水泥行業(yè)網(wǎng)情大數(shù)據(jù)監(jiān)測分析報告（2017年三季度）

中國水泥協(xié)會 梁喜琴

一、“水泥行業(yè)”網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢分析

總體關(guān)注度變化趨勢

根據(jù)沃德品牌氣象站大數(shù)據(jù)平臺提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)， 2017年三季度共監(jiān)測到與“水泥行業(yè)”主題相關(guān)的信息共計39,229條，日均426條。網(wǎng)上關(guān)注最高峰出現(xiàn)在2017年7月，有兩次日累計數(shù)據(jù)量達(dá)到2000條以上，日最高數(shù)據(jù)累計近2500條。受行業(yè)季節(jié)性周期影響，三季度行業(yè)的關(guān)注度明顯高于一季度和二季度。

監(jiān)測數(shù)據(jù)分布情況

從對“水泥行業(yè)”主題數(shù)據(jù)監(jiān)測分布來看，近一半的數(shù)據(jù)來源于微信平臺，微信的討論量達(dá)到18973條，占總數(shù)據(jù)量的48.36%，位居第一位；其次是微博，討論量為6867條，占17.76%；排在第三位的是客戶端，數(shù)據(jù)量為6578條，占16.77%；網(wǎng)頁數(shù)據(jù)量6522條，占16.63%，其他境外社交平臺、境外主流媒體及其他平臺數(shù)據(jù)量較少。

從上述數(shù)據(jù)分布來看，微信平臺成為目前最主要的數(shù)據(jù)來源渠道，微博、客戶端和網(wǎng)頁三大平臺的數(shù)據(jù)量較為接近，其中，客戶端的討論量明顯提升，上述四大平臺對 “水泥行業(yè)”主題相關(guān)事件的發(fā)展態(tài)勢產(chǎn)生著重大影響。

二、“水泥行業(yè)”主題評價分析

根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析， 2017年三季度，有關(guān)“水泥行業(yè)”主題有關(guān)的言論及文章，中性評價占絕大多數(shù)，在總評價中占比達(dá)到80.31%，較上半年提高1.6個百分點(diǎn)；積極評價占12.03%，較上半年略有下降；消極評價有僅占7.66%，較上半年下降0.7個百分點(diǎn)。

三、“水泥行業(yè)”情緒分析

三季度，網(wǎng)民對“水泥行業(yè)”主題的討論中，高興情緒占60.92%；悲傷（失望）情緒占比達(dá)到23.63%，較上半年略有提高；憤怒情緒為10.64%，較上半年下降了0.5個百分點(diǎn)。分析認(rèn)為，悲傷和憤怒情緒來源于對水泥價格及水泥錯峰生產(chǎn)的正常反應(yīng)。

四、“水泥行業(yè)” 主題印象分析

熱門主題詞

根據(jù)對“水泥行業(yè)”主題相關(guān)熱門詞的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，2017年前三季度，水泥行業(yè)相關(guān)熱門詞中， “去產(chǎn)能”、“督查”和“排污” 出現(xiàn)次數(shù)均達(dá)到130萬次以上，為水泥行業(yè)前三大最熱門的詞匯，也是今年以來水泥行業(yè)最主要關(guān)注點(diǎn)。 “水泥協(xié)會”、“限產(chǎn)”、“海螺水泥”、和“達(dá)標(biāo)排放” 出現(xiàn)的次數(shù)在50萬次到70萬次之間，“錯峰生產(chǎn)”、“許可證”和“京津冀”也是出現(xiàn)頻次較高的熱詞。

熱門主題詞解讀

1、去產(chǎn)能

2017年是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的階段， “去產(chǎn)能”成為水泥行業(yè)重中之重的工作，也是前3 季度 “水泥行業(yè)”主題中出現(xiàn)頻次最高的詞匯，達(dá)到221萬次。

