2017年我國生豬市場的形勢分析

虞 華,張士洲,虞麗娜

(1.國家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)，江蘇鹽城 224005；2.國家統(tǒng)計(jì)局建湖調(diào)查隊(duì)；3.江蘇郵政公司鹽城分公司)

專題論述

2017年我國生豬市場的形勢分析

虞 華1,張士洲2,虞麗娜3

(1.國家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)，江蘇鹽城 224005；2.國家統(tǒng)計(jì)局建湖調(diào)查隊(duì)；3.江蘇郵政公司鹽城分公司)

2016年是養(yǎng)豬人的盛宴，但也不乏一些行情走勢中的不盡人意。自從當(dāng)年10月中旬豬價反彈以來，漲勢呈現(xiàn)“慢牛模式”。10月下旬與11月上旬，豬價都在穩(wěn)健攀升，但是到了11月中下旬，全國各地又陷入了供需僵局，豬價出現(xiàn)了近兩周左右的滯漲情況。進(jìn)入2016年的最后1個月，豬價上漲動力恢復(fù)，整個12月上中旬，豬價都呈現(xiàn)穩(wěn)定的上漲態(tài)勢。據(jù)12月10日調(diào)查，全國生豬均價已經(jīng)突破17元/kg，隨著新一輪豬價上行開啟，加之飼料原料價格止?jié)q回落，出欄生豬盈利能力大幅提升，養(yǎng)殖場戶壓欄待售情緒漸濃。

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，對四季度而言支撐豬價最有利的因素還是終端消費(fèi)需求的逐漸升溫，南方臘肉香腸的制作、北方殺年豬備年貨加上元旦、春節(jié)兩大節(jié)日均形成趨勢性支撐，肉類制品迎來了銷售旺季。元旦、春節(jié)期間肉價穩(wěn)中有升的走勢應(yīng)該是行情主流。但是由于進(jìn)口豬肉和投儲的沖擊，加上經(jīng)濟(jì)疲軟終端消費(fèi)提振力度有限，短期豬價或以平穩(wěn)緩慢上漲、年后高位回落的態(tài)勢運(yùn)行趨勢。由于中小規(guī)模豬場及散養(yǎng)戶的退出，2017年上半年，生豬供應(yīng)量較少的現(xiàn)實(shí)不會改變，但2017年第三季度或第四季度生豬市場風(fēng)險(xiǎn)程度仍然較大。

1 2016年國內(nèi)生豬市場變化總體特點(diǎn)

2016年國內(nèi)生豬價格變動經(jīng)歷了三個時期：一是延續(xù)上年行情的持續(xù)上行期(1月-5月)：期間飼料價格的持續(xù)走低使養(yǎng)豬業(yè)進(jìn)入高盈利區(qū)間。二是高位震蕩回落期(6月-10月中旬)：6月份開始，隨著夏季來臨，豬肉進(jìn)入消費(fèi)淡季，同時，高價抑制消費(fèi)需求，豬價高位震蕩回落。三是慢牛上漲期(10月中旬-12月底)： 10月17日開始，全國豬價止跌回升，呈持續(xù)緩慢上漲態(tài)勢。

1.1 2016年豬價明顯高于2015年 2016年全國生豬出場價格平均為18.30元/kg,比2015年的15.04元/kg高3.26元/kg，上漲幅度為21.7%；比2014年的13.05元/kg高5.25元/kg，上漲幅度為40.2%。其中5月份均價最高，達(dá)20.65元/kg；10月份最低，僅16.07元/kg(圖1)。

圖1 2012年以來全國生豬月度平均出場 價格走勢圖(元/kg)

2016年全國豬肉批發(fā)價平均為24.86元/kg，比2015年的20.77元/kg高4.09元/kg，上漲幅度為19.7%；比2014年的19.66元/kg，上漲26.4%。其中6月份均價最高，達(dá)26.82元/kg；11月份均價最低，僅23.08元/kg(圖2)。

圖2 2012年以來全國豬肉月度平均 價格走勢圖(元/kg)

1.2 2016年豬糧比價平均達(dá)9.58∶1，豬價波動未影響?zhàn)B豬業(yè)維持高利潤 價格監(jiān)測資料顯示：2016年全國平均豬糧比價為9.58∶1，比2015年同期的6.68∶1，上升2.90點(diǎn)，高43.4%。其中1月份比價最低，為8.83∶1；5月份比價最高，達(dá)10.99∶1。各月豬糧比價均在8.8∶1以上，明顯高于6∶1的盈虧平衡點(diǎn)(圖3)。

圖3 2012年以來豬糧比價變化圖

同時，隨著玉米等飼料價格的下跌，擴(kuò)大了養(yǎng)豬生產(chǎn)的利潤空間，養(yǎng)殖利潤平均在200～500元/頭，不算自有人工及設(shè)備折舊情況等，養(yǎng)殖利潤可達(dá)500～1000元/頭。

