細(xì)數(shù)動物疫苗的“狂歡盛宴”

細(xì)數(shù)動物疫苗的“狂歡盛宴”

2017年農(nóng)業(yè)部相繼發(fā)布兩個動物疫苗行業(yè)調(diào)整政策，3月15日發(fā)布《2017年國家動物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，正式取消對豬瘟、高致病性藍(lán)耳病實(shí)行國家強(qiáng)制免疫之后，于3月20日發(fā)布《國家高致病性豬藍(lán)耳病防治指導(dǎo)意見(2017-2012年)》與《國家豬瘟防治指導(dǎo)意見(2017-2020年)》。這意味著，動物疫苗招標(biāo)制度出現(xiàn)重大調(diào)整，生豬疫苗方面只剩下口蹄疫疫苗還進(jìn)行國家強(qiáng)制免疫疫苗，其他針對國內(nèi)豬病的疫苗重心均轉(zhuǎn)向市場苗，實(shí)行了10年的國家豬病強(qiáng)制免疫政策開始松綁。至此，疫苗行業(yè)的發(fā)展空間將被徹底激活和放大，市場化疫苗的發(fā)展空間將越來越大，進(jìn)而屬于這個領(lǐng)域的狂歡盛宴就此拉開帷幕。

動物疫苗是接種動物后使其產(chǎn)生主動免疫，預(yù)防疾病的一類生物制劑，屬于動保行業(yè)下的二級細(xì)分行業(yè)。未來，中國動物疫苗市場的快速增長將成為全球動物疫苗市場的新亮點(diǎn)。

市場化疫苗市場巨大

近年來，因養(yǎng)殖周期波動、環(huán)保因素等原因，小養(yǎng)殖戶逐步退出，我國養(yǎng)殖規(guī)?；俣戎鸩教嵘?，隨著養(yǎng)殖密度不斷增大，疫情風(fēng)險也同時加大，養(yǎng)殖戶對疾病的防疫也越來越重視。我國生豬存欄和出欄數(shù)過10億頭，占世界養(yǎng)豬的50%。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前我國疫苗的費(fèi)用占整個養(yǎng)殖成本的比例只有2%左右(中等規(guī)?；B(yǎng)殖場)，而在散養(yǎng)的養(yǎng)殖戶中，疫苗的費(fèi)用占整個養(yǎng)殖成本比例約0.8%～1%。實(shí)際上，隨著疫情暴發(fā)周期的縮短和養(yǎng)殖戶免疫意識的提升，防疫費(fèi)用在養(yǎng)豬成本中有逐年增高的趨勢。

隨著養(yǎng)殖場規(guī)模提高以及人們對食品安全和人畜共患病的重視，畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化對于疫苗安全性、保護(hù)效力和質(zhì)量以及疫苗使用便利性的要求也愈發(fā)嚴(yán)格。未來10年，整個動物保健行業(yè)，動物疫苗將成為增長最快、最大的一個板塊。市場化疫苗的比重有望提升，潛在市場巨大。

圖1 動物疫苗是動保行業(yè)下的二級細(xì)分行業(yè)

國內(nèi)動物疫苗市場容量分析

2000～2011年，我國動物疫苗市場規(guī)?？焖僭鲩L，年復(fù)合增長率約20.98%。2000年我國動物疫苗市場規(guī)模僅約為10億元，2002年我國動物疫苗市場規(guī)模約為13億元，2009年已達(dá)57.77億元(含凈進(jìn)口5.99億元)，2010年為66.75億元(含凈進(jìn)口4.62億)，2011年則已增加至94.59億元。從長期看，至2020年，中國動物疫苗市場規(guī)模將有望達(dá)到330億元，復(fù)合增速20%(2011～2020年)。

口蹄疫疫苗，行業(yè)競爭穩(wěn)定，隨著營銷變革，即直銷疫苗、濃縮疫苗和合成肽疫苗進(jìn)入規(guī)模豬場，市場規(guī)模將擴(kuò)增至約38億。

