簡(jiǎn)析我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

鄭彥濤

(首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，北京 100026)

簡(jiǎn)析我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

鄭彥濤

(首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，北京 100026)

本文回顧了我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，介紹了其現(xiàn)狀；歸納總結(jié)了我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)；最后，對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景進(jìn)行了展望。

半導(dǎo)體照明；照明產(chǎn)業(yè)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有機(jī)發(fā)光二極管

引言

隨著半導(dǎo)體照明科技的發(fā)展，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。半導(dǎo)體照明產(chǎn)品具有節(jié)能、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，正逐漸替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品。我國(guó)作為世界照明產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售大國(guó)、半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用大國(guó)，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中正發(fā)揮著舉足輕重的作用[1-7]。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》第四十八章第二節(jié)指出：“增強(qiáng)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)裝備?！逼渲校茝V半導(dǎo)體照明技術(shù)被明確提出，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)被列入國(guó)家新興戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)，上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。近幾年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在節(jié)能減排、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)起色等方面發(fā)揮了巨大的作用。

1 我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀

半導(dǎo)體照明亦稱(chēng)固態(tài)照明，是指用全固態(tài)發(fā)光器件作為光源的照明。與傳統(tǒng)光源相比，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品具有節(jié)能、高效、維護(hù)簡(jiǎn)便、綠色環(huán)保、安全可控、色彩豐富、使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)勢(shì)，正帶來(lái)照明史上繼白熾燈、熒光燈和高強(qiáng)度放電燈后照明光源的又一場(chǎng)革命。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍廣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)多，包括上游外延片生長(zhǎng)、中游芯片制造、下游芯片封裝及應(yīng)用領(lǐng)域。半導(dǎo)體照明以其技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品應(yīng)用的廣泛性，被公認(rèn)為是21世紀(jì)最具發(fā)展前景的高新技術(shù)領(lǐng)域之一。

我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)60年代末，由于當(dāng)時(shí)受到半導(dǎo)體照明研發(fā)技術(shù)能力不足、應(yīng)用領(lǐng)域較少等限制，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱。進(jìn)入21世紀(jì)，由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持，以及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域不斷獲得突破，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了發(fā)展突破期。我國(guó)半導(dǎo)體照明(以下簡(jiǎn)稱(chēng)LED照明)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是和LED照明技術(shù)發(fā)展緊密相關(guān)的。根據(jù)LED照明技術(shù)不同發(fā)展階段，從其應(yīng)用發(fā)展來(lái)看，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程大致可分為以下幾個(gè)階段。

第一階段：1996—2002年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品初露端倪。1965年，全球第一款商用化發(fā)光二極管誕生。1968年，利用氮摻雜工藝使GaAsP器件的效率達(dá)到了1 lm/W，并且能夠發(fā)出紅光、橙光和黃色光。20世紀(jì)80年代早期，開(kāi)發(fā)出的AlGaAsLED照明技術(shù)能以10 lm/W的發(fā)光效率發(fā)紅光。1990年，業(yè)界又開(kāi)發(fā)出了比GaAsP器件性能高出10倍的AlInGaP技術(shù)。1994年，藍(lán)光二極管的研制成功加速了大屏幕顯示的應(yīng)用，許多媒體、大型運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館和娛樂(lè)場(chǎng)所開(kāi)始使用LED大屏幕顯示。之后，科學(xué)家們通過(guò)在單顆LED上用藍(lán)光激發(fā)熒光粉生成了白光，以儀表、顯示、汽車(chē)儀表燈為主的半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)逐漸出現(xiàn)。

緊隨著世界LED照明技術(shù)進(jìn)步的步伐，我國(guó)在LED照明領(lǐng)域的研發(fā)獲得一個(gè)又一個(gè)重大突破。1969年，長(zhǎng)春物理研究所研制出國(guó)內(nèi)首支GaAsP紅光LED照明燈。1987年，AlInGaP“高亮度紅、橙、黃光LED照明”研發(fā)獲國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)正式立項(xiàng)。1997年，AlInGaP 紅橙光“LED照明外延材料”獲“863計(jì)劃”產(chǎn)業(yè)化重大專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)。1999年，中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所、北京大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合開(kāi)展氮化物材料的研究，取得了一定的成果。但是直到2003年開(kāi)始自主生產(chǎn)藍(lán)光LED芯片以前，我國(guó)藍(lán)光LED芯片全部依賴進(jìn)口，且國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)為數(shù)不多，應(yīng)用產(chǎn)品也主要以生產(chǎn)指示燈、汽車(chē)儀表用燈及信號(hào)顯示為主，技術(shù)研發(fā)能力和企業(yè)自主發(fā)展能力均較弱。