1.3 生豬存欄和能繁母豬存欄仍在谷底徘徊 國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年9月底全國生豬存欄43 163萬頭(圖4)，比6月底增加7.4%，同比減少3.4%。

圖4 2012年以來各月全國生豬 存欄數(shù)比較(萬頭)

根據(jù)農(nóng)業(yè)部最新公布的4000個監(jiān)測點(diǎn)能繁母豬和 存欄數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度國內(nèi)能繁母豬存欄量繼續(xù)下跌，10月份環(huán)比上月下跌0.2%，11月份環(huán)比下跌0.5%，已跌至3600萬頭左右，自2013年8月以來能繁母豬存欄持續(xù)下跌時間長達(dá)40個月，中間僅有2016年4月環(huán)比反彈了11萬頭后又繼續(xù)探底，同比連續(xù)39個月負(fù)增長。而10月生豬存欄與上月持平，同比下跌3.4%，11月生豬存欄較上月環(huán)比減少0.6%，下跌3.2%，同比連續(xù)50個月為負(fù)增長。

1.4 玉米價格震蕩后“跳水”，豆粕呈現(xiàn)波浪式上漲 自2015年12月份以來，國內(nèi)玉米全面迎來“降價潮”，尤以南北港口以及受波及的南方部分銷區(qū)，玉米價格降價最大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，較11月中旬高值累計(jì)下跌幅度達(dá)到200元/t。導(dǎo)致價格集體跳水的主要原因就是物流運(yùn)輸及成本問題，運(yùn)輸從“緊張——緩解”、成本從“上漲——回調(diào)”的過程，應(yīng)該是其價格從“上漲——下跌”的直接原因。與此同時，年關(guān)臨近，東北農(nóng)戶節(jié)前變現(xiàn)，市場賣壓顯現(xiàn)以及用糧企業(yè)節(jié)前備貨尚未展開等因素疊加，則是南北港口玉米價格“跳水”的重要推手。2016年全國玉米均價為1.92元/kg，比上年同期的2.28元/kg低0.36元/kg，降幅達(dá)15.79%。其中7月份均價最高，為2.01元/kg；10月份最低，為1.81元/kg(圖4)。

2016年的豆粕價格走勢可能要用上天入地來形容：4月中旬開始，國內(nèi)豆粕市場出現(xiàn)上漲行情，進(jìn)入7月份后，國內(nèi)豆粕期貨在經(jīng)歷了連續(xù)3個月上漲行情之后漲勢戛然而止，至9月22日，此前漲勢如虹的豆粕期貨已經(jīng)從3475元/t高位回落至2909元/t，降幅達(dá)16.29%。進(jìn)入12月后，豆粕現(xiàn)貨行情在跟盤大漲之后持續(xù)振蕩整理，整體表現(xiàn)相對抗跌(圖5)。

圖5 2012年以來全國豆粕、玉米 價格走勢圖(元/kg)

1.5 仔豬供應(yīng)數(shù)量增加、價格高位持續(xù)回落 端午節(jié)過后，隨著豬市的降溫，仔豬價格出現(xiàn)了高位持續(xù)回落態(tài)勢。12月初，外三元仔豬均價已經(jīng)降至近39元/kg以下(圖6)。還有部分地區(qū)價格更低，但較上年同期的29元/kg仍是偏高，較本次 反彈點(diǎn)，即2015年2月中旬低點(diǎn)約19元/kg及2016年6月高點(diǎn)53元/kg的中間價格已處于偏低價位。

據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)監(jiān)測資料顯示：2016年1-11月農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價為43.73元/kg，比上年同期26.85元/kg高16.88元/kg，漲幅達(dá)63%。其中1月均價最低，為32.18元/kg，比上年同期的19.29元/kg高12.93元/kg；6月均價最高，為52.66元/kg，比上年同期的27.54元/kg高25.12元/kg，漲幅達(dá)91.27%。

1.6 豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)突破160萬t 據(jù)海關(guān)公布的豬肉進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2016年11月全國豬肉進(jìn)口量為11.3萬t，環(huán)比10月份下降0.2%。1-11月累計(jì)，進(jìn)口量達(dá)150.7萬t，預(yù)計(jì)比2015年增長1倍以上。

另外，大量冷凍進(jìn)口豬肉，滿足了食品企業(yè)的部分需求，大量的進(jìn)口豬肉則依然對國內(nèi)市場造成了一定的沖擊(圖7)。

圖7 2015年與2016年各月豬肉 進(jìn)口量比較(萬噸)

2 2017年國內(nèi)生豬市場走勢分析

2.1 2017年豬價整體走勢，供應(yīng)偏緊格局趨緩，呈現(xiàn)高位震蕩下行趨勢 根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2016年1-11月份，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)共屠宰生豬18599.49萬頭，同比下降2.57%，但市場對需求鼎盛期依舊有所期盼。12月和1月歷來是年內(nèi)需求旺季，也是年內(nèi)屠宰量偏大的時期。

