上海銀行破繭成蝶

文‖《上海國資》記者 金 琳

上海銀行破繭成蝶

文‖《上海國資》記者 金 琳

敢于創(chuàng)新、屢開先河的性格令業(yè)界印象深刻

2016年11月16日，上海銀行股份有限公司在上海證券交易所正式掛牌上市，成為第23家A股上市銀行。其融資規(guī)模也刷新了當年A股IPO新高。

上海銀行敢于創(chuàng)新、屢開先河的性格令業(yè)界印象深刻。其曾創(chuàng)下多項城商行第一，是國內首家引入境外投資者、首家跨區(qū)域經(jīng)營、首家在境外設立分支機構以及首批設立自由貿易試驗區(qū)分行的城商行。

“規(guī)模與效益雙雙快速增長，是戰(zhàn)略引領下進行專業(yè)化經(jīng)營和精細化管理所取得的轉型升級成效”，上海銀行董事長金煜表示，“實現(xiàn)上市是一個階段性夢想，不是最終目的。上海銀行將把握上市的重大戰(zhàn)略機遇，迎接資本市場檢驗?！?/p>

投貸聯(lián)動

傳統(tǒng)信貸業(yè)務之外，近年來，上海銀行中間業(yè)務凈收入迅速增長，收入結構不斷優(yōu)化，在包括投行、托管、理財、養(yǎng)老金融、跨境金融服務等新型業(yè)務方面均有一定建樹。

從新興業(yè)務的發(fā)展來看，上海銀行的手續(xù)費及傭金凈收入由2013年的23.18億元增至2015年的55.08億元，年均復合增速達到54%。其中，投資銀行及財務顧問業(yè)務年均復合增速為58%，2015年收入為18.5億元。托管業(yè)務手續(xù)費收入年均復合增速為141%，2015年收入6.4億元。2016年第1季度最新數(shù)據(jù)顯示，上海銀行手續(xù)費及傭金凈收入占營收比重已提高至19%，其中代理、咨詢、托管等創(chuàng)新型業(yè)務對手續(xù)費收入的貢獻合計達到77%。

據(jù)《上海國資》了解，2016年上海銀行成功入圍投貸聯(lián)動業(yè)務試點機構，這讓其綜合化經(jīng)營領域不斷拓寬。

其投貸聯(lián)動模式包含外部聯(lián)動模式和內部聯(lián)動模式。

“從外部聯(lián)動模式來看，商業(yè)銀行通過與社會各類PE等股權投資機構、基金公司、資管公司等合作，形成‘外部機構股權投資+銀行信貸支持’聯(lián)動。在具體實踐上，我行在為企業(yè)提供綜合金融服務的過程中，與外部資管公司、股權投資機構等搭建了外部投貸聯(lián)動平臺，開展了業(yè)務試點。從內部聯(lián)動模式來看，商業(yè)銀行成立基金公司、資管公司、境外證券公司等子公司，對企業(yè)提供貸與投的融資服務。相較于外部松散型投貸聯(lián)動，內部聯(lián)動模式能充分發(fā)揮集團整合資源的優(yōu)勢，在一定程度上簡化協(xié)調流程，提高溝通效率，降低合作的協(xié)調成本?！鄙虾ｃy行相關負責人介紹。

此外，上海銀行積極探索類投貸聯(lián)動的外延模式，推出了全國首創(chuàng)的遠期共贏利息業(yè)務。“這一業(yè)務模式主要針對科技小企業(yè)高風險、高成長的特點，以投行思路設計‘前低后高’的階梯式貸款利率定價模式，在貸款發(fā)放時，先收取相對較低的基礎利率；待小企業(yè)基于我行信貸支持得到發(fā)展，且滿足預先商定的觸發(fā)條件后，再收取遠期共贏利息,將銀行貸款收益與小企業(yè)的發(fā)展周期相結合?！?/p>

據(jù)了解，其觸發(fā)條件共4類，包括經(jīng)營類、債權類、股權類、業(yè)務類指標。該項創(chuàng)新業(yè)務改變了“投貸分離”的傳統(tǒng)信貸方式，并因此榮獲了“2015年上海金融創(chuàng)新二等獎”。

上海銀行還將建立一套投貸聯(lián)動決策機制，保證業(yè)務順利運行?！耙皇峭顿Y決策集中在總行層面，無需分支行審批。二是明確風險補償和激勵機制。”據(jù)了解，上海銀行將成立投資子公司，對其認股期權轉讓收入、行權投資退出后獲得的超額投資收益，構成“風險損益池”，作為母行科創(chuàng)企業(yè)信貸風險的平衡器。三是實行“投”和“貸”的風險隔離機制。包括機構、人員隔離，負責“貸”的科技金融專營機構與負責投資決策的投資子公司的管理層、董事會相互獨立、人員不產生交叉，各自遵循自身的信貸審批制度和投資決策制度。