產(chǎn)能過剩是多年來制約水泥行業(yè)健康發(fā)展的頑疾，但水泥產(chǎn)能總量仍在持續(xù)增長，而伴隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩，水泥需求已經(jīng)見頂，對水泥行業(yè)來說，去產(chǎn)能任務(wù)十分艱巨，政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)通過環(huán)保督查、錯峰生產(chǎn)、聯(lián)合重組等多項(xiàng)措施化解產(chǎn)能過剩矛盾。

網(wǎng)絡(luò)對“去產(chǎn)能”滿意情緒為62%，說明對行業(yè)去產(chǎn)能措施總體比較認(rèn)可。

2、督查

“督查”出現(xiàn)頻次達(dá)到158萬次，居“水泥行業(yè)”主題相關(guān)熱詞排行第二位，僅次于“去產(chǎn)能”。今年以來，中央繼續(xù)加大環(huán)境污染治理力度，環(huán)保部、質(zhì)檢總局會同有關(guān)部門開展水泥、玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行專項(xiàng)督察，督查覆蓋全國31個省份。受環(huán)保督查影響，建筑工地停工，企業(yè)關(guān)停，水泥行業(yè)供需兩側(cè)均受到不同程度的影響。

網(wǎng)絡(luò)對“（環(huán)保）督查”滿意情緒占多數(shù)，為56.6%，表示憤怒情緒占27.14%，13.41%為悲傷（失望）情緒。環(huán)保督查和企業(yè)、社會密切相關(guān)，它帶來的影響也意義深遠(yuǎn)，因此反映出的情緒也較為復(fù)雜。但總體看，支持環(huán)境治理占多數(shù)。

3、 排污

“排污”熱詞出現(xiàn)的頻次高達(dá)134萬次，為“水泥行業(yè)”主題第三大熱詞。今年8月，環(huán)保部《關(guān)于做好鋼鐵、水泥行業(yè)排污許可證管理工作的通知》提出， 2017年12月31日前，完成全國水泥工業(yè)企業(yè)排污許可證申請與核發(fā)工作。并發(fā)布了《水泥工業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》和《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》等相關(guān)文件。排污許可證管理對水泥企業(yè)的環(huán)保提出了更加嚴(yán)格的要求。

4、 水泥協(xié)會

“水泥協(xié)會”熱詞出現(xiàn)的頻次為67.3萬次，為“水泥行業(yè)”主題相關(guān)熱詞排行第四位。水泥協(xié)會在化解產(chǎn)能過剩，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展中起著重要的作用。2017年，圍繞貫徹國務(wù)院34號文件精神，推進(jìn)水泥行業(yè)去產(chǎn)能、增效益，中國水泥協(xié)會聯(lián)合地方協(xié)會組織召開了多次大型水泥企業(yè)高層論壇及區(qū)域性市場會議，構(gòu)建健康的市場環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)效益的提升。

5 、限產(chǎn)

“限產(chǎn)” 熱詞出現(xiàn)的頻次為63.2萬次，為“水泥行業(yè)”主題相關(guān)熱詞排行第五位。產(chǎn)能過剩帶來的市場惡性競爭讓水泥企業(yè)飽嘗惡果，通過停窯限產(chǎn)改善市場供需關(guān)系已在大企業(yè)間達(dá)成共識，企業(yè)自律意識增強(qiáng)，2017年，企業(yè)自律限產(chǎn)已逐步形成常態(tài)化，限產(chǎn)對企業(yè)效益提升的作用十分明顯。

6、 海螺水泥

“海螺水泥”出現(xiàn)的頻次為56.3萬次，列入“水泥行業(yè)”主題前十大熱詞。海螺水泥產(chǎn)能規(guī)模位居全國第二位，僅次于中國建材集團(tuán)，盈利水平則高居行業(yè)榜首，是中國水泥行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，今年8月，海螺水泥榮登ICR世界水泥六強(qiáng)榜單第二位，在全國乃至世界水泥行業(yè)都有著重要的影響力。

7、 達(dá)標(biāo)排放

8、錯峰生產(chǎn)

