全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

● 文|中國空間技術研究院 閻師

全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

● 文|中國空間技術研究院 閻師

一、 引言

從20世紀60年代日本首次利用衛(wèi)星通信服務東京奧運會至今，短短半個世紀的時間，通信衛(wèi)星已經(jīng)從技術試驗和驗證為主的探索時期進入到全面應用和快速發(fā)展的新階段，牽引形成了一個巨大的產(chǎn)業(yè)。作為航天領域商業(yè)化發(fā)展的“先鋒”，衛(wèi)星通信率先實現(xiàn)了規(guī)?；l(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

一直以來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)界最關心的問題。國外多家研究機構、產(chǎn)業(yè)協(xié)會和咨詢公司都對全球航天和衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的年度發(fā)展情況開展了較為權威和客觀的研究，整體而言，都比較真實地反映了航天產(chǎn)業(yè)及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。本文基于多年的數(shù)據(jù)跟蹤和積累，盡可能全面地將國外的權威統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行綜合和比較，為讀者呈現(xiàn)多角度的解讀和分析，對全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模和發(fā)展情況進行基本的判斷。值得說明的是，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結果發(fā)布有一定的時間延遲，目前可以獲得的權威數(shù)據(jù)大多是2016年發(fā)布的、截至2015年底的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。

二、全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模

從可獲取的資料來看，由于數(shù)據(jù)采集范圍和方向的差異，目前僅有歐洲咨詢公司對整個衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進行了規(guī)模統(tǒng)計，其發(fā)布的結果較為權威，也得到了廣泛認可。其他的研究機構則進行了更大范圍（如廣義航天產(chǎn)業(yè)）或更小范圍（如衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的各個子產(chǎn)業(yè)）的研究和統(tǒng)計，也具有較高的參考價值。

據(jù)歐洲咨詢公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模約為1485億美元，同比上一年增長了3.6%，約占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的62%，占航天產(chǎn)業(yè)收入的44.3%。其中通信衛(wèi)星制造收入56億美元，通信衛(wèi)星發(fā)射收入19億美元，通信衛(wèi)星運營收入125億美元，衛(wèi)星通信服務收入1285億美元。值得注意的是，歐洲咨詢公司統(tǒng)計的是商業(yè)通信衛(wèi)星系統(tǒng)及提供商業(yè)服務的軍用和民用通信衛(wèi)星系統(tǒng)。

美國工業(yè)協(xié)會（SIA）則在更大范圍內(nèi)對衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模進行了統(tǒng)計。據(jù)SIA 2016年6月發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入達到2370億美元，其中通信衛(wèi)星制造收入166億美元，衛(wèi)星服務1256億美元，地面設備制造收入279億美元，但并沒有獨立統(tǒng)計通信衛(wèi)星發(fā)射收入?？紤]到通信衛(wèi)星發(fā)射收入應小于全球衛(wèi)星發(fā)射總收入（54億美元），估算出SIA統(tǒng)計的全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模應該在1700億～1730億美元的范圍內(nèi)。值得注意的是，兩家機構在地面設備制造收入以及軍/民用通信衛(wèi)星制造與發(fā)射收入統(tǒng)計口徑有所差異，SIA的統(tǒng)計結果比歐洲咨詢公司的統(tǒng)計結果收入偏高屬于正?，F(xiàn)象。

2.“金字塔”型的產(chǎn)業(yè)價值鏈

全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的價值鏈如圖1所示。在衛(wèi)星制造領域，主要有美國、歐洲、中國、俄羅斯等國家約20家大中型系統(tǒng)集成商，為衛(wèi)星運營商提供通信衛(wèi)星；在衛(wèi)星運營領域，主要有國際通信衛(wèi)星公司、國際移動衛(wèi)星公司等40家左右的運營商，提供通信服務和轉發(fā)器租賃，處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置；在地面設備制造領域，主要有衛(wèi)訊、哈里斯、吉萊特等上百家公司，面向衛(wèi)星運營商和終端用戶，提供地面支撐系統(tǒng)及應用業(yè)務服務；在衛(wèi)星服務領域，主要有電視直播（DirecTV）、天狼星－XM等上千家公司，為最終用戶提供各類解決方案和增值服務。

