中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2017）

中國人民銀行貨幣政策分析小組

各區(qū)域板塊金融運(yùn)行情況

2016年，各地區(qū)金融運(yùn)行總體平穩(wěn)，改革創(chuàng)新穩(wěn)步推進(jìn)，地區(qū)間金融發(fā)展更趨均衡。

東部地區(qū)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平穩(wěn)發(fā)展，占全國份額略有下降。2016年末，東部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量8.8萬個(gè)、從業(yè)人數(shù)164.1萬人、資產(chǎn)規(guī)模112.4萬億元，同比分別增長0.2%、下降2%、增長11.8%，占全國的比重較2015年分別下降0.2個(gè)、1個(gè)、0.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍是全國銀行體系的主體。

其中，受傳統(tǒng)金融加速互聯(lián)網(wǎng)化和智能銀行布局等影響，東部地區(qū)銀行從業(yè)人員數(shù)量近年來首次出現(xiàn)下滑。分省份看，北京、江蘇、上海、浙江、廣東五?。ㄊ校┿y行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占全國的40.4%，海南銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速超過20%。

各項(xiàng)存款增長放緩，非金融企業(yè)存款大幅增加。2016年末，東部地區(qū)本外幣各項(xiàng)存款余額87.5萬億元，同比增長10.5%，增速較2015年回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全國存款增長6.1個(gè)百分點(diǎn)。非金融企業(yè)存款增長18.2%，增速同比提高5.7個(gè)百分點(diǎn)，成為全國非金融企業(yè)存款快速增長的主要?jiǎng)恿?；受股票市?chǎng)交易熱度下降等影響，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款下降6.9%，降幅較為明顯。

各項(xiàng)貸款增長加快，消費(fèi)貸款增勢(shì)強(qiáng)勁。2016年末，東部地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額58.7萬億元，同比增長12.2%，比2015年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全國貸款增長6.8個(gè)百分點(diǎn)。

中部地區(qū)

2016年末，中部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)5.3 萬個(gè)，從業(yè)人員81.7萬人，資產(chǎn)規(guī)模31.2萬億元，同比分別增長1.9%、2.0%和15.4%，占全國的比重同比分別提高0.2個(gè)、0.4個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

各項(xiàng)存款增長加快，存款活期化趨勢(shì)明顯。2016年末，中部地區(qū)銀行業(yè)本外幣存款余額24.6萬億元，同比增長14.6%，增速比2015年加快1.5個(gè)百分點(diǎn)，快于其他地區(qū)增長水平，拉動(dòng)全國存款增長2.4個(gè)百分點(diǎn)；本外幣各項(xiàng)存款余額占全國的比重為16.4%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，人民幣各項(xiàng)存款余額同比增長14.4%，高于各地區(qū)平均水平3.4個(gè)百分點(diǎn)；人民幣住戶存款、非金融企業(yè)存款分別同比增長11.9%、20%，增速較2015年分別加快0.6個(gè)、4.5個(gè)百分點(diǎn)。下半年以來，受經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn)向好、地方政府債券發(fā)行及財(cái)政支出力度加大、房地產(chǎn)市場(chǎng)交易活躍等影響，企業(yè)資金面有一定改善，活期存款增加較多，全年非金融企業(yè)存款增量中，活期存款占比達(dá)74.4%。

各項(xiàng)貸款平穩(wěn)增長，房地產(chǎn)貸款大幅增加。2016年末，中部地區(qū)銀行業(yè)本外幣各項(xiàng)貸款余額 17.2萬億元，同比增長15.8%，增速快于其他地區(qū)，較2015年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。分幣種看，人民幣各項(xiàng)貸款余額同比增長16.0%，外幣貸款同比增長14.6%。主要受基建投資、個(gè)人購房貸款等因素拉動(dòng)，信貸投向呈現(xiàn)中長期化趨勢(shì)，2016年末人民幣中長期貸款余額同比增速達(dá)22.3%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，也高于中部地區(qū)各項(xiàng)貸款增速6.3個(gè)百分點(diǎn)。2016年末，中部地區(qū)房地產(chǎn)貸款余額同比增長33.1%，領(lǐng)先于其他地區(qū)。

西部地區(qū)

銀行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2016年末，西部地區(qū)銀行業(yè)共有機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)6.0萬個(gè)、銀行從業(yè)人員92.7萬人、法人機(jī)構(gòu)1353家，分別同比增長2.1%、2.2%、3.5%。銀行業(yè)資產(chǎn)總額為37.9萬億元，同比增長12.2%。各省份銀行業(yè)發(fā)展差異較大，四川、陜西、重慶、云南發(fā)展較快，四?。ㄊ校┿y行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模占西部地區(qū)的55.4%。