第二階段：2003—2008年，我國(guó)逐步形成半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

2003年6月17日，國(guó)家科技部宣布成立國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，緊急啟動(dòng)“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”，開(kāi)啟我國(guó)的半導(dǎo)體照明新紀(jì)元。當(dāng)年，藍(lán)光LED照明芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到90億元人民幣。

2004年3月，廈門(mén)、大連、上海、南昌4個(gè)城市設(shè)立成為國(guó)家首批“光谷”——半導(dǎo)體照明產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地。2006年8月，根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》“能源”節(jié)中工業(yè)節(jié)能優(yōu)先主題明確提出的“重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)……高效節(jié)能、長(zhǎng)壽命的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品，能源梯級(jí)綜合利用技術(shù)”和“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃中“通過(guò)自主創(chuàng)新，突破白光照明部分核心專(zhuān)利，解決半導(dǎo)體照明市場(chǎng)急需的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，建立完善的技術(shù)創(chuàng)新體系與特色產(chǎn)業(yè)集群，完善半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈，形成我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)”的要求，科技部啟動(dòng)國(guó)家863“半導(dǎo)體照明工程”重大項(xiàng)目，安排經(jīng)費(fèi)3.5億元，對(duì)LED照明核心技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)等進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈部署，白光LED照明流明效率從2003年的僅有20～30 lm/W躍升至超過(guò)60 lm/W。2008年，針對(duì)北京奧運(yùn)示范應(yīng)用，水立方首次實(shí)現(xiàn)了世界最大規(guī)模的全彩色可變場(chǎng)景LED景觀照明，節(jié)電70%。國(guó)內(nèi)開(kāi)始LED功能性照明應(yīng)用。

這一階段，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了一定成績(jī)。截至2008年底，隨著傳統(tǒng)照明企業(yè)大量介入LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)，企業(yè)總數(shù)已突破3000家，長(zhǎng)三角、珠三角已發(fā)展成一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值近 700 億元人民幣。但是國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)規(guī)模普遍偏小、其中70%集中于下游產(chǎn)業(yè)，且技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，上游芯片企業(yè)無(wú)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)業(yè)集中度也不高，各區(qū)域間缺少統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與互動(dòng)合作，各地區(qū)還存在盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)品同質(zhì)化以及低劣產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)的現(xiàn)象，應(yīng)用企業(yè)數(shù)量雖然很多，但缺乏領(lǐng)軍龍頭企業(yè)。

第三階段：2009—2016年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日臻完善，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐步凸現(xiàn)。

2009年，為了進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，拉動(dòng)消費(fèi)需求，降低能源消耗，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力的提高，迅速提升我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，科技部推出涵蓋國(guó)內(nèi)21個(gè)發(fā)達(dá)城市的“半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程(十城萬(wàn)盞)”示范城市方案，開(kāi)展LED照明應(yīng)用示范。10月，國(guó)家發(fā)改委等6部門(mén)聯(lián)名出臺(tái)了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》，指出了國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，提出了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域和具體政策措施。同年，深圳、東莞、揚(yáng)州、鄭州等城市也出臺(tái)了不少相關(guān)的政策,這些政策措施對(duì)促進(jìn)各地的LED照明產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到了良好的推動(dòng)作用。建國(guó)60周年慶典活動(dòng)中，天安門(mén)廣場(chǎng)LED照明顯示屏實(shí)現(xiàn)了從芯片到系統(tǒng)的全面國(guó)產(chǎn)化，當(dāng)年國(guó)內(nèi)產(chǎn)值首次超過(guò)1000億元人民幣。

此后，我國(guó)LED照明技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙雙步入井噴期。2010年，白光LED流明效率研發(fā)達(dá)到130 lm/W，產(chǎn)業(yè)化流明效率達(dá)到110 lm/W。白光OLED流明效率達(dá)到40 lm/W。申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利753項(xiàng)，授權(quán)177項(xiàng)，芯片國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到50%。2011年，啟動(dòng)“十二五”國(guó)家863高效半導(dǎo)體照明重大項(xiàng)目，半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室籌建通過(guò)論證。人民大會(huì)堂主席臺(tái)150WLED燈替代1 000 W鹵素?zé)簦斩忍岣?0%，能耗降低70%。產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1 560億元。2012年，財(cái)政部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合啟動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目。2016年，功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化流明效率已達(dá)160 lm/W，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化流明效率超過(guò)150 lm/W。