高致病藍(lán)耳疫苗，行業(yè)競爭慘烈，推廣存在市場爭議，需要毒株及服務(wù)升級，市場規(guī)模穩(wěn)定在13.5億。

豬圓環(huán)病疫苗，目前8家介入，市場規(guī)模保守估計(jì)約22億。高含金量，每頭份單價10元，是豬口蹄疫合成肽疫苗價格的7倍。

布魯氏菌病疫苗5億，仔豬腹瀉疫苗25億，偽狂犬疫苗3億。

據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年國內(nèi)動物疫苗生產(chǎn)企業(yè)動物疫苗銷售總額為51.78億元，2010年為62.13億元，其中豬用疫苗為30.21億元；2011年為73.33億元，其中豬用疫苗為36.12億元(以上數(shù)據(jù)不含凈進(jìn)口額)。

2009～2011年國內(nèi)豬用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售額

疫苗銷售體制驅(qū)動行業(yè)規(guī)模增長

中國動物疫苗銷售的“非市場化”體制進(jìn)一步向“市場化”邁進(jìn)將帶來行業(yè)規(guī)模的增長。具體為：防疫目標(biāo)促使政府提高對疫苗免疫效果的重視，政府苗將逐漸由“低價”向“高效”轉(zhuǎn)變，致疫苗價格提升；放開部分強(qiáng)免苗，讓市場決定需求；從而提升疫苗質(zhì)量，導(dǎo)致價格提升，規(guī)模增長。

動物疫苗市場可以分成兩塊：政府采購的疫苗和養(yǎng)殖場自主采購的市場化產(chǎn)品。目前政府采購部分占疫苗市場的份額較大。但是政府采購的疫苗標(biāo)準(zhǔn)沒有較好的平衡質(zhì)量與價格的關(guān)系，價低者得，使競標(biāo)企業(yè)競相壓價，甚至出現(xiàn)中標(biāo)價格低于成本價的反常情況，企業(yè)不可能做虧本生意，導(dǎo)致疫苗質(zhì)量參差不齊，無法保證免疫效果。很多養(yǎng)殖戶即使領(lǐng)了疫苗，也不會使用，造成巨大的資源浪費(fèi)。目前政府苗比重大概在57%左右，市場苗占比43%。

長期以來，政府苗低價低質(zhì)的局面不僅阻礙了行業(yè)的發(fā)展，而且較差的免疫效果違背了國家招采的初衷，影響到對動物疫情的控制。高質(zhì)量意味著高成本，高成本會要求高價格，在政府苗招采量未出現(xiàn)明顯下降的情況下，政府苗后期價格會有逐步提升的趨勢和空間。放開部分強(qiáng)免苗，讓市場決定需求。在條件成熟時，不排除國家屆時放開1～2個強(qiáng)制免疫疫苗，不再招采，直接市場銷售。此舉并不會減少疫苗需求，反而會提升行業(yè)疫苗質(zhì)量，導(dǎo)致價格提升，規(guī)模增長。

中國動物疫苗的特殊分類

中國對多種動物疾病提出凈化或控制的防疫目標(biāo)

中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程：步入正軌后的百廢俱興

中國動物疫苗行業(yè)雖有百年歷史，但由于國內(nèi)時局動蕩，行業(yè)較長時期內(nèi)發(fā)展緩慢，總體來講大致可以分為三個階段：

中國動物疫苗最早起源于1918年建立的青島商品檢驗(yàn)局血清所，但由于時局動蕩等原因，20世紀(jì)上半葉國內(nèi)動物疫苗行業(yè)發(fā)展緩慢、產(chǎn)量小、品種少，也缺少統(tǒng)一的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)也很落后。

1949年新中國成立后，國家開始重視動物疫苗行業(yè)的發(fā)展，1952年在前蘇聯(lián)專家的幫助下制定了第一部行業(yè)法規(guī)《獸醫(yī)生物藥品制造與檢驗(yàn)規(guī)程》，初步統(tǒng)一了中國動物疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；隨后在全國大躍進(jìn)的推動下快速籌建獸醫(yī)生物藥品制造廠，總數(shù)達(dá)到28個；20世紀(jì)70年代，農(nóng)業(yè)部《五號部長令》對獸用生物制品的中試、生產(chǎn)和規(guī)程審定作了詳盡的規(guī)定，從而規(guī)范了獸用生物制品的研制質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)化。

