2016年我國電機進出口分析

／中國機電產(chǎn)品進出口商會電工產(chǎn)品分會／

2016年我國電機進出口分析

／中國機電產(chǎn)品進出口商會電工產(chǎn)品分會／

受國際主要市場經(jīng)濟放緩、社會用電量增速降低等因素的影響，2016年我國電機出口與上年相比基本持平，增速明顯回落。綜合來看，預(yù)計我國電機2017年全年出口增長率在5%左右。

電機產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關(guān)、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出許多不同類別。為了簡單地劃分電機產(chǎn)品，一方面，按照行業(yè)慣例，將電機分為大型電機、中小型電機和微型電機；另一方面，按照電機專用性將電機分為普通標準電機和特殊專用電機。電機的應(yīng)用范圍非常廣泛，覆蓋生產(chǎn)生活的各個方面，不同的電機應(yīng)著不同的功能要求而出現(xiàn)。

一、2016年我國電機進出口基本情況

1）受國際主要市場經(jīng)濟放緩、社會用電量增速降低等因素的影響，2016年，我國電機出口與上年相比基本持平，增速明顯回落。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年度我國電機出口額為96.04億美元，同比下降3.8%，占全球市場份額約10%左右；進口也不復(fù)強勁的增長勢頭，金額累計達36.25億美元，大幅下降7.0%。

2）受原材料價格上漲和匯率走勢變化等因素影響，各類電機出口價格普遍上升，同時也反映出，隨著我國電機企業(yè)轉(zhuǎn)型力度的不斷加大，價格較高的節(jié)能高效電機的出口比例有所增加。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2016年度我國出口的8類電機產(chǎn)品出口配比較往年沒有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機（占比超過60%），同時微電機出口金額同比都有不同程度增長。2016年電機的出口平均價格提升3.31%，價格上升有原材料價格上漲的因素，從中，也可以看出我國的電機出口產(chǎn)品類型轉(zhuǎn)向高效電機。

國家工業(yè)系統(tǒng)節(jié)能“十二五”規(guī)劃顯示，2016年整個IE2的電機達到整個電機市場的約80%以上，IE3的電機多數(shù)用于出口。若要達到國家“十二五”節(jié)能減排相關(guān)規(guī)劃目標，未來五年高效電機至少需保持100%～125%的復(fù)合增速。鑒于現(xiàn)階段存在的實際困難，結(jié)合政策推廣力度分析，保守估算復(fù)合增速在70%以上。高效電機產(chǎn)量的加大必然導(dǎo)致其出口比例的加大，由于高效電機較普通電機技術(shù)含量高、生產(chǎn)成本高，將在一定程度上帶動電機出口價格有所提高。

進口方面，我國電機進口主要以微電機（功率小于等于37.5瓦）為主，進口額為11.95億美元，占比約三成，同比下降7.0%。各類電機進口降幅明顯，致使電機進口整體呈與上年同期下降態(tài)勢，見表1。

表1 2016年度我國電機進出口類型統(tǒng)計

3）從出口貿(mào)易方式來看，2016年度我國電機一般貿(mào)易成為出口的主要貿(mào)易方式。2016年度電機出口一般貿(mào)易出口額僅小幅增加了0.1個百分點，與上年基本持平；加工貿(mào)易出口額同期相比下降8.1%；一般貿(mào)易方式出口額56.03億美元，出口占比58.3%，成為我國電機最主要的出口貿(mào)易方式，見表2。

表2 2016年度我國電機出口主要貿(mào)易方式統(tǒng)計

一般貿(mào)易超越加工貿(mào)易成為我國電機出口的第一大貿(mào)易方式在一定程度上說明了，我國正逐步的從世界代工中心向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；同時也證明我國電機的生產(chǎn)技術(shù)水平在不斷地提高。

4）歐洲市場需求逐步復(fù)蘇，電機出口中東和非洲市場增速明顯；進口市場方面，亞洲占據(jù)我國電機進口市場的主導(dǎo)地位。2016年度，我國出口主要市場為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場出口額占總出口近90%。受歐美市場需求萎縮影響，我國電機出口北美洲同比有所下降，金額達19.9億美元，占我國出口份額約20%；出口中東和非洲市場形勢較好，出口額分別為3.7億美元和3.62億美元，同比增長5.6%和2.4%，占比3.7%～3.8%。電機進口方面，我國最主要的進口市場為亞洲，進口額與上年同期相比大幅下滑，金額為21.85億美元，占進口總額60.3%，見表3。

