電工行業(yè)2017年一季度經(jīng)濟運行形勢分析

／中國電器工業(yè)協(xié)會／

電工行業(yè)2017年一季度經(jīng)濟運行形勢分析

／中國電器工業(yè)協(xié)會／

2017年一季度發(fā)展勢頭良好，電工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入13030.89億元，同比增長7.43%；實現(xiàn)利潤總額704.53億元，同比增長5.12%。預計2017年整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。

在過去30多年中，中國經(jīng)濟總體是呈周期性波動。在周期性波動中，一般來說經(jīng)濟下滑到底部后還會反彈到原來的高度，但這次不一樣，不僅有周期性的波動，且經(jīng)濟增速在換擋。國家主席習近平表示，中國經(jīng)濟年均超10%的高速增長時代已經(jīng)結(jié)束，邁入了增長放緩轉(zhuǎn)而尋求穩(wěn)定增長的“新常態(tài)”。

從宏觀經(jīng)濟來看，未來五年中國經(jīng)濟增長都是總量放緩的過程。2016年GDP增幅達到6．7%，創(chuàng)十年來新低，未來五年還會不斷創(chuàng)出新低。也就是說，高速增長的時代結(jié)束了，經(jīng)濟進入新的增長階段。

一、2017年初電工行業(yè)經(jīng)濟運行情況

（一）總體勢頭良好

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。2017年一季度發(fā)展勢頭良好，全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入13030.89億元，同比增長7.43%；實現(xiàn)利潤總額704.53億元，同比增長5.12%。

2017年1～3月份電工行業(yè)主要財務指標表

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯

重點統(tǒng)計的產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯，特別是燃氣輪機和電焊機等產(chǎn)品保持了較高的增速。重點統(tǒng)計的產(chǎn)品大部分保持了高速增長，一方面是因為經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，另外這與上年基數(shù)低也不無關(guān)系。

2017年1～3月份電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

（三）外貿(mào)形勢有所改觀

外貿(mào)形勢有所改觀，實現(xiàn)正增長。進出口總額350.30億美元，同比增長6.01%；進口額117.03億美元，同比增長9.33%；出口額233.26億美元，同比增長4.41%。

2017年1～3月份電工行業(yè)進出口情況

二、細分行業(yè)分析

（一）火電水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)銷下滑

國家能源局聯(lián)系發(fā)布5項有關(guān)煤電持續(xù)健康發(fā)展的文件，環(huán)境保護部1號令《電廠污染防治技術(shù)政策》、交通運輸部2016年62號令《交通運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》對電工行業(yè)特別是煤電裝備行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。

從行業(yè)重點企業(yè)反映的情況看，傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備行業(yè)由于受產(chǎn)能過剩嚴重而市場需求不足的影響，預計2017年火電、水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷量將比2016年有所下滑。

（二）風電、光伏等新興發(fā)電設(shè)備短期內(nèi)將增長

“十三五”期間，風電新增投產(chǎn)0.79億千瓦以上，太陽能發(fā)電新增投產(chǎn)0.68億千瓦以上。2020年，全國風電裝機達到2.1億千瓦以上，其中海上風電500萬千瓦左右；太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。

一是光伏：國家能源局最新發(fā)布的2016年光伏發(fā)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國光伏發(fā)電新增裝機容量3454萬千瓦（34.54吉瓦），累計裝機容量7742萬千瓦（77.42吉瓦），新增和累計裝機容量均為全球第一。其中，光伏電站累計裝機容量6710萬千瓦，分布式累計裝機容量1032萬千瓦。全年發(fā)電量662億千瓦時，占我國全年總發(fā)電量的1%。

國家能源局將在2017年嚴格控制新建的新能源項目，對棄風率超過20%、棄光率超過5%的省份，暫停安排新建風電、光伏發(fā)電規(guī)模。根據(jù)2016年12月27日召開的全國能源工作會議，2017年將新增風電并網(wǎng)裝機容量2000萬千瓦、新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量1800萬千瓦。預計在2017年棄風棄光現(xiàn)象仍然會比較嚴重。

二是風電：在風電領(lǐng)域，中國年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模2500萬千瓦，新增裝機規(guī)模2000萬千瓦；在太陽能發(fā)電領(lǐng)域，中國年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模2000萬千瓦，新增裝機規(guī)模1800萬千瓦。

