2017年度石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警報告

2017年度石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警報告

2016年，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會（簡稱“石化聯(lián)合會”）監(jiān)測的25種主要產(chǎn)品的平均產(chǎn)能利用率為69.1%，比上年提升1.1個百分點，增幅比2015年擴(kuò)大0.9個百分點，相比2012-2014年平均產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢。

2016年石化行業(yè)產(chǎn)能分布情況：原油加工去產(chǎn)能成效顯著，共淘汰落后產(chǎn)能5 808萬t；現(xiàn)代煤化工項目產(chǎn)能利用率大幅提高，煤化工雖然受到低油價沖擊和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格的影響，但隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)成熟度的提高，市場競爭力有所增強(qiáng)，在國家政策的引導(dǎo)下，現(xiàn)代煤化工示范工程在提高中前進(jìn)，2016年產(chǎn)能利用率大幅提高；大宗化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率逐步趨于合理，盈利水平明顯改善；重點有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升乏力；化工新材料原料市場需求增加，產(chǎn)能利用率回升；合成橡膠進(jìn)口占比大，國內(nèi)產(chǎn)能利用率偏低；合成樹脂下游需求回暖，產(chǎn)能利用率有所回升。

2017年重點產(chǎn)品產(chǎn)能及利用率趨勢預(yù)測：

據(jù)聯(lián)合國《2017年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報告預(yù)測，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展“五低二高”（低經(jīng)濟(jì)增長、低國際貿(mào)易流量、低通貨膨脹、低投資增長、低利率;高債務(wù)水平和高度依賴貨幣政策）的狀況在2017年將略有改善，但世界經(jīng)濟(jì)仍將保持低速增長。預(yù)計2017年全球經(jīng)濟(jì)增長2.7%，高于2016年的2.2%。

國內(nèi)穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場是2017年經(jīng)濟(jì)政策的著力點?！叭ギa(chǎn)能”和“去庫存”步伐進(jìn)一步加快，中國經(jīng)濟(jì)增速快落的風(fēng)險明顯下降，穩(wěn)的因素增多，提質(zhì)增效正積極推進(jìn)。2017年經(jīng)濟(jì)運行上行的動力和下行的壓力尚處于一個弱平衡狀態(tài)，石化市場利好利空因素相互交織。

一是結(jié)構(gòu)性過剩矛盾和風(fēng)險依然存在。在一些產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”仍沒有完全退出，一旦氣候合適就有可能死灰復(fù)燃，重新對市場運行帶來壓力和困擾。

二是下游消費繼續(xù)平穩(wěn)增長。今年制造業(yè)投資將延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢，增速有望小幅回升；隨著消費結(jié)構(gòu)升級和消費模式創(chuàng)新，消費潛力會進(jìn)一步釋放。

三是國際化工市場競爭日趨激烈。一方面，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦繼續(xù)高發(fā)。另一方面，受中東、韓國等新增產(chǎn)能裝置投產(chǎn)加快的影響，國外化工產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊加大。目前外需市場依然不振，出口壓力還在增大。一些大宗化工產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)快速增長，加劇了國內(nèi)市場競爭。

2017年，重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)增繼續(xù)放緩。預(yù)計純堿、PX、PTA、MDI、TDI、丁苯橡膠、順丁橡膠、聚甲醛等行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模維持2016年水平，下游領(lǐng)域?qū)Υ笞谑a(chǎn)品的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長；原油加工、煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、純堿、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有機(jī)硅甲基單體、聚甲醛等產(chǎn)能利用率水平有望進(jìn)一步提升；醋酸、環(huán)氧丙烷、順丁橡膠、丁苯橡膠、聚丙烯等產(chǎn)能利用率水平與2017年持平或有繼續(xù)下降趨勢。

原油加工：預(yù)計新增產(chǎn)能約3000萬t，包括云南石化以及惠州煉廠二期；淘汰落后產(chǎn)能2 800萬t。增減相抵，2017年年底煉油能力將達(dá)到8.06億t，與2016年基本持平。預(yù)計2017年我國成品油消費量同比增長5%左右；全年成品油凈出口或超過4 000萬t；原油加工量約5.7億t，同比增長5%左右。

現(xiàn)代煤化工：預(yù)計煤制油新增產(chǎn)能300萬t，總規(guī)模超過千萬噸；煤制天然氣新增產(chǎn)能20億m3，煤制烯烴無新增產(chǎn)能，煤制乙二醇新增產(chǎn)能110萬t，總產(chǎn)能達(dá)到360萬t。隨著國際油價企穩(wěn)回升，2017年煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴和乙二醇產(chǎn)能利用率將呈上升趨勢。

