國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年3月8日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 上周VLCC市場(chǎng)走勢(shì)穩(wěn)健，但貨盤不足而運(yùn)力較多，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)承壓走低。在西非地區(qū)，蘇伊士型船市場(chǎng)活力不足，目前TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS100的水平，俄羅斯新羅西斯克港出發(fā)的該型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS97.5。在波羅的海，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)先漲后跌；在地中海及黑海，隨著貨盤的出現(xiàn)，市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)交易較為活躍， LR2型船由于運(yùn)力較多，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍維持在WS105；LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則上漲10點(diǎn)至WS125。歐陸地區(qū)，LR2型船的運(yùn)價(jià)上漲10萬(wàn)美元至145萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS135。新加坡至日本返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣為WS135。短程的韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)上漲5000美元至28萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，歐陸至美國(guó)去程航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)至WS140；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲20點(diǎn)至WS125。相應(yīng)的，該型船日租金由11000美元上漲至14500美元。相比之下，西非出發(fā)的LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS120。地中海至遠(yuǎn)東航線，運(yùn)價(jià)仍為205萬(wàn)美元水平。歐陸及地中海，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周基本持平，兩地運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為WS180及WS150。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周無(wú)論是在太平洋還是大西洋，超靈便型、極限靈便型船市場(chǎng)交易均較為活躍。 跨大西洋往返航線，日租金為12000美元。南美東岸至東南亞/遠(yuǎn)東航線，極限靈便型船的日租金達(dá)到了13000美元；南美東岸至地中海往返航線，日租金處于11000—12000美元區(qū)間。此外，歐陸出發(fā)的去程航線，日租金為13000美元；黑海出發(fā)的去程航線，日租金同樣為13000美元。太平洋地區(qū)，東南亞至中國(guó)航線，超靈便型船的日租金為12000—13000美元。北太平洋至中國(guó)往返航線，極限靈便型船的日租金為11000美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型船市場(chǎng)依然堅(jiān)挺，運(yùn)價(jià)較為穩(wěn)定。在太平洋地區(qū)，前往韓國(guó)的卡姆薩型船的日租金為11000美元；期租市場(chǎng)上，前往東南亞、租期1年的該型船的日租金則為11500美元。南美東岸，日租金為11000美元水平?？绱笪餮笸岛骄€，日租金依然為10000美元。FFA交易，二季度的日租金由10800美元微跌至10300美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸市場(chǎng)需求顯著增加而運(yùn)力較為緊缺，帶動(dòng)好望角型船運(yùn)價(jià)上漲。在太平洋地區(qū)，目前日租金為14000美元左右。C3航線，運(yùn)價(jià)為每噸14美元；C17航線，運(yùn)價(jià)為每噸10美元出頭。在期租市場(chǎng)，租期為2年的該型船的日租金達(dá)到了17000美元。

新造船市場(chǎng)

新造船市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，金海重工獲得Sinokor公司4艘好望角型船訂單，單船價(jià)格為3800萬(wàn)美元，使其該型船訂單增加到16艘。隨著二手船價(jià)格的上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)散貨船訂單還將增加。不過，中國(guó)船廠的生產(chǎn)成本同樣在上漲，今年以來(lái)鋼材價(jià)格就已上漲了20%。

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 VLCC運(yùn)價(jià)在大幅下跌后有所回調(diào)，當(dāng)前新老運(yùn)力之間的運(yùn)價(jià)差距較大，尤其是在西非/東方航線上。上周蘇伊士型船市場(chǎng)走勢(shì)較好，在西非，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS85左右迅速上漲至WS100。阿芙拉型船市場(chǎng)活力減弱不過，隨著貨盤的出現(xiàn)，在阿爾及利亞及利比亞至西班牙航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)一度上漲至WS120；而在跨地中海及黑海/地中海航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)達(dá)到了WS107.5。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，本周運(yùn)價(jià)微漲。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船、LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為WS120、WS125，對(duì)應(yīng)的日租金分別為14000美元、11500美元。歐陸地區(qū)，目前LR2型船的運(yùn)價(jià)為150萬(wàn)美元較上周上漲10萬(wàn)美元。印度西海岸至遠(yuǎn)東航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS135。遠(yuǎn)東出發(fā)的返程航線，30000噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS130。短程的韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)仍保持在28萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，歐陸至美國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5點(diǎn)，目前為WS145。而在美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS125跌至WS100，相應(yīng)的日租金由14000美元跌至12000美元。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS120上漲至WS130。歐陸至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)與上周相同，為200萬(wàn)美元。歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍穩(wěn)定在WS180；地中海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS150上漲至WS180。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，本周美灣地區(qū)市場(chǎng)活力不足，但歐陸地區(qū)貨盤增加。美灣至遠(yuǎn)東去程航線，極限靈便型船的日租金為21000美元左右。歐陸地區(qū)，跨大西洋航線，超靈便型船的日租金達(dá)到了1100美元；前往西非航線，日租金為14000美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)延續(xù)了上周末出現(xiàn)的下行走勢(shì)，印尼至中國(guó)往返航線，超靈便型船的日租金為10000—11000美元。中東灣至印度西海岸航線，日租金為14000美元；至中國(guó)航線，日租金超過了8500美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型船市場(chǎng)較為沉寂，交易不多。中國(guó)北部，該型船的日租金為10500—10750美元；東南亞，租期為1年的該型船的日租金為10350美元。南美東岸，卡姆薩型船的日租金為11000美元。FFA交易，二季度的日租金處于9750—10250美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型船市場(chǎng)走高，在巴西以及南非貨盤消化了大量運(yùn)力。巴西至中國(guó)航線，目前運(yùn)價(jià)為每噸16美元。歐陸北部，日租金達(dá)到了26000—27000美元。南非至中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)上漲至每噸12美元。

