國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2017年4月5日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 在中東灣及大西洋地區(qū)，本周VLCC市場(chǎng)終于回暖，運(yùn)價(jià)企穩(wěn)。相比之下，蘇伊士型船市場(chǎng)整體走勢(shì)不佳，僅北海地區(qū)較為活躍。目前，英國(guó)該型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS200左右。北海及波羅的海地區(qū)，本周阿芙拉型船運(yùn)價(jià)微跌。地中海及黑海地區(qū)，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌至WS115左右。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，本周各船型市場(chǎng)表現(xiàn)不一。其中，在東行航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在WS112.5。相比之下，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌15點(diǎn)至WS120。西行至歐陸航線，LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)分別為160萬(wàn)美元、125萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS135左右。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，30000噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS135；對(duì)應(yīng)的運(yùn)價(jià)下跌10000美元至265000美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋市場(chǎng)，本周MR型船運(yùn)價(jià)下滑。跨大西洋航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌了10點(diǎn)至WS200。美灣地區(qū)，太平洋至大西洋航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)跌至WS125，對(duì)應(yīng)的日租金下跌5000美元至20500美元。歐陸地區(qū)，前往西非的LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌20點(diǎn)至WS120。相比之下，地中海至日本，LR2型船的運(yùn)價(jià)微跌至175萬(wàn)美元。歐陸地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)目前為WS200左右。地中海地區(qū)，市場(chǎng)形勢(shì)陡轉(zhuǎn)，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS250急跌至WS160。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 中國(guó)清明假期導(dǎo)致太平洋市場(chǎng)活力不足，運(yùn)價(jià)上行乏力。印尼/中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的極限靈便型船的日租金為10000美元；北太平洋往返航線，日租金接近10000美元。印度西海岸，前往中國(guó)的超靈便型船的日租金為11000美元；印度西海岸經(jīng)中東灣至印度航線，日租金處于11000—12000美元區(qū)間。歐陸至美灣航線，市場(chǎng)較為活躍，超靈便型船的日租金超過(guò)了12500美元。相比之下，波羅的海至美灣航線，日租金為7000—8000美元。此外，波羅的海至巴西航線，運(yùn)送化肥的該型船的日租金為9000—10000美元。美灣至遠(yuǎn)東航線，運(yùn)送谷物的該型船的日租金為16000—17000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 自上周末起市場(chǎng)一直走勢(shì)良好，但也受到了中國(guó)清明假期的影響。在南美東岸的谷物貨盤的支撐下，在大西洋往返航線，日租金上漲至12000美元；大西洋至太平洋航線，日租金達(dá)到了17000美元。波羅的海/遠(yuǎn)東航線，本周初日租金下滑至19500美元左右。太平洋往返航線，日租金跌至不足11000美元。南美東岸，日租金仍維持在12000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 大中華地區(qū)的清明假期導(dǎo)致市場(chǎng)本周低開，C3航線受到的影響尤為明顯，運(yùn)價(jià)下跌，5月上旬的運(yùn)價(jià)為14美元/噸左右。此外，在西澳/中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)同樣下滑，本月月中的運(yùn)價(jià)僅為6美元/噸出頭。

新造船市場(chǎng)