純堿：2017年產(chǎn)能規(guī)模與2016年相當(dāng)，預(yù)計國內(nèi)需求增速在3%左右，國內(nèi)與海外市場消費總量在2680萬t左右，產(chǎn)能超過需求300萬t，全年產(chǎn)能平均利用率將超過89%，比2017年略有提升。

尿素：預(yù)計新增產(chǎn)能30萬t，落后產(chǎn)能退出470萬t，總產(chǎn)能規(guī)?？s減至7340萬t；出口量在400萬t左右，國內(nèi)和出口總消費量6 500萬t，產(chǎn)能利用率水平將提高至85%～88%。

甲醇：預(yù)計新增產(chǎn)能460萬t?？紤]到煤制烯烴占據(jù)甲醇50%的消費量，預(yù)計2017年，隨著煤制烯烴產(chǎn)能利用率的提升，甲醇的開工水平也將出現(xiàn)小幅回升。

醋酸：預(yù)計新增產(chǎn)能50萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1 074萬t。隨著下游醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等行業(yè)擴(kuò)能趨緩，醋酸消費量增速放慢。預(yù)計2017年增速約6%，消費量750萬t，進(jìn)口量10萬t，預(yù)計產(chǎn)量在740萬t，產(chǎn)能利用率基本與2016年持平。

PX：產(chǎn)能規(guī)模維持2016年的水平。下游PTA需求保持10%左右的增長，預(yù)計2017年P(guān)X消費量將超過2400萬t，進(jìn)口量可能突破1300萬t，產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率比2016年將有明顯提升。

PTA：產(chǎn)能繼續(xù)維持在2016年4909萬t的規(guī)模。下游聚酯行業(yè)對PTA的需求保持在5%左右的增長，預(yù)計2017年P(guān)TA消費量約3 450萬t，進(jìn)口進(jìn)一步縮減，出口繼續(xù)擴(kuò)增?？紤]到有幾套裝置將重啟，預(yù)計2017年P(guān)TA產(chǎn)量將明顯提升，產(chǎn)能利用率將超過70%。

環(huán)氧丙烷：預(yù)計新增產(chǎn)能40萬t，總產(chǎn)能達(dá)到351萬t。下游需求保持9%的速度增長，預(yù)計消費量在303萬t；產(chǎn)量約280萬t。受新裝置投產(chǎn)影響，產(chǎn)能利用率較2016年略有下降，至79%。

MDI：產(chǎn)能繼續(xù)保持306萬t的規(guī)模。下游需求增速在4%左右，消費量約253萬t。隨著國外新建裝置的投產(chǎn)，及檢修裝置陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，預(yù)計進(jìn)口量將小幅增長至35萬t左右，出口量小幅下降，產(chǎn)量約218萬t，產(chǎn)能利用率同比略有提升，至71%左右。

TDI：產(chǎn)能保持在95萬t水平。預(yù)計下游需求增長2%，消費量約79萬t，進(jìn)口2萬t左右，產(chǎn)量77萬t，產(chǎn)能利用率81%左右，比2016年提高近3個百分點。

有機(jī)硅甲基單體：新增產(chǎn)能10萬t，總產(chǎn)能擴(kuò)至294.5萬t。預(yù)計下游需求增速在3%左右，2017年消費量約183萬t，產(chǎn)量180萬t，產(chǎn)能利用率約62%，比2016年提高3.7個百分點。

合成橡膠：2017年順丁橡膠和丁苯橡膠產(chǎn)能基本與2016年相當(dāng)。受低價天然橡膠沖擊，預(yù)計順丁橡膠和丁苯橡膠需求增速分別為1%和3%，消費量分別在85萬t和106萬t左右，全年平均產(chǎn)能利用率分別在47%和59%的低位徘徊。

聚丙烯：預(yù)計新增產(chǎn)能超過300萬t，至2 500萬t以上。下游需求增速約7.7%，2017年消費量2320萬t，進(jìn)口量280萬t，國內(nèi)產(chǎn)量約2000萬噸，產(chǎn)能利用率為80%，比2016年略有下降。

聚甲醛：2017年沒有新項目投產(chǎn)，產(chǎn)能保持在51萬t的水平。需求繼續(xù)以超過8%的速度增長，2017年消費量64萬t左右，進(jìn)口32萬t左右，國內(nèi)產(chǎn)量約32萬t，預(yù)計產(chǎn)能利用率在63%左右，較2016年提高近5個百分點。

（邊際）