表3 2016年度我國電機進出口主要市場統(tǒng)計對比

美國成為我國電機出口第一大市場。從出口市場國別來看，2016年度我國電機主要的出口國別和地區(qū)為美國、中國香港、日本，出口總額接近全球出口的40%。相比2015年，主要出口國的位次沒有變化，美國成為第一大出口市場，歐洲諸國由于去年負增長，位次都有所降低，可以看出歐洲經(jīng)濟增速放緩對我國電機需求影響較大，而東南亞如日本、韓國、泰國、印度、印尼占據(jù)前十大出口國別五席，見表4。

表4 2016年度我國電機進出口主要國別和地區(qū)統(tǒng)計

5）從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨大的地位不容撼動，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2016年度各省電機出口情況來看，廣東省是我國出口電機最大省市，出口額達36.96億美元，占比達到37.4%，出口同比小幅減少4.6%。浙江省發(fā)展態(tài)勢持續(xù)良好，成為我國電機出口第二大省，見表5。

表5 2016年度我國電機進出口主要省市統(tǒng)計

總體來看，近兩年我國電機出口達到一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)量維持在500余家左右，國內(nèi)主要出口企業(yè)和品牌有上海特波電機、金龍電機、臥龍電氣、安波電機以及ABB、華生、大洋電機等。通過競爭與轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)保留下來，將更具市場競爭力。這也有利于市場的有序發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的整合和整個行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價競爭的不利于市場發(fā)展的情況。

二、我國電機行業(yè)遇到瓶頸，高效節(jié)能電機成為趨勢

在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機成為全球電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭等國家都相繼制定了電機的能效標準與能效標識制度，明確了電機節(jié)能與效率提高的時間表、執(zhí)行方式與實施范圍。比如，美國在EPACT標準之上制定的NEMA Premium超高能效標準、歐盟的EU—CEMEP標準、澳大利AS/NS1359.5—2000和我國GB18613—2012標準。

在電機系統(tǒng)節(jié)能方面，我國相繼出臺了一些指導(dǎo)政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機及拖動設(shè)備的速度，加強了高效節(jié)能電機推廣力度；2009年5月，財政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機應(yīng)用列入惠民工程；2009年和2012年工業(yè)和信息化部也先后發(fā)布了兩批“高耗能落后機電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄”；2010年5月，財政部和國家發(fā)改委又將高效電機納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施范圍；《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電機用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機技術(shù)和設(shè)備。

1）電機行業(yè)面臨多重考驗，企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。電機行業(yè)大部分企業(yè)銷售業(yè)績下滑，產(chǎn)品成品庫存增加，訂單不足導(dǎo)致排產(chǎn)開工率不足，大量產(chǎn)能閑置。由于固定資產(chǎn)占比增加，嚴重擠壓利潤空間，供需關(guān)系矛盾突出，低價競爭愈演愈烈，行業(yè)利潤率大幅下降，企業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

我國電機產(chǎn)品雖種類繁多，但效率不高，“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴重，高效電機的推廣情況與全球差距較大。近年來，歐美等發(fā)達國家不斷提高電機能效準入標準，基本已全部使用高效電機，部分地區(qū)開始推廣使用超高效電機，其電機系統(tǒng)的運行效率比我國高3～5個百分點，這一差距恰好等于高效電機與普通電機的平均能效差距。

一方面是全國新增電力裝機容量大幅減少，給大電機市場帶來不小的壓力；另一方面是中小電機進入“高效節(jié)能”環(huán)境，行業(yè)“洗牌”不可避免。電機行業(yè)發(fā)展遇到瓶頸，企業(yè)轉(zhuǎn)型已成必然。