9、 許可證

2017年是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之年，環(huán)保治理越來越嚴(yán)格，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放、加強(qiáng)水泥生產(chǎn)許可證、排污許可證管理成為化解產(chǎn)能過剩矛盾的重要舉措，錯峰生產(chǎn)已成常態(tài)化，且范圍由北方地區(qū)擴(kuò)大至南方地區(qū)，錯峰生產(chǎn)時間也不只局限于冬季，今年夏季南方多個省份開始執(zhí)行錯峰生產(chǎn)。因此，“達(dá)標(biāo)生產(chǎn)”、“許可證”和“錯峰生產(chǎn)”均成為出現(xiàn)頻次很高的前十大熱詞之一。

10、 京津冀

今年以來，對于“京津冀”地區(qū)的關(guān)注熱度極高，一方面，金隅和冀東的整合改善了京津冀乃至北方大部分地區(qū)的競爭環(huán)境，行業(yè)的效益得到明顯提升；另一方面，京津冀是大氣污染治理的重點(diǎn)區(qū)域，環(huán)保部牽頭4部委6省市聯(lián)合印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，強(qiáng)化“2+26”城市冬季大氣污染防治，加大化解過剩產(chǎn)能力度。

五、“水泥供給側(cè)改革”主題情緒分析

網(wǎng)絡(luò)中，對水泥業(yè)生產(chǎn)和排污許可證管理舉措的情緒反饋為正面積極，滿意情緒占比60.8%，加強(qiáng)許可證管理是2017年深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一項(xiàng)重要工作。

網(wǎng)絡(luò)中，對水泥錯鋒生產(chǎn)的情緒反饋正面積極因素占比相對較高，滿意情緒占比41.61%，憤怒情緒占比也較高，達(dá)到31.87%。分析認(rèn)為，對于錯峰生產(chǎn)一刀切的做法，社會上反響不一，錯峰生產(chǎn)在一定程度上使一些企業(yè)的利益受損，也間接保護(hù)了一些落后企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)中，對水泥行業(yè)存取消32.5水泥的情緒反饋為正面積極因素占比較高，滿意情緒占比達(dá)到66.8%，較上半年提高近十個百分點(diǎn)，主要是由于新疆全面取消32.5水泥帶來良好的效果。全國范圍內(nèi)取消復(fù)合32.5R水泥也在積極推進(jìn)中。

2017年環(huán)境治理力度越來越大，8月，環(huán)保部聯(lián)合發(fā)改委、工信部等10部委6省市政府印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》的通知，對2+26城市進(jìn)行重點(diǎn)督查。中央環(huán)保督查組分批次進(jìn)駐全國各地，進(jìn)行環(huán)保大檢查，從嚴(yán)治理“散亂污”企業(yè)，對無法升級改造達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)一律實(shí)施關(guān)閉，水泥成為重點(diǎn)監(jiān)查的行業(yè)之一。

網(wǎng)絡(luò)中，對水泥業(yè)達(dá)標(biāo)排放的情緒反饋偏負(fù)面，憤怒情緒占比41.16%，高于滿意情緒4個百分點(diǎn)。

六、“水泥企業(yè)” 關(guān)注度及滿意率分析

關(guān)注度達(dá)10萬條以上

關(guān)注度前4企業(yè)的信息量均在10萬條以上。其中，中材股份和四川雙馬的關(guān)注度均約為32萬條，分別居第1和第2位?！皟刹摹焙喜⒑蟮闹袊ú募瘓F(tuán)旗下水泥上市公司也將面臨著資產(chǎn)整合問題，中材股份引起關(guān)注，下半年其股價持續(xù)大幅上漲；拉豪合并后整合其中國資產(chǎn)，曾是拉法基全資控股的四川雙馬成為資本市場的追逐對象。

天山股份的關(guān)注度居第3位，信息量達(dá)11.75萬條。新疆1.5萬億投資對拉動水泥需求有著積極的影響，作為新疆水泥上市公司，天山股份存在著較大的業(yè)績增長空間，引發(fā)資本市場的廣泛關(guān)注。

