2016年中國(guó)生活用紙行業(yè)運(yùn)行情況盤點(diǎn)

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2016年中國(guó)生活用紙行業(yè)運(yùn)行情況盤點(diǎn)

Year in Review 2016 in Chinese Tissue Paper Industry

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

一 行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢(shì)頭，整體運(yùn)行良好，加速向高端發(fā)展。

1 生活用紙仍是整個(gè)造紙行業(yè)中增速最快的紙種。

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的2016年1—9月中國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)的報(bào)告中顯示，生活用紙的生產(chǎn)量和銷售量仍然是文化用紙、包裝紙及紙板等主要紙種中，增速最快的品種。

2 中國(guó)是全球各主要區(qū)域中生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)率最高的市場(chǎng)。

RISI咨詢公司公布的全球生活用紙行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，從2011年—2015年，全球生活用紙消費(fèi)量的每年增長(zhǎng)率均未超過(guò)4%。中國(guó)生活用紙消費(fèi)量的每年增長(zhǎng)率均未低于6.6%。

3 領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

（1）恒安蕪湖生產(chǎn)基地：2016年8月，二期項(xiàng)目引進(jìn)維美德的6萬(wàn)t/a紙機(jī)投產(chǎn)，使恒安集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到了108萬(wàn)t/a。

2016年底，恒安向意大利拓斯克公司訂購(gòu)2臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃安裝在其其新疆昌吉工廠，并將于2017年內(nèi)開機(jī)。

（2）維達(dá)2016年初與意大利拓斯克公司簽定了3臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)合同，其中2臺(tái)安裝在廣東三江紙廠（型號(hào)，Ahead 2.0M）；1臺(tái)安裝在山東萊蕪廠（型號(hào)，Ahead 1.5M）。2016年8月，三江紙廠紙機(jī)投產(chǎn)，使三江生產(chǎn)基地產(chǎn)能達(dá)到26萬(wàn)t/a，成為維達(dá)集團(tuán)最大的生產(chǎn)基地。

（3）金紅葉四川雅安生產(chǎn)基地加速建設(shè)中，計(jì)劃2017年7月投產(chǎn)，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，12萬(wàn)t/a生活用紙產(chǎn)能。金紅葉遂寧生產(chǎn)基地，到2016年8月已經(jīng)完成設(shè)備調(diào)試。

（4）中順潔柔2016年11月15日發(fā)布公告，唐山中順分公司擬擴(kuò)建7.5萬(wàn)t/a高檔生活用紙項(xiàng)目，滿足華北和東北市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)的需求。項(xiàng)目投資總額約4.09億元，擬定建設(shè)周期為3年以內(nèi)。

2017年1月3日發(fā)布公告，公司控股子公司中順潔柔（湖北）紙業(yè)有限公司擬新建20萬(wàn)t/a高檔生活用紙項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約12億元，項(xiàng)目分期實(shí)施，第一期擬投資約6億元，年產(chǎn)約10萬(wàn)t高檔生活用紙，滿足華中市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)的需求。

（5）理文集團(tuán)：2015年下半年、2016年第一季度與維美德簽定了共4臺(tái)6萬(wàn)t/a衛(wèi)生紙機(jī)合同，安裝在重慶生產(chǎn)基地，計(jì)劃2016年底投產(chǎn)，使重慶生產(chǎn)基地產(chǎn)能達(dá)到35.5萬(wàn)t/a；

江西九江生產(chǎn)基地，2016年6月，與福伊特簽定了2臺(tái)6萬(wàn)t/a衛(wèi)生紙機(jī)合同，計(jì)劃于2017年3月和5月開機(jī)，紙機(jī)幅寬5,600mm，設(shè)計(jì)車速2,200m/min。

廣東東莞生產(chǎn)基地，已簽定2臺(tái)福伊特衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃2017年7月、9月投產(chǎn)。

理文集團(tuán)與意大利亞賽利簽定了4臺(tái)AC882型、幅寬5,620mm的衛(wèi)生紙復(fù)卷機(jī)，其中2臺(tái)安裝在江西九江廠，2臺(tái)安裝在廣東東莞廠，計(jì)劃2016年底交貨。

以上項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，理文生活用紙總產(chǎn)能將達(dá)到57.5萬(wàn)t/a。

