2016年意大利眼鏡業(yè)報告

譯/豐華

2016年意大利眼鏡業(yè)報告

譯/豐華

2016年，意大利眼鏡出口繼續(xù)保持增長，總計35億歐元，較2015年上升3.6%。依照類別分析，太陽鏡和歐洲市場分別貢獻了最大的份額。

背景

高經濟風險和政治的不穩(wěn)定性既緊密關聯(lián)，又互為因果，依舊是影響2016年全球經濟形勢的兩大主要因素。

即使是在一些被認為極具活力的國家，受到諸多因素的影響，也隱隱出現(xiàn)了令人堪憂的長期性經濟停滯的苗頭：出生率不斷下降和人口老齡化，當前創(chuàng)新不足以致生產力收益較低，高失業(yè)率導致人力資源分布不均，資本積累率下降，中國增長放緩，以及逐漸蔓延的貿易保護主義。

這對全球范圍內的生產和貿易表現(xiàn)都產生了重大影響。在金融危機爆發(fā)之前，意大利的GDP和貿易分別保持著3.2%和6.8%的年增長率，但現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)分別不超過2.4%和1.8%。

尤其是在2016年，這種對未來的不確定性更為明顯：從英國退歐到Donald Trump（唐納德?特朗普）贏得美國總統(tǒng)大選，民族主義和民粹主義運動在一些歐洲國家聲勢漸漲，國際社會對敘利亞戰(zhàn)爭顯得無能為力，歐洲遭受新一輪的恐怖襲擊，以及全球化和經濟增長的新變數(shù)，都讓整個社會面臨更多的風險，也更敏感脆弱。

這就意味著沒有人可以完全依靠他人的推動來走出經濟停滯的泥潭，所有人必須攜起手來，共同應對經濟發(fā)展的挑戰(zhàn)。對歐元區(qū)國家來說，這一點尤為重要。

國際局勢日趨動蕩，意大利經濟發(fā)展也低于預期，和其他歐洲國家之間的經濟發(fā)展差距日益加大——盡管平均來看，后者的經濟表現(xiàn)也不怎么亮眼。

意大利眼鏡業(yè)的發(fā)展也受到了整體經濟形勢的負面影響：繼過去連續(xù)兩年創(chuàng)下兩位數(shù)的增長之后，2016年雖然依舊保持著積極的增長勢頭，但綜合各方面的表現(xiàn)來看，堪稱平平。

同上，意大利國內眼鏡市場在2016年發(fā)展較為穩(wěn)健，但沒有任何跡象顯示其發(fā)展水平有望恢復到經濟衰退前的高度。

生產、企業(yè)和從業(yè)人員

2016年意大利眼鏡業(yè)總產值達36.97億歐元，同比增長3.7%，漲幅低于前兩年，究其原因主要是因為出口增長放緩和國內市場需求疲軟。

全國眼鏡企業(yè)數(shù)量為862家，與2015年相比基本持平（減少了0.9%）。

從業(yè)人員數(shù)量與2015年相比也沒什么變化：不算其他雇傭合同（約為500份）的話，至2016年底共有17250人。

出口和貿易差額

鏡架、太陽鏡和鏡片出口額占眼鏡業(yè)總產值的90%，2016年達35.79億歐元，同比上漲3.6%——這些數(shù)據(jù)是ANFAO（意大利全國光學儀器制造商協(xié)會）根據(jù)意大利國家統(tǒng)計局提供的2016年前10個月的數(shù)據(jù)所做的初步預測。

2016年太陽鏡出口總計24.65億歐元，增長6.8%；鏡架出口總計10.45億歐元，同比下降2.8%。以此來看，整體出口能夠保持增長的唯一動力來自太陽鏡，而鏡架則拖了后腿。這一發(fā)展趨勢在2015年下半年就已悄然成形。

