中泰鐵路合作工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

宋艷

泰國鐵路發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后世界先進(jìn)水平，泰國政府準(zhǔn)備大力發(fā)展鐵路建設(shè)項(xiàng)目。由于泰國鐵路發(fā)展存在的問題，中泰鐵路項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)非常大，需要對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的研究。以此次中泰鐵路設(shè)計(jì)的昆明到曼谷鐵路項(xiàng)目為例，利用分析得到的影響此次鐵路工程8個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素，構(gòu)建三層鐵路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。用層次分析法對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，找出其中的主要風(fēng)險(xiǎn)，為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策提供依據(jù)。提出了本項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)及具體應(yīng)對(duì)措施，對(duì)今后泰國的鐵路項(xiàng)目建設(shè)有重大的指導(dǎo)意義。

在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在且不以人們的意志為轉(zhuǎn)移的。人們把一切不確定因素歸為風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)管理方面的理論于20世紀(jì)80年代引入中國。對(duì)于工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施水平提高有重要的推動(dòng)作用，經(jīng)過一定的發(fā)展，但是在中國許多建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體普遍存在風(fēng)險(xiǎn)意思淡薄，風(fēng)險(xiǎn)管理水平不高的問題。泰國比中國對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差，風(fēng)險(xiǎn)管理方面在21世紀(jì)初開始引起泰國學(xué)者的關(guān)注。鐵路工程項(xiàng)目是一項(xiàng)非常龐大的項(xiàng)目，它的建設(shè)工期長(zhǎng)的實(shí)施常常被風(fēng)險(xiǎn)所困擾，主要原因是其規(guī)模大、投資多、周期長(zhǎng)、技術(shù)要求高、系統(tǒng)復(fù)雜，充滿著不確定性，鐵路項(xiàng)目的施工常常受到各種風(fēng)險(xiǎn)的困擾，給整個(gè)工程項(xiàng)目的發(fā)展帶來巨大的威脅，因此對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理已成為決定項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵。廖善靈提出針對(duì)鐵路建設(shè)的特點(diǎn)，按工程設(shè)計(jì)階段、工程實(shí)施階段提出各參建的施工、建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及咨詢單位在建設(shè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)管理方法和實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制。

在鐵路工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)研究方面，有很多風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的手段。周國華與彭波以京滬高速鐵路建設(shè)項(xiàng)目為例，利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了分析。唐文彬等利用模糊評(píng)判理論和網(wǎng)絡(luò)分析方法，構(gòu)建了城際鐵路建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)模型。葉秀東和鄭邊江通過引入私營部門，以帕累托最優(yōu)為出發(fā)點(diǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)分配給各參與方，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的帕累托最優(yōu)。層次分析法是一種比較成熟的對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定量分析法，由于其比較系統(tǒng)，簡(jiǎn)潔實(shí)用，所需定量數(shù)據(jù)較少，在鐵路項(xiàng)目工程中有著廣泛的應(yīng)用，因此本文利用層次分析法對(duì)中泰鐵路項(xiàng)目構(gòu)建三層鐵路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。

近幾年，中國高速鐵路發(fā)展迅速，在“一帶一路”的指引下，走出去戰(zhàn)略逐步顯現(xiàn)，中國學(xué)者對(duì)中國海外鐵路項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)行了研究。中國西南地區(qū)在“一帶一路”戰(zhàn)略中具有十分重要的意思，中泰鐵路是泛亞鐵路東盟通道的重要組成部分，將有利于推動(dòng)兩國間的基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的進(jìn)程。同時(shí)泰國鐵路成功修建將更加有利于中泰兩國的有好往來，這將有助于泰國建設(shè)及完善鐵路網(wǎng)，進(jìn)一步融入?yún)^(qū)域合作，從而在資源、資本、市場(chǎng)、勞動(dòng)力的重新配置過程中，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)型；同時(shí)將會(huì)吸引更多的中國企業(yè)到泰國投資，增加泰國就業(yè)機(jī)會(huì)，改善和促進(jìn)泰國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

本文全面分析了鐵路項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素、中國戰(zhàn)略導(dǎo)向及海外鐵路的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，從中泰鐵路項(xiàng)目的實(shí)際出發(fā)，利用利用層次分析法對(duì)中泰鐵路項(xiàng)目構(gòu)建三層鐵路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目概況

