馬來西亞的橡膠轉(zhuǎn)型之路

馬來西亞，地處熱帶，擁有橡膠生長的得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，其天然橡膠種植面積，產(chǎn)量和出口量都達(dá)到了世界第三位（前兩位是泰國和印度尼西亞），是名副其實(shí)的橡膠帝國。然而，近些年來，這位“橡膠帝國”貌似有些“不務(wù)正業(yè)”，自2006年起，馬來西亞的橡膠種植面積，產(chǎn)量以及出口量都在不斷減少。主要是因?yàn)橄鹉z種植的收益率不如其他經(jīng)濟(jì)作物，例如油棕，導(dǎo)致橡膠種植的主體--小膠農(nóng)紛紛轉(zhuǎn)向種植其他經(jīng)濟(jì)作物。與上游橡膠減產(chǎn)相矛盾的是馬來的橡膠消費(fèi)在不斷升高，源于其不斷加強(qiáng)的下游橡膠制品產(chǎn)業(yè)。

20世紀(jì)90年代后，馬來西亞政府積極發(fā)展橡膠下游產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)加工高附加值的橡膠工業(yè)制品，其橡膠制品的出口額屢創(chuàng)新高。另一方面，橡膠木業(yè)近來也與天膠和橡膠制品形成了三足鼎立的態(tài)勢，其出口額也占到了橡膠工業(yè)出口額的1/3。現(xiàn)在，這位曾經(jīng)的“橡膠帝國”已經(jīng)從最初的橡膠種植和出口轉(zhuǎn)型為以制造和出口高附加值的橡膠制品為主，成為東南亞橡膠主產(chǎn)國轉(zhuǎn)型改革的路上的領(lǐng)頭羊。

作為全世界最重要的橡膠種植區(qū)域，東南亞各國橡膠產(chǎn)量占到全球天然橡膠產(chǎn)量的90 %以上。一直以來，馬來西亞作為橡膠的三大主產(chǎn)國，其種植面積位于全球前三，且一直處于增長態(tài)勢。直到2009年，馬來西亞的橡膠種植面積開始逐年下滑，與此同時(shí)，ANRPC其他成員國的總種植面積在不斷上升，特別是泰國、越南、中國、柬埔寨等國家。從2003年至2016年，ANRPC橡膠種植面從850.81萬hm2上漲至1 154.61萬hm2，漲幅35.7 %。

2003年馬來西亞橡膠種植面積132.6萬hm2，占當(dāng)時(shí)ANRPC總種植面積的15 %；2016年馬來西亞橡膠種植面積109.16萬hm2，占當(dāng)時(shí)ANRPC總種植面積的9 %；13年之間馬來西亞的橡膠種植面積減少了17.7 %。

馬來西亞的橡膠種植以小膠農(nóng)種植為主要的模式，這一點(diǎn)和中國剛好相反，中國的橡膠種植主要是以大農(nóng)墾，大橡膠集團(tuán)種植為主。其中，馬來西亞的種植園主要集中在馬來西亞半島，占到總種植面積的76 %左右，沙巴半島占到總種植面積的24 %左右（2010年）。

由于是小膠園種植為主，所以馬來西亞橡膠種植存在分散經(jīng)營、市場風(fēng)險(xiǎn)較大等缺點(diǎn)，當(dāng)橡膠價(jià)格下跌，會影響膠農(nóng)割膠的積極性，當(dāng)橡膠進(jìn)一步下跌，則會有大量的小膠園主放棄種植橡膠，轉(zhuǎn)向發(fā)展其他的經(jīng)濟(jì)作物，例如油棕。2008年之后馬來西亞橡膠樹種植面積出現(xiàn)了明顯的下滑，因?yàn)樾∧z農(nóng)普遍轉(zhuǎn)向了發(fā)展更加經(jīng)濟(jì)的油棕等作物。橡膠樹的生長周期中前6、7年無法割膠，因此種植橡膠需求的成本更高。

油棕作為一種重要的農(nóng)產(chǎn)品，近些年在馬來西亞受到了很大的推崇，特別是一些曾經(jīng)種植橡膠的小膠農(nóng)將膠園燒掉之后轉(zhuǎn)種油棕作物。這就導(dǎo)致了2007年之后各種棕櫚產(chǎn)品的不斷增長。其中，最主要的產(chǎn)品就是棕油，2015～2017年，棕油產(chǎn)量從1 582萬t增長至1 969萬t，增長24.4 %。

馬來西亞的天然橡膠產(chǎn)量在2006年達(dá)到頂峰，隨即由于種植面積的減少，橡膠產(chǎn)量也在逐年減少。1998年，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量88.5萬t，2006年馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量128.4萬t，即使是在橡膠價(jià)格最高的2010年前后，其天然橡膠產(chǎn)量依然處于較低水平，年產(chǎn)量93.9萬t。