新造船市場(chǎng)

歐洲船東向中遠(yuǎn)海運(yùn)旗下的船廠訂購(gòu)了4艘好望角型船，單船價(jià)格為4000萬(wàn)美元；向韓進(jìn)蘇比克訂購(gòu)了2+2艘超大型油船（VLCC），單船價(jià)格為7600萬(wàn)美元，交船期為2018年末至2019年初。此外，一家希臘船東向揚(yáng)子江船業(yè)訂購(gòu)了2+2艘82000噸船，單艘船價(jià)為2280萬(wàn)美元。

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拆船市場(chǎng)

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油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 VLCC市場(chǎng)當(dāng)前貨盤不足，但運(yùn)力卻在不斷增加。在中東灣/東方航線，日租金約為10萬(wàn)美元。在蘇伊士型船市場(chǎng)，盡管3月上旬一度出現(xiàn)的貨盤消化部分運(yùn)力，但運(yùn)力供過于求的情況依舊，TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS92.5。在北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場(chǎng)延續(xù)了上周的走勢(shì)，在出波羅的海及跨北海貨盤的拉動(dòng)下，該型船運(yùn)價(jià)上揚(yáng)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)活力不足，運(yùn)價(jià)下滑。LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS120—WS130，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑10點(diǎn)至WS110。目前兩型船的日租金約為11000—12000美元。此外，前往英國(guó)的LR2、LR1型船的運(yùn)價(jià)分別為160萬(wàn)、120萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)維持在WS135。新加坡至日本航線，30000噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS150。短程的韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)微漲至28.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)市場(chǎng)交易活躍。歐陸至美國(guó)去程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲30點(diǎn)；出美灣的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)，日租金由12000美元上漲至17000美元。受此影響，歐陸至西非航線，LR1型船本周上漲25點(diǎn)。不過，在歐陸及地中海航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)雙雙下跌20萬(wàn)美元。地中海至日本航線，目前運(yùn)價(jià)為180萬(wàn)美元。此外，歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS175上漲至WS200；地中海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)更是由WS175猛漲至WS250。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 太平洋地區(qū)，本周市場(chǎng)不算活躍，但運(yùn)價(jià)仍維持在較好水平。泰國(guó)西昌島，極限靈便型船的日租金為13000美元；中國(guó)渤海灣，超靈便型船的日租金為10500美元；新加坡至印尼/中國(guó)航線，超靈便型船的日租金為12500美元左右。印度西海岸至遠(yuǎn)東航線，日租金同樣為12500美元左右；印度東海岸至遠(yuǎn)東航線，日租金則處于10000美元水平。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周市場(chǎng)依舊活力不足，但運(yùn)價(jià)未見下跌。韓國(guó)航線，日租金超過了9500美元。新加坡經(jīng)印尼至日本航線，日租金為11000美元。FFA交易，二季度該型船的日租金為10350美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 巴西至中國(guó)航線，大量的鐵礦石貨盤帶動(dòng)了運(yùn)價(jià)上漲。相比之下，目前南美東岸谷物貨盤較少，西澳鐵礦石嚴(yán)重不足?？绱笪餮蠛骄€，目前日租金上漲至19000—20000美元，而上周這一數(shù)字為11000—12000美元。期租市場(chǎng)，租期10—14個(gè)月的17.2萬(wàn)噸船的日租金為14000美元。

新造船市場(chǎng)