與出口一樣，眼鏡進口也顯示出增速放緩：2016年進口總額近11.84億歐元，增幅僅為3.3%。

不過，意大利依然保持著巨大的眼鏡貿易順差（2016年為23.95億歐元），與2015年相比增長了4個百分點。

出口分析（按國家和地區(qū)分類）

如上所述，與全球貿易放緩和經濟增長減慢一樣，無論出口市場是發(fā)達國家還是新興國家，2016年意大利眼鏡出口均表現(xiàn)平平。

在這種情況下，太陽鏡和歐洲地區(qū)成為了意大利眼鏡出口能夠保持增長的關鍵因素。相比之下，針對新興國家（包括發(fā)展較為完善的成熟市場和新開發(fā)的市場）的眼鏡出口則顯得增長乏力。

按地理區(qū)域進行分類，關于太陽鏡和鏡架出口的具體分析如下：

2016年，歐洲仍是意大利眼鏡的主要出口市場，約占出口總額的50%，同比增長7.1%；其中太陽鏡出口增長12.2%，鏡架出口則下降1.3%。

其次是美洲市場，占比30.2%，同比增長2.7%；其中太陽鏡出口增長3.9%，鏡架出口略微下降0.5%。針對中、南美洲的太陽鏡出口增長較為明顯（+6.4%），但光學架出口卻下滑了5.7%。

2007～2016年意大利眼鏡業(yè)數(shù)據(jù)一覽

亞洲在意大利眼鏡出口市場中排名第三，約占太陽鏡和鏡架出口的17.4%，2016年出口總額同比下降1%。其中太陽鏡出口保持了2.4%的增長，但鏡架出口卻暴跌11.5%。針對中亞地區(qū)，太陽鏡和鏡架出口均實現(xiàn)了增長，分別為9.6%和7.5%，其出口趨勢變化有待進一步監(jiān)測。

在眼鏡產品進口方面，亞洲占比高達意大利進口總額的73%。

針對單一國家的眼鏡出口分析如下：

美國一直是意大利眼鏡的最大出口國，2016年占出口總額的25.2%；太陽鏡和鏡架出口同比增長2.6%，增幅明顯低于前兩年。其中，太陽鏡出口增長3.4%，而鏡架出口基本持平（+0.4%）。

歐洲毫無疑問是2016年意大利眼鏡的主要出口市場；得益于太陽鏡出口的持續(xù)增長，意大利眼鏡業(yè)在許多歐洲主要國家均有不俗的市場表現(xiàn)。法國是意大利眼鏡的第二大出口國，占比達13%；2016年太陽鏡和鏡架出口同比增長3.2%，其中太陽鏡出口增長5.4%，鏡架出口略有上升（+0.2%）。出口德國的太陽鏡和鏡架總額在2016年增長了6.9%，其中太陽鏡出口增長16.3%，大大彌補了鏡架出口下降4.6%帶來的負面影響。與2015年相比，出口英國的眼鏡產品總額上升了3.1%，其中太陽鏡出口增長10.5%，基本抵消了鏡架出口減少11.1%造成的差額。出口西班牙的眼鏡總額較2015年增長了8.9%，其中太陽鏡出口增長12.7%，而鏡架出口則與2015年基本一致。2016年，對荷蘭的眼鏡出口同比增長14.7%（太陽鏡和光學架出口分別增長23%、4.4%）；對希臘的眼鏡出口同比增長16.2%（太陽鏡和光學架出口分別增長17.5%、11.5%）；對葡萄牙的眼鏡出口同比增長10.1%（太陽鏡出口激增23.6%，但鏡架出口減少了8.4%）。同時，2016年意大利在眼鏡出口方面能保持良好的發(fā)展勢頭，波蘭、克羅地亞、挪威和匈牙利也功不可沒，其增幅分別為38.4%、63.5%、10.4%和39.6%。不過目前上述4國在意大利眼鏡出口總額中占比很小，其市場發(fā)展空間和潛力亦不容小覷。