在船舶需滿足IMO（國(guó)際海事組織）Tier II標(biāo)準(zhǔn)要求，新船價(jià)格創(chuàng)歷史新低等因素的共同作用下，油船及干散貨船市場(chǎng)需求重現(xiàn)，帶來(lái)了部分新訂單。其中，Angelicoussis 航運(yùn)集團(tuán)及旗下Maran Tankers向大宇造船海洋訂購(gòu)了3艘VLCC（超大型油船），交船期為2018年，單船價(jià)格為8300萬(wàn)美元。迄今為止，這家希臘船東已向大宇造船海洋訂購(gòu)了18艘新船。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2017年4月19日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 復(fù)活節(jié)假期并未對(duì)VLCC市場(chǎng)造成影響，交易依舊活躍。在西非及中東灣地區(qū)，由于運(yùn)力不足而貨盤充足，該型船運(yùn)價(jià)大幅上漲，日租金穩(wěn)定在30000美元。在蘇伊士型船市場(chǎng)，承租商節(jié)前紛紛為5月上旬挑選運(yùn)力，拉升了運(yùn)價(jià)，TD20航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)達(dá)到了WS80。在北海及波羅的海，上周阿芙拉型船市場(chǎng)運(yùn)力供需均衡。隨著復(fù)活節(jié)的來(lái)臨，地中海及黑海地區(qū)市場(chǎng)交易活躍，但受累于運(yùn)力過(guò)剩，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌至WS100。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，假日過(guò)后的市場(chǎng)并未回暖，LR2及LR1型船運(yùn)價(jià)齊跌。其中，前者的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS85，后者的運(yùn)價(jià)指數(shù)則為WS100。目前，在前往日本航線，兩型船的日租金均為5500美元。而在前往歐陸航線，LR2型船、LR1型船的運(yùn)價(jià)在上周基礎(chǔ)上下跌20萬(wàn)美元，目前分別為130萬(wàn)美元、110萬(wàn)美元。印度錫卡港至日本航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)在上周基礎(chǔ)上下跌10點(diǎn)至WS125。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線及韓國(guó)至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌至WS140；韓國(guó)至香港航線，運(yùn)價(jià)為22.5萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，市場(chǎng)承壓。在歐陸至美國(guó)航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由復(fù)活節(jié)前的WS180跌至WS145。美灣地區(qū)，太平洋至大西洋航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS140跌至WS120。相應(yīng)的，該型船的日租金由19000美元跌至14000美元。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)在上周基礎(chǔ)上下跌10點(diǎn)至WS110。地中海至遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)跌至165萬(wàn)美元。在地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS165上漲至WS210；在歐陸，該型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)則下跌10點(diǎn)至WS190。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 受復(fù)活節(jié)影響，本周市場(chǎng)開局表現(xiàn)不佳，但隨后有所改善。在菲律賓至中國(guó)航線，運(yùn)送鎳礦石的超靈便型船的日租金為12000美元。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)航線，運(yùn)送煤炭的該型船的日租金跌至9500美元。此外，在中國(guó)南方港口，超靈便型船的日租金為7000美元左右。由于歐陸及美灣地區(qū)交易相對(duì)活躍，大西洋地區(qū)市場(chǎng)整體表現(xiàn)較好。在歐陸至巴西航線，極限靈便型船的日租金為11000—12000美元；歐陸至地中海航線，該型船的日租金達(dá)到了15000—16000美元。此外，南美東岸至遠(yuǎn)東航線，日租金為15000美元；美灣至遠(yuǎn)東航線，日租金達(dá)20000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 過(guò)去兩周，巴拿馬型船運(yùn)價(jià)顯著增長(zhǎng)，尤其是在大西洋地區(qū)。在跨大西洋航線，日租金高于14500美元；在去程航線，日租金為20000美元；加勒比海至日本航線，1艘83000載重噸的日租金達(dá)到了23000美元。亞洲地區(qū)，市場(chǎng)仍較為活躍，跨太平洋航線，日租金為12000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 受復(fù)活節(jié)假期的影響，市場(chǎng)小幅下挫。在西澳/中國(guó)航線，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周相比下跌了15—20點(diǎn)。這意味著，18萬(wàn)噸的日租金為12000—12500美元。巴西/中國(guó)航線，受運(yùn)力過(guò)剩影響，日租金下跌了2000—3000美元至13000美元。期租市場(chǎng)，租期12個(gè)月、前往中國(guó)的18萬(wàn)噸船的日租金下跌至14000美元。

新造船市場(chǎng)

Viking Lines向廈船重工訂購(gòu)了1+1艘客滾船，有消息稱單船價(jià)格為1.9億美元。該型船交付后將運(yùn)營(yíng)于瑞典與 芬蘭之間的波的尼亞灣。此外， 希臘船東Chartworld向京魯船業(yè)訂購(gòu)了4+2艘卡姆薩型散貨船。此前，這家船東曾向揚(yáng)子江船業(yè)及金海重工訂購(gòu)過(guò)散貨船。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

