尼日利亞的機(jī)會與麻煩—“一帶一路”國家油氣資源環(huán)境系列分析之三

○ 文／張愛國

尼日利亞的機(jī)會與麻煩—“一帶一路”國家油氣資源環(huán)境系列分析之三

○ 文／張愛國

尼日利亞安保形勢、政治風(fēng)險嚴(yán)峻，中企石油公司在此應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，與其多種形式合作。

● 尼日利亞油氣資源位居非洲第二，世界第十一。

以油氣資源作為其經(jīng)濟(jì)支柱的尼日利亞在“一帶一路·合作共贏”的背景下，與中國的合作日益增多。然而，尼日利亞社會安保形勢日趨嚴(yán)峻，盜油事件十分猖獗，同時政治、法律和財稅政策風(fēng)險大。中國在尼日利亞合作如何實(shí)現(xiàn)利益最大化？筆者認(rèn)為中企在當(dāng)?shù)氐奶魬?zhàn)與機(jī)遇并存，并對此提出建議。

面臨風(fēng)險與挑戰(zhàn)

社會安保形勢嚴(yán)峻 且石油工會異常活躍

社會安全與油田安保問題，是在尼進(jìn)行石油勘探開發(fā)活動最為棘手的問題和主要社會風(fēng)險。尼日利亞南部產(chǎn)油區(qū)武裝組織和海盜十分猖獗，中北部極端組織“博科圣地”頻繁進(jìn)行炸彈襲擊。由此，社區(qū)問題復(fù)雜而棘手。陸上油田設(shè)施時遭破壞，人員被綁架事件頻發(fā)，生產(chǎn)車輛通行受阻；海上油田時常遭到漁民騷擾和海盜襲擊。

與此同時，在尼運(yùn)作石油項目始終伴隨勞資糾紛。2010年生效的《尼日利亞油氣工業(yè)本地化發(fā)展化》要求：石油企業(yè)管理層中的外籍員工人數(shù)不超過5%，同時參加石油行業(yè)招投標(biāo)的公司共51%以上的股份由當(dāng)?shù)厝藫碛小?/p>

不僅如此，當(dāng)?shù)厥凸浅；钴S，且勢力強(qiáng)大。尼日利亞有句俗話：招工容易，辭退難。美國一家著名公司曾因為工會矛盾被迫更換上任伊始的總經(jīng)理；另一家美國知名公司總經(jīng)理因裁減15名當(dāng)?shù)貑T工而被工會宣布不受歡迎，被迫從項目總部所在地拉各斯搬到阿布賈。當(dāng)?shù)毓閱T工爭取更好的薪酬福利、工作環(huán)境或條件而與資本方的斗爭永無止境。

與此這些都對油氣項目的運(yùn)作巨大壓力，不僅加大了安保成本，也為生產(chǎn)作業(yè)的組織、實(shí)施和管理帶來巨大的挑戰(zhàn)。

優(yōu)質(zhì)油氣被西方公司瓜分殆盡 中企只占14%

尼日利亞油氣資源勘探開發(fā)的國際化程度高，西方石油公司20世紀(jì)50年代開始在尼日利亞生產(chǎn)油氣，長期占據(jù)主導(dǎo)地位。殼牌、?？松梨?、雪佛龍、道達(dá)爾和阿吉普五家石油公司擁有權(quán)益儲量占尼石油總儲量的83%（分別為33.4%、18.2%、10.7%、13.9%、6.8%），占尼天然氣總計量的43.3%（分別為20.7%、6.3%、4.3%、7.7%、4.3%）。2014年這五家西方石油公司的石油產(chǎn)量占尼石油總產(chǎn)量86%，?？松梨?、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾、阿吉普各自的石油作業(yè)產(chǎn)量，分別占尼日利亞石油總產(chǎn)量的24%、21%、20%、17%和4%。中資石油公司及當(dāng)?shù)厥凸镜氖妥鳂I(yè)產(chǎn)量僅占14%。

再加上，中國石油企業(yè)獨(dú)立運(yùn)營深海油氣項目的能力不足。雖然中國在深海鉆采平臺設(shè)計與建造技術(shù)、海底鉆采、集輸系統(tǒng)設(shè)計與計算技術(shù)、深海超深鉆井、水平鉆井裝備制造技術(shù)、深海動力定位裝備與技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域均取得了長足發(fā)展，但與國際先進(jìn)水平相比仍然存在較大差距。在鉆井裝備配套方面，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的成果較少，大量的水下和海底設(shè)備主要由歐美生產(chǎn)。中資企業(yè)無論在動力、控制、設(shè)備綜合配套，還是在海洋工程方面仍有待提高。與此種種，中企要想在尼占住腳，弱肉強(qiáng)食之感更為強(qiáng)烈。