一直以來，針對新興國家的眼鏡出口完全有別于發(fā)達國家。正如過去幾年曾反復提到過的一樣，考慮到服務市場的數(shù)量和遙遠的地理距離，要將意大利制造的眼鏡產品出口到這些市場，需要付出更多的努力。正因為如此，在這樣一個消費者數(shù)量驚人、范圍極為廣闊的市場，意大利眼鏡出口企業(yè)在如何應對各種困難和開發(fā)商機方面已越來越駕輕就熟，這也意味著意大利對新興國家的眼鏡出口擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。不過，就市場份額而言，數(shù)據(jù)顯示新興國家市場對意大利眼鏡出口來說仍舊稱不上“舉足輕重”，2016年整體市場表現(xiàn)可用“疲軟”二字來形容。按照其在眼鏡出口總額中所占的比重，2016年意大利對幾大新興國家的眼鏡出口份額如下所列（包括針對不同國家的出口趨勢變化）：

1. 中國：增長7.3%（太陽鏡出口增長11.9%，鏡架出口減少3.1%）

2. 阿聯(lián)酋：下降1.5%（太陽鏡出口增長0.9%，鏡架出口減少11%）

3. 土耳其：下降9.4%（太陽鏡和鏡架出口分別減少7%、19.3%）

4. 韓國：下降18.4%（太陽鏡和鏡架出口分別減少18.6%、16%）

5. 巴西：下降6.8%（太陽鏡和鏡架出口分別減少8.5%、3.7%）

6. 墨西哥：增長16.4%（太陽鏡和鏡架出口分別增長22.7%、1.7%）

7. 日本：下降0.3%（太陽鏡出口增長4.6%，鏡架出口減少15%）

8. 以色列：激增42.5%（太陽鏡出口增長74.4%，鏡架出口減少28.1%）

9. 沙特阿拉伯：增長0.7%（太陽鏡出口增長11.7%，鏡架出口減少19.3%）

10. 印度：下降9.7%（太陽鏡和鏡架出口分別減少9.6%、1.2%）

和上述新興國家相比，俄羅斯又是另外一種情況：盡管依舊受到地緣政治問題的影響，2016年意大利對俄羅斯的眼鏡出口實現(xiàn)了20.3%的增長，其中太陽鏡和鏡架出口分別上漲18.7%和23%，因此許多意大利眼鏡出口企業(yè)對俄羅斯市場的未來發(fā)展相當樂觀。

2016年意大利眼鏡主要出口市場及其出口額占比

2016年意大利眼鏡主要出口市場&出口額變化（與2015年相比）

全球市場占有率

根據(jù)目前收集到的最新數(shù)據(jù)進行預估，2016年全球太陽鏡和鏡架出口總計約為157億歐元，同比增長4.7%；意大利在全球眼鏡出口市場所占的份額達22%，僅次于中國。單就高端眼鏡產品而言，意大利仍以70%的市場占有率高居首位。

如果按照產品進行分類分析，2016年意大利出口太陽鏡和鏡架在全球市場占有率分別為30.5%和20.5%。

出口量

2016年意大利眼鏡業(yè)總共出口1.001億副眼鏡，較2015年增長2.1%。其中6680萬副為太陽鏡，3330萬副為光學架，分別占出口總量的66.7%和33.3%。具體來說，太陽鏡出口量同比增長4.4%，而鏡架出口量則減少了2%。

國內市場

和往年一樣，意大利國內眼鏡市場在2016年繼續(xù)保持著積極的發(fā)展態(tài)勢，但按價值計算（批發(fā)市場增長2.2%），整體市場發(fā)展低于預期。如有更為強勁的發(fā)展動力，或許有望將其提升到2007年時的發(fā)展水平。

