國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年6月7日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 過(guò)去一周VLCC市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁。中東灣及西非地區(qū)運(yùn)價(jià)均上漲。其中，在中東灣地區(qū)，6月份的交易快要結(jié)束，運(yùn)價(jià)沖頂；在西非地區(qū)，7月份的交易即將開(kāi)始，運(yùn)價(jià)同樣處于高位。相比之下，蘇伊士型船市場(chǎng)因運(yùn)力過(guò)剩而走勢(shì)不佳，30天的船舶數(shù)量超過(guò)了130艘。不過(guò)，船東努力將TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)維持在WS70左右。在中東灣、地中海、西非、波羅的海以及加勒比海地區(qū)，目前貨盤(pán)很少。此前在北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)一度沖高，但隨著上周波羅的海輸油管道開(kāi)始維修，市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS90左右，預(yù)計(jì)上述兩地市場(chǎng)最快要到月底才會(huì)回暖。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，本周市場(chǎng)走勢(shì)平平，運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平。前往遠(yuǎn)東航線，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)依舊分別為WS90、WS110。報(bào)告發(fā)布日，LR2型船的日租金為6500美元，LR1型船的日租金則為7500美元。西行航線，LR2、LR1型船的運(yùn)費(fèi)也保持在上周水平，分別為135萬(wàn)、110萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS125的水平。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍然為WS130；韓國(guó)至日本航線，該型船的運(yùn)費(fèi)為23萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以東，大西洋市場(chǎng)活力不足。歐陸至美國(guó)航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS150。不過(guò)，在美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲25點(diǎn)，日租金由12500美元上漲至14500美元。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS105的水平。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價(jià)由160萬(wàn)美元跌至157.5萬(wàn)美元。此外，歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS140；而在地中海地區(qū)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS130。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大部分地區(qū)的靈便型船市場(chǎng)仍表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。從歐陸出發(fā)的去程航線，超靈便型船的日租金為13000美元左右，黑海發(fā)出的Ultras/ Ultramaxes型船日租金為14000美元。相比之下，南非地區(qū)市場(chǎng)較為活躍，前往遠(yuǎn)東航線的超靈便型船的日租金達(dá)到了14000美元左右。太平洋地區(qū)，本周市場(chǎng)開(kāi)局不佳。印尼前往中國(guó)航線，日租金最高僅為5500美元；前往新加坡航線，日租金為7000美元左右。中國(guó)西海岸至印度航線，日租金同樣為5000美元左右；而印度西海岸至遠(yuǎn)東的返程航線，日租金為6500美元。遠(yuǎn)東至中國(guó)航線，Ultramaxes型船日租金為14000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)走勢(shì)不佳。受歐洲及韓國(guó)假期的影響，貨盤(pán)不足，運(yùn)價(jià)承壓，太平洋地區(qū)市場(chǎng)更是首當(dāng)其沖。相比之下，北大西洋地區(qū)，由于運(yùn)力供需較為均衡，市場(chǎng)走勢(shì)較為平穩(wěn)。就運(yùn)價(jià)而言，跨大西洋航線，日租金目前為5500美元左右；去程航線，日租金為11500美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)下滑，跨太平洋往返航線，日租金為5500美元。FFA市場(chǎng)，7月P4TC的日租金為7500美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 礦石貨盤(pán)不足，本周好望角型散貨船北線不佳。巴西/中國(guó)航線，盡管并無(wú)運(yùn)力大量增加的情況，日租金跌至11000美元。遠(yuǎn)東地區(qū)，日租金跌至10000美元。期租市場(chǎng)同樣活力不足。

新造船市場(chǎng)