發(fā)展機(jī)遇

中尼兩國政治關(guān)系不斷加強(qiáng)，尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需中方支持

中尼兩國于1971年建交以來，關(guān)系發(fā)展順利。特別是近幾年，中尼商務(wù)貿(mào)易發(fā)展較快。2015年中尼雙國貿(mào)易總額達(dá)149.4億美元。中國在尼的工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，涵蓋鐵路、公路、港口、水利、石油、電力、通信等多個領(lǐng)域，項目規(guī)模逐年擴(kuò)大。

與此同時，近幾年尼日利亞經(jīng)濟(jì)保持了良好的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年尼GDP總額為5099億美元，同比增長7.41%，一躍成為非洲的最大經(jīng)濟(jì)體、世界第26大經(jīng)濟(jì)體。2014年6月以來，國際原油價格持續(xù)大幅下降，尼日利亞由于財政收入的急劇下滑而面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)與政權(quán)穩(wěn)定性的風(fēng)險。尼總統(tǒng)布哈里2016年4月訪華。此次訪問，尼政府獲得了中國政府提供的高達(dá)60億美元的多項優(yōu)惠貸款，以促進(jìn)尼日利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這是中國石油企業(yè)進(jìn)入尼日利亞核心行業(yè)——石油行業(yè)的難得機(jī)遇，尼方可以利用油氣資源換貸款或者上下游一體化（區(qū)塊+煉廠）項目換貸款，促進(jìn)中尼油氣合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。美國大量削減原油進(jìn)口，中資企業(yè)在尼有了更大的石油貿(mào)易空間

尼日利亞石油產(chǎn)量近年穩(wěn)定在210萬~230萬桶/日。由于頁巖油氣技術(shù)的突破和陸上石油開采的解禁，美國石油產(chǎn)量顯著增長，大幅減少從尼日利亞進(jìn)口石油。據(jù)美國能源局?jǐn)?shù)據(jù)，美國從尼進(jìn)品的原油從2007年的108.4萬桶/日，驟降到2014年的5.8萬桶/日作為尼日利亞第二大石油出口地區(qū)的歐洲，歐債危機(jī)的影響使石油消費(fèi)增加有限。印度也不足以消耗尼日利亞出現(xiàn)的石油貿(mào)易余額。這些因素為中國與尼日利亞的石油貿(mào)易，提供了巨大的合作空間與歷史性機(jī)遇。

西方公司剝離在尼油氣資產(chǎn)，中企具有上下游綜合一體化優(yōu)勢

由于全球經(jīng)濟(jì)和石油危機(jī)，尼日利亞的石油業(yè)面臨諸多風(fēng)險。西方石油公司加快有尼油氣資產(chǎn)的布局調(diào)整，殼牌、雪佛龍、康菲和道達(dá)爾等公司加快剝離在尼資產(chǎn)。尤其是2014年隨著國際原油價格持續(xù)走低，國際石油公司撤資轉(zhuǎn)讓在尼石油資產(chǎn)，再加上西方長期以來忽略社會發(fā)展，環(huán)保事件頻發(fā)，導(dǎo)致與社區(qū)、當(dāng)?shù)卣e怨較深，油氣生產(chǎn)難以為繼。

中國石油于1993年走出國門，經(jīng)過了20多年的海外歷練。目前，中國石油企業(yè)在海外的油氣權(quán)益產(chǎn)量超過1億噸，20多年的海外征程成為市場的制勝法寶。相對于殼牌、埃克森美孚、雪佛龍等主營業(yè)務(wù)專一的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司，中國石油企業(yè)是集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道運(yùn)輸、油氣銷售等油氣上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，以及工程技術(shù)、工程建設(shè)、裝備制造等油氣服務(wù)于一體的綜合性能源公司。蘇丹1/2/4項目、蘇丹3/7項目、土庫曼斯坦阿姆河項目以及在亞天然氣管道項目的成功實(shí)踐就是最好證明。這些優(yōu)勢都將有助于中企深化在尼的石油合作、擴(kuò)大在尼油氣業(yè)務(wù)。