2）我國能源相對缺乏，優(yōu)質(zhì)能源嚴重短缺，從節(jié)約能源、保護環(huán)境出發(fā)，高效率電機是目前的國際發(fā)展趨勢，同時也是我國節(jié)能減排的必然選擇，符合國家利益?！笆濉遍_局之年，我國一次能源消費量為32.5億噸標準煤，已成為全球第一大能源消費國，其中全國燃煤電廠發(fā)電消耗原煤15.9億噸，占比48.9%。同時，我國能源利用效率仍然偏低，能源消耗強度是美國的3倍、日本的5 倍，節(jié)能空間十分巨大。

與發(fā)達國家比，我國電機平均效率低3～5個百分點，運行效率低10～20個百分點。電機是國民經(jīng)濟中主要的耗電大戶，有專家表示，目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%，其中，電機能耗約占工業(yè)能耗的60%～70%。根據(jù)調(diào)查，我國IE1等級的電機市場占有率接近90%，而企業(yè)達到IE2以上的高效節(jié)能電機比例只有10%左右。因此提高電機能效將是我國節(jié)能減排政策中必不可少的重要環(huán)節(jié)。

隨著高效電機的推廣，很大一批中國本土的不具備生產(chǎn)高效電機的廠商將會被淘汰而退出市場，市場的集中度和競爭力得到提升。

粗略估計，如果將在用的普通電機全部更換為高效電機，每年可節(jié)省用電量約600～1000 億千瓦時；在其他條件不變情況下，可使我國全社會用電量降低2個百分點左右，使我國能源消費總量和單位GDP 能耗下降1 個百分點左右。

3）采用高效電機符合企業(yè)長遠利益。在電機的全生命周期中，初始購買、安裝和期間維護費用只占全部費用的10%左右，而運行所需電費將占到90%左右。選擇高效電機從而節(jié)省電費，長期來看更符合企業(yè)利益。

2010 年全國電機用電量超過2.0 萬億千瓦時，若全部采用高效電機，可使電機系統(tǒng)整體效率提高3%～5%，每年節(jié)電600～1000 億千瓦時，相當于三峽電站全年發(fā)電量。按0.6 元/千瓦時估算，年節(jié)省電費360～600 億元。

采用高效電機符合企業(yè)長期利益。此前國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏節(jié)能意識，因此國內(nèi)市場尚未全面打開。但在政策推動與企業(yè)自身利益考量的雙重作用下，高效電機領(lǐng)域孕育著龐大的需求。

4）我國電機行業(yè)的“高效節(jié)能”之路早已開始，高效電機行業(yè)前景樂觀。我國電機行業(yè)“十二五”規(guī)劃著重提到，“十二五期間集中力量圍繞‘電機系統(tǒng)節(jié)能工程’、裝備制造調(diào)整和振興，新能源領(lǐng)域技術(shù)的大力推進，優(yōu)化發(fā)展一批高效節(jié)能環(huán)保重點產(chǎn)品，淘汰一批普通效率的電機產(chǎn)品，促進產(chǎn)品升級換代?！彪S著國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，“高效電機”也開始步入“深水區(qū)”并進一步細分。未來五年，我國市場會增長得更快。隨著高效電機的推廣，很大一批中國本土的不具備生產(chǎn)高效電機的廠商將會被淘汰而退出市場，市場的集中度和競爭力得到提升。

三、電機行業(yè)如何應(yīng)對后歐債危機時代的影響

2008、2009年國際金融風暴開始席卷全球，世界工業(yè)領(lǐng)域大幅減產(chǎn)，實體經(jīng)濟陷入嚴重衰退，世界電機行業(yè)也將隨之衰退，2010、2011年屬于出口恢復(fù)性增長, 2012年受歐洲債務(wù)危機影響, 新一輪世界經(jīng)濟衰退期開始顯現(xiàn), 我國電機出口企業(yè)應(yīng)在2015年后抓住機遇, 擺脫低價惡性競爭, 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量, 開拓國際新興市場。

（1）推進產(chǎn)能合作，避免低端惡性競爭

電機行業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略、推進國際產(chǎn)能合作方面已經(jīng)有發(fā)電、輸變電龍頭企業(yè)率先垂范，并取得了一定成績。因此，我們希望行業(yè)內(nèi)凡具備一定條件的優(yōu)勢企業(yè)，都積極拓寬國際合作領(lǐng)域、擴大市場空間，提高國際化水平。