“十一五”期間，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)率接近35%，“十二五”期間也達(dá)到或接近30%，據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)統(tǒng)計(jì)，2010—2016年，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1 200億元升至5 216億元人民幣，其中上游外延芯片規(guī)模約182億元,中游封裝規(guī)模達(dá)到748億元,下游應(yīng)用規(guī)模4 286億元。2009年以來(lái)，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)出口快速增長(zhǎng)，2012年我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口總額為83.62億美元，2013年我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口總額為123.83億美元，同比增長(zhǎng)48.08%。出口地區(qū)逐漸擴(kuò)展，已經(jīng)成為半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的最大出口國(guó)。

近年來(lái)LED功能性照明增長(zhǎng)迅速，2015年我國(guó)照明行業(yè)銷(xiāo)售額約5 600億元，其中LED功能性照明產(chǎn)值達(dá)1 552億元(如圖1、圖2所示)。僅2016年上半年，我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口額就超過(guò)160億美元。當(dāng)前我國(guó)已成為全球LED全彩顯示屏、太陽(yáng)能LED、景觀照明等應(yīng)用產(chǎn)品最大的生產(chǎn)和出口國(guó)。

圖1 2006—2015年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)規(guī)模及增長(zhǎng)率(數(shù)據(jù)來(lái)源：CSA Research整理)Fig.1 The scale and growth rate of China’s semiconductor lighting industry from 2006 to 2015

圖2 2006—2015年我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模(數(shù)據(jù)來(lái)源：CSA Research整理)Fig.2 The scale of China’s LED lighting industry from 2006 to 2015

產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷完善，以中小企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生巨大變化，產(chǎn)業(yè)整合序幕已經(jīng)拉開(kāi)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨明顯，以LED照明為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量從2010年的2家，增長(zhǎng)到2016年的26家，并購(gòu)整合成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，以龍頭企業(yè)為核心的集團(tuán)逐步形成，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)由沿海向中西部轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)，區(qū)域發(fā)展特色顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化提升，我國(guó)已步入照明產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用大國(guó)行列。

2 我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)

縱觀我國(guó)近年來(lái)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其規(guī)模常年保持20%～30%的增長(zhǎng)速度，既取決于國(guó)家政策的有力扶持，又得益于產(chǎn)業(yè)本身的先進(jìn)特性，總結(jié)起來(lái)有以下三點(diǎn)：

1)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)特性符合國(guó)家發(fā)展方向，有利于獲得產(chǎn)業(yè)政策支持。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論認(rèn)為：國(guó)家主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有五條選擇基準(zhǔn)，分別是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)基準(zhǔn)、增長(zhǎng)潛力基準(zhǔn)、技術(shù)密集基準(zhǔn)、就業(yè)基準(zhǔn)和可持續(xù)性發(fā)展基準(zhǔn)，發(fā)展中國(guó)家應(yīng)首先發(fā)展符合這五條基準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)，通過(guò)政府重點(diǎn)支持和優(yōu)先發(fā)展，以帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。LED照明產(chǎn)業(yè)組織表現(xiàn)為以應(yīng)用帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,并具有技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型雙重特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，據(jù)CSA數(shù)據(jù)，截至2015年，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超過(guò)400萬(wàn)人，另外在我國(guó)發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)，不僅可以形成新的產(chǎn)業(yè)和出口增長(zhǎng)點(diǎn)，而且可以節(jié)約能源、減少環(huán)境污染并充分發(fā)揮我國(guó)勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，我國(guó)是照明生產(chǎn)和出口大國(guó)之一，發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)可以提高我國(guó)高端產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品的比重，提升照明電器行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，也符合我國(guó)走新型工業(yè)化道路的國(guó)策，因此，LED照明作為新一代革命性照明技術(shù)，憑借其節(jié)能環(huán)保、科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)得到了政府的政策青睞，國(guó)家和各省、市紛紛出臺(tái)相關(guān)政策大力扶持，為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的政策基礎(chǔ)。