鏈接

尼日利亞油氣資源豐富，剩余石油可采儲量約為370億桶，位居非洲第二，世界第十一；剩余天然氣可采儲量5.1萬億立方米，居非洲第一，世界第九。近幾年，尼原油平均日產(chǎn)量200萬桶/日，年產(chǎn)1.14億噸左右，位居非州第一，世界第十二；天然氣年產(chǎn)量350億立方米左右，據(jù)非洲第三，世界第十九位。

由于尼日利亞天然氣基礎(chǔ)設(shè)施差、氣價低等原因，天然氣利用率非常低。上世紀(jì)70年代，尼日利亞98%的天然氣隨石油開發(fā)白白燃燒掉。近兩年，尼政府實(shí)施天然氣空燃處罰措施，并2013年開始提高天然氣價格（2.5~3美元/百萬英熱單位），天然氣空燃現(xiàn)象得到了較大治理。

尼日利亞是世界上重要的液化天然氣生產(chǎn)大國之一，近幾年在國際市場上的份額由11%下降為8%。尼日利亞LNG廠有6條生產(chǎn)線，生產(chǎn)LNG的能力為2200萬噸/年，液化石油氣（LPG）年產(chǎn)能400萬噸。據(jù)統(tǒng)計，尼日利亞近幾年出口保持在230億立方米LNG，成為繼卡塔爾、馬來西亞、澳大利亞之后的全球第四大LNG出口國。

對中企合作的建議

與尼國家石油公司開展多種形式的合作

尼國家石油公司（NNPC）在60個區(qū)塊中擁有權(quán)益，主要是殼牌、雪佛龍、阿吉普、?？松梨?、道達(dá)爾五大油氣公司擔(dān)任作業(yè)者的區(qū)塊，權(quán)益從15%~60%不等，但多數(shù)為55%和60%，還有三個區(qū)塊由pan Ocean、Dajo和Heritage等公司擔(dān)任作業(yè)者，分別擁有60%、50%和50%的權(quán)益。此外，NNPC下屬油氣勘探開發(fā)作業(yè)公司（NPDC）在19個區(qū)塊擁有權(quán)益，并擔(dān)任兩個區(qū)塊的作業(yè)者。NPDC在擁有權(quán)益的區(qū)塊中，權(quán)益的比例從5%到100%不等。由此，基于對NNPC及 NPDC的油氣資產(chǎn)以及近年來有關(guān)資產(chǎn)交易情況的分析，建議通過以下兩種方式與尼國家石油公司開展合作。

一是直接購買作業(yè)者為西方公司，且區(qū)塊中NNPC所擁有的部分權(quán)益或權(quán)益儲量。由于NNPC在西方石油公司擔(dān)任作業(yè)者的油氣區(qū)塊中擁有的權(quán)益油氣儲量高達(dá)35.2億噸當(dāng)量，尼日利亞曾計劃出售其中的8.4億噸權(quán)益儲量。NNPC計劃到2020年實(shí)現(xiàn)石油可采儲量56億噸和日產(chǎn)原油56萬噸的目標(biāo)，目前的原油平量僅為31萬噸/日，要達(dá)到預(yù)計的產(chǎn)量目標(biāo)，NNPC需要大量的資金支持。建議利用中資公司的資金與技術(shù)優(yōu)勢，與NNPC進(jìn)行協(xié)商，收購其部分區(qū)塊權(quán)益。

二是與NNPC或其他當(dāng)?shù)毓竞献?，積極參加中小型油氣田開發(fā)的招投標(biāo)。尼日利亞擁有已發(fā)現(xiàn)但未開發(fā)的小油氣田372個，占總發(fā)現(xiàn)油氣田個數(shù)的一半以上，總可采儲量規(guī)模達(dá)到30.3億噸油氣當(dāng)量，單個規(guī)模超過1000萬噸油氣當(dāng)量的油氣田數(shù)量80多個，總儲量規(guī)模超過10億噸。目前，這些中小型油氣田主要掌握在西方石油公司手中。由于這些中小型油氣田個數(shù)眾多，主要位于陸上和淺水，在原油價格高于50美元/桶時，水深小于400米，儲量大于1000萬噸的油氣田具有比較好的商業(yè)價值。尼日利亞政府計劃從西方公司手中收回這些界定為邊際油氣田的中小型油氣田，出售給當(dāng)?shù)厥凸鹃_發(fā)。建議中資企業(yè)通過與NNPC或其他當(dāng)?shù)毓竞献鳎e極介入該類油田的開發(fā)。

