fā)與引導(dǎo)專用裝備發(fā)展互動(dòng)并進(jìn)，加強(qiáng)裝備對材料研發(fā)的支撐，強(qiáng)化材料研發(fā)需求對裝備發(fā)展的牽引，互動(dòng)協(xié)同開發(fā)專用裝備，夯實(shí)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，帶動(dòng)專用裝備水平提升。

（來源：中國建材報(bào)）

世界主要水泥產(chǎn)能狀況概述

西班牙溫斯頓咨詢集團(tuán)（OneStoneConsultin個(gè)S.L.）近日發(fā)布的調(diào)研報(bào)告稱，2015年世界各國、各地區(qū)已有水泥產(chǎn)能為60億噸，水泥產(chǎn)量（需求）為41億噸，產(chǎn)能利用率為68.3%。2001～2015年，全球總平均水泥產(chǎn)能利用率大多數(shù)處在70%～80%，僅2012年和2015年降為68%。2016～2020年，世界水泥市場將會(huì)如何變化發(fā)展值得關(guān)注。本文將對我國水泥產(chǎn)能國際化合作的市場現(xiàn)狀及其近中期預(yù)測進(jìn)行調(diào)研述評，供我國水泥界參考。

一、世界水泥主要生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能發(fā)展概況

根據(jù)溫斯頓2014/2015年的數(shù)據(jù)，除中國大陸外，國際前20家水泥生產(chǎn)集團(tuán)（公司）的總產(chǎn)能為13.74億噸，占國際總額25億噸的55%。產(chǎn)量位于前三甲的水泥集團(tuán)，國際市場上有法國瑞士的拉法基一豪瑞（LH）、德國的海德堡（HC）和墨西哥的西麥克斯（cemex）；中國市場前三甲為中國建材、安徽海螺和中國中材（中國建材與中國中材已于2016年8月26日合并重組為中國建材集團(tuán)）。

（一）拉法基一豪瑞集團(tuán)（LH）

LH集團(tuán)2015年剛完成合并重組，在全球約60個(gè)國家擁有水泥廠和粉磨站239家，水泥產(chǎn)能3.74億噸，產(chǎn)能主要分布為：印度6820萬噸，中國3780萬噸，美國2590萬噸，印尼1520萬噸，墨西哥1229萬噸，俄羅斯1060萬噸，阿爾及利亞1060萬噸，法國1020萬噸，馬來西亞1010萬噸；其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為：北美67.5%，拉美70.6%，歐洲54.1%，非洲和中東69.3%，亞太76.1%；其水泥產(chǎn)量總計(jì)2.557億噸，總平均產(chǎn)能利用率68.4%；在60個(gè)國家中，其產(chǎn)能利用率1>70%的有32個(gè)國家，介于60%-69%的有12個(gè)國家，介于50%一59%的有6個(gè)國家，低于50%的有10個(gè)國家?？偟膩砜矗琇H集團(tuán)在世界各區(qū)域的產(chǎn)能利用率都不高，新增產(chǎn)能的意愿不大。有些水泥廠的裝備已顯陳舊，技術(shù)改造，升級換代的項(xiàng)目可能較多。有些相對較老舊的水泥廠可能會(huì)轉(zhuǎn)讓出售或關(guān)門停產(chǎn)被淘汰。近年來，LH最有可能投資建新生產(chǎn)線的是在美國，因?yàn)槊绹倪@種需求正在上升，LH在美國也擁有諸多業(yè)績和享有較好的聲譽(yù)。改革開放30多年以來，我國成套水泥裝備供應(yīng)商和EPC工程總承包集團(tuán)已經(jīng)與LH集團(tuán)建立了友好的合作關(guān)系，借此我國可以再次嘗試挺進(jìn)美國市場。這是我國進(jìn)入國際高端（頂級）市場的機(jī)遇，也是我國水泥工業(yè)躋身世界一流水平、做大做強(qiáng)必須闖過的一道關(guān)口。所以，我國應(yīng)該下意識地對美國的州政府及各有關(guān)方面（部門）提前做好相應(yīng)的鋪墊工作。