過(guò)去的一周，新造船市場(chǎng)適度活躍。Trafigura tanker與BoCom簽訂租約，由后者一舉訂購(gòu)了8艘蘇伊士型油船、4艘LR2型油船、10艘成品油船，此外還敲定了10艘選擇權(quán)訂單。上述訂單的總金額達(dá)13.5億美元，攬得訂單的船廠包括新時(shí)代造船、現(xiàn)代重工及其旗下的現(xiàn)代尾浦。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年6月14日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 在VLCC市場(chǎng)，目前中東灣地區(qū)已基本結(jié)束6月的交易，西非地區(qū)則已開(kāi)啟7月中旬的交易，市場(chǎng)走勢(shì)良好，運(yùn)價(jià)沖頂。此外，在中東灣地區(qū)，受承租商的壓力，7月份的交易運(yùn)價(jià)不算太高，目前日租金為15000美元左右。過(guò)去一周，蘇伊士型船市場(chǎng)備受挑戰(zhàn)，由于貨盤(pán)嚴(yán)重不足而運(yùn)力累積，船東的努力未能奏效，運(yùn)價(jià)創(chuàng)年度新低， TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)上周僅為WS62.5，目前也依然承壓。在北海及波羅的海，阿芙拉型船市場(chǎng)的波動(dòng)遠(yuǎn)超預(yù)期，運(yùn)價(jià)再度下跌。在地中海及黑海地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)較為平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)微漲數(shù)點(diǎn)至WS95左右。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)活力有限而運(yùn)力較多，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)依然處于近期的低位。前往日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)僅為WS87.5，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則為WS105。目前上述兩型船的日租金均處于7000美元水平。西行至歐陸航線，LR2型船運(yùn)費(fèi)為130萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)費(fèi)為110萬(wàn)美元。印度西海岸至日本/韓國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS125。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍無(wú)變化，為WS130。不過(guò)，在韓國(guó)至日本航線，運(yùn)費(fèi)由上周的23萬(wàn)美元上漲至26萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋及地中海地區(qū)，本周市場(chǎng)的表現(xiàn)仍不盡如人意?？绱笪餮蠛骄€，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS115下跌10點(diǎn)至WS105，導(dǎo)致該型船的日租金由15000美元大幅下跌至12000美元。相比之下，在歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5點(diǎn)至WS110。地中海至日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)上漲10萬(wàn)美元至165萬(wàn)美元。此外，在歐陸及地中海地區(qū)，靈便型船市場(chǎng)未見(jiàn)改善，兩地的運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為WS130及WS140。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 各地靈便型船市場(chǎng)均表現(xiàn)較好，尤其是美灣地區(qū)，隨著運(yùn)力減少，運(yùn)價(jià)有所上漲。美灣至地中海航線，Ultras/Ultramaxes型船日租金為13000美元；前往印度航線，該型船的日租金達(dá)到了19000美元左右；前往新加坡—日本航線，日租金則處于17000—18000美元區(qū)間。南美東岸至新加坡航線，該型船的日租金為12000— 13000美元。此外，歐陸至地中海航線，日租金為9000—10000美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)同樣交易活躍。北太平洋往返航線，超靈便型船的日租金接近8500美元；菲律賓至中國(guó)航線，運(yùn)輸鎳礦石的該型船的日租金為10000美元左右。南非至中東灣/印度西海岸航線，該型船的日租金為14000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船市場(chǎng)在經(jīng)歷較長(zhǎng)一段時(shí)間的低迷后，終于迎來(lái)反彈。本周各地市場(chǎng)均表現(xiàn)良好，尤其是在北大西洋地區(qū)。貨盤(pán)增加與運(yùn)力減少的雙重因素，推動(dòng)這一地區(qū)運(yùn)價(jià)上漲。在跨大西洋航線，目前日租金為7500美元左右；去程航線，日租金超過(guò)了12500美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)同樣活躍，跨太平洋往返航線上的日租金為6500美元。FFA市場(chǎng)，7月P4TC的日租金超過(guò)8500美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，造成這一局面的主要原因是，大西洋及太平洋地區(qū)貨盤(pán)均不足。其中，巴西及南非市場(chǎng)最為低迷，巴西至中國(guó)航線上的運(yùn)價(jià)已低至每噸13美元。太平洋地區(qū)，盡管有西澳貨盤(pán)支撐，但市場(chǎng)依然疲軟。