2017年將是風電行業(yè)爬坡過坎的重要一年，一方面通過電力系統(tǒng)調(diào)峰能力改造、利益調(diào)整等方式，解決存量風電并網(wǎng)消納問題，另一方面通過參與電力市場競爭拓展裝機增量空間。短期內(nèi)，棄風限電仍是風電行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題。

（三）核電項目發(fā)展加快，核電機組制造行業(yè)利好

在核電領(lǐng)域，中國年內(nèi)計劃建成三門1號機組、福清4號機組、陽江4號機組、海陽1號機組、臺山1號機組等項目，新增裝機規(guī)模641萬千瓦；將積極推進具備條件項目的核準建設(shè)，年內(nèi)計劃開工8臺機組。與此同時，中國還將推進三門3、4號機組，寧德5、6號機組，漳州1、2號機組，惠州1、2號機組等項目前期工作，項目規(guī)模986萬千瓦。

預計2017年乃至更長時期，核電的發(fā)展將加快。

（四）特高壓輸變電線路建設(shè)加快將帶動輸變電設(shè)備行業(yè)穩(wěn)中有進

“十三五”期間合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的“西電東送”輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡線進一步加強，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴格控制電網(wǎng)建設(shè)成本。全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安。

能源互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在國內(nèi)外科技和產(chǎn)業(yè)界形成共識，成為繼互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)之后拉動世界經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，配合國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，我國也將在能源互聯(lián)網(wǎng)（特高壓輸電網(wǎng)絡）建設(shè)方面大做“文章”，這對電工行業(yè)來說，也是大的“利好”。

電工行業(yè)要充分借助國家戰(zhàn)略，利用“十三五”的戰(zhàn)略機遇期，緊跟“一帶一路”、“互聯(lián)互通”等國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快實施“走出去”。

三、存在的問題

對于存在的問題除了反映比較普遍的貨款回收難之外，我們還把分行業(yè)反映的一些問題提出來，雖然不具備太多的共性，但對于分行業(yè)來說，反應也比較強烈，呼聲比較高，希望能夠得到政府有關(guān)部門的重視，當然更期待能得到解決。

（一）市場內(nèi)需不足與產(chǎn)能過剩矛盾凸顯

改革開放以來，我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境高速發(fā)展的浪潮中，在“十五”、“十一五”期間，我國電工行業(yè)出現(xiàn)了“井噴”式的超高速發(fā)展。由于種種原因，各個分行業(yè)都形成了不同程度的產(chǎn)能過剩。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議的精神，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，國民經(jīng)濟增速將有所放緩，目前和今后一個時期，市場內(nèi)需不足與產(chǎn)能過剩嚴重已經(jīng)成為困擾電工行業(yè)發(fā)展的一個亟待解決的突出矛盾和問題。

（二）買賣雙方地位不完全對等，應收賬款居高不下

目前電工行業(yè)面對的市場是典型的買方市場。造成買方市場的原因除了產(chǎn)能過剩這一主因之外，作為發(fā)電、輸變電裝備這類產(chǎn)品用戶的電力部門長期居于壟斷地位，使買賣雙方地位不對等，也是造成買方市場的一個重要因素。2002年電力體制改革以來，形成了5大發(fā)電公司和2大電網(wǎng)公司，特別是最近幾年，電力行業(yè)逐漸允許民營資本進入，雖然也在一定程度上鼓勵了競爭、擴大了競爭，但由于原有體制和機制上的某些問題沒有從根本上得到解決，所以并沒有完全打破國有電力企業(yè)的市場壟斷地位。電工行業(yè)面對買方市場這一狀況依然如故，買賣雙方的地位仍舊是不對等的。為了維護長期的合作關(guān)系，電工企業(yè)很難及時收到“應收賬款”，成為電工行業(yè)特別是發(fā)電設(shè)備行業(yè)應收賬款居高不下的重要因素。