（二）海德堡水泥（HeidelbergCement）和意大利水泥集團(tuán)（Italcementi）

海德堡HC在28個(gè)國家有85家獨(dú)資水泥廠，總產(chǎn)能1.227億噸。其主要產(chǎn)能分布為：印尼2050萬噸，德國1100萬噸，美國1030萬噸，英國630萬噸，羅馬尼亞620萬噸，波蘭600萬噸，印度560萬噸，俄羅斯510萬噸。另外在6個(gè)國家還有16家合資水泥廠，其總產(chǎn)能為1650萬噸，其中最大的兩家合資企業(yè)，一家在中國，產(chǎn)能740萬噸，另一家在土耳其，產(chǎn)能380萬噸.。HC集團(tuán)的總產(chǎn)能為1.29億噸，水泥和熟料總產(chǎn)量為9280萬噸，平均產(chǎn)能利用率72%。其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為：北美95.3%，亞太81%，非洲和中東73.3%，西歐與北歐66.3%，東歐和中亞58.5%。

意大利水泥集團(tuán)在17個(gè)國家有42家水泥廠和15家粉磨站，水泥產(chǎn)能6000萬噸，還有710萬噸水泥產(chǎn)能的合資企業(yè)。其主要產(chǎn)能分布為：歐洲32廠2200萬噸，北美和中東10廠1700萬噸。2015年水泥和熟料銷售4340萬噸，平均產(chǎn)能利用率71.8%。各地區(qū)的產(chǎn)能利用率分別為：亞洲77.1%，北非和中東74.7%，歐洲68.2%，北美65.7%。

海德堡和意大利水泥集團(tuán)的合并重組已趨于尾聲，2016年內(nèi)將完成全部程序，2017年將產(chǎn)生又一家大型國際水泥集團(tuán)。目前，海德堡和意大利水泥集團(tuán)在美國的市場份額為13.6%，僅列于LH的18.75%，占第二位。我國水泥集團(tuán)通過與海德堡集團(tuán)的合作進(jìn)入國際高端市場，同樣不失是另一條可以嘗試的途徑，其成功率可能不遜于和LH集團(tuán)的合作。

此外，例如墨西哥Cemex、意大利BuzziUnicem、巴西Votorantim、希臘Titan、愛爾蘭CRH等國際知名的水泥集團(tuán)也可能會(huì)對我國進(jìn)入國際高端市場有所幫助，應(yīng)予以關(guān)注，茲不贅述。

二、世界主要水泥生產(chǎn)國家（地區(qū)）概況

（一）美國

美國的水泥消費(fèi)量隨著其經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化的上行或下行具有緊密的同步性。1998～2005年是上行期，水泥消費(fèi)由9800萬噸上升到1.22億噸，之后因金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，水泥消費(fèi)量猛跌到2009年的6840萬噸，跌幅高達(dá)44%；2012年上升到7560萬噸，經(jīng)濟(jì)形勢有所回升，2015年達(dá)到8900萬噸。據(jù)美國波特蘭水泥協(xié)會(huì)PCA預(yù)測，2020年很可能恢復(fù)到2004年的水平，達(dá)1.13億噸。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的2008～2011年問，美國乘水泥需求銳降，產(chǎn)能利用率曾降到60%左右之機(jī)，隨即逐步地淘汰了近1300萬噸產(chǎn)能的落后水泥生產(chǎn)線約30條，主要是一些濕法廠、半干法廠和1500tpd以下的sP窯生產(chǎn)線，占當(dāng)時(shí)其水泥總產(chǎn)能的15%。2013年其產(chǎn)能利用率就回復(fù)到了72.3%。在市場經(jīng)濟(jì)法則下，無需政府操心，其淘汰落后產(chǎn)能之及時(shí)和“神”速，與我國現(xiàn)今還在“去產(chǎn)能”的艱難歷程形成了強(qiáng)烈的反差，值得我國思考研究，也可能是他們那些生產(chǎn)線太落后了，早就該淘汰之故吧。