存款增速小幅回落，非金融企業(yè)活期存款增加較多。2016 年末，西部地區(qū)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額28.5 萬億元，同比增長12%，增速較2015年回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。分幣種看，人民幣各項(xiàng)存款同比增長12%，增速較2015 年回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。主要受股市交易活躍度下降等影響，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款余額同比增長10%，增速比2015 年大幅下降85.4個(gè)百分點(diǎn)。分期限看，活期存款增加較多，西部地區(qū)新增非金融企業(yè)存款中活期存款占比達(dá)87.8%，高于其他地區(qū)。

各項(xiàng)貸款增長趨緩，信貸結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2016 年末，西部地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額22.0萬億元，同比增長13.0%，增速較2015年回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；貸款余額占全國的比重為20.7%，與2015年基本持平。其中，西藏貸款增速達(dá)43.5%，居全國首位。

從期限結(jié)構(gòu)看，主要受投資穩(wěn)增長和住房貸款帶動(dòng)，西部地區(qū)中長期貸款余額同比增長17.1%，增速較2015年加快1個(gè)百分點(diǎn)；短期貸款僅增長0.3%，增速大幅回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，一定程度反映出企業(yè)經(jīng)營活力仍然不足等問題。信貸投向結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，六大高能耗行業(yè)中長期貸款余額占全部中長期貸款的比重同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；前五大行業(yè)貸款集中度下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度不斷加大。2016 年末，西部地區(qū)小微企業(yè)貸款余額同比增長22.4%，高于各地區(qū)平均水平5.5個(gè)百分點(diǎn)；涉農(nóng)貸款余額同比增長12.7%，領(lǐng)先于各地區(qū)同類貸款平均增速；下崗失業(yè)人員、助學(xué)貸款、保障房開發(fā)、金融精準(zhǔn)扶貧等民生領(lǐng)域貸款余額同比大幅增長67.5%。西部各省份銀行業(yè)機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，積極滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求。

東北地區(qū)

銀行業(yè)增長總體放緩，地方法人銀行機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)張。2016年末，東北地區(qū)共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)2.1萬個(gè)、從業(yè)人員41萬人，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額14.4 萬億元，占全國的比重分別為9.4%、10.8%、7.4%。地方法人銀行機(jī)構(gòu)快速發(fā)展。2016 年，東北地區(qū)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模同比分別增長34.9%和27.6%，分別高于全國同類機(jī)構(gòu)平均增速8.7個(gè)和12.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，城商行為地方法人銀行機(jī)構(gòu)主體，資產(chǎn)規(guī)模占比達(dá)63.3%，較2015 年提高4個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于其他類型機(jī)構(gòu)。遼寧振興銀行、吉林億聯(lián)銀行等2 家銀行獲批籌建，拉開了東北地區(qū)民營銀行發(fā)展序幕。

各類存款增速有所回落。2016年末，東北地區(qū)各項(xiàng)本外幣存款余額9.5萬億元，同比增長8.5%，增速較2015 年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。分結(jié)構(gòu)看，住戶存款仍是主要存款來源。2016 年末，東北地區(qū)本外幣住戶存款余額占各項(xiàng)存款的比重達(dá)52.6%， 同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，占比在各地區(qū)中最高。隨著存款收益率下行，存款理財(cái)化趨勢(shì)較為明顯。如遼寧14 家地方法人銀行機(jī)構(gòu)全年累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品4845 億元，同比增長120.1%。

有效信貸需求明顯放緩。2016年，受經(jīng)濟(jì)增速下行、過剩行業(yè)去產(chǎn)能、農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)市場(chǎng)化改革等因素影響，東北地區(qū)信貸需求大幅放緩。2016年末，本外幣各項(xiàng)貸款余額7.4 萬億元，同比增長8.5%，增速比2015年回落6.4個(gè)百分點(diǎn)；本外幣各項(xiàng)貸款占全國的比重為7.0%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。與其他地區(qū)不同，東北地區(qū)受項(xiàng)目開工不足影響，中長期貸款增速低于全部貸款增速，房地產(chǎn)貸款增速較2015年也有所回落。

各區(qū)域板塊金融比較分析

（一）銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提高

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平穩(wěn)發(fā)展，中西部地區(qū)份額有所提升。2016年末，各地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)22.3萬個(gè)、從業(yè)人員379.6萬人，資產(chǎn)總額196.1萬億元，同比分別增長0.8%、0.2%、12.6%。分地區(qū)看，中部和西部地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展較快，占全國的份額有所提高，東部地區(qū)占比下降，東北地區(qū)占比基本持平（2016年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)地區(qū)分布見表1）。

部分地區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，潛在風(fēng)險(xiǎn)防控壓力仍不容忽視。2016年末，全國商業(yè)銀行不良貸款余額15123億元，較2015年增加2379億元，不良貸款率1.74%，比2015年上升0.07個(gè)百分點(diǎn)，其中，農(nóng)村商業(yè)銀行最高，為2.49%。分地區(qū)看，東部地區(qū)銀行資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，中部地區(qū)不良率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，西部、東北地區(qū)不良率同比分別提高0.07個(gè)、0.08個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，全國商業(yè)銀行不良貸款余額主要集中在批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)和農(nóng)林牧漁業(yè)。

