政策肅清產(chǎn)業(yè)頑疾大數(shù)據(jù)步入快車道

本刊記者 韋順

政策肅清產(chǎn)業(yè)頑疾大數(shù)據(jù)步入快車道

本刊記者 韋順

大數(shù)據(jù)如今已不是什么新鮮事情，其本質(zhì)是將單個(gè)可能沒(méi)有價(jià)值的數(shù)據(jù)收集起來(lái)，通過(guò)對(duì)多個(gè)數(shù)據(jù)的獲取、整合和分析，挖掘出新的信息，這個(gè)也是大數(shù)據(jù)的價(jià)值所在。我們現(xiàn)在每天電腦處理的數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)10年前整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的處理量，互聯(lián)網(wǎng)底層沉淀了大量的數(shù)據(jù)源，這些數(shù)據(jù)加以整合，無(wú)論是對(duì)政府監(jiān)管、對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)判斷、對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略制定都有極高的利用價(jià)值。

隨著近些年中游大數(shù)據(jù)處理工具逐漸成型并走向成熟，大數(shù)據(jù)過(guò)去三年由概念逐步走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用階段，未來(lái)兩年將進(jìn)入穩(wěn)步爬升恢復(fù)階段。今年產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺(tái)，制約大數(shù)據(jù)發(fā)展的頑疾已被肅清，可以預(yù)見(jiàn)2017年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。

大數(shù)據(jù)規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁

全球第一家IT研究咨詢公司GARTNER被認(rèn)為是IT行業(yè)最權(quán)威的數(shù)據(jù)發(fā)布者。2016年該公司發(fā)布了一張中國(guó)信息通信技術(shù)成熟度曲線圖，截止2016年7月中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的期望值已經(jīng)下降至泡沫破滅期的底部區(qū)域，這意味著大數(shù)據(jù)已經(jīng)脫離了概念炒作周期，處于技術(shù)落地并加速向平臺(tái)發(fā)展的趨勢(shì)當(dāng)中。2014年GARTNER也曾發(fā)布同樣的曲線圖，不同的是，彼時(shí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)剛剛過(guò)去期望膨脹期的最高點(diǎn)，而且預(yù)期的產(chǎn)業(yè)走向成熟期的時(shí)間是5-10年，但2016年的圖顯示產(chǎn)業(yè)距離生產(chǎn)成熟期的時(shí)間已經(jīng)縮短到不足兩年，換言之，2018年前后大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將走進(jìn)成熟期。

大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)同樣得到國(guó)內(nèi)官方數(shù)據(jù)的支撐，根據(jù)工信部電信部門(mén)的大數(shù)據(jù)報(bào)告，2014年國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)規(guī)模僅為84億元，但到了2015年該數(shù)值提升至115.9億元，同比增長(zhǎng)38%，2016年國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容，達(dá)到168億元，同比增速提升至45%，整個(gè)產(chǎn)業(yè)過(guò)去三年規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)翻倍。該部門(mén)還預(yù)計(jì)到2020年大數(shù)據(jù)年均增速將保持30%以上。

如果從微觀的角度看，大數(shù)據(jù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大是存在內(nèi)生邏輯的。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈可簡(jiǎn)單分為上游的數(shù)據(jù)源，中游的底層軟件和數(shù)據(jù)分析工具，下游的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，其中中游工具是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值變現(xiàn)的核心。處理軟件市場(chǎng)原來(lái)是由Hadoop統(tǒng)治，不過(guò)現(xiàn)在是Spark與Hadoop齊頭并進(jìn)，與Hadoop相比，Spark可將輸出結(jié)果保存在內(nèi)存中，解決了內(nèi)存分析數(shù)據(jù)成本高昂的問(wèn)題，同時(shí)Spark運(yùn)行速度更快，編程更加容易，從而可更好適應(yīng)冗繁的數(shù)據(jù)挖掘分析項(xiàng)目。工欲善其事、必先利其器，過(guò)去10年處理軟件成型并走向成熟是產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)，包括亞馬遜、Cloudera、BAT都在加速Spark人才的培訓(xùn)。工具的普及也使產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值向上下游躍進(jìn)，如三大電信運(yùn)營(yíng)商、華為紛紛將大數(shù)據(jù)納入戰(zhàn)略規(guī)劃中；國(guó)內(nèi)三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)開(kāi)放自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái)；大數(shù)據(jù)在工業(yè)、公安系統(tǒng)、旅游、農(nóng)業(yè)以及政府行政部門(mén)等領(lǐng)域運(yùn)用。

表：部分大數(shù)據(jù)概念股一覽

政策密集出臺(tái)