金隅和冀東的戰(zhàn)略重組扭轉(zhuǎn)了京津冀乃至華北水泥市場的惡性競爭環(huán)境，京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)設(shè)立、大氣環(huán)境治理，使重組后的金隅股份和冀東水泥將成為最大的受益者，資本市場的關(guān)注度居高不下，金隅股份的關(guān)注度居第4位，達(dá)10.78萬條 。

關(guān)注度達(dá)3～9萬條

中國建材和冀東水泥的關(guān)注度相當(dāng)，信息量均為8.7萬條左右，分別為關(guān)注度排行的第5和第6位，一直是行業(yè)和資本市場關(guān)注度較高的企業(yè)。

山水水泥經(jīng)歷了股權(quán)風(fēng)波，引起了社會的持續(xù)關(guān)注，其債務(wù)問題及企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況也時常見諸于媒體，其關(guān)注的信息量約為7.8萬條。萬年青企業(yè)規(guī)模不算大，但其在股票市場上較為活躍，關(guān)注度較高，達(dá)6.78萬條。

海螺水泥是業(yè)績最好的水泥上市公司，一直為資本市場所看好，同時也是業(yè)內(nèi)學(xué)習(xí)的標(biāo)桿企業(yè)，長期受到廣泛關(guān)注，但因其業(yè)績較好，在股票市場上的反應(yīng)也相對較為平穩(wěn)，其關(guān)注的信息量并不是最高的，信息量為5.9萬條，低于其他8家水泥上市公司。

塔牌集團(tuán)是廣東本土唯一一家水泥上市公司，近年來其發(fā)展規(guī)模不斷壯大，兩條萬噸級規(guī)模水泥生產(chǎn)線正在建設(shè)之中，對其未來的業(yè)績增長帶來良好的預(yù)期，其關(guān)注的信息量達(dá)3.96萬條，進(jìn)入水泥企業(yè)關(guān)注度排名前十行列。

根據(jù)沃德品牌大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度最受關(guān)注的前十家水泥企業(yè)為：

從監(jiān)測結(jié)果來看，上市公司的關(guān)注度較高，關(guān)注度排名前十企業(yè)均為上市公司。

2017年前三季度最受關(guān)注前十水泥企業(yè)

從滿意率數(shù)據(jù)來看，受關(guān)注水泥企業(yè)的滿意率差別較大，介于43%-83%之間。

四川雙馬滿意率最高，達(dá)83%。分析認(rèn)為，這主要是由于拉法基和豪瑞合并后開始整合中國境內(nèi)資產(chǎn)，拉法基出售四川雙馬股權(quán)，引發(fā)其股票市場的振動，股票曾大幅上揚(yáng)，在股票市場的表現(xiàn)較好。萬年青的滿意率也較高，為70%，也主要是由于其在股票市場表現(xiàn)較好，負(fù)面信息較少。

關(guān)注度排名前十的水泥企業(yè)中，多數(shù)滿意率在50%～65%之間，但天山股份滿意率最低，只有43%。 天山股份是新疆的水泥企業(yè)，新疆是水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的重災(zāi)區(qū)，市場競爭激烈，行業(yè)多年虧損，網(wǎng)絡(luò)對新疆水泥企業(yè)的負(fù)面情緒較高。金隅股份滿意率也相對較低，不到50%，或許是由于網(wǎng)民對金隅冀東整合的期望值較高，整合效果并未在股票市場上完全體現(xiàn)出來，帶來一些負(fù)面情緒。

特別說明：上述對水泥企業(yè)關(guān)注度和滿意率數(shù)據(jù)的分析，只表明在一定時間段內(nèi)網(wǎng)絡(luò)對水泥企業(yè)的情緒反應(yīng)，并不代表企業(yè)經(jīng)營的好壞，不能據(jù)此評判企業(yè)的優(yōu)劣。