2015年美國有22家水泥公司，92家水泥廠，134臺水泥窯，12個(gè)粉磨站，熟料產(chǎn)能9800萬噸，水泥產(chǎn)能1.15億噸。在22家水泥公司中有12家純屬外資企業(yè)，占全美水泥總產(chǎn)能的76%。對于新建或改擴(kuò)建的水泥項(xiàng)目，美國州政府主要管環(huán)保和礦山與廠區(qū)土地的審批，其他經(jīng)濟(jì)范疇的決定完全由投資方自主決策。

在經(jīng)濟(jì)危機(jī)谷底的2010年，美國熟料產(chǎn)能利用率曾下降到60.9%，而在2005年的高峰期卻曾高達(dá)93.3%。這表明，其實(shí)產(chǎn)能利用率是一個(gè)彈性很大的指標(biāo)，利用率的高低只反映水泥的供需平衡關(guān)系和水泥價(jià)格，應(yīng)該與市場的公平競爭環(huán)境沒有直接關(guān)系。所謂產(chǎn)能利用率太低，水泥供過于求就會(huì)惡性競爭，大打價(jià)格戰(zhàn)，其決定性的根源看來還是企業(yè)素質(zhì)及其商業(yè)道德問題。

2015年美國消費(fèi)水泥8900萬噸，其中進(jìn)口水泥1116萬噸，熟料產(chǎn)能利用率為77.3%，水泥的是75%。如果2020年水泥需求達(dá)1.13億噸，在沿襲每年進(jìn)口1000多萬噸水泥和繼續(xù)淘汰若干落后產(chǎn)能的情況下，顯然存在約1000萬-1200萬噸的產(chǎn)能缺口，須通過新建和改擴(kuò)建水泥項(xiàng)目來補(bǔ)缺。這正是幾家世界一流水泥成套裝備供應(yīng)商特別關(guān)注的重大商機(jī)。在世界許多國家已經(jīng)顯露水泥產(chǎn)能趨于供需平衡的節(jié)點(diǎn)上，我國要抓住的不僅是這一商機(jī)，更重要的是要拿到躋身國際高端市場的通行證。這次一定要力爭取成功挺進(jìn)美國市場！

（二）印度尼西亞

2013年底，印尼有7家水泥公司，水泥產(chǎn)能6800萬噸。到2015年水泥廠家增加到13家，產(chǎn)能達(dá)8820萬噸，這是設(shè)計(jì)產(chǎn)能，而實(shí)際的生產(chǎn)能力大概僅有7000萬噸。Semen Indonesia是印尼領(lǐng)先的水泥公司。因有些新項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，2016年底設(shè)計(jì)水泥產(chǎn)能將達(dá)9770萬噸，實(shí)際產(chǎn)能約7550萬噸。由于眾多新水泥公司的相繼成立，短期內(nèi)突然涌入了許多新業(yè)主，新老業(yè)主都宣稱要新建不少水泥廠，信息較混亂。印尼水泥協(xié)會(huì)最新發(fā)布的歷年水泥銷售量是：2011年4800萬噸，同比增長+17.7%；2012年5500萬噸，+14.5%；2013年5800萬噸，+5.5%；2014年5990萬噸，+3.3%；2015年6100萬噸，+1.8%；2016年預(yù)計(jì)6400萬噸，+7.7%。預(yù)計(jì)在今后的3～5年內(nèi)，水泥需求將以5%～6%速度增長，那么到2020年將達(dá)8000萬噸。實(shí)際上是否有這么樂觀尚待觀察。歷年來，印尼水泥產(chǎn)能利用率是：2011年90%，2012年92.6%，2013年86.5%，2014年84%，2015年69.2%。利用率的這種急降是一個(gè)警示，新增產(chǎn)能太多太陜，新來的業(yè)主良莠不齊，市場秩序不夠規(guī)范，產(chǎn)能是否趨于飽和，我國對其新增產(chǎn)能的投資應(yīng)該謹(jǐn)慎。

印尼是一個(gè)由世界上最大的群島組成的國家，號稱千島之國，疆域?qū)掃_(dá)5000多公里，海岸阻隔，交通不便，物流不暢，運(yùn)輸成本高。因此投資水泥項(xiàng)目時(shí)要特別研究考察所有原材燃料和成品進(jìn)出廠的全部物流情況，裝卸運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)距、路況和水道；等等。這些因素都將對水泥生產(chǎn)經(jīng)營成本具有重大影響，必須高度注意。