大數(shù)據(jù)從2013年開(kāi)始被炒作，隨后三年逐步回落至低谷，主要原因在于國(guó)內(nèi)的大數(shù)據(jù)面臨多個(gè)問(wèn)題，其中最為關(guān)鍵的是數(shù)據(jù)源開(kāi)放問(wèn)題，尤其是政府部門(mén)的數(shù)據(jù)源。

大數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)完全依賴于數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)源是最基礎(chǔ)的資源，有了這個(gè)基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)才能不斷的創(chuàng)作新的價(jià)值。正如美國(guó)人所言，這個(gè)和油田一樣，可以源源不斷挖掘出新的財(cái)富，而且越挖越有價(jià)值。目前大數(shù)據(jù)80%的業(yè)務(wù)量來(lái)源于政府，但多年來(lái)各地、各部門(mén)各自為政，數(shù)據(jù)源獲取難度較大，使得大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)難以開(kāi)展。不過(guò)進(jìn)入2017年，隨著多項(xiàng)政策落地，這一問(wèn)題已經(jīng)解決。

首先，今年1月份工信部就發(fā)布了《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2016-2020年）》，規(guī)劃提出了7項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，目標(biāo)到2020年，大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)收入突破1萬(wàn)億元，年復(fù)合增速將達(dá)到30%?！兑?guī)劃》同時(shí)還提出，未來(lái)將培育10家核心龍頭、500家應(yīng)用企業(yè)、建設(shè)10-15個(gè)大數(shù)據(jù)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)等。該規(guī)劃出臺(tái)提高了行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局有了新的規(guī)劃，對(duì)有技術(shù)沉淀以及行業(yè)布局的核心龍頭是利好。

其次，國(guó)務(wù)院近日印發(fā)了《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》，方案提出到今年底，基本完成國(guó)務(wù)院內(nèi)部政務(wù)信息系統(tǒng)整合清理工作，到2018年上半年，實(shí)現(xiàn)國(guó)務(wù)院各部門(mén)以及國(guó)務(wù)院與地方政府信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。這是繼去年《政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法》之后又一重磅文件。

再者，近期工信部表示，我國(guó)將建設(shè)過(guò)過(guò)一體化的國(guó)家大數(shù)據(jù)中心，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)開(kāi)放和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源跨部門(mén)、跨區(qū)域共享、提供數(shù)據(jù)應(yīng)用效率和使用價(jià)值，同時(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法泄露和出賣(mài)個(gè)人數(shù)據(jù)行為，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

上述三項(xiàng)政策正好解決了大數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)源開(kāi)放、信息共享、應(yīng)用領(lǐng)域等方面的問(wèn)題，因此市場(chǎng)判斷行業(yè)可能會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

個(gè)股方面，可關(guān)注東方國(guó)信、初靈信息兩家公司，其中重點(diǎn)留意東方國(guó)信。公司是大數(shù)據(jù)行業(yè)龍頭，原來(lái)是給聯(lián)通、電信以及鐵通做BI業(yè)務(wù)的，近幾年逐步向金融、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游、醫(yī)療等其他行業(yè)大數(shù)據(jù)布局，目前是國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局最完善的企業(yè)。剔除掉過(guò)去過(guò)去幾年并購(gòu)承諾的業(yè)績(jī)?cè)隽?，公司依靠在電信的大?shù)據(jù)業(yè)務(wù)，也能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。目前公司估值僅有34倍，若今年能保持30%以上的增速，預(yù)期PE可降到25倍左右，估值明顯低估。

當(dāng)然公司也不是沒(méi)有弊端，數(shù)據(jù)源是一個(gè)大問(wèn)題。公司的數(shù)據(jù)源目前主要依靠外部公司提供，公司只是提供數(shù)據(jù)加工所需的技術(shù)和模型。硅谷大數(shù)據(jù)獨(dú)角獸Palantir因?yàn)閾碛袕?qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)，估值已經(jīng)達(dá)到200億美金，東信的業(yè)務(wù)如果能向上游數(shù)據(jù)源延伸，發(fā)展成為平臺(tái)型企業(yè)，估值上千億元也不是沒(méi)有可能的事。

需要注意的是，當(dāng)前大數(shù)據(jù)也存在瓶頸。大數(shù)據(jù)的根基在IT系統(tǒng)，但目前企業(yè)所用的IT系統(tǒng)是建立在IOE+Cisco模型基礎(chǔ)上的，這樣的模型不適合大數(shù)據(jù)發(fā)展，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)面臨更高的成本與技術(shù)難題?，F(xiàn)在產(chǎn)業(yè)提出去IOE化理論，但又面臨國(guó)家安全問(wèn)題，突破這個(gè)瓶頸可能需要一次IT產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，難度很大。