太平洋往返航線，目前日租金為10000美元。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年6月21日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 本周VLCC市場(chǎng)走勢(shì)穩(wěn)健，船東頂住來(lái)自承租商的壓力，設(shè)法使出中東灣主要航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)微漲了數(shù)點(diǎn)。不過(guò)，這無(wú)法使運(yùn)價(jià)總體明顯上漲，目前日租金仍為15000美元左右。蘇伊士型船市場(chǎng)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，截至報(bào)告發(fā)布之日，美灣地區(qū)的運(yùn)價(jià)指數(shù)僅為WS50。鑒于運(yùn)力過(guò)剩的情況依然沒(méi)有改善，恐怕市場(chǎng)仍未觸底。在黑海及地中海地區(qū)，盡管交易相對(duì)活躍，但運(yùn)價(jià)仍然承壓。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌2.5點(diǎn)?？紤]到夏季是傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)前景仍不樂(lè)觀。地中海及波羅的海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周基本持平，仍處于WS90—WS95區(qū)間。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)仍不見(jiàn)改善的跡象，船東的收益水平依然較低。前往日本/韓國(guó)航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌至WS85，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則仍為WS105；導(dǎo)致其日租金分別處于5000、6000美元水平。西行至歐陸航線，兩型船的運(yùn)費(fèi)均與上周持平，LR2型船運(yùn)費(fèi)為130萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)費(fèi)為110萬(wàn)美元。印度西海岸至日本/韓國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)微漲至WS137.5。遠(yuǎn)東地區(qū)，MR型船市場(chǎng)有所改善，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)微漲5點(diǎn)至WS137.5。短程的韓國(guó)至日本航線，運(yùn)費(fèi)由上周的26萬(wàn)美元上漲至27萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，市場(chǎng)仍不見(jiàn)改善。歐陸至美國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍處于WS130水平。不過(guò)，在返程的美灣至歐陸航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲了15點(diǎn)，使日租金由12000美元上漲至13000美元。在歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在上周的WS110。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)再度上漲10萬(wàn)美元至175萬(wàn)美元。此外，在歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌至WS130；而在地中海地區(qū)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲了15點(diǎn)至WS140。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周靈便型船市場(chǎng)開(kāi)局良好，大多數(shù)航線運(yùn)價(jià)上漲。南美東岸至地中海/黑海航線，超靈便型船的日租金處于15000美元水平；前往孟加拉的去程航線，該型船的日租金為12500美元。歐陸至地中海航線，日租金漲至15000美元。美灣至遠(yuǎn)東航線，日租金則為17000—18000美元。太平洋地區(qū)，由于大量鎳礦石貨盤(pán)的出現(xiàn)，本周市場(chǎng)非?；钴S。菲律賓至中國(guó)航線，運(yùn)輸鎳礦石的超靈便型船的日租金為9500—10000美元。印尼至中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為9500美元以上。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船市場(chǎng)延續(xù)了上周的走勢(shì)，各地均較為活躍。其中，北大西洋地區(qū)走勢(shì)強(qiáng)勁。跨大西洋航線，日租金為9000美元左右；去程航線，日租金更是達(dá)到了15000美元的水平。亞洲地區(qū)，跨太平洋航線的日租金為7500美元。FFA市場(chǎng)，7月的日租金為9500美元；4季度P4TC的日租金超過(guò)了10000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)低迷，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑。其中，在西澳，運(yùn)價(jià)與上周相比下跌13%；巴西至中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)在上周基礎(chǔ)上下跌18%。與此同時(shí)，市場(chǎng)上貨盤(pán)不足而運(yùn)力不斷累積。當(dāng)前市場(chǎng)的唯一亮點(diǎn)是美國(guó)的煤炭需求，這對(duì)澳洲地區(qū)的運(yùn)價(jià)提供了支撐。