從產(chǎn)業(yè)價值鏈來看，衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射服務業(yè)的息稅前利潤率（EBITDA）低于10%。地面設備制造業(yè)的EBITDA約為5%～10%。衛(wèi)星運營業(yè)的EBITDA約為50%～80%，衛(wèi)星服務業(yè)的EBITDA約為5%～30%。衛(wèi)星運營服務業(yè)由于商業(yè)價值最高，因而成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為活躍，同時也是各方角力的“主戰(zhàn)場”。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈由上至下收入占比和利潤率不斷增高，說明產(chǎn)業(yè)鏈下游、面向最終用戶的環(huán)節(jié)收入和利潤都更為可觀。

圖1 全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的價值鏈

3.愈加激烈的通信衛(wèi)星制造業(yè)

從最新入軌數(shù)量來看，2016年全球成功發(fā)射26顆通信衛(wèi)星，與2015年發(fā)射的53顆相比下降明顯（表1）。在2016年發(fā)射的通信衛(wèi)星當中，民商用GEO通信衛(wèi)星發(fā)射了20顆， 2015年民商用GEO通信衛(wèi)星發(fā)射了23顆。

根據(jù)北方天空研究所（NSR）預測，2016－2025年，全球通信衛(wèi)星市場（含OneWeb和O3b星座）訂單總量將達到1506顆，其中GEO商業(yè)通信衛(wèi)星208顆，GEO軍/民用通信衛(wèi)星57顆，LEO/MEO通信衛(wèi)星數(shù)量1241顆。

據(jù)公開渠道數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全球共簽訂15顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單，與2015年的23顆相比有所下滑，可能的原因主要包括GEO資源的日益飽和以及新一代寬帶衛(wèi)星的容量性能提升帶來的衛(wèi)星數(shù)量需求縮減等。其中，北美制造商獲得10顆衛(wèi)星訂單（67%），大大超過2015年的48%的訂單份額；歐洲制造商獲得1顆衛(wèi)星訂單（7%），遠低于2015年35%的訂單份額；此外，俄羅斯制造商獲得2顆衛(wèi)星訂單（13%），中國也獲得了2顆衛(wèi)星訂單（13%），訂單來自亞太通信衛(wèi)星有限公司和泰國通信衛(wèi)星公司。

表1 2015年和2016年全球通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量情況

從2012－2016年GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單情況來看（圖2），共有12家制造商獲得90顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。MDA勞拉空間系統(tǒng)公司、波音公司、軌道－ATK公司和洛馬公司4家北美制造商共獲得60%的市場份額，空客防務與航天、泰雷茲－阿萊尼亞航天公司、不萊梅軌道高科技公司、薩瑞衛(wèi)星技術公司4家歐洲制造商共獲得24%的市場份額，美歐六大制造商繼續(xù)占據(jù)80%以上的市場份額。此外，其他的市場份額分散于俄羅斯信息衛(wèi)星系統(tǒng)列舍特涅夫公司、日本的三菱電機公司、中國航天科技集團公司等衛(wèi)星制造商。

圖2 2012－2016年GEO商業(yè)通信衛(wèi)星市場份額（衛(wèi)星訂單數(shù)量，單位：顆）（數(shù)據(jù)來源：SeraData）

4.日益繁榮的衛(wèi)星通信運營與服務業(yè)

從近十年的發(fā)展來看（2006－2015），全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟復蘇趨緩的背景下保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。居于價值鏈核心地位的衛(wèi)星通信服務業(yè)蓬勃發(fā)展，新興業(yè)務層出不窮，不斷為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添活力。2015年全球衛(wèi)星通信服務業(yè)收入比2006年翻了2倍還多，10年年復合增長率（CAGR）約為7.3%，產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮。

按照業(yè)務類型劃分，衛(wèi)星通信運營服務領域可分為大眾消費業(yè)務、衛(wèi)星固定通信業(yè)務和衛(wèi)星移動通信業(yè)務。其中，大眾消費業(yè)務包括衛(wèi)星電視直播業(yè)務、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務和消費衛(wèi)星寬帶業(yè)務；衛(wèi)星固定通信業(yè)務包括轉發(fā)器租賃業(yè)務和管理網(wǎng)絡服務；衛(wèi)星移動通信業(yè)務包括移動話音業(yè)務和移動數(shù)據(jù)業(yè)務。

