美國新政府貿易政策對江蘇省紡織行業(yè)的影響分析與應對策略

金 鑫

美國新政府貿易政策對江蘇省紡織行業(yè)的影響分析與應對策略

金 鑫

（南通市紡織工業(yè)協會公平貿易工作站，江蘇南通 226001）

美國特朗普新政府貿易政策的出臺，對江蘇省紡織會帶來什么影響？我們應當以什么的政策積極應對? 怎樣防止和降低可能出現的影響？我們通過了解到大量的信息，結合江蘇省及南通市紡織服裝現狀，進行了如下可行性分析和探索。

美國；貿易政策；紡織；策略

1 中美紡織品服裝貿易現狀

美國是全球最大的紡織品服裝進口國，美國也是我國紡織品服裝第一大出口市場，1996年～2015年，我國對美國出口規(guī)模逐年擴大，連續(xù)增長，20年間出口額擴大了14倍，美國占我國的出口份額也擴大到17%。2016年，我國對美出口額450.2億美元，同比下降5.7%。其中紡織品和服裝分別下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，針織服裝、梭織服裝合計出口量同比下降2.2%，單價下跌3.9%，家用紡織品出口額同比下降1.5%。

據海關總署統(tǒng)計數據顯示，盡管受全球經濟形勢和貿易環(huán)境影響，中美紡織品服裝貿易額呈現下降趨勢，但是目前，兩國在對方貿易關系中的重要地位仍未改變：美國仍是中國第二大貿易伙伴，第一大出口市場，第四大進口來源地；中國是美國第一大貿易伙伴，第三大出口市場，第一大進口來源地。

2017年1月，中國紡織品服裝出口恢復增長。2017年1月中國紡織品服裝出口1656.8億元，同比增長10.2%，其中紡織品出口664.1億元，同比增長11.2%；服裝出口992.7億元，同比增長9.5%。

江蘇是中國紡織大省，2016年全省紡織主要經濟指標同比全部增長，而外貿指標卻全部下降，進出口總額460.5億美元，同比下降1.8%；其中出口434.2億美元，同比下降1.4%；進口26.2億美元，同比下降6.8%。其中美國政府政策調整是下降因素之一。

南通作為江蘇省紡織產品出口量最大的地級市，2016年出口呈現逆勢上揚趨勢，這一現象和南通市政府打造高端紡織強市是分不開的。據統(tǒng)計,南通地區(qū)紡織服裝出口總值455.57億元人民幣，同比增長10.9%，其中12月份出口總值達39.74億元人民幣，同比增長12.6%，占全市30%。其中服裝全年出口總值252.43億元人民幣,同比增長9.1%、家紡全年出口總值150.04億元人民幣,同比增長7.1%。其中出口到美國84億人民幣（紡織紗線、織物及制品出口美國30億、服裝及衣著出口美國35億、家寢具等出口美國19億）。

2 特朗普新政府貿易政策對中國紡織行業(yè)的影響

中國紡織業(yè)目前規(guī)模以上企業(yè)有從業(yè)者460多萬人，對中國GDP的貢獻率達10%，今年以來中國出口數據的改善可能也會加大特朗普政府實施懲罰性政策、縮小美國與中國貿易逆差的可能性。特朗普曾抨擊德國和中國的貿易行為，并威脅要大幅提高對中國進口商品征收的關稅。這類行動可能令中國剛剛開始復蘇的出口業(yè)受到沖擊。如果美國新政府決心令美國貿易狀況更為平衡，則中國可能會成為靶心。那么，美國特朗普新政府貿易政策對中國紡織行業(yè)的影響究竟多大？我們分析：

2.1 “制造業(yè)轉移和回流美國”尚待時日

“制造業(yè)轉移和回流美國”是特朗普競選時的一個口號，即使美國政府制定支持政策，正式實施是一個很長的過程，美國紡織服裝產業(yè)產生制造回流的可能性較低。一方面，美國的紡織服裝產業(yè)萎縮嚴重，總產值、就業(yè)人數均很低，短期內難以恢復。另一方面，紡織服裝產業(yè)作為典型的勞動密集型產業(yè)，美國高昂的人力成本將明顯提升生產成本。在1月20日的就職演講中，特朗普總統(tǒng)喊出了“雇美國人，買美國貨”的口號。我們分析，特朗普新政下，中美貿易，特別是在其競選期間對與中國相關的貿易表態(tài)較為苛刻，比如，美國可能標定中國為匯率操縱國、可能全面審查與中國相關的貿易活動等等，但是美國公司不到美國之外的地區(qū)投資，來自其他國家的出口產品依然會基于成本優(yōu)勢打敗美國本土公司。

要兌現競選承諾，特朗普政府在未來很可能會在大幅度減稅、全方位改革國內經濟調控政策、降低企業(yè)運行成本，特別是在勞動力成本等方面采取大動作。不過，美國這些新政策的出臺，有利于普通大眾，卻會影響既得利益階層的利益，因此，制造業(yè)回歸美國絕不是簡單的事情，絕不是一個4年任期可以做到的。