Sovcomflot公司向現(xiàn)代三湖訂購(gòu)了4艘阿芙拉型油船，該型船為冰區(qū)1A級(jí)，是世界首批以液化天然氣（LNG）為燃料的阿芙拉型船。據(jù)悉，其單船價(jià)格為6000萬(wàn)美元，交付日期自2018年三季度起。此外，Odfjell向滬東中華訂購(gòu)了2艘38000載重噸不銹鋼雙燃料化學(xué)品船，單船價(jià)格為5800萬(wàn)美元。

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拆船市場(chǎng)

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油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 近期VLCC市場(chǎng)較為沉寂，運(yùn)價(jià)承壓，日租金約為10萬(wàn)美元出頭。在蘇伊士型船市場(chǎng)，TD20航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS92.5跌至WS90。在黑海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS100的高點(diǎn)跌至WS97.5。在北海及波羅的海，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)仍處于下跌通道。在中東灣及黑海，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS120。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，上周市場(chǎng)較為疲軟，尤其是在中東灣地區(qū)。這導(dǎo)致運(yùn)價(jià)基本與上周持平，東行航線上LR2型船運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS110左右，LR1型船運(yùn)價(jià)指數(shù)則微漲5點(diǎn)至WS135，對(duì)應(yīng)的LR2及LR1型船日租金分別為12000美元、12250美元。而在西行航線上，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)仍分別維持在上周的160萬(wàn)美元、120萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS137.5；新加坡至日本航線，該型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS150。韓國(guó)至日本的短途航線，運(yùn)價(jià)在上周基礎(chǔ)上下跌10000美元至27.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，MR型船市場(chǎng)異常活躍，歐陸至美國(guó)航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS175大幅上漲至WS210；而在美灣出發(fā)的回程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS115上漲至WS150。這意味著，其日租金已達(dá)24500美元。在歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)，日租金相應(yīng)下滑至17000美元。此外，在歐陸及地中海地區(qū)，市場(chǎng)活力不足，導(dǎo)致地中海至日本航線上LR2型船的運(yùn)價(jià)跌至180萬(wàn)美元。歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周基本持平，仍為WS205；地中海地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)在上周猛漲之后，由WS275回調(diào)至WS245。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 受谷物貨盤的支撐，在南美東岸，本周市場(chǎng)交易活躍。前往東南亞航線，極限靈便型船的日租金為14000美元；前往遠(yuǎn)東航線，日租金為13000美元；前往地中海航線，日租金達(dá)16000美元左右；此外，前往遠(yuǎn)東的超靈便型船的日租金為14000美元。美灣前往斯卡角帕塞羅角航線，極限靈便型船的日租金達(dá)16000美元；美灣前往歐陸航線，日租金為12000美元；美灣前往東南亞，日租金同樣為12000美元。歐陸前往地中海航線，日租金同樣達(dá)到了15000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型船市場(chǎng)同樣受益于南美東岸的谷物貨盤，交易活躍，運(yùn)價(jià)上漲?？绱笪餮笸岛骄€，日租金上漲至11500美元；去程航線，日租金達(dá)到了16000美元。在太平洋往返航線，日租金為11000美元左右。南美東岸至遠(yuǎn)東航線，日租金為12000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 在大西洋地區(qū)，由于運(yùn)力較為緊缺，好望角型船市場(chǎng)走勢(shì)良好。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)成交不多，C5航線上的運(yùn)價(jià)目前為每噸7美元。租期為1年、印度出發(fā)的17.9萬(wàn)噸船的日租金為1900美元。

新造船市場(chǎng)

本周丹麥Hafnia公司向廣船國(guó)際訂購(gòu)了2艘LR1型油船，單船價(jià)格為3700萬(wàn)美元，交付期分別為2018、2019年。此前，廣船國(guó)際已向這家船東交付了15艘MR型油船。此外，Solvang向現(xiàn)代尾浦確定了2艘21000立方米乙烯運(yùn)輸船訂單，據(jù)悉單船價(jià)格為5000萬(wàn)美元，首船交付期為2019年。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型載重噸本周上周最低/高VLCC 30萬(wàn)8100 8100 8100/8200蘇伊士型油船15萬(wàn)5400 5300 5300/5400阿芙拉型油船11萬(wàn)4400 4400 4400/4500成品油船5.0萬(wàn)3300 3200 3200/3200好望角型散貨船18萬(wàn)4200 4100 4100/4200巴拿馬型散貨船8.2萬(wàn)2400 2300 2300/2300靈便型散貨船6.4萬(wàn)2200 2200 2100/2200 LNG船17萬(wàn)立方米18400 18400 18400/18450

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表船型載重噸輕噸建造時(shí)間（年）購(gòu)買國(guó)家價(jià)格（美元/輕噸）MV Chandi Prasad 152 065 18 812 1989巴基斯坦390 MT E-Venture 93 716 16 623 1991孟加拉國(guó)390

（劉穎 編譯）