雖然中泰鐵路項(xiàng)目幾經(jīng)波折還沒有最后確定，但是昆明到曼谷鐵路實(shí)際上具有非常重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究也是必要的。中泰鐵路設(shè)計(jì)之初將成為泰國首條標(biāo)準(zhǔn)軌復(fù)線鐵路，總長(zhǎng)度約845公里，途徑泰國10府，分4段：曼谷一坎桂（118公里）、坎桂一瑪塔普（239公里）、坎桂一呵叻（134公里）、呵叻一廊開（354公里），形成一個(gè)“人”字形，從泰國中部偏東線貫穿南北。鐵路設(shè)計(jì)時(shí)速為250公里，實(shí)際運(yùn)行時(shí)速為160-180公里/小時(shí)，為客貨兩用的鐵路，將全部使用中國的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和裝備，鐵路建成后前三年由中方負(fù)責(zé)運(yùn)行和維護(hù)。

泰國的鐵路史已有百年，但如今泰國運(yùn)營中的4000多公里鐵路中，仍有80%以上是單軌鐵路，時(shí)速僅為50公里。泰國對(duì)次榮登最佳旅游目的地，預(yù)計(jì)2016年將接待海外游客3200萬，泰國現(xiàn)存的鐵路遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上旅游業(yè)發(fā)展的腳步。這條造價(jià)5300億泰銖（約合976.3億人民幣）的鐵路對(duì)泰國的經(jīng)濟(jì)政治意義重大，同時(shí)對(duì)泛亞鐵路的建成具有更加深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

鐵路工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中所面臨的以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別分析、歸類，并鑒定其風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的過程，是進(jìn)行后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的基礎(chǔ)。LubkaTchankova從物理環(huán)境，社會(huì)環(huán)境，政治環(huán)境，運(yùn)行環(huán)境，經(jīng)濟(jì)環(huán)境，立法環(huán)境以及認(rèn)知環(huán)境著手，介紹了一連串引起風(fēng)險(xiǎn)的因素。鐵路工程風(fēng)險(xiǎn)因素眾多，既有一般工程所具有的一些風(fēng)險(xiǎn)因素，又有鐵路工程自身所具有的一些特殊風(fēng)險(xiǎn)因素。鐵路工程的一些特殊風(fēng)險(xiǎn)因素如下；（1）管理風(fēng)險(xiǎn)、（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、（3）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、（4）政策風(fēng)險(xiǎn)、（5）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、（6）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)中泰鐵路的風(fēng)險(xiǎn)管理影響因素層級(jí)的詳細(xì)分析，如表1所示。

風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)

根據(jù)分析出的各風(fēng)險(xiǎn)因素，用主觀概率法確定各風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率，風(fēng)險(xiǎn)因素主觀概率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如表2所示。

風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)工程項(xiàng)目目標(biāo)影響程度用層析分析法進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)分析出來的風(fēng)險(xiǎn)因素，綜合考慮泰國鐵路建設(shè)的實(shí)際情況和人才的不足，利用左軍提到的間接給出方法得到的程度進(jìn)行綜合判斷后形成各個(gè)層次的判斷矩陣如表3-11所示。

由上述各判斷矩陣可計(jì)算出各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)工程項(xiàng)目總目標(biāo)的影響程度w，如表12所示。該項(xiàng)目有整體風(fēng)險(xiǎn)度是項(xiàng)目有涉及各風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生概率與影響值的乘積，工程項(xiàng)目有整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)如表13所示?？芍?，該項(xiàng)目為中等風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，因而在項(xiàng)目實(shí)施過程中，必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理，對(duì)項(xiàng)目有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)分析與監(jiān)控。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

鐵路工程項(xiàng)目在施工中面臨著眾多的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)此次項(xiàng)目的特殊性，本文建議雙方建立健全專門的項(xiàng)目管理體系及管理機(jī)構(gòu)；落實(shí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，完善安全管理制度；加強(qiáng)承包商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平。提高避險(xiǎn)能力。

根據(jù)文章中計(jì)算得出的各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目總目標(biāo)的影響程度的大小，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排序，結(jié)果如圖1所示?？梢钥闯黾匆馔鈸p壞、自然氣候風(fēng)險(xiǎn)、工程總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、分包份額過大風(fēng)險(xiǎn)、政局不穩(wěn)、政治部門腐敗、合同延期索賠風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)這幾項(xiàng)因素對(duì)項(xiàng)目整體目標(biāo)影響程度較大，針對(duì)這幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提出以下應(yīng)對(duì)措施：

（1）對(duì)于意外損壞的情況，應(yīng)建立健全安全的生產(chǎn)責(zé)任制，制定嚴(yán)密的安保保證體系和措施，杜絕一切人身傷亡、火災(zāi)、及其他人為事故，確保施工和設(shè)施安全。對(duì)于項(xiàng)目中兩國匯合的施工點(diǎn)要在醒目的位置安放注意事項(xiàng)并用兩國的母語和英語標(biāo)注。對(duì)于其他不可預(yù)見的意外損壞，在發(fā)生前要做好預(yù)防和預(yù)警措施；發(fā)生時(shí)要立即響應(yīng)，把傷害和損壞減小到最低；意外發(fā)生后要及時(shí)果斷處理，避免其擴(kuò)大。