4 上市公司前三季度業(yè)績(jī)良好。

（1）維達(dá)紙業(yè)：2016年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.88億港元，同比增長(zhǎng)21.4%；毛利潤(rùn)27.26億港元，同比增長(zhǎng)22.1%。

（2）中順潔柔：2016年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.41億元，同比增長(zhǎng)32.58%；凈利潤(rùn)1.81億元，同比增長(zhǎng)173.90%。

5 中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)換代明顯，助推整個(gè)行業(yè)加速向高端發(fā)展。

2016年新簽定或投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)均以新月型或真空?qǐng)A網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)為主，領(lǐng)先企業(yè)新簽定的項(xiàng)目以進(jìn)口紙機(jī)為主，大部分中小企業(yè)新簽定的項(xiàng)目以國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)為主；華北保定生活用紙基地的企業(yè)，加速更新生產(chǎn)設(shè)備，新紙機(jī)投產(chǎn)的同時(shí)淘汰了更多的能耗高、效率低的落后紙機(jī)。

（1）2016年簽定的進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)

● 恒安：與意大利拓斯克簽定2臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)；

● 維達(dá)：與意大利拓斯克簽定3臺(tái)紙機(jī)；

● 唯爾福：與日本川之江簽定2臺(tái)紙機(jī)（BF-W10S），單臺(tái)產(chǎn)能1.2萬(wàn)t/a；

● 理文：2015年下半年、2016年第一季度與維美德簽定了共4臺(tái)6萬(wàn)t/a衛(wèi)生紙機(jī)；2016年6月，與福伊特簽定了4臺(tái)6萬(wàn)t/a衛(wèi)生紙機(jī)；

● 保定港興：與日本川之江簽定1臺(tái)紙機(jī)（BF-1000S）；

●河北金博士：與波蘭PMP公司簽定2臺(tái)紙機(jī)（EcoEc2850/1200）；

● 貴州赤天化：與安德里茨簽定2臺(tái)6萬(wàn)t/a衛(wèi)生紙機(jī)。

（2）2016年簽定的國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)約有30余臺(tái)（套），設(shè)備提供商主要包括了山東濰坊凱信、山東信和、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰等。其中15臺(tái)套集中在河北保定生活用紙企業(yè)。

二 產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，產(chǎn)能增長(zhǎng)率下降，投資更加理性。

1 產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩：生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩階段，預(yù)計(jì)2016年全行業(yè)的平均開工率不足80%，表現(xiàn)：

（1）產(chǎn)品平均價(jià)格：預(yù)計(jì)全年產(chǎn)品的平均價(jià)格比上年持平或略有下降，這反映了整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，其中：

● 零售端的價(jià)格與上年同期持平；

● 上市公司半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示：銷售量的增長(zhǎng)率高于銷售額的增長(zhǎng)率；

● 資料顯示上半年河北、山東等省的生活用紙?jiān)垉r(jià)格下降了200元/t。

（2）2015年宣布的項(xiàng)目仍有部分推遲投產(chǎn)。

2 投資更加理性

（1）2016年，簽定和投產(chǎn)的項(xiàng)目以已有的生活用紙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)或新建基地為主；

（2）新宣布進(jìn)入生活用紙行業(yè)的企業(yè)很少，以下這些項(xiàng)目的進(jìn)展有待關(guān)注和核實(shí)，包括：

● 江西華旺紙業(yè)實(shí)業(yè)有限公司，2016年9月宣布年產(chǎn)10萬(wàn)t生活用項(xiàng)目開工；

● 四川金田紙業(yè)，建設(shè)10萬(wàn)t/a生活用紙項(xiàng)目；

● 四川犍為縣宣布，建設(shè)42萬(wàn)t/a竹漿生活用紙產(chǎn)業(yè)基地。

（3）APP在生活用紙領(lǐng)域的擴(kuò)張逐漸向印尼轉(zhuǎn)移，2016年APP在印尼的生活用紙產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到106.4萬(wàn)t/a，在中國(guó)大陸產(chǎn)能達(dá)到164萬(wàn)t/a，總產(chǎn)能位居全球第三。