2)得益于我國(guó)相關(guān)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展，半導(dǎo)體照明核心技術(shù)得到躍升式突破。從21世紀(jì)初起，國(guó)家和地方就開(kāi)始逐步加大對(duì)LED照明科研技術(shù)領(lǐng)域的投資，“十五”期間國(guó)家對(duì)LED照明技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的投資規(guī)模超過(guò)10億元人民幣，并通過(guò)立項(xiàng)“863計(jì)劃”等國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)科研計(jì)劃的方式推進(jìn)對(duì)LED照明技術(shù)的研發(fā)。隨著我國(guó)在新材料技術(shù)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，LED照明技術(shù)在的芯片技術(shù)、封裝技術(shù)、發(fā)光強(qiáng)度及發(fā)光效率等方面不斷取得突破，十幾年間從無(wú)到有，打破國(guó)外壟斷，完全自主研發(fā)生產(chǎn)，部分領(lǐng)域達(dá)到世界領(lǐng)先水平，我國(guó)LED照明技術(shù)發(fā)展取得了巨大成績(jī)，LED照明產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)的核心技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，中游封裝環(huán)節(jié)取得并持續(xù)保持明顯優(yōu)勢(shì)，下游應(yīng)用環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力，各類(lèi)應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)較為活躍，這也給開(kāi)發(fā)各種功能的LED照明產(chǎn)品創(chuàng)造了極好的條件和機(jī)會(huì)。同時(shí)，國(guó)家半導(dǎo)體光電產(chǎn)品檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)中心等一批國(guó)家級(jí)LED照明科研機(jī)構(gòu)相繼成立，進(jìn)一步推動(dòng)了LED照明技術(shù)發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

3)我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，并逐漸形成產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)和區(qū)域特色。當(dāng)前，我國(guó)的LED照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū)四大LED照明產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，種種跡象表明，集聚發(fā)展已成為我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。作為一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，集聚發(fā)展在很多國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展中都很常見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論認(rèn)為：在“資源趨向效益，效益吸引資源”的原則指導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)勢(shì)必在效益高的區(qū)位形成集聚，這就是產(chǎn)業(yè)集聚的區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)理論。這些聚集區(qū)主要分布的東南沿海地區(qū)，無(wú)疑是LED照明產(chǎn)品消費(fèi)集中區(qū)，同時(shí)又是改革開(kāi)放的先行地區(qū)，政策優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)LED照明企業(yè)從分散到集中再到規(guī)模發(fā)展，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。LED照明產(chǎn)業(yè)在這四大聚集區(qū)逐步形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應(yīng)用及配套設(shè)備材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并在封裝和應(yīng)用領(lǐng)域形成了一定的規(guī)模效應(yīng)。

在這四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)發(fā)展過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)業(yè)成型時(shí)間、地域條件、政策導(dǎo)向的不同，逐漸形成了區(qū)域特色，如：長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)區(qū)和珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū)總體特征是產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，產(chǎn)業(yè)化程度高，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯；環(huán)渤海灣產(chǎn)業(yè)區(qū)的優(yōu)勢(shì)特征是產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱。各地結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，對(duì)區(qū)域內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了更清晰的定位。如長(zhǎng)三角地區(qū)在智能照明、智能制造、健康照明等領(lǐng)域發(fā)力；珠三角地區(qū)注重大規(guī)模制造，并開(kāi)始注重質(zhì)量提升；江西圍繞硅基LED優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和服務(wù)鏈，打造南昌光谷；四川、重慶注重細(xì)分領(lǐng)域的特色應(yīng)用。隨著東部沿海地區(qū)企業(yè)成本逐年攀升，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始呈現(xiàn)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)，南昌、成都等中西部地區(qū)成為主要產(chǎn)業(yè)承接地。

3 我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景展望

我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的高速增長(zhǎng)，已經(jīng)形成了相對(duì)較完整的產(chǎn)業(yè)鏈、較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集聚優(yōu)勢(shì)，具備了較好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。近年來(lái)，國(guó)家政策傾斜力度加大，國(guó)際相關(guān)產(chǎn)業(yè)加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資迅速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平快速提升，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇期。

1)核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)⑷〉藐P(guān)鍵性突破。新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革正在創(chuàng)造歷史新機(jī)遇，從目前整體產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平及趨勢(shì)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)尚處于發(fā)展階段，生產(chǎn)材料改良、出光效率提升以及成本控制改善等給我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。隨著我國(guó)加大對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投入力度，資金、人才等瓶頸問(wèn)題將一一得到破解，這將助力我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)搶占世界LED照明領(lǐng)域技術(shù)制高點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平差距將明顯縮小，核心裝備和重要原材料將全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