（三）中小企業(yè)活力不足

中小企業(yè)活力不足。與大型企業(yè)相比，中小企業(yè)資本轉(zhuǎn)換空間窄、應對危機能力差，在工業(yè)經(jīng)濟普遍下行的過程中，受影響最深，且不易恢復。隨著大規(guī)模定制時代的到來，中小型企業(yè)的市場戰(zhàn)略地位日益增強，改善中小企業(yè)生存環(huán)境，尤其是改善中小企業(yè)在經(jīng)濟下行周期中因資金鏈斷裂造成的融資難、融資貴等非經(jīng)營性問題迫在眉睫。

四、措施建議

（一）積極實施“走出去”戰(zhàn)略，提高國際經(jīng)營能力

黨的十八大報告明確提出，要加快企業(yè)“走出去”步伐；十八屆五中全會也提出，要樹立新的發(fā)展理念，在國際化方面，推進“一帶一路”建設(shè)，推進同有關(guān)國家和地區(qū)多領(lǐng)域互利共贏的務實合作，推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作，打造陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向開放的全面開放新格局。2015年4月，國務院在《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》中指出，“大力開發(fā)和實施境外電力項目，提升國際市場競爭力。加大電力‘走出去’力度，積極開拓有關(guān)國家火電和水電市場，鼓勵以多種方式參與重大電力項目合作，擴大國產(chǎn)火電、水電裝備和技術(shù)出口規(guī)模。積極與有關(guān)國家開展核電領(lǐng)域交流與磋商，推進重點項目合作，帶動核電成套裝備發(fā)展和技術(shù)出口。積極參與有關(guān)國家風電、太陽能光伏項目的投資和建設(shè)，帶動風電、光伏發(fā)電國際產(chǎn)能和裝備制造合作。積極開展境外電網(wǎng)項目投資、建設(shè)和運營，帶動電工行業(yè)設(shè)備出口?！?/p>

電工行業(yè)要充分借助國家戰(zhàn)略，利用“十三五”的戰(zhàn)略機遇期，緊跟“一帶一路”、“互聯(lián)互通”等國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快實施“走出去”。要在滿足公司國內(nèi)系統(tǒng)市場需求的基礎(chǔ)上，積極通過技術(shù)、產(chǎn)品與管理創(chuàng)新，參與國際市場的競爭，拓寬在其他國家、其他領(lǐng)域的市場，擴大市場份額，提升國內(nèi)電力制造業(yè)產(chǎn)品的海外市場份額、影響力和品牌價值，甚至可以借鑒南北車合并的經(jīng)驗，打造出一批具有較強國際競爭力的電工行業(yè)制造強企。

（二）嚴格控制行業(yè)基本建設(shè)投入，杜絕行業(yè)新增產(chǎn)能

建議政府有關(guān)部門在審批新、改、擴項目時，嚴格把關(guān)，對于產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)，不再審批。要形成中央政府部門、地方政府部門聯(lián)動機制，全國一盤棋，杜絕地方政府為追求當?shù)谿DP發(fā)展而盲目審批項目。同時，加強對已審批項目的后續(xù)管理，查處以高水平、高技術(shù)名義立項而實際從事低端產(chǎn)品制造的項目。

（三）引進和吸收先進技術(shù)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級。

建議大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的電工電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，依靠生產(chǎn)高科技含量的電工電器產(chǎn)品來搶占國際市場。對這些項目（技術(shù)和產(chǎn)品）的確定，從技術(shù)角度應當以國家鼓勵引進技術(shù)目錄為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)特別是亟待突破的技術(shù)難點等實際情況；從產(chǎn)品角度，一是以國家鼓勵進口高技術(shù)產(chǎn)品的相關(guān)目錄為主，二是參照近一兩年來進出口貿(mào)易中逆差大的產(chǎn)品。

（四）其他

一是希望擴大減稅企業(yè)范圍；二是在削減過剩產(chǎn)能工程中，對電工行業(yè)需要減負裁員的企業(yè)員工給予一定補貼。

五、2017年全國電工行業(yè)預測

預計2017年整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。從進出口情況看，人民幣貶值可能會在一定程度上推動出口，但由于國際市場外需不足，出口形勢不會樂觀。所以，無論是進口還是出口能維持2016年的水平就算是比較理想了。從固定資產(chǎn)投資看，目前電工行業(yè)的同比增幅還在10%左右，與整個機械工業(yè)投資增幅基本保持一致，2017年仍可能延續(xù)這一態(tài)勢。