三 第四季度起，主要原材料木漿漲價(jià)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大。

2016年9月21日起，2016超載超限新規(guī)定正式實(shí)施，導(dǎo)致物流成本上升；第四季度起，由于人民幣兌美元貶值帶來(lái)進(jìn)口紙漿成本上升，商品漿價(jià)格普遍上漲，給生活用紙生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)更大的壓力。從零售市場(chǎng)看，原料漲價(jià)還未傳遞到終端零售市場(chǎng)。

四 產(chǎn)品創(chuàng)新更加聚焦消費(fèi)市場(chǎng)。

造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生活用紙作為造紙的分支，其生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，更加聚焦消費(fèi)市場(chǎng)，迎合消費(fèi)者需求。

（1）以“差異化的產(chǎn)品規(guī)格和包裝設(shè)計(jì)”作為新品推向市場(chǎng)；

（2）抓住消費(fèi)者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求開發(fā)新品：

● 廣東比倫的“添加棉短絨纖維的生活用紙”；

● 2016年本色生活用紙的迅速增加，除了麥草漿、竹漿、蔗渣漿本色生活用紙外，已有企業(yè)開始生產(chǎn)木漿本色生活用紙，已知的企業(yè)包括山東東順、云南云景等。

（3）概念性產(chǎn)品：

● 晨鳴公司開發(fā)的干濕兩用紙、速溶卷紙；

● 維達(dá)集團(tuán)的超韌面紙、4D-Deco壓花卷紙等。

五 電商渠道份額快速增長(zhǎng)。

目前，生活用紙的營(yíng)銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比較少，但電商渠道份額在快速增長(zhǎng)——從上市公司的年報(bào)也明顯看出，維達(dá)2015年上半年電商份額占9.8%，2016年上半年占17%。

六 出口形勢(shì)不容樂觀。

2016年，生活用紙行業(yè)出口延續(xù)2015年下降的情況，前三季度生活用紙總出口量52.5萬(wàn)t，同比下降1.64%；平均價(jià)格2,248美元/t，同比下降17.82%。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的74.8%。生活用紙出口量?jī)r(jià)齊降，反映企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。

七 國(guó)產(chǎn)設(shè)備水平提升。

1 衛(wèi)生紙機(jī)：

● 2016年國(guó)內(nèi)衛(wèi)生紙機(jī)制造企業(yè)最新公布的紙機(jī)設(shè)計(jì)車速達(dá)到1,400m/min；

● 鋼制烘缸及烘缸表面噴涂實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；

● 恒壓合金起皺刮刀的研制和開發(fā)。

2 后加工設(shè)備：

● 切紙機(jī)配套的大圓刀已擁有德國(guó)制造技術(shù)（松林刮刀鋸公司并購(gòu)德國(guó)公司）；

● 衛(wèi)生卷紙機(jī)的升級(jí)，提高效率。

八 國(guó)外新技術(shù)和新設(shè)備在中國(guó)的推廣應(yīng)用。

衛(wèi)生紙生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)相對(duì)成熟，新技術(shù)和新設(shè)備的開發(fā)主要圍繞提高能源利用效率、降低單位產(chǎn)品能源消耗量來(lái)進(jìn)行。2016年國(guó)外新技術(shù)和新設(shè)備在中國(guó)的推廣應(yīng)用動(dòng)態(tài)包括：

● 意大利拓斯克的短接式流送系統(tǒng)（TT SAF）以及揚(yáng)克烘缸氣罩的熱回收系統(tǒng)；

● 意大利蓋康公司的獨(dú)立式靴壓：普通的靴壓抵在揚(yáng)克缸表面，易產(chǎn)生揚(yáng)克缸殼變形，進(jìn)而影響紙機(jī)整體的運(yùn)行性能；靴壓以獨(dú)立單元出現(xiàn)，避免以上問題，并能達(dá)到更好的紙頁(yè)松厚度、更高的紙頁(yè)干度；

● 維美德的Advantage ReDry技術(shù)：回收和再利用從揚(yáng)克烘缸中排出的熱廢氣，有效降低單位產(chǎn)品的能耗。

● 芬蘭凱米拉公司的生活用紙結(jié)構(gòu)分析儀：通過(guò)分析儀來(lái)測(cè)定生活用紙的皺紋結(jié)構(gòu)和紙張表面游離纖維端的數(shù)量，能夠從微觀上對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行分析，從而對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化，以此來(lái)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和工藝技術(shù)的更精細(xì)管理。