擺脫出口電機無序競爭的根本在于避開市場的惡性低價競爭，走高端產(chǎn)品、特色產(chǎn)品之路。我們應(yīng)從根本上改變品種單調(diào)、結(jié)構(gòu)落后的局面，瞄準高端市場，重新定位，不斷推陳出新。在國外，歐盟國家電機制造業(yè)總體上以中小企業(yè)為主，其高技術(shù)含量電機的市場定位比較穩(wěn)固，一方面他們積極生產(chǎn)高效電機，節(jié)省能源；另一方面，他們再對同樣的產(chǎn)品進行巧妙設(shè)計，使電氣性能比我國同等功率的電機要好很多，我國產(chǎn)品如果還不能形成自己的特色，將很難參與國外市場的競爭。

（2）加快在重點行業(yè)全面推進智能制造

面對產(chǎn)品價格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，加之下游行業(yè)對于電機技術(shù)性能和質(zhì)量要求不斷提高，我會建議在電力裝備等具有良好實施基礎(chǔ)的重點行業(yè)加快全面推進智能制造，加大智能制造專項和試點示范工作支持力度和投入力度，扶強扶優(yōu)，重點突破。建議在后續(xù)推進智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標準體系頂層設(shè)計的同時，加大在重點行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關(guān)鍵在于行業(yè)全面實施。通過在重點行業(yè)營造全面實施智能制造的氛圍，順應(yīng)用戶行業(yè)對于產(chǎn)品檔次提升的需求，從而整體帶動整個裝備制造業(yè)發(fā)展水平提升。

（3）智能驅(qū)動，借力“一帶一路”

為進一步拓展國內(nèi)電機產(chǎn)品在國外的市場，國內(nèi)電機產(chǎn)品出口企業(yè)在根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品技術(shù)含量的同時，還要大力發(fā)展高質(zhì)量、高檔次、高附加值的出口產(chǎn)品，同時擴大出口渠道，開拓新的出口市場，從而為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。只有未雨綢繆、開拓思路，才能在國外激烈的市場競爭中贏得一席之地。電機企業(yè)應(yīng)抓住國家實施“一帶一路”、“工業(yè)4.0”中國制造2025、智能制造等重大戰(zhàn)略的歷史機遇，以創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展為指導(dǎo)思想，扎實工作、銳意進取，早日實現(xiàn)電機行業(yè)的由大變強。

四、2016年我國電機出口形勢預(yù)測

長遠來看，我國電機行業(yè)發(fā)展前景廣闊。電機產(chǎn)品在國內(nèi)市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長：電力、汽車、家電等消費行業(yè)的快速發(fā)展，以及它們技術(shù)的進步、產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代將擴大電機行業(yè)的需求空間；另一方面國際市場電機需求量處于高增長階段，尤其是高效節(jié)能電機及中小型電機產(chǎn)品，出口量及產(chǎn)品檔次將逐步提高。

另外，行業(yè)集中度、市場競爭局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素將是影響行業(yè)利潤的關(guān)鍵因素；企業(yè)改制、出口政策變動、貿(mào)易壁壘及原材料成本問題等利好或利空因素的存在將給中國電機行業(yè)的發(fā)展及投資帶來挑戰(zhàn)與機遇。我國電機企業(yè)需要在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、管理水平等方面提升競爭能力，融入國際市場。

一方面是國內(nèi)部分高耗能電機產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，另一方面是傳統(tǒng)電機產(chǎn)品出口市場近乎“疲軟”。國內(nèi)各大電機企業(yè)激烈競爭的同時，還要應(yīng)對國外電機產(chǎn)品不斷搶占國內(nèi)市場的現(xiàn)實，電機設(shè)備完全國產(chǎn)化、自主化之路變得若隱若現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)也亟待向節(jié)能高效電機生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

另外，今年的國際經(jīng)濟形勢觸底反彈，緩慢復(fù)蘇，匯率波動、內(nèi)部原材料等大宗商品價格上浮以及外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解、國際市場需求不振等眾多不利因素都將制約電機出口。綜合來看，預(yù)計我國電機2017年全年出口增長率在5%左右。