連云港港首次叩開海外債券市場(chǎng)之門成功發(fā)行3億美元境外債券 8倍認(rèn)購(gòu)獲投資者追捧

文 / 鞠海濤

連云港港首次叩開海外債券市場(chǎng)之門成功發(fā)行3億美元境外債券 8倍認(rèn)購(gòu)獲投資者追捧

文 / 鞠海濤

2017年4月11日，連云港港口集團(tuán)以3.875%票息成功發(fā)行3億美元境外債券。在當(dāng)日有7筆美元債券同時(shí)發(fā)行的情況下，獲得8倍24億美元的訂單，受到了投資者的青睞和追捧。這也是蘇北首家、全省第二家在海外發(fā)行的投資級(jí)美元債券。

2017年4月6日至10日，由連云港港口控股集團(tuán)董事長(zhǎng)丁銳率領(lǐng)的路演團(tuán)隊(duì)在香港、新加坡兩地進(jìn)行了12場(chǎng)投資者路演，向50余家投資者介紹了連云港港的基本情況、信用亮點(diǎn)及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況，全方位展示了連云港港的未來規(guī)劃和發(fā)展前景。

作為江蘇省最大的海港，新亞歐大陸橋東端起點(diǎn)，連云港港在全國(guó)沿海港口中區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。2015年，連云港港完成港口資源的整合，形成南北兩翼、一港四區(qū)，功能互補(bǔ)、統(tǒng)籌發(fā)展的格局。在搶抓“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇的過程中，港口以中哈物流合作為重要抓手和突破口，建設(shè)了全國(guó)首個(gè)對(duì)接“一帶一路”國(guó)際物流合作的實(shí)體平臺(tái)，成為哈國(guó)小麥過境唯一出?？诎丁．?dāng)前，連云港港正以綜合交通運(yùn)輸體系、物流倉儲(chǔ)服務(wù)區(qū)、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)、商貿(mào)集聚區(qū)“一體系四功能區(qū)”為主要框架，按照國(guó)家“十三五”規(guī)劃，加快中哈物流合作基地和上合組織成員國(guó)出海基地建設(shè)，全面打造兼具國(guó)際物流、貿(mào)易和進(jìn)出口加工等功能的便捷高效出?？冢铀俳ㄔO(shè)成為具有較強(qiáng)影響力的區(qū)域性國(guó)際樞紐港、較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化港口經(jīng)營(yíng)人和綜合物流服務(wù)商。

良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，提振了投資者的信心。2017年4月11日，連云港港口集團(tuán)正式發(fā)布債券初始定價(jià)，在當(dāng)天共有7場(chǎng)債券供給的市場(chǎng)環(huán)境下，訂單仍然非?；鸨@得了8倍的認(rèn)購(gòu)，最終將票息鎖定在3.875%。投資者類型包括國(guó)家主權(quán)基金、銀行、保險(xiǎn)、對(duì)沖基金、證券公司、基金管理公司、私人銀行等，投資者分布地區(qū)主要在香港、新加坡、歐洲等地，其中來自歐洲的投資者占比在15%左右。投資者中包括了黑石基金、JP摩根、瑞士信貸銀行、高盛、英國(guó)BLUEBAY資產(chǎn)管理公司、德意志銀行資產(chǎn)管理公司等來自亞太及歐洲的國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，并吸引了部分主權(quán)基金的投資。

連云港港口控股集團(tuán)常務(wù)副總裁李春宏表示，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，相關(guān)政策及雄厚的財(cái)政支持，合理的公司治理結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，都為港口帶來了較高的國(guó)際評(píng)級(jí)（投資級(jí)），8倍的認(rèn)購(gòu)訂單、3.875%的低息，也反映出了投資者對(duì)公司發(fā)展的良好預(yù)期。

“債券的成功發(fā)行，大大提高了連云港的國(guó)際知名度，拓展了港口集團(tuán)的境外融資渠道，改善了債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)也降低綜合財(cái)務(wù)成本”。李春宏表示。

據(jù)了解，本次債券發(fā)行以山海（香港）投資發(fā)展有限公司所設(shè)SPV為發(fā)行人，擔(dān)保發(fā)行3年期3億美元高等級(jí)無抵押境外債券。主體國(guó)際評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為BBB-（標(biāo)普）。由中國(guó)銀行擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。