優(yōu)選深水風(fēng)險探區(qū)擇機(jī)介入

尼日爾三角洲盆地雖然經(jīng)過了60年的勘探開發(fā)，但潛力依然很大，特別是在深水領(lǐng)域。目前，水深超過500米的開發(fā)和生產(chǎn)區(qū)塊45個，油氣田48個，石油可采儲量11.5億噸，天然氣可采儲量1.46萬億立方米，開發(fā)潛力大。這些深水區(qū)塊的作業(yè)者均為西方公司。當(dāng)前，由于種種原因，西方石油公司放慢了在尼的勘探開發(fā)步伐，為了降低投資風(fēng)險勢必尋求合作伙伴。中企應(yīng)積極爭取機(jī)會。除了五大國際石油公司外，中企要關(guān)注尼國家石油公司，其所擁有的區(qū)塊權(quán)益比例基本在40%~60%，有20%~30%的整合優(yōu)化空間。此外，巴西國家石油公司可能也要轉(zhuǎn)讓其在尼日利亞深海的資產(chǎn)。

采取安全防范措施 營造和諧社會關(guān)系

針對尼日利亞社會安全狀況，中資企業(yè)要不斷更新《重大突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》和《社會安全突發(fā)事件應(yīng)急撤預(yù)案》，充分做好應(yīng)急撤離演練。安排專人密切跟蹤社會安全形勢，并與使領(lǐng)館、當(dāng)?shù)卣块T、中國兄弟公司和安保公司保持聯(lián)系。建立實(shí)時安保風(fēng)險評估體系，執(zhí)行嚴(yán)格的出行安全制度，確保萬無一失。做好現(xiàn)金保密和出行計劃保密工作，并善待身邊的每位當(dāng)?shù)厝?，因為絕大部分入室搶劫和綁架案件均與“內(nèi)鬼”有關(guān)。加強(qiáng)吊瓶工安保教育培訓(xùn)，使人人成為安保專家。

通過科學(xué)計劃和周密實(shí)施社區(qū)可持續(xù)發(fā)展項目和社區(qū)合作項目，營造和諧的社會區(qū)關(guān)系，改善油田所在地區(qū)的安保小環(huán)境，消除和降低部分直接和間接來自“身邊”的威脅，增加一層防護(hù)和緩沖，從而將安保風(fēng)險控制在可以接受的水平，確保野外作業(yè)和油氣生產(chǎn)的順利實(shí)施。

注重當(dāng)?shù)仃犖榻ㄔO(shè)，制定人事政策

中資企業(yè)要依據(jù)勞動法和社會保險法規(guī)制定一套公開透明的人事政策和完善合理的薪酬體系，包括注重當(dāng)?shù)貑T工技能培養(yǎng)，并合理安排員工，使之與公司同時發(fā)展。

● 無論是中企或是西方石油公司，面對尼日利亞嚴(yán)峻的安保形勢，都要建立適合自身的安保風(fēng)險評估體系。

對于日異活躍的石油工業(yè)，應(yīng)時刻關(guān)注工會動態(tài)，管理層要想方設(shè)法對工會選擇施加影響，盡量把對公司忠誠的員工推舉到工會組織中，爭取把工會培養(yǎng)成能夠參政議政的對公司經(jīng)營和發(fā)展有益的員工組織。要傾聽工會訴求，如果暫時不能滿足工會要求，要做耐心的解釋說服工作。

如果要解聘某位員工，最好對其至少發(fā)出三封警告信，或者抓住其嚴(yán)重違規(guī)行為（例如泄密、造假、貪污等），否則解聘就會遇到麻煩，甚至失??；勞動法規(guī)定，五年以上的合同工必須轉(zhuǎn)為正式工。所以，對于中低級員工，中企可以通過第三方勞力公司提供，盡量減少正式員工人數(shù)。此外，尼政府或國家以司官員親屬或推薦的員工不宜過多，否則不好管理。大量解聘正式員工，要獲得石油部和勞工部批準(zhǔn)。如果解聘當(dāng)?shù)貑T工時遇到麻煩，就盡量通過律師談判解決；如果談判稍能解決問題，可請示尼政府、國家石油公司，甚至警察局協(xié)助。

責(zé)任編輯：周志霞

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