據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年衛(wèi)星通信運營服務收入1256億美元中（同比增長3.5%）：大眾消費通信服務收入1043億美元，繼續(xù)在整個衛(wèi)星通信運營服務業(yè)收入中占據(jù)最大的比重（83%），同比增長3.3%；衛(wèi)星固定通信服務收入179億美元，同比增長4.7%；衛(wèi)星移動通信服務業(yè)務收入34億美元，同比增長3%。

從近幾年的發(fā)展變化來看，面向大眾的消費類業(yè)務貢獻了越來越多的業(yè)務收入，衛(wèi)星直播電視業(yè)務是衛(wèi)星通信服務業(yè)收入的主要來源，占大眾消費類業(yè)務收入的90%以上；衛(wèi)星寬帶業(yè)務保持高速增長，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，同時也是天地一體化發(fā)展的應用方向；衛(wèi)星固定通信穩(wěn)步發(fā)展，增長主要來自于甚小口徑終端（VSAT）的網(wǎng)絡服務；衛(wèi)星移動通信業(yè)務雖然目前占比較小，但主要面向海事、航空等地面通信手段難以覆蓋的區(qū)域，是發(fā)展熱點。

圖3 2006－2015年衛(wèi)星通信運營與服務業(yè)發(fā)展變化情況

表2 2010-2015年全球衛(wèi)星通信服務業(yè)收入情況 億美元

三、全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)未來趨勢

傳統(tǒng)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)主要由政府驅動，主要是政府出資、政府使用，各類衛(wèi)星通信系統(tǒng)屬于國有的天基基礎設施。然而，過去十年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)吸引了超過130億美元的投資，其中1/5來自于投資公司和私營企業(yè)，其中半數(shù)以上都來自衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)。充滿活力的私營企業(yè)期待的不僅僅是資本回報，更加看重充滿希望的發(fā)展前景。商業(yè)航天、特別是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)正處于快速擴張階段，許多傳統(tǒng)的地面企業(yè)也在進入這個領域。據(jù)國外估計，到2030年，全球大約10%的GDP都來自于航天，商業(yè)化的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的未來一片光明。

2011－2015年，各類應用衛(wèi)星年均發(fā)射90余顆，其中通信衛(wèi)星年均發(fā)射45顆。根據(jù)NSR的預測，2017－2022年，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將出現(xiàn)激增，年均發(fā)射數(shù)量高達219顆，其中通信衛(wèi)星年均發(fā)射146顆，比過去3年發(fā)射的總和還多。經(jīng)過2023－2025年3年的短暫調(diào)整之后，再次回到發(fā)射數(shù)量的高峰。從圖4中明顯可以看出，與對地觀測和其它應用衛(wèi)星相比，在未來15年當中，推動衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵動力仍然來自通信衛(wèi)星。

圖4 2017－2029年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量預測（單位：顆）

通信衛(wèi)星傳遞話音，通信衛(wèi)星交換數(shù)據(jù)。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的最大特點就是“供給創(chuàng)造需求”。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開“人”，隨著衛(wèi)星數(shù)量的增加，衛(wèi)星數(shù)據(jù)和服務的使用成本也將不斷降低，這將帶動用戶數(shù)量的激增。同時，規(guī)模化的發(fā)展將攤薄成本、鞏固運營商的收入，用戶再次快速增加，使得原本昂貴的衛(wèi)星人均使用成本降低到普及水平，最終實現(xiàn)用戶數(shù)量的大爆發(fā)，從而使全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)真正步入爆發(fā)期。

[1]State of the Satellite Industry Report, The Tauri Group, 2016.6.

[2]Satellite Communications & Broadcasting Market Survey Forecast to 2025, Euroconsult, 2016.9.

[3]Satellite Manufacturing & Launch Services, 6th Edition, Northern Sky Research, 2016.3.

[4]The Space Report, Space Foundation, 2016.6.

[5]Satellite Value Chain: SNAPSHOT 2016, Euroconsult, 2016.11.

[6]High Throughput Satellite: Vertical Market Analysis & Forecasts, Euroconsult, 2016.3.

[7]劉豪 等.我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)路在何方? [J].衛(wèi)星應用，2015(11):8－18.