就具體產品來看，太陽鏡市場發(fā)展（增長3%）優(yōu)于鏡架（增長1%），而鏡片市場只有0.5%的增長，漸進片仍然是鏡片市場領頭羊（增長3.8%）。

展望2017

根據(jù)主要研究機構發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，受所有發(fā)達市場和主要新興市場（以中國為首）的推動，國際經濟形勢逐漸好轉，制造業(yè)和第三產業(yè)發(fā)展提速尤為明顯。

但由于金融市場的高度動蕩（股票、利率、貨幣、原材料）和諸多地緣政治因素（尤其是法國和德國的總統(tǒng)大選、英國退歐談判、新貿易保護主義和恐怖主義）的影響，“不穩(wěn)定性”依然是經濟向好發(fā)展的潛在威脅。

盡管如此，現(xiàn)在OECD（經濟合作與發(fā)展組織）成員國的商業(yè)信心指數(shù)已升至2007年9月以來的最高水平，這既有利于開啟新一輪的全球投資，也為刺激經濟復蘇和重振貿易提供了需要的動力。通貨緊縮和物價下跌的趨勢也在逐漸緩解，各國央行（首先是美聯(lián)儲）得以集中精力推進貨幣政策正?；?。

意大利的經濟發(fā)展保持緩慢前行，獲得銀行貸款還是很難，政治選舉的不確定性依舊是一大困擾。同時，意大利正在與歐盟就公共資金進行談判（根據(jù)《2017預算法》），雙方都認為現(xiàn)在的當務之急是保持可持續(xù)發(fā)展。為此，改革勢在必行。

縱觀現(xiàn)在的整體發(fā)展形勢，“不確定性”仍很突出，因此對未來的預測必須保持十分謹慎的態(tài)度。

意大利眼鏡業(yè)結構特殊，主要為出口導向型企業(yè)，只要盡量抓住來自國際市場的最大商機，就能贏得更大的發(fā)展。而且，就2016年的數(shù)據(jù)來看，包括歐洲在內的一些發(fā)達市場也有不少發(fā)展機會。

綜合各方面的分析，可以得出一個關于持續(xù)增長的大致預測：雖然規(guī)模不大，但會越來越穩(wěn)定。

最近眼鏡業(yè)發(fā)生的幾件大事也不可不提：Luxottica和Essilor這兩大巨頭的合并，以及全球最大奢侈品集團LVMH通過與Marcolin成立合資企業(yè)直接入局。由此可見意大利眼鏡業(yè)的活力和在國際上的重要性，以及近幾年漸趨明顯的一股發(fā)展趨勢：高端制造重返意大利。盡管這些事件的短期和中期效應還難以準確預測，但也可就此作出一些初步的基本評估。

憑借深厚的專業(yè)知識和一流的專業(yè)技術，意大利眼鏡企業(yè)（尤其是那些位于Belluno眼鏡生產大區(qū)、擁有上百年歷史的企業(yè)）在國際市場上擁有無可爭議的優(yōu)勢和領導地位，為全球眼鏡業(yè)的發(fā)展作出了決定性的貢獻。

一方面，最大程度的垂直整合（例如Luxottica和Essilor的合并）無疑會有助于Luxottica進一步擴展商機，從而保證健康、穩(wěn)定的發(fā)展。而且，Luxottica公司高層前不久也曾向媒體透露，此次合并會創(chuàng)造更多的就業(yè)機會和本地投資。

另一方面，幾大奢侈品巨頭（前有Kering，后有LVMH）的入局方式和過去他們涉足時尚、服飾、鞋履和皮具行業(yè)非常相似。這并不會降低意大利制造業(yè)的地位，相反會引來更多投資——這對意大利企業(yè)參與國際競爭越來越重要。

最后，這些行業(yè)新動向也許會刺激中小型企業(yè)更大程度地融入產業(yè)鏈，利用他們在產品創(chuàng)新方面的獨到之處或在高度專業(yè)化領域的精益求精，抓住來自國際市場上關鍵顧客群所提供的商機，從而獲得更好的發(fā)展。