我國海螺集團(tuán)在南加里曼丹投資的2x3200tpd生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)后，我們自己感覺效果良好。然而也有當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)表評論稱，因該廠水泥售價(jià)低于市價(jià)，擔(dān)心會(huì)把中國式的“價(jià)格戰(zhàn)”引入印尼，危及其整個(gè)水泥市場的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。這種論調(diào)雖不正確，但也提醒我國所有“走出去”從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)，面對這種負(fù)面宣傳應(yīng)采取必要的應(yīng)對措施，從長計(jì)議，正確處理好與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)和民間的各種關(guān)系，審慎認(rèn)真妥善處置，防患于未然。

（三）越南

2005年越南水泥產(chǎn)量為3000萬噸，2010年上升為5000萬噸，并開始由水泥進(jìn)口轉(zhuǎn)為出口。2015年水泥產(chǎn)能8500萬噸，產(chǎn)量達(dá)6600萬噸，其中出口1600萬噸，成為居伊朗之后的世界第二位水泥出口國，產(chǎn)能利用率為77%。按照國內(nèi)需求計(jì)算，其水泥產(chǎn)能已經(jīng)過剩，利用率已低于60%。為了出口水泥賺取外匯（水泥和熟料的均價(jià)為每噸40多元），其大量建新水泥廠的熱度兩年前仍未降溫。曾計(jì)劃預(yù)測其2020年的水泥需求將達(dá)9300萬～9500萬噸，2030年為1.13億～1.15億噸?，F(xiàn)在似乎發(fā)覺這個(gè)計(jì)劃有冒進(jìn)之嫌，須校正修訂。但是有些項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，看來將要付出一些代價(jià)。再說，靠出口廉價(jià)水泥來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也非長久之計(jì)，最終的得失如何，似乎尚待慎重權(quán)衡。另外，越南水泥工業(yè)非常分散，大都是近10年來涌入的新業(yè)主，水泥公司多達(dá)65家，投產(chǎn)的水泥窯76臺，平均每家產(chǎn)能僅100多萬噸，各自為政。2016年上半年雖然新建了兩座250萬噸級的水泥廠，但至今仍缺乏領(lǐng)頭的企業(yè)，市場秩序有待規(guī)范與完善。因此，對越南的水泥項(xiàng)目投資我國應(yīng)該多加慎重審核。

（四）泰國

在東南亞泰國是水泥生產(chǎn)歷史較早，技術(shù)裝備水平較高，水泥公司治理正規(guī)，產(chǎn)能集中度高的國家。全國有8家水泥公司，13座水泥廠，產(chǎn)能5640萬噸，領(lǐng)頭的是Siam Cement C0.產(chǎn)能2330萬噸。2015年全國水泥產(chǎn)量3550萬噸，其中水泥和熟料出口各400萬噸，平均離岸價(jià)60美元每噸，2012年出口量達(dá)1147萬噸，后因越南的競爭而有所下降。泰國是傳統(tǒng)的水泥出口國，享有較好的品牌聲譽(yù)。預(yù)計(jì)今后3～5年內(nèi)，水泥需求和產(chǎn)能約有每年3%的增長，產(chǎn)能利用率將維持在現(xiàn)在的63%左右不變。看來泰國水泥工業(yè)比較平穩(wěn)，市場成熟規(guī)范，如果有適合的項(xiàng)目我國可以酌情參與競爭，風(fēng)險(xiǎn)較小。