2)政策導(dǎo)向效應(yīng)促使半導(dǎo)體照明跨產(chǎn)業(yè)深度融合趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。隨著《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》以及《中國(guó)制造2025》等政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，與智慧能源、智慧城市等發(fā)展目標(biāo)相配套的政策細(xì)則的加速落地，以及LED光效、顯色性、光通維持率、顏色穩(wěn)定性等各方面產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提升，將加快LED照明應(yīng)用向發(fā)展智慧照明、健康照明等領(lǐng)域的擴(kuò)展速度，LED照明技術(shù)將加深與其他技術(shù)領(lǐng)域的融合程度，不斷催生出新的應(yīng)用，高端應(yīng)用范圍將得到極大擴(kuò)展。目前，我國(guó)已積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)療、信息、智能網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)新照明應(yīng)用的研究，這將為L(zhǎng)ED照明行業(yè)提供更加廣闊的發(fā)展空間。

3)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速?gòu)摹俺咚佟毕颉爸兴佟鞭D(zhuǎn)變，企業(yè)整合升級(jí)加速。當(dāng)前，國(guó)家發(fā)展進(jìn)入了新常態(tài)，各產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，淘汰落后產(chǎn)能和落后企業(yè)，產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)將成為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。橫觀國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)，大多數(shù)依然處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，產(chǎn)品技術(shù)含量低、市場(chǎng)占有率小、產(chǎn)能落后，這種情況將隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展步伐的加快而加速改變。2016年底啟動(dòng)的促進(jìn)LED照明市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、推廣節(jié)能環(huán)保新光源(綠照四期)項(xiàng)目(GEF-SSLED照明)，將對(duì)LED照明行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、產(chǎn)品質(zhì)量整體提升、市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、應(yīng)用示范、質(zhì)量保證等起到積極的推動(dòng)作用。同時(shí)，半導(dǎo)體照明“十三五”規(guī)劃即將頒布，將進(jìn)一步優(yōu)化和完善LED照明產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境，引導(dǎo)LED照明產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。因此，如何盡快適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、加速產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)、加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)體系的完善，成為擺在國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)面前的艱巨課題。

“十三五”期間是我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，根據(jù)測(cè)算，2020年中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值將達(dá)到10 000億元人民幣，其中LED照明產(chǎn)品將占整體照明產(chǎn)品市場(chǎng)份額的60%左右。我們應(yīng)該抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，保持既有優(yōu)勢(shì)，突破發(fā)展瓶頸，努力實(shí)現(xiàn)超越，將我國(guó)打造成為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)。

[1] 2016年中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)[R]. 國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院，2016.

[2] 吳玲. 加快發(fā)展我國(guó)半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)——半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告[A]//中國(guó)照明學(xué)會(huì)，中國(guó)照明工程年鑒[M]. 北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2011.

[3] 李勝會(huì)，黃華茂，王洪. 我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與政策措施[J].宏觀經(jīng)濟(jì)研究，2011：27-34.

[4] 呂芳，呂文斌. 中國(guó)綠色照明工程進(jìn)展及展望——祝賀《照明工程學(xué)報(bào)》創(chuàng)刊20周年[J]. 照明工程學(xué)報(bào)，2012，23(3)：1-6.

[5] 高飛，鄭炳松.中國(guó)綠色照明工程發(fā)展與實(shí)施回顧[J]. 照明工程學(xué)報(bào)，2016，27(4)：1-7.

[6] 吳鳴鳴.中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)解讀[J].新材料產(chǎn)業(yè)，2015：14-18.

[7] 吳鳴鳴，仇帥，李小佳，等.半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J].新材料產(chǎn)業(yè)，2016：21-27.

Analysis of the Economic Development of China’s Semiconductor Lighting Industry

ZHENG Yantao

(CapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing100026,China)

The development history of China’s semiconductor lighting industry was reviewed, and its current situation was introduced. The economic development characteristics of China’s semiconductor lighting industry was summarized. At last, the prospect of economic development of China’s semiconductor lighting industry was presented.

semiconductor lighting; lighting industry; economic development; LED

TM923

A

10.3969/j.issn.1004-440X.2017.02.025