農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4000家規(guī)模廠屠宰量自2016年9月份開始節(jié)節(jié)攀升，8月份屠宰量為1660萬頭，9月份為1711萬頭，10月份為1791萬頭，11月份已升至1913萬頭。因需求緩慢回升，而生豬供應(yīng)量偏緊，難以跟上需求，導(dǎo)致豬價企穩(wěn)回升(圖8)。

圖8 2014年6月以來全國生豬價格 變化圖(元/kg)

2.2 存欄生豬量相對充足，短期內(nèi)豬價以小幅調(diào)整為主 隨著元旦和春節(jié)的臨近，市場豬肉鮮銷需求有所增加，養(yǎng)殖戶們翹首以盼的年豬市場即將到來，屠宰企業(yè)壓價行動放緩，短期內(nèi)豬價以穩(wěn)中小幅調(diào)整為主。后期隨著南方臘肉制作需求高峰逐漸結(jié)束，市場需求將逐漸回落，豬價或現(xiàn)震蕩下調(diào)趨勢為主。

目前業(yè)內(nèi)普遍看好后期市場，但豬價的天花板還受全國豬病等自然災(zāi)害情況的影響。前期一直沒有大范圍豬病爆發(fā)等情況出現(xiàn)，存欄生豬數(shù)量相對充足，雖然年前市場消費(fèi)足以消化掉存欄生豬，但如果沒有出現(xiàn)較大的供求缺口，豬價上漲高點(diǎn)不會太過理想，17元/kg價位便已達(dá)到預(yù)期，估計(jì)再回到19元/kg以上的可能性不大，甚至18元/kg都難以達(dá)到。

據(jù)市場行情分析，如果外部環(huán)境未發(fā)生大的變化，短期豬價仍有上漲可能，但漲幅或?qū)⒖s小，以震蕩調(diào)整走勢為主。養(yǎng)殖戶不用過于期待后期豬價，保持合理的出欄節(jié)奏，合理調(diào)整豬群結(jié)構(gòu)。同時加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，提高仔豬成活率。天冷豬群易感染五號病、呼吸系統(tǒng)及腸胃道疾病，養(yǎng)豬戶要加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，多巡欄，預(yù)防疫情發(fā)生。

2.3 提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平，降低生產(chǎn)成本，提高養(yǎng)豬效益 據(jù)農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)《2016年11月份4000個監(jiān)測點(diǎn)生豬存欄信息》報(bào)告和國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)估算，目前能繁母豬存欄量為3600萬頭左右，生豬存欄量為43000萬頭左右。依據(jù)這樣的存欄形勢，估計(jì)存在價格繼續(xù)保持高位的可能性，可以預(yù)期2017年生豬存欄水平，約為4.2～4.6億頭。

根據(jù)近年來養(yǎng)豬生產(chǎn)水平，155%的出欄率，預(yù)計(jì)2017年最大出欄肥豬量為6.5～7.1億頭，略高于2016年(圖9)，仍低于2015年水平，仍處于不足狀態(tài)。這種不足狀態(tài)則可通過以下辦法解決，一是繼續(xù)提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平，提高出欄率；二是提高出欄肥豬體重，增加供應(yīng)量；三是加大豬肉進(jìn)口，增加市場供應(yīng)。所以面對2017年肥豬存欄形勢，可謂亦喜亦憂，喜的是理性化養(yǎng)豬人開始創(chuàng)造理性化的養(yǎng)豬周期，憂的是我國的養(yǎng)豬生產(chǎn)水平仍然有待進(jìn)一步提高。

圖9 2011年以來各季度全國生豬 出欄數(shù)比較(萬頭)

盡管隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及膳食結(jié)構(gòu)改善，豬肉需求相對平穩(wěn)，增幅有限。由于生豬產(chǎn)能的恢復(fù)較慢，加之生豬生理周期的影響，預(yù)計(jì)生豬供應(yīng)偏緊狀況短期內(nèi)難以根本改善，這對豬價起著支撐作用，不出意外的話，2017年全年或維持生豬高位態(tài)勢，生豬平均出場價格可能略低于2016年，豬價在14～17元/kg區(qū)間震蕩的可能性較大。在進(jìn)口豬肉的數(shù)量和渠道雙重壓力下，2017年的中國養(yǎng)豬業(yè)仍需要重點(diǎn)關(guān)注養(yǎng)豬生產(chǎn)成本的降低、效率的提升，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步調(diào)節(jié)，較高效率的集團(tuán)和家庭農(nóng)場模式將成為主流。

2016-12-28

虞 華(1963～)，男，江蘇鹽城人，大學(xué)本科，國家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)副調(diào)研員，高級統(tǒng)計(jì)師，主要從事民生價格調(diào)查及研究，E-mail:yccddyh@126.com

S326.34

A

1005-7307(2017)03-0012-004