（五）俄羅斯

俄羅斯是一個(gè)傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)大國，但因水泥工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程較滯緩，至今還有一些濕法窯存在，在其水泥總產(chǎn)能中仍占有15%左右，其余均為近10年來新建和改擴(kuò)建的PC窯生產(chǎn)線。2010年其水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率分別為7710萬噸、5040萬噸、65.4%，2011年為8510萬噸、5620萬噸、66.0%，2012年為9440萬噸、6170萬噸、65.1%，2013年為9630萬噸、6650萬噸、69.2%，2014年為10300萬噸、6870萬噸、66.7%，2015年為10100萬噸、6130萬噸、62%。如果在其水泥產(chǎn)能中扣除約15%的名存實(shí)亡的濕法窯產(chǎn)能以外，其PC窯產(chǎn)能利用率均介于73%～83%之間。因?yàn)閷?shí)際上其水泥產(chǎn)量中97%都是PC窯生產(chǎn)的，濕法廠水泥僅占3%而已。多數(shù)濕法廠只是處于“備用”狀態(tài)。

可以看出，因國內(nèi)外各種政治經(jīng)濟(jì)等因素的變化，2015年其水泥產(chǎn)量銳減了10%。各方面的預(yù)測表明，今后3年之內(nèi)其需求量仍將徘徊在6200萬噸左右。加之資金緊缺，因而3年內(nèi)其新增水泥項(xiàng)目的可能性不大。

（六）印度

眾所周知，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于較強(qiáng)勁的上升期，2015年印度水泥產(chǎn)量為2.9億噸，產(chǎn)能利用率77.5%，產(chǎn)業(yè)集中度很高，前10家占總產(chǎn)能62.8%，前20家則占82.8%。最大的4家水泥公司，Ultra tech Cement、Jaypee Cement、Ambuia（Holeim）和ACC（Holeim）占總產(chǎn)能43.1%。全國共計(jì)有近50家水泥公司，210家水泥廠。據(jù)印度政府有關(guān)部門預(yù)測，2019～2020年間其水泥需求將達(dá)4.15億噸，產(chǎn)能為460億噸，利用率為90%；2030年水泥產(chǎn)能將達(dá)8.5億噸，2050年13.5億噸，頗具雄心和信心。不僅在產(chǎn)量上要有較大增長，在水泥技術(shù)裝備和節(jié)能減排環(huán)保等方面都要達(dá)到世界先進(jìn)水平。例如近年新建的12000tpd生產(chǎn)線的熟料熱耗為726keal/kg，水泥綜合電耗為78kWh/t，據(jù)說以后所有新建的水泥項(xiàng)目都要達(dá)到這樣的指標(biāo)。亦即在今后4年中水泥產(chǎn)能將新增近1億噸，相當(dāng)于5000～6000tpd生產(chǎn)線要新建50～60條，平均每年新建13—15條。印度至今還沒有上規(guī)模的成套水泥裝備制造廠，現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線大都青睞由歐洲進(jìn)口（也有很少數(shù)采用中國成套裝備的）。如果這1億噸產(chǎn)能都由歐洲設(shè)計(jì)并提供主機(jī)裝備（EP），印度企業(yè)進(jìn)行土建設(shè)計(jì)與施工及設(shè)備安裝（c），總投資約須180億美元；如果全部采用中國企業(yè)總承包EPC的方式，則總投資將可節(jié)省20%一25%，建廠期將縮短1年或更多，而且項(xiàng)目的環(huán)保和技經(jīng)指標(biāo)等并不遜于歐洲的。無疑，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面考量，這對中印雙方都是頗具吸引力和潛力的合作領(lǐng)域。目前主要的關(guān)鍵在于雙方水泥界的相互了解交流不暢，有些歷史性的誤解與偏見有待雙方努力相互消釋?；蛟S我們需要真誠地從中印兩國在歷史、文化、人文、風(fēng)土、人隋等領(lǐng)域多做一些相互學(xué)習(xí)、相互認(rèn)同的工作，為廣泛開展技術(shù)與商業(yè)方面的合作創(chuàng)造條件。