（2）為防止自然氣候風(fēng)險(xiǎn)的影響，中泰雙方應(yīng)該在項(xiàng)目施工前，應(yīng)該對(duì)鐵路線路周邊環(huán)境和氣候進(jìn)行詳細(xì)的勘察。根據(jù)地理環(huán)境選擇正確的施工方式，加強(qiáng)項(xiàng)目施工組織和管理，努力克服復(fù)雜的地理環(huán)境，降低其對(duì)項(xiàng)目的影響。自然氣候風(fēng)險(xiǎn)是不可改變的，雙方應(yīng)充分研究歷史記錄，根據(jù)具體情況做好雨水和其他危險(xiǎn)事故的防護(hù)工作。

（3）工程總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在兩國對(duì)施工材料采購、進(jìn)貨、存放和保管以及建成后的后期運(yùn)行管理預(yù)計(jì)的偏差上。兩國的經(jīng)濟(jì)差距決定了施工時(shí)各個(gè)方面的價(jià)格的差異，比如材料成本費(fèi)、工人工資等等，因此兩國主管應(yīng)充分考慮各因素，做好此方面的預(yù)案。同時(shí)鐵路建設(shè)資金管理方面，可以從以下幾個(gè)內(nèi)容加以改進(jìn)：從員工的角度分析，要能夠端正兩國員工對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)，提升員工素質(zhì)；從企業(yè)角度分析，參與企業(yè)要能夠優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，推行責(zé)任制度，改變審計(jì)方式和支付方式等；從外部機(jī)構(gòu)的角度出發(fā)，兩國要能夠爭(zhēng)取有效的融資方式。對(duì)于鐵路建成后的運(yùn)營及客運(yùn)價(jià)格的制定應(yīng)充分考慮鐵路沿線站點(diǎn)各國的國情，制定合理的運(yùn)價(jià)，中方應(yīng)該在前三年的運(yùn)營管理期間做好表率，利用中國的鐵路運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，保證成本的回收。

（4）分包份額過大風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目份額的分配上，因?yàn)轫?xiàng)目絕大部分是由中方負(fù)責(zé)的，因此分包商份額過大風(fēng)險(xiǎn)主要是指中國的各個(gè)承包商。中方負(fù)責(zé)人應(yīng)該就此問題設(shè)定嚴(yán)格的分包商管理制度，堅(jiān)決杜絕分包商在施工方面出現(xiàn)延期及其他問題。

（5）政局不穩(wěn)、政治部門腐敗風(fēng)險(xiǎn)及合同延期索賠風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于兩國來說同樣重要，兩國政府應(yīng)該共同努力爭(zhēng)取穩(wěn)固政局，杜絕政治部門的腐敗。同時(shí)兩國政府對(duì)中泰鐵路的意義和建成后的經(jīng)濟(jì)價(jià)值應(yīng)充分認(rèn)識(shí)，并對(duì)兩國人民進(jìn)行正面的引導(dǎo)，項(xiàng)目開始后不管發(fā)生什么問題都應(yīng)確保施工的順利進(jìn)行，防止合同延期索賠的風(fēng)險(xiǎn)。

（6）由于兩國經(jīng)濟(jì)及世界經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，利率的變化難以預(yù)料，兩國負(fù)責(zé)人應(yīng)該在施工前對(duì)利率的變化進(jìn)行評(píng)估，設(shè)定利率變化可接受的波動(dòng)范圍，降低利率變化對(duì)項(xiàng)目總價(jià)和施工的影響。

本文對(duì)鐵路項(xiàng)目的存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了分析，簡(jiǎn)單闡述了中國鐵路的發(fā)展及中國鐵路走出去戰(zhàn)略。分析泰國鐵路的現(xiàn)狀，指出了泰國鐵路存在的問題，以及泰國政府準(zhǔn)備大力發(fā)展鐵路建設(shè)項(xiàng)目的決心。以此次中泰鐵路設(shè)計(jì)的昆明到曼谷鐵路項(xiàng)目為例，利用此前分析得到的影響此次鐵路工程8個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素，構(gòu)建三層鐵路項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。用層次分析法對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了排序。找出其中的主要風(fēng)險(xiǎn)并提出了具體的應(yīng)對(duì)措施，為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策提供依據(jù)，，對(duì)今后泰國的其他鐵路項(xiàng)目有重大的指導(dǎo)意義。

（作者單位：1.塔亞武里皇家理工大學(xué)工商管理學(xué)院，泰國曼谷；2.哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，中國哈爾濱）