打造精品銀行

早在2012年，上海銀行明確了建設成為服務專業(yè)、品質卓越的“精品銀行”戰(zhàn)略愿景，加快步伐走差異化、特色化發(fā)展道路。

比如，由上海銀行獨家主承銷的光明食品集團2016年度第五期超短期融資券已成功發(fā)行并順利繳款。該期超短期融資券是光明食品集團DFI注冊項下首期債務融資工具，也是上海地方國企首單落地的DFI業(yè)務。該超短期融資券發(fā)行金額30億元，期限180天。

“DFI”又稱“儲架發(fā)行資格”，是發(fā)行人在統(tǒng)一注冊模式下發(fā)行涵蓋超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)等四類債務融資工具的發(fā)行資格。發(fā)行人在發(fā)行時可根據(jù)不同券種的具體規(guī)則要求，自行選擇發(fā)行品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素，有利于企業(yè)拓寬債務融資空間、提升市場信用、靈活安排資金、降低融資成本。

上海銀行作為光明食品集團DFI注冊主承銷牽頭行，協(xié)調20多家主承銷團成員以及會計師事務所、律師事務所、評級公司等多家中介機構，成功、高效地完成了光明集團DFI的注冊工作，并獨家主承銷DFI項下首期超短期融資券的順利發(fā)行。

跨境發(fā)展

與此同時，近年來上海銀行把握國家政策導向和銀行業(yè)改革發(fā)展趨勢，也在審時度勢探索跨區(qū)域和跨境發(fā)展道路，為長遠發(fā)展打開了新的空間。自2006年4月，上海銀行在城市商業(yè)銀行中率先獲準實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。如今，該行已形成了覆蓋長三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部重點城市的網(wǎng)點布局框架。上海銀行先后設立全資子公司上海銀行（香港）有限公司，上銀基金管理有限公司，定位于私募基金業(yè)務的上銀瑞金資本管理有限公司，境外投行機構上銀國際有限公司等。隨著跨區(qū)域和跨境發(fā)展穩(wěn)步推進，上海地區(qū)以外業(yè)務發(fā)展占全行比重穩(wěn)步提高，成為新的增長點。上海銀行創(chuàng)下多項城商行第一，是國內首家引入境外投資者、首家跨區(qū)域經(jīng)營、首家在境外設立分支機構以及首批設立自由貿易試驗區(qū)分行的城商行。

成立以來，上海銀行歷經(jīng)5次增資擴股，不斷引入戰(zhàn)略股東，構建多元化股東結構，深化自身發(fā)展，加強競爭優(yōu)勢。

桑坦德銀行、上港集團、TCL集團先后入股成為戰(zhàn)略股東。2013年，上海銀行引入國際戰(zhàn)略外資投資者——桑坦德銀行。桑坦德銀行是歐元區(qū)資產規(guī)模最大的銀行之一，在零售業(yè)務方面有著較雄厚的競爭力和經(jīng)驗，不僅對于補充資本金大有裨益，更進一步引進了海外銀行的先進管理經(jīng)驗。

自2000年以來，上海銀行已經(jīng)建立起具有品牌特色的“滬港臺金融服務平臺”，在公司金融、零售金融、同業(yè)金融、渠道和中后臺支撐等領域深化合作?！暗谝粋€實現(xiàn)滬港臺三地金融機構間接和直接的相互股權投資；第一個推出滬港臺業(yè)務合作的統(tǒng)一營銷品牌，并有專門的商標?！鄙虾ｃy行相關負責人介紹，借助這一平臺，上海銀行提升和鞏固了在滬港臺三地銀團貸款、港商和臺商投資企業(yè)金融服務與零售金融業(yè)務方面的市場競爭力。

“2013年6月成立的上海銀行（香港）有限公司和2014年3月成立的全資子公司上銀國際有限公司是上海銀行跨境發(fā)展的標志性事件?！眱杉夜境浞掷孟愀蹏H金融中心的管理和資源優(yōu)勢，與境內機構聯(lián)動，為境內“走出去”企業(yè)提供優(yōu)質跨境金融服務。

截至2016年3月31日，上海銀行擁有近3000家港臺企業(yè)客戶以及近三萬個港澳臺個人客戶。十年來，上海銀行與上海商業(yè)銀行和上海商業(yè)儲蓄銀行合作向客戶提供銀團貸款簽約總額約82.06億元，三行共同營銷客戶互薦超過543戶。截至2016年3月31日，港臺投資企業(yè)在上海銀行的本外幣存款余額達到389億元。