（七）埃及

埃及是非洲的水泥大國，2012年國內(nèi)形勢漸趨穩(wěn)定以后，水泥需求逐年上升，使其原有的8200萬噸的產(chǎn)能利用率2015年恢復(fù)到了64.6%，水泥產(chǎn)量5300萬噸。我國中材成都院Sinoma CDI經(jīng)歷了多年的跟蹤服務(wù)與合作談判，2016年6月終于和埃方簽訂了6×6000tpd生產(chǎn)線的EPC總承包工程合同，合計(jì)產(chǎn)能為1500萬噸。預(yù)計(jì)今后3—5年內(nèi)，其總產(chǎn)能將達(dá)9500萬噸左右。即使水泥需求繼續(xù)上升，其已有的這些產(chǎn)能也足以滿足要求。因而對更多新廠的建設(shè)和老廠的改擴(kuò)建工程將會(huì)暫停一段時(shí)間，先把這6條新生產(chǎn)線建成再說。唯一正在全行業(yè)興起的是水泥廠由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術(shù)改造工程，這是政府政策規(guī)定的，原計(jì)劃是2016年完成，如果沒有變動(dòng)的話應(yīng)該已趨于尾聲了?，F(xiàn)在對埃及的主要工作就是保障新簽6條生產(chǎn)線的履約與工程進(jìn)度，做好各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，在埃及創(chuàng)出中國的名牌和品牌。

（八）尼日利亞

尼日利亞是非洲新興的人口與經(jīng)濟(jì)大國，也是水泥大國。2011年至今水泥消費(fèi)量的年增長率為8%，2015年水泥產(chǎn)量達(dá)2150萬噸，產(chǎn)能卻高達(dá)3870萬噸，利用率56%。全國有4家水泥公司，兒家水泥廠。最大的公司是總部設(shè)在尼日利亞的Dangote Cement Co.，該公司現(xiàn)已擁有近6500萬噸的水泥產(chǎn)能（含在建和已簽約的），其中絕大部分均位于非洲各國。其經(jīng)營策略是，以尼日利亞為大本營，在資源、能源、交通等條件適于建廠的一些非洲國家分別建廠，然后將一部分水泥出口到其他沒有水泥廠的非洲各國去。因而其目標(biāo)市場很明確，首先是整個(gè)非洲。從長遠(yuǎn)來看，非洲是一個(gè)待開拓的潛在市場，對水泥的需求呈上升趨勢，因而我國加強(qiáng)與Dangote的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系十分重要。事實(shí)上，2014～2015年間我國有些企業(yè)，特別是中材國際南京院（Sinoma NDI）已與Dangote簽訂了10多個(gè)EPC項(xiàng)目，奠定了雙方繼續(xù)深入合作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前的重點(diǎn)應(yīng)該是保證把這些項(xiàng)目做好服務(wù)好，實(shí)現(xiàn)互利共贏，才能有更大的合作與發(fā)展。

（九）沙特阿拉伯

沙特阿拉伯現(xiàn)在是中東地區(qū)唯一的水泥產(chǎn)能利用率仍處于90%以上的國家，雖然其水泥產(chǎn)能6170萬噸，13家水泥廠，產(chǎn)量卻達(dá)6000萬噸，表明其水泥需求旺盛。而其鄰國阿聯(lián)酋和約旦等卻已顯產(chǎn)能過剩，利用率低到41%～48%，靠增加水泥出口來改善經(jīng)營。沙特正是水泥出口目的地之一。科威特的水泥供求情況則較正常穩(wěn)定，2015年產(chǎn)能6300萬噸，利用率71.4%。因而總體上，中東地區(qū)水泥供求已接近平衡穩(wěn)定，今后3～5年內(nèi)的商機(jī)不會(huì)太多。

（十）土耳其

土耳其地處歐亞大陸之間，是除中國和印度以外水泥產(chǎn)能超過l億噸的世界第三位的國家，也是水泥出口一貫名列世界前茅的國家。2015年產(chǎn)能1.08億噸，全國有19家水泥公司，49家水泥廠，20家粉磨站，前5家公司的產(chǎn)量集中度達(dá)46.8%，水泥產(chǎn)量8200萬噸，出口水泥1000萬噸，出口熟料250萬噸，產(chǎn)能利用率76.6%。按照土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢以及正擬進(jìn)行的大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目之需，預(yù)計(jì)近3年內(nèi)將有顯著的提升，水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到1.35億噸和9000萬噸，水泥和熟料出口合計(jì)3750萬噸，淘汰一些落后產(chǎn)能后，實(shí)際有效產(chǎn)能約1.25億噸，利用率72%，處于較理想狀態(tài)。