橡膠減產(chǎn)的直接原因就是種植面積減少，但其根本原因是種植橡膠的收益率停滯不前?？梢钥闯?998～1999年是橡膠種植收益率提升最快的2年。2000年起種植園的收益率開始下跌，而小膠園的收益率有了很大的提升。2001～2005年，橡膠收益率一般處于停滯不前，其中，小膠農(nóng)收益率增長只有13 %，種植園收益率增長1.7 %，平均收益率增長9.0 %。低收益率導(dǎo)致小膠農(nóng)紛紛轉(zhuǎn)向其他經(jīng)濟(jì)作物。所以，自2006年開始，馬來西亞的橡膠種植面積和產(chǎn)量均出現(xiàn)了下跌。

與橡膠產(chǎn)量逐年下降不同，馬來西亞的橡膠消費(fèi)量在逐年增長，特別是在2006年之后，橡膠需求量增長速率明顯升高。2006年，馬來西亞橡膠消耗量為49.5萬t，到2015年這一數(shù)字為89.4萬t，增長80.6 %。在橡膠產(chǎn)量減少的情況下，其橡膠消費(fèi)依然蓄力增長，主要原因就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型！

20世紀(jì)80年代后，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了以下問題：橡膠種植的利潤相對下降，上游天然橡膠業(yè)發(fā)展速度減慢；低端勞動力成本開始上升，上游橡膠業(yè)勞動力開始緊張；下游橡膠制造業(yè)開始逐漸發(fā)展，國內(nèi)天然橡膠消費(fèi)比重大幅提升；橡膠產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)更新和技術(shù)進(jìn)步主要集中下游橡膠制品業(yè)。這些都標(biāo)志著馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)走向成熟階段，并逐漸向下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

同大多數(shù)國家一樣，馬來西亞的橡膠進(jìn)口主要從ANRPC主產(chǎn)國進(jìn)口。主要是泰國，其次越南，作為橡膠產(chǎn)國的后起之秀，越南對馬來西亞出口的橡膠也在逐年增加，特別是2008年之后，越南的橡膠種植飛速發(fā)展，2008年越南對馬來西亞出口橡膠3.7萬t，2014年越南對馬來西亞出口橡膠23.0萬t。

前文中提到過，馬來西亞進(jìn)行橡膠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，主要是將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至產(chǎn)業(yè)下游，橡膠制品的加工和制造等。其中以乳膠產(chǎn)品為主，輪胎次之。這與其他國家和地區(qū)的橡膠產(chǎn)業(yè)分布恰恰相反。作為橡膠下游的主要產(chǎn)物，輪胎一般是各個(gè)地區(qū)橡膠的主要消耗方向。在全球范圍內(nèi)，輪胎消耗的橡膠占到50 %以上，其中重卡的輪胎消耗又是重點(diǎn)。但是在馬拉西亞，輪胎制造僅僅占其橡膠消耗的一小部分。2015年，輪胎制造消耗天然橡膠9.06萬t，而制作乳膠產(chǎn)品消耗天然橡膠73.5萬t。

乳膠的主要產(chǎn)品有手套、避孕套、導(dǎo)尿管、膠絲膠帶等產(chǎn)品。到2015年，全馬來西亞共有橡膠其相關(guān)企業(yè)300家左右，其中制造乳膠手套的企業(yè)有53家，而頂峰時(shí)期2005年生產(chǎn)乳膠手套的企業(yè)有107家。同時(shí)，2015年，其中生產(chǎn)氣胎和內(nèi)胎的企業(yè)分別有8家和9家。可見，輪胎企業(yè)在馬來西亞并不是一個(gè)主要的橡膠消耗企業(yè)。

馬來西亞的這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使其在橡膠產(chǎn)業(yè)有著獨(dú)特的競爭力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化的發(fā)展，世界橡膠工業(yè)重心已由北美移師亞洲。亞洲市場成為橡膠產(chǎn)業(yè)國際化競爭的焦點(diǎn)，尤其是以普利司通、米其林和固特異3巨頭為首的輪胎制造業(yè)。馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)與世界天然橡膠產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性差異使其在天然橡膠業(yè)競爭中有效的規(guī)避了世界橡膠業(yè)競爭最為激烈的輪胎制造業(yè)。馬來西亞利用自身橡膠種植和制品制造及產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用的比較優(yōu)勢，在跟隨世界橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的同時(shí)，又表現(xiàn)出馬來西亞橡膠業(yè)的發(fā)展特色。

1996年，橡膠制造業(yè)出口總額第一次超過生膠出口價(jià)值，此后，橡膠制品出口價(jià)值始終高于生膠出口價(jià)值。與此同時(shí)，橡膠木制品行業(yè)也開始迅速發(fā)展起來，而且規(guī)模和產(chǎn)值也不斷攀升。從馬來西亞的橡膠制品出口額中，我們可以看出，乳膠產(chǎn)品占其橡膠制品出口額的主要部分，且在1996～2015年之間增長最快。1996年，乳膠產(chǎn)品的出口額為33.9億林吉特，2015年這一數(shù)字為146.5億林吉特，增長332%。同一時(shí)期，輪胎的出口額從1.91億林吉特增長至11.2億林吉特，增長486 %。