新造船市場(chǎng)

散貨船新船訂單繼續(xù)出現(xiàn)，本周中鋼運(yùn)通股份有限公司向日本海事聯(lián)合、臺(tái)船國(guó)際分別訂購(gòu)了2艘20.8萬(wàn)噸紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿籓ldendorff再向江蘇韓通船舶重工訂購(gòu)了1艘將于2018年交付的82000噸卡姆薩型散貨船。此外，新加坡船東Petredec向江南造船訂購(gòu)了2+2艘VLGC（超大型氣體運(yùn)輸船），其交付期自2019年2季度起，單船價(jià)格為7200萬(wàn)美元。

挪威Fearnleys公司2017年6月28日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 盡管VLCC市場(chǎng)略有降溫，但船東頂住了承租商的壓力。中東灣及西非地區(qū)，未來(lái)逐步減少的貨盤(pán)應(yīng)該對(duì)運(yùn)價(jià)造成壓力，但目前還看不到運(yùn)價(jià)即將大跌的跡象。在出西非航線，蘇伊士型船的運(yùn)價(jià)與上周持平。在出加勒比海/美灣航線，盡管運(yùn)力依然過(guò)剩，但交易較為活躍。短程航線如西非至西班牙航線，目前的運(yùn)價(jià)居于TD20航線之首。在黑海/地中海航線，由于市場(chǎng)依然低迷，運(yùn)價(jià)承壓。在VLCC及蘇伊士型船的競(jìng)爭(zhēng)之下，本周阿芙拉型船市場(chǎng)仍表現(xiàn)不佳，北海地區(qū)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。此外，在地中海及黑海地區(qū)，盡管利比亞近期的石油產(chǎn)量創(chuàng)下了4年來(lái)的最高水平，但并未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)終于出現(xiàn)了改善的信號(hào)：上周LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS105微漲至WS115，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)盡管仍為WS105，但出現(xiàn)了上漲的跡象。西行至歐陸航線，兩型船的運(yùn)費(fèi)均出現(xiàn)上漲，LR2型船運(yùn)費(fèi)微漲至132.5萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)費(fèi)則漲至120萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)微漲5點(diǎn)至WS135。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)至WS145。短程的韓國(guó)至日本航線，運(yùn)費(fèi)微漲至27.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，市場(chǎng)交易增加。歐陸至美國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)；而自美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)更是上漲20點(diǎn)，使日租金由13000美元上漲至17500美元。不過(guò)，在歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS110下跌至WS105。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)回調(diào)至170萬(wàn)美元。此外，在歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲30點(diǎn)至WS160；而在地中海地區(qū)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS140。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周大西洋地區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁。中南美東岸至新加坡航線，Ultras型船的日租金為13000美元左右。中南美東岸至斯卡角航線，該型船日租金同樣為13000美元。波羅的海至東南亞航線，超靈便型船的日租金為17000美元。太平洋地區(qū)，受假期影響，市場(chǎng)開(kāi)局不佳。不過(guò)，鎳礦石貨盤(pán)對(duì)市場(chǎng)起到了支撐作用，菲律賓至中國(guó)航線，超靈便型船的日租金維持在10000美元的水平。印尼至中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金為8500美元以上。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周各地巴拿馬型散貨船市場(chǎng)均走勢(shì)強(qiáng)勁。跨大西洋航線，日租金為10000美元；去程航線，日租金為16000美元。加勒比海至中國(guó)航線，日租金沖高至19000美元。亞洲地區(qū)，市場(chǎng)同樣活躍?？缣窖笸岛骄€，日租金為8500美元左右。FFA市場(chǎng)，7月交易的日租金為9000美元左右；4季度P4TC的日租金接近10000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 隨著受分地區(qū)假期的結(jié)束，本周市場(chǎng)開(kāi)局良好，運(yùn)價(jià)上漲。巴西至中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)達(dá)到每噸12美元；西澳至中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)由每噸4.5美元上漲至5.5美元。

新造船市場(chǎng)

進(jìn)入夏季，新造船市場(chǎng)卻開(kāi)始降溫，訂單開(kāi)始減少，新船價(jià)格則與前幾周持平。本周，僅有韓國(guó)船廠有所斬獲：現(xiàn)代重工獲得挪威Knutsen OAS公司1艘18萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船訂單，希臘船東Metrostar向大韓造船訂購(gòu)了2艘2018年交付的LR2型油船。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

（劉穎