由此可知，土耳其在未來3年內(nèi)將新建和改擴(kuò)建1700萬噸的新增水泥產(chǎn)能，如果上述計(jì)劃能如期實(shí)施的話，這對中國企業(yè)將是一個(gè)很好的商機(jī)。

這里還有阿爾及利亞和摩洛哥兩個(gè)位于北非彼此相鄰的國家。大家知道，非洲是世界僅剩的一大片水泥需求將大幅增長的潛在市場，相對于已經(jīng)開始起步的北非來說，南部和中部非洲的發(fā)展空間與潛力更大。這兩個(gè)國家現(xiàn)在所謀劃的正是著眼于此。它們都是近年相繼從水泥進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪模诔隹谒鄡r(jià)格每噸高達(dá)100多美元的驅(qū)動(dòng)下，有意向充分發(fā)揮其水泥工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，技術(shù)、管理、人才等方面的優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)能增加水泥出口，開拓非洲南部和中部市場之勢。摩洛哥還有海運(yùn)的便利。因?yàn)闈撛谑袌龅娜萘亢艽螅衅趦?nèi)不會(huì)與Dangote發(fā)生矛盾。估計(jì)在今后3～5年內(nèi)，這兩個(gè)國家每年都可能會(huì)新增1～2條水泥生產(chǎn)線，我國的EPC工程總承包將是頗具吸引力和競爭力的。

另外，加拿大、澳大利亞、日本和歐洲許多國家的基礎(chǔ)建設(shè)似乎已趨于“飽和”，加之較長時(shí)期的經(jīng)濟(jì)增長滯緩，近期對水泥的需求有減無增，幾乎沒有商機(jī)。南美的巴西和墨西哥也是傳統(tǒng)的水泥大國，但因國內(nèi)時(shí)局影響，經(jīng)濟(jì)增長遇阻，水泥需求疲軟，近期商機(jī)不多。南非基本上也是處于這種境況。位于西亞的獨(dú)聯(lián)體（CIS）諸國和蒙古等，前幾年都新建了幾個(gè)水泥廠，水泥產(chǎn)能已顯飽和甚至過剩。但是在“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈的范圍內(nèi)也可能還會(huì)有一些中小國家，例如緬甸、尼泊爾、馬來西亞、安哥拉、莫桑比克、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷、哥倫比亞等，或會(huì)有新建1～2座現(xiàn)代水泥廠的需求，這就有賴我們的搜索跟蹤與機(jī)緣了。應(yīng)該指出，除了成套水泥生產(chǎn)線以外，我國的水泥窯余熱發(fā)電以及協(xié)同處置廢棄物的成套技術(shù)裝備的國際化合作，對于諸多水泥工業(yè)較發(fā)達(dá)、缺煤缺電和城市化程度較高的新興國家也是很有吸引力的。因?yàn)檫@些項(xiàng)目正是它們現(xiàn)今所需要的。余熱發(fā)電和協(xié)同利廢工程較單一，涉及面少，施工期短，風(fēng)險(xiǎn)可控度高；加之我國在這兩項(xiàng)成套技術(shù)裝備方面與國際競爭廠商相比優(yōu)勢較明顯，利潤可以不再那么薄，因而其經(jīng)濟(jì)效益會(huì)比成套水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的好一些。這方面的商機(jī)和市場開拓也是很有潛力的，我國已有實(shí)力可以分享更多的國際市場份額，希望抓緊實(shí)施。

三、世界主要水泥生產(chǎn)國家（地區(qū)）的產(chǎn)能利用率和熟料系數(shù)

筆者從世界五大洲選取了48個(gè)有代表性的主要水泥生產(chǎn)國家（地區(qū)），其2014～2015年的年均水泥總產(chǎn)能和消費(fèi)量均達(dá)其全球總量的幾近90%，樣本的質(zhì)量和數(shù)量具有充分的可信度和代表性。各國的水泥產(chǎn)能利用率及其熟料系數(shù)，如表1所列。