2.2 中美貿易戰(zhàn)伯仲難分

特朗普新政可能標定中國為匯率操縱國，對中國出口商品實施懲罰性政策，縮小美國與中國的貿易逆差。特朗普提出要提升制造業(yè)，增加就業(yè)崗位，保護國內市場。一方面，美國的紡織服裝產業(yè)萎縮嚴重，總產值、就業(yè)人數均很低，短期內難以恢復。另一方面，紡織服裝產業(yè)作為典型的勞動密集型產業(yè)，美國高昂的人力成本將明顯提升生產成本。中國紡織對美國年出口將近500億美元，占美國紡織品進口份額逾30%，如此高的關稅對紡服行業(yè)的打擊是非常沉重的，短期會造成訂單外流，將會對我國的紡織服裝出口形成明顯利空。但是隨著人民幣對美元的貶值，對于中國紡織品出口本是利好，以2016年為例，全年人民幣貶值約6.67%，我國對美出口額450.2億美元，同比下降5.7%，這就是說，中國對美出口數量不是下降而是增加的。

如果美國對中國征收高關稅，不僅懲罰中國，也間接懲罰了美國公司。中國出口到美國的是以價廉物美的工業(yè)產品為主，提升關稅后最終會影響到美國消費者。而且中國對美貿易順差較大，相當一部分為加工貿易，中國只收取加工費再出口到美國，因此美國公司收益更大，美國政府新政策對美國公司影響更大。因此，特朗普對中美雙邊貿易新政策的出臺應該相當審慎。

如果中美發(fā)生貿易摩擦，最可能產生的結果是訂單向國外轉移，越南作為美國第二大的紡織品服裝進口市場，因其產業(yè)配套相對完善、生產成本低、勞動力充裕等，最有可能承接訂單的轉移。從訂單承接能力的角度，業(yè)內專家測算，假設，保持越南現有紡織服裝產業(yè)總就業(yè)人數280萬不變，出口比例保持90%，參考中國紡織產業(yè)的發(fā)展歷程，如果越南人均總產值保持每年0.5萬美元/人的增長速度，測算越南紡織服裝產業(yè)出口的總規(guī)模，越南的紡織服裝產業(yè)總出口在2025年達到1537億美元，與越南紡織服裝服裝協會預計的2025年1650億美元基本一致。根據該預測，2017 年紡織服裝訂單向越南轉移帶來的出口下滑預計在6%左右，影響相對有限。

2.3 特朗普的新政難以落地

特朗普的政策要落實下來會有一個過程，可能遭到美國國內利益集團的反對。一是進口商要反對，中國紡織產品價廉物美，這么高的關稅致使一些不可替代的中國產品進不來，其它國家進口，會增加成本，而且質量不能保證；二是美國人民要反對，由于中國出口的紡織品服裝在美國個人消費品中占比較高，消費者會因此會增加生活成本，估計也會引起美國民眾的不滿；三是特朗普新政下，希望重振“美國制造”，我們分析，這應該僅限于高端制造業(yè)，如果美國重新發(fā)展中低端制造業(yè)，并無太大成本優(yōu)勢，各個國家紡織投資絕大部分都是企業(yè)家的事，老板不愿意投資，重振“美國制造”，就是一句空話；四是特朗普通過減稅來營造招商引資環(huán)境，擴大各國企業(yè)赴美投資，現在我國棉紡、化纖、服裝企業(yè)赴美投資的越來越多；同時，美國退出TPP，客觀上分析，對我們紡織產業(yè)發(fā)展來說也是好事。

綜上所述，特朗普上臺后，貿易政策存在較大的不確定性，

同時，2017年，中國的出口形勢仍然非常嚴峻。英國脫歐以及歐盟自身復蘇遠低于預期，導致紡企出口歐盟的壓力仍然巨大；另外，印度、越南、緬甸、巴基斯坦等第三世界紡織產品出口數量大幅增長，也對中國紡織的出口帶來一定沖擊。

這一系列不確定因素使業(yè)內人士不得不對中美雙邊貿易產生憂慮。但是，這僅僅是一系列可能，和專家、企業(yè)家共同商量后，我們分析，一定時間段會產生一定影響，但是影響不會很大。

特朗普很可能會將“操縱匯率”作為與中國談判的籌碼，來爭取中國減少針對美國商品和服務的關稅和貿易壁壘，進而促進美國的出口。特朗普政府的中國匯率操縱論或許更具政治意義而較無實用價值。

3 探索積極有效應對的思路和策略

3.1 加快形成‘中國＋周邊國家’的主導格局

中國無疑仍然是世界紡織品行業(yè)的領軍者，未來在全球紡織品供應鏈中，物競天擇，全球貿易自由化趨向不可逆轉。中國紡織品出口不僅不會受到制造業(yè)向東南亞轉移的影響，還有可能隨著東南亞紡織品服裝出口的增長，而使中國企業(yè)加快轉型升級而受益。中國與東南亞共同推進的RCEP也是為了實現這種合作共贏的目的。通過區(qū)域經濟合作，使中國與東南亞各國實現共同發(fā)展。