挪威Fearnleys公司2017年4月26日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 由于運(yùn)力供過(guò)于求，在中東灣及出西非、美國(guó)至東方航線，VLCC運(yùn)價(jià)本周逐步下跌。西非地區(qū)，蘇伊士型船市場(chǎng)延續(xù)了上周末的走勢(shì)，較為活躍。在西非/英國(guó)航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS95。在北海及波羅的海地區(qū)，受累于運(yùn)力過(guò)剩，本周阿芙拉型船運(yùn)價(jià)微跌。在中東灣及黑海地區(qū)，就目前的市場(chǎng)走勢(shì)而言，該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)仍將維持在WS105左右。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，市場(chǎng)上行乏力，運(yùn)價(jià)走低。LR2及LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為WS85及WS100，對(duì)應(yīng)的日租金均為6000美元左右。西行航線，運(yùn)價(jià)基本與上周持平，LR2型船的運(yùn)價(jià)為135萬(wàn)美元，LR1型船的運(yùn)價(jià)為110萬(wàn)美元。印度西海岸至日本航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS125。遠(yuǎn)東地區(qū)，新加坡至日本航線，30000噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS137.5；韓國(guó)至香港航線，該型船運(yùn)價(jià)下滑至21萬(wàn)美元。蘇伊士運(yùn)河以西，跨大西洋航線，MR型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲30點(diǎn)至WS175。美灣地區(qū)，太平洋至大西洋航線上運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌30點(diǎn)至WS90，但對(duì)應(yīng)的日租金仍維持在14000美元左右。歐陸至西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS100左右。地中海至日本航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)為165萬(wàn)美元。靈便型船市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，歐陸地區(qū)該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS190跌至WS180，地中海地區(qū)運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS210跌至WS200。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

超靈便型散貨船運(yùn)輸 盡管南美東岸及中美東岸的谷物貨盤讓極限靈便型船的運(yùn)價(jià)處于較好水平，但整體來(lái)看，大西洋及太平洋市場(chǎng)均處于下行通道。在出黑海至太平洋航線，運(yùn)送谷物的該型船的日租金處于15000—16000美元區(qū)間；黑海至歐陸航線，日租金則為8000—9000美元。太平洋地區(qū)，運(yùn)力增加且煤炭貨盤減少，市場(chǎng)較為疲軟。印尼/中國(guó)前往新加坡航線，目前日租金為9500美元左右。菲律賓至中國(guó)航線，運(yùn)送鐵礦石的該型船的日租金低于9500美元。中國(guó)至中東灣/印度西海岸航線，日租金為8500美元左右；中國(guó)至印度東海岸/孟加拉國(guó)航線，日租金略高于這一水平。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 上周巴拿馬型船市場(chǎng)活力不足，尤其是大西洋地區(qū)，各航線均表現(xiàn)不佳。其中，跨大西洋航線、大西洋至太平洋航線的日租金分別為15000美元、16500美元水平。太平洋往返航線，目前日租金不足15000美元。FFA市場(chǎng)，5月份的日租金為15000美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 本周好望角型散貨船市場(chǎng)下行，運(yùn)價(jià)微跌。在巴西，大西洋至太平洋航線日租金跌至不足25000美元。在西澳，運(yùn)價(jià)由約6.5美元/噸跌至6美元/噸出頭。期租市場(chǎng)同樣活力不足。

新造船市場(chǎng)

本周新造船市場(chǎng)不乏熱度，但卻成交寥寥。僅有的一筆訂單來(lái)自希臘船東Neda Maritime，該公司向現(xiàn)代重工旗下三湖船廠訂購(gòu)了1+1艘VLCC（超大型油船），交船期為2018年3月。

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

拆船市場(chǎng)

廢船價(jià)格表

（劉穎 編譯）