分析表1的數(shù)據(jù)得知，其中水泥產(chǎn)能利用率低于60%的有法、意、西、澳、阿聯(lián)酋等12個(gè)國家，占總數(shù)48的25%；介于60%～69%的有匈、捷、奧、俄、阿根廷、南非、埃及、韓、泰、中國等16個(gè)國家，占總數(shù)的34%；介于70%～79%的有德、印度、美、巴西、伊朗、土耳其等12個(gè)國家，占總數(shù)的25%；介于80%一89%的有巴基斯坦、印尼、哥倫比亞、菲律賓等4個(gè)國家，占總數(shù)的8%；高于90%的有英、日、沙特、阿爾及利亞等4個(gè)國家，占總數(shù)的8%。一般情況下，利用率高的其商機(jī)較多。全球總的情況是，利用率在70%以上的占40%，70%以下的占60%。

至于熟料系數(shù)，小于0.60的僅有中國和巴西2個(gè)國家，占總數(shù)48的4.2%；介于0.60～0.69的有德、土耳其、智利等5個(gè)國家，占總數(shù)的10.5%；介于0.70～0.79的有法、俄、澳、墨、沙特、尼日利亞、日、泰、越、印度等30個(gè)國家，占總數(shù)的62.5%；介于0.80～0.89的有美、英、日、埃及、阿聯(lián)酋等9個(gè)國家，占總數(shù)的18.7%；高達(dá)0.91的僅有中國臺灣，占總數(shù)的2%；最后高達(dá)0.96的僅有埃塞俄比亞1個(gè)國家，占總數(shù)的2.0%；因?yàn)橛行┓侵迖腋揪蜎]有合格的混合材（礦渣和粉煤灰），只能生產(chǎn)42.5等級的純波特蘭水泥。所以這些非洲國家就不能生產(chǎn)32.5水泥。

可以看出，與10年、20年前比較，現(xiàn)今世界水泥工業(yè)有兩個(gè)普遍的變化趨勢：第一是其產(chǎn)能利用率各國均有不同程度的降低，平均約從75%以上降為70%以下，表明全球水泥總體趨于供應(yīng)較富余。有些國家雖然產(chǎn)能利用率較長期處于65%左右，例如歐洲各國，但并未發(fā)生我國這樣的惡性競爭的情況。這里是否也有另一種新常態(tài)的存在，值得我們關(guān)注。第二是熟料系數(shù)都在降低之中，即水泥中的混合材摻入量上升，深加工的混合材替代部分熟料，降低水泥的單位碳排放量，少用波特蘭水泥，多用混合水泥（32.5和42.5 Blended Cement）已成一個(gè)趨向和潮流。

自2005年以來，我國成套水泥技術(shù)裝備開始“走出去”從事國際化技術(shù)商貿(mào)合作，以EPC項(xiàng)目總承包的模式進(jìn)入國際市場，至今已建成投產(chǎn)的分布在世界70多個(gè)國家和地區(qū)已有近200條生產(chǎn)線，水泥產(chǎn)能約3億噸，占同期國際新建項(xiàng)目總產(chǎn)能的40%以上。但所獲得凈利潤卻只有其總額的4%-5%。

因?yàn)槲覀冊缙凇白叱鋈ァ钡亩季窒抻诘椭卸耸袌?。最近三年已簽約的國際水泥項(xiàng)目約有50項(xiàng)，水泥產(chǎn)能近1億噸，環(huán)保與技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國際先進(jìn)水平，體現(xiàn)了兩大轉(zhuǎn)型提升趨勢。首先是要挺進(jìn)國際高端市場，其次不僅是幫人家建水泥廠，而是到國外去投資生產(chǎn)經(jīng)營我們自己獨(dú)資或合資的水泥廠。我國有些大型水泥集團(tuán)已經(jīng)先走了一步，正在這方面積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。實(shí)踐出真知，祝愿我國水泥工業(yè)在新一輪更高端的國際產(chǎn)能合作轉(zhuǎn)型提升的征途上不斷取得更多更好的業(yè)績，達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益，挺進(jìn)高端市場，創(chuàng)建中國品牌的目標(biāo)。

（來源：水泥數(shù)字網(wǎng)）