3.2 加快與東南亞共同推進RCEP

東南亞國家與美國之間的貿易便利性優(yōu)于中美之間，從東南亞出口到美國的關稅遠低于從中國出口到美國的關稅。紡織的產業(yè)鏈非常長，最下游的縫制環(huán)節(jié)對勞動力成本敏感，會繼續(xù)向東南亞等區(qū)域轉移，而上游的研發(fā)、設計和原料領域，國內企業(yè)優(yōu)勢依然明顯。因此，雖然美國可以通過保護主義削減中國的進口，但除非美國紡織制造業(yè)同樣具備低廉的要素價格、勞動力成本、消費需求增長和銷售市場成熟度等因素，這也是中國的制造業(yè)紛紛向成本更低的東南亞地區(qū)轉移的原因。這兩個如影隨形的事實將挫敗特朗普所主導的任何貿易戰(zhàn)。

對此，我們南通出口企業(yè)正在采取有針對性的措施，向東南亞轉移產能。紡織行業(yè)梯度轉移是大勢所趨，紡織企業(yè)在謀劃東南亞生產布局時，一定要做到優(yōu)勢互補，對于國內一些仍具有戰(zhàn)略性作用的生產基地，不可輕易放棄，切忌盲目東南飛。

3.3 加快實現紡織產業(yè)轉型升級

中國紡織服裝業(yè)要加快企業(yè)創(chuàng)新步伐，加大研發(fā)升級能力投入，盡快形成獨具特色的品牌優(yōu)勢，才能在全球經濟緩慢復蘇、世界市場競爭加劇、貿易保護主義抬頭的背景下，獲得新的生存空間。

3.4 加快塑造自有服裝品牌

中國紡織品要提高產品附加值，就必須加快高新技術研發(fā)，加快塑造自有服裝品牌，全面提升自身在亞洲制造業(yè)中所處的層級，為向高端產業(yè)鏈升級奠定良好基礎。中國紡織品從貼牌加工起步，經歷了數十年的努力，現在江蘇紡織已經擁有羅萊家紡、陽光毛紡、紅豆T恤、鑫緣絲綢等一系列享譽世界的品牌，但是這些品牌行業(yè)占比還不大，與中國紡織大省地位還不匹配。

3.5 充分關注國際匯率的波動性

美國新政的實施，明年全球主要貨幣之間的匯率波動可能會放大，紡織出口企業(yè)一定要在接單時，充分關注匯率的波動性，訂合同時及時鎖定匯率，避免不必要的風險。同時，隨著美元回流，很多發(fā)展中國家和欠發(fā)達地區(qū)的美元支付能力會受到一些影響，因此要謹慎選擇新的客戶，選擇安全的支付流程，降低支付方面的風險。

3.6 堅持用足用好國家新政策

黨的十九即將召開，富民強國總思路不會變，紡織企業(yè)一定要關心國家大事，認真學習領會黨中央關于加速實體經濟發(fā)展的要求，堅持用足用好國家新政策。例如，國家如果采取措施，取消進口棉花配額，這樣中國紡織企業(yè)就和美國、東南亞紡織企業(yè)站在同一條競爭起跑線水平線上。只要我國寬松的貨幣政策加上“積極主動”的財政政策和結構改革，預計將會解決美國新政府貿易政策對紡織行業(yè)的影響的制約因素，并為中國紡織制造經濟體提供新的增長來源，強勁的中國經濟也將推動紡織品的出口，新興的貿易機會將在中國出現。

2017年是“十三五”各項利好政策得以實施的重要之年，我國紡織服裝業(yè)已進入大發(fā)展、大調整時期。隨著供給側改革的深化和企業(yè)轉型升級步伐的加快，外貿結構將進一步優(yōu)化；大型產業(yè)集群的優(yōu)勢愈發(fā)彰顯；鼓勵“走出去”等措施逐步落實，企業(yè)全球布局能力將進一步提升；市場結構優(yōu)化，更多的“一帶一路”沿線國家將成為新增長點。

總之，對2017年紡織品服裝出口不必過于悲觀，預計2017年我國紡織品服裝出口不會出現快速回升，也不至大幅下滑，實現與2016年基本持平或實現小幅增長的目標大有希望。

The American new government's trade policy lmpact analysis and coping strategies of Textile industry in this province

JIN Xin
(Fair trade workstation of Nantong Textile Industry Association, Jiangsu Nantong 226001，China)

The introduction of the new trade policy of the Trump administration of the United States, This province 's textile industry will bring what impact? How should we respond positively to the policy and how to prevent and reduce the possible impact? Through the understanding of a large amount of information, combined with the current situation of textile and clothing in the province and the city, the following feasibility analysis and exploration.

America; trade policy; textile; strategy

F752

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投稿日期：2017-01-17

金鑫（1962—），男，高級工程師，高級經濟師?，F協助做好紡織行業(yè)經營者集中反壟斷審查的行業(yè)協調、產業(yè)損害調查、貿易救濟措施實施、貿易摩擦案件應對、預警信息評估分析等工作。