20世紀(jì)90年代，中國畜牧業(yè)快速發(fā)展，動物疫苗需求開始增加，但由于研發(fā)滯后，產(chǎn)品供給短缺，許多中試品種進(jìn)入市場；進(jìn)入21世紀(jì)后，國內(nèi)相關(guān)法律政策及監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)完善，獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過GMP驗(yàn)證，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，動物疫苗生產(chǎn)企業(yè)逐漸集中，品牌疫苗產(chǎn)銷量加速增長，同時隨著養(yǎng)殖規(guī)模、防疫意識、工藝技術(shù)等方面的發(fā)展，國內(nèi)動物疫苗規(guī)模走上了快速擴(kuò)張的通道。

中國動物疫苗行業(yè)發(fā)展歷程

中國豬疫苗市場空間測算

成長期呈現(xiàn)一片欣欣向榮之勢

中國動物疫苗市場目前正處于快速成長期，行業(yè)各領(lǐng)域呈現(xiàn)出一片欣欣向榮之勢。動物疫苗市場規(guī)模出現(xiàn)了臺階式的跨越，企業(yè)開始重視研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用不斷增加，帶動產(chǎn)品的創(chuàng)新與工藝技術(shù)的進(jìn)步，同時，在銷售模式上，中國特有的市場苗+政府苗的雙軌結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了偏向市場化的優(yōu)化趨勢。中國動物疫苗行業(yè)規(guī)模近年來出現(xiàn)快速擴(kuò)大。

研發(fā)投入推動新品動物疫苗數(shù)量增加。中國動物疫苗領(lǐng)域研發(fā)支出由2008年2.5億元增長到2012年6.2億元，擴(kuò)大1.5倍，占銷售額比重維持在7%左右；2010年和2011年中國動物疫苗新品證書核發(fā)數(shù)量出現(xiàn)突增，其中第三類新品數(shù)量增加顯著。從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)動物疫苗行業(yè)技術(shù)與工藝不斷提升，對進(jìn)口疫苗的替代能力也持續(xù)增強(qiáng)。

市場化疫苗是未來發(fā)展重點(diǎn)

國家強(qiáng)制免疫用動物疫苗的利潤率高于其他動物疫苗。相對于非國家強(qiáng)制免疫用動物疫苗，國家強(qiáng)制免疫用動物疫苗的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)較高，具有較高的進(jìn)入壁壘，農(nóng)業(yè)部僅指定部分企業(yè)生產(chǎn)，市場競爭程度相對較弱。同時，國家強(qiáng)制免疫用動物疫苗的采購方對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)能力要求高，相應(yīng)疫苗價格中包含技術(shù)服務(wù)的附加值因素。因此，國家強(qiáng)制免疫用動物疫苗具有較高的利潤率水平。

值得關(guān)注的是，目前國內(nèi)動物疫苗市場是以招標(biāo)苗為主，隨著國家豬病強(qiáng)制免疫政策的松綁，市場苗的市場發(fā)展空間越來越大，招標(biāo)苗市場的成長性受到限制，且價格下降趨勢明顯。

2010～2013年，豬藍(lán)耳病疫苗從0.95元/頭份/mL下跌至0.63元/頭份/mL；豬瘟疫苗由0.26元/頭份下跌至0.2元/頭份；口蹄疫疫苗徘徊于0.4元/頭份上下，但低于2010年前價格水平0.45元/頭份。

2006～2012年規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生豬頭均防控費(fèi)用由10元增長至19元，溫氏集團(tuán)等大型養(yǎng)殖集團(tuán)頭均防控成本已達(dá)到30元，未來將逐步增長至50～60元。在整個防控流程“消毒-免疫-保健-驅(qū)蟲-治療”中，當(dāng)前免疫環(huán)節(jié)是養(yǎng)殖戶投入成本最大的環(huán)節(jié)，這也是看好市場苗發(fā)展的關(guān)鍵所在。