2010年，馬來西亞進(jìn)口固體膠34.6萬t、乳膠36.2萬t，合計(jì)70.8萬t；出口固體膠85.3萬t、乳膠4.8萬t，合計(jì)90.1萬t。由此可見，馬來西亞仍為橡膠凈出口國，但是凈出口量是19.3萬t，僅為產(chǎn)量的20 %。此外，從馬來西亞天然橡膠貿(mào)易結(jié)構(gòu)中可以看出，它是以出口固體膠，進(jìn)口乳膠為主。干膠主要用于替換國內(nèi)固體膠，乳膠進(jìn)口主要是彌補(bǔ)國內(nèi)乳膠產(chǎn)量的不足，以滿足國內(nèi)乳膠制品制造業(yè)的需求。

2006年開始，馬來西亞橡膠貿(mào)易出口進(jìn)入活躍期，貿(mào)易順差不斷增大，截至2015年，馬來西亞橡膠制品出口額為179.9億林吉特，進(jìn)口額為59.8億林吉特，貿(mào)易順差120.1億林吉特。1996年橡膠制品出口額為41.9億林吉特，進(jìn)口額為6.7億林吉特，貿(mào)易順差為35.1億林吉特。20年來，馬來西亞橡膠制品的貿(mào)易順差擴(kuò)大了242 %。

另一個(gè)重要的橡膠下游商品是“橡膠木”。實(shí)生樹的經(jīng)濟(jì)壽命為15～20年，芽接樹為15～20年，生長壽命約20年。其木質(zhì)結(jié)構(gòu)粗且均勻；紋理斜，木質(zhì)較硬，被公認(rèn)為世界上用途最廣泛的輕質(zhì)硬木實(shí)木之一；顏色呈淺黃褐色，年輪明顯，輪界為深色帶，管孔甚少。實(shí)際上，橡膠木作為家具制造的新型材料，由于其獨(dú)特的裝飾效果，大眾化的價(jià)格使之成為家具行業(yè)中性價(jià)比較高的品種，被愈來愈多的消費(fèi)者所喜愛。

一直以來，橡膠木業(yè)在馬來西亞的橡膠產(chǎn)業(yè)地位與天然橡膠和橡膠產(chǎn)品形成了三足鼎立之勢。2000年，天然橡膠、橡膠產(chǎn)品、膠木產(chǎn)品的出口額分別為25.7、55.1、51.0億林吉特；2011年，三者的出口額分別為175.1、141. 8、74.1億林吉特；2015年，三者的出口額分別為62.4、179.9、81.2億林吉特?？梢娫谙鹉z工業(yè)貿(mào)易中，橡膠木業(yè)一直處于重要的地位。

橡膠木業(yè)的主要產(chǎn)品是家具、中密度纖維板等接近最終消費(fèi)端的產(chǎn)品，其產(chǎn)品的利潤較高，一直受到了橡膠制品企業(yè)的重視。

然而，馬來西亞國內(nèi)橡膠種植業(yè)在市場力量的作用下逐年萎縮，而且逐漸不能滿足國內(nèi)橡膠制造業(yè)的需求，只能更多的將需求轉(zhuǎn)向國外。尤其是在2009年，首次出現(xiàn)了天然橡膠進(jìn)口量超過出口量，這引起了馬來西亞政府的高度重視。因此，對馬來西亞橡膠業(yè)而言，保障橡膠原料對下游企業(yè)的供給，協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展，振興上游橡膠種植業(yè)勢在必行。

另外近年來，許多馬來西亞企業(yè)已進(jìn)軍橡膠樹其他副產(chǎn)品。種植橡膠樹除了可以獲取橡膠和木材，橡膠樹也可被用作轉(zhuǎn)基因新用途。轉(zhuǎn)基因橡膠樹可以控制生產(chǎn)商用蛋白（如藥品），因此，轉(zhuǎn)基因橡膠樹可以作為高效、低成本和環(huán)境友好型目標(biāo)蛋白生產(chǎn)線。通過進(jìn)一步開發(fā)，轉(zhuǎn)基因橡膠樹還可以作為“活”工廠，生產(chǎn)乳膠中的藥品。使用這種方法，重組抗體已經(jīng)在轉(zhuǎn)基因橡膠樹的乳膠中生產(chǎn)出來了。這種將橡膠樹作為環(huán)?？稍偕Y源來對待，不僅符合當(dāng)今環(huán)保理念，還為馬來西亞橡膠產(chǎn)業(yè)開辟新的市場和價(jià)值增長點(diǎn)。

（摘自《要資訊》，2017-04-11）