（二）證券期貨市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)

再融資額創(chuàng)歷史新高，東部地區(qū)融資能力顯著較強(qiáng)。2016年末，境內(nèi)上市公司總數(shù)3052家，較2015年末增加225家。分地區(qū)看，東部、中部、西部和東北地區(qū)境內(nèi)上市公司數(shù)量占全國比重分別為67.0%、13.8%、14.2%、5.0%（見表2）?！靶氯濉笔袌?chǎng)掛牌企業(yè)數(shù)量10163家，新增5034家，接近翻番，總股本和總市值同比分別增長97.7%和65.0%。

2016年，資本市場(chǎng)監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。加強(qiáng)基金子公司風(fēng)險(xiǎn)控制、嚴(yán)格通道業(yè)務(wù)管理；規(guī)范上市公司重組上市行為；降低證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的杠桿倍數(shù)。充分運(yùn)用監(jiān)管函、自律監(jiān)管措施等手段監(jiān)管異常交易行為，全年處罰數(shù)量、罰沒金額、市場(chǎng)禁入人數(shù)均創(chuàng)歷史新高，對(duì)有重大違法違規(guī)行為的上市公司予以終止上市、強(qiáng)制退市處罰，促進(jìn)證券市場(chǎng)長期健康發(fā)展。

（三）保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能持續(xù)增強(qiáng)

2016年，保險(xiǎn)業(yè)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，各項(xiàng)業(yè)務(wù)加快發(fā)展，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)保障功能進(jìn)一步增強(qiáng)。

保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)較快擴(kuò)張，東部地區(qū)優(yōu)勢(shì)突出。2016年末，全國保險(xiǎn)公司法人和分支機(jī)構(gòu)有184家和1825家，同比分別增加2家和102家。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在各地區(qū)分布基本穩(wěn)定，東部占比保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)（見表3）。保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)增長較快。2016年末，資產(chǎn)總額15.1萬億元，同比增長22.3%；凈資產(chǎn)1.7萬億元，同比增長7.2%；資金運(yùn)用余額13.4萬億元，同比增長19.8%，全年平均投資收益率5.7%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

保費(fèi)收入增勢(shì)明顯，東部、西部地區(qū)增速加快，中部、東北地區(qū)放緩。2016年，全國保險(xiǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.1萬億元，同比增長27.5%，增速較2015年提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，東部、中部、西部地區(qū)保費(fèi)收入同比分別增長31%、23.5%和25.5%，分別較2015年提高12.2個(gè)、0.8個(gè)和4.6個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)保費(fèi)收入同比增長20.1%，較2015年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。分業(yè)務(wù)類型看，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長放緩。2016年，全國人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.2萬億元，同比增長36.5%，增速較2015年提高11.5個(gè)百分點(diǎn)；全國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入8724.5億元，同比增長9.1%，增速較2015年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)范圍持續(xù)擴(kuò)大。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入417.7億元，同比增長11.4%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保農(nóng)作物面積達(dá)到17.2億畝，占當(dāng)年播種面積的70%以上。

保險(xiǎn)賠付支出較快增長，風(fēng)險(xiǎn)保障功能持續(xù)增強(qiáng)。2016年，各地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)賠款給付支出10512.9億元，同比增長21.2%，增速較2015年提高1個(gè)百分點(diǎn)。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付4726.2億元，同比增長12.7%；壽險(xiǎn)賠付4603.0億元，同比增長29.1%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付1000.7億元，同比增長31.2%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款183.0億元，同比增長20.5%。分地區(qū)看，東部、中部、西部和東北地區(qū)各類賠付同比分別增長19.3%、23.0%、19.1%、17.9%。

（四）金融生態(tài)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

非現(xiàn)金支付環(huán)境持續(xù)完善。支付行業(yè)頂層設(shè)計(jì)基本完成，“政府監(jiān)管、行業(yè)自律、社會(huì)監(jiān)督、公司治理”的一體化監(jiān)管體系和工作機(jī)制基本建立，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成效顯著，非現(xiàn)金支付環(huán)境持續(xù)改善。非現(xiàn)金支付工具不斷豐富，電子支付業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，移動(dòng)支付工具創(chuàng)新不斷，非現(xiàn)金支付逐漸滲透到社會(huì)生產(chǎn)生活中。

2016年，全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.1億筆，金額3687.2萬億元，同比分別增長32.6%和6.91%。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共發(fā)生電子支付業(yè)務(wù)1395.6億筆，金額2494.4萬億元，其中，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)257.1億筆，金額157.5萬億元，同比分別增長85.8%和45.6%。快捷支付、二維碼支付、云閃付等多種新興手機(jī)支付方式蓬勃發(fā)展。

（本文為對(duì)《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2017）》部分摘編）

編輯：牛綺思