市場需求主體發(fā)生變革，政府招標(biāo)苗總體向市場苗過渡是大趨勢。

優(yōu)質(zhì)優(yōu)價是大勢所趨(品質(zhì)、價格升級)。品質(zhì)提升需要高研發(fā)投入，需要工藝升級(新型佐劑和高效純化抗原是研發(fā)重點(diǎn))。這些都需要國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)進(jìn)入整合。在整合中，國內(nèi)企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)應(yīng)承擔(dān)更多責(zé)任。

疫苗利潤率水平特征

大型規(guī)模化企業(yè)利潤率高于小規(guī)模企業(yè)。隨著市場對品牌認(rèn)知度逐漸提高，大型動物疫苗企業(yè)通過研發(fā)新產(chǎn)品、改進(jìn)工藝技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)模式等方式提高市場競爭力，不斷推出新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)水平，市場占有率不斷提升，擁有較高的毛利率和凈利潤；中型企業(yè)雖然毛利率較高，但受限于銷售規(guī)模，總體利潤水平不高。中小型、小型企業(yè)則由于產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等因素而面臨生存困境。

供給側(cè)改革推動動物疫苗市場化加速

2016年農(nóng)業(yè)部開始對動保行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)改革，相繼出臺包括推進(jìn)招采疫苗調(diào)整、鼓勵創(chuàng)新等政策，2017年農(nóng)業(yè)部《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施意見》也提到“穩(wěn)妥推進(jìn)強(qiáng)制免疫‘先打后補(bǔ)’，探索政府購買服務(wù)機(jī)制”。

防預(yù)意識的提高增加動物疫苗的主動性需求。代表人們對動物疫苗產(chǎn)品防疫效果的認(rèn)可，進(jìn)而形成一定的使用慣性和依賴性，在擴(kuò)張時期進(jìn)一步助推了動物疫苗行業(yè)的快速發(fā)展。

加大研發(fā)投入提高了疫苗質(zhì)量和生產(chǎn)效率。產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)是一個動物疫苗行業(yè)發(fā)展的重要支撐，在規(guī)模擴(kuò)張時期尤為重要，一方面技術(shù)進(jìn)步可以促進(jìn)產(chǎn)品推陳出新，更新?lián)Q代，另一方面生產(chǎn)工藝進(jìn)步有效提高企業(yè)產(chǎn)能，保證市場的供給。

養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；^續(xù)提升拉動中國動物疫苗需求

規(guī)?；B(yǎng)殖會更加注重動物疫情防范，一方面規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)會加大傳統(tǒng)疫苗(例如四大苗)的使用劑量(如：增加疫苗頭份和次數(shù))，另一方面會擴(kuò)大疫病防控的范圍，例如豬圓環(huán)與偽狂犬疫苗等疫苗逐漸開始廣泛注射，此外，歐美發(fā)達(dá)國家的綠色壁壘以及中國國內(nèi)對養(yǎng)殖業(yè)禁用抗生素的提議，也使得規(guī)模養(yǎng)殖戶更加重視對各類動物疾病的預(yù)防。

動物疫病是畜禽養(yǎng)殖中的最大風(fēng)險，一旦疫病暴發(fā)輕則影響動物生產(chǎn)性能，重則導(dǎo)致動物死亡，因此養(yǎng)殖企業(yè)關(guān)心動物得不得病，能否防得住，治得好。疫苗效果好壞決定動物的生活質(zhì)量甚至是生命安全；病毒、細(xì)菌等活的生物隨時在進(jìn)化或變異，因而要求疫苗也不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，以適應(yīng)這種變異的需要。疫苗使用者的生命性決定了養(yǎng)殖企業(yè)的個性化需求。依靠大規(guī)模制造、流水線生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品降低成本，獲取利潤的時代被養(yǎng)殖企業(yè)的這種個性化需求瓦解了，大規(guī)模定制日趨顯現(xiàn)。養(yǎng)殖企業(yè)對疫苗的品種、質(zhì)量提出更高的要求，疫苗生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)迅速做出反應(yīng)，著眼于養(yǎng)殖企業(yè)真實(shí)需求，不斷在研發(fā)方向創(chuàng)新，加速轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)市場需求，提高企業(yè)的核心競爭力，才能在這場大狂歡中歡呼雀躍。■

(本文分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)，《規(guī)模養(yǎng)豬》編輯整理)