10月份國(guó)內(nèi)國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格分析

一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升

10月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為115.96點(diǎn)，環(huán)比上升2.14點(diǎn)，升幅為1.88%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升；與上年同期相比上升35.61點(diǎn)，升幅為44.32%（見(jiàn)圖1）。

1.長(zhǎng)材、板材價(jià)格均有所上升，板材升幅高于長(zhǎng)材

10月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為120.10點(diǎn)，環(huán)比上升1.53點(diǎn)，升幅為1.29%；CSPI板材指數(shù)為113.53點(diǎn)，環(huán)比上升2.67點(diǎn)，升幅為2.41%，比長(zhǎng)材升幅高1.12個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升40.83點(diǎn)，升幅為51.51%；板材指數(shù)上升30.14點(diǎn)，升幅為36.14%（見(jiàn)圖2、表1）。

2.主要鋼材品種價(jià)格變化情況

10月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，中厚板、熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)上升，其他品種價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。其中：高線、鋼筋、角鋼價(jià)格分別上升48元/噸、40元/噸和67元/噸；熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板、中厚板和熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格分別上升127元/噸、93元/噸、118元/噸、57元/噸和7元/噸（見(jiàn)表2）。

3.鋼材價(jià)格呈小幅上行走勢(shì)

10月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)逐周上行，節(jié)后第二周漲幅較大，第三、四周繼續(xù)上升，但升幅收窄；進(jìn)入11月份，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈小幅上升走勢(shì)（見(jiàn)表3）。

圖1 2016-2017年10月CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

圖2 2016-2017年10月CSPI國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

4.主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，10月份，在全國(guó)六大區(qū)域市場(chǎng)中，華北和西北地區(qū)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升，環(huán)比分別上升2.98%和0.50%，且升幅較上月有所加大；其他地區(qū)均由降轉(zhuǎn)升，其中：中南地區(qū)上升2.32%，東北地區(qū)上升0.56%，華東和西南地區(qū)分別上升2.24%和1.37%（見(jiàn)表4）。

表1 CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

表2 主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表 元/噸

表3 CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)各周變化情況表

表4 CSPI分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析

10月份，鋼材市場(chǎng)需求和供給均有所下降，供需形勢(shì)基本平穩(wěn)。受環(huán)保限產(chǎn)影響，市場(chǎng)預(yù)期上升，鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅上升走勢(shì)。

1.主要用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng)，鋼材需求基本平穩(wěn)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)7.3%，增速比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)19.6%，增速比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)7.8%，增速比1-9月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，比9月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)PMI為51.6%，比9月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)擴(kuò)張發(fā)展態(tài)勢(shì)。從總體情況看，主要用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng)，雖增速略有回落，但鋼材需求仍基本平穩(wěn)。

2.鋼材產(chǎn)量小幅下降，鋼材價(jià)格小幅上漲

隨著天氣轉(zhuǎn)冷，鋼材市場(chǎng)逐漸進(jìn)入需求淡季，鋼鐵產(chǎn)量有所下降，市場(chǎng)預(yù)期有所上升。10月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量7236萬(wàn)噸，平均日產(chǎn)粗鋼233.42萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.5%；出口鋼材498萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材95萬(wàn)噸，凈出口鋼材折合粗鋼418萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%；受預(yù)期上升影響，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)小幅上漲走勢(shì)。

3.鐵礦石及煤焦價(jià)格繼續(xù)回落，廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，10月末，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格環(huán)比下跌2.81美元/噸，降幅為4.61%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下跌39元/噸，降幅為6.06%；煉焦煤、冶金焦價(jià)格也繼續(xù)下跌，分別環(huán)比下跌55元/噸和394元/噸，降幅分別為3.45%和17.14%；廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲，環(huán)比上漲44元/噸，漲幅為2.44%（見(jiàn)表5）。

三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降

10月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為175.5點(diǎn)，環(huán)比下降4.5點(diǎn)，降幅為2.5%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；同比上升38.2點(diǎn)，升幅為27.8%（見(jiàn)圖3、表6）。

1.長(zhǎng)、板材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降，板材降幅高于長(zhǎng)材

10月，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為189.9點(diǎn)，環(huán)比下降2.8點(diǎn)，降幅為1.5%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CRU板材指數(shù)為168.3點(diǎn)，環(huán)比下降5.5點(diǎn)，降幅為3.2%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，降幅比長(zhǎng)材升幅高1.7個(gè)百分點(diǎn)；與上年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升51.4點(diǎn)，升幅為37.1%；CRU板材指數(shù)上升31.6點(diǎn)，升幅為23.1%（見(jiàn)圖4）。

2.北美、亞洲由升轉(zhuǎn)降，歐洲升幅收窄

（1）北美市場(chǎng)

10月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為170.3點(diǎn)，環(huán)比下降2.8點(diǎn)，降幅為1.6%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。10月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為58.7%，環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，其中：新訂單指數(shù)下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，客戶庫(kù)存指數(shù)上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；10月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率74.6%，比上月末上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部鋼廠鋼筋、線材價(jià)格有所上升，型鋼、中厚板、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅價(jià)格有所下降（見(jiàn)表7）。

圖3 2016-2017年10月CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

圖4 2016-2017年10月CRU國(guó)際長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

（2）歐洲市場(chǎng)

10月，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為187.9點(diǎn)，環(huán)比上升1.7點(diǎn)，升幅為0.9%，升幅較上月收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)。10月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為58.5%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國(guó)制造業(yè)PMI為60.6%，法國(guó)制造業(yè)PMI為56.1%，意大利制造業(yè)PMI為57.8%，西班牙制造業(yè)PMI為55.8%。本月德國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格小幅上漲，但漲幅明顯收窄；板帶材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降（見(jiàn)表8）。

表5 主要原燃材料價(jià)格變化情況表

表6 CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)變化表

表7 美國(guó)中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表 美元/噸

表8 德國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況 美元/噸

（3）亞洲市場(chǎng)

10月，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為171.6點(diǎn)，環(huán)比下降9.1點(diǎn)，降幅為5.0%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。10月份，日本制造業(yè)PMI為52.8%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)制造業(yè)PMI為51.6%，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)主要鋼材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降（見(jiàn)表9）。

四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

隨著天氣轉(zhuǎn)冷，后期市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季。受供暖季限產(chǎn)影響，鋼鐵產(chǎn)量也將有所減少，但市場(chǎng)總體仍是供需基本平衡態(tài)勢(shì)，鋼價(jià)難以大幅上漲，仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

1.宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求保持平穩(wěn)

今年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-10月份，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)19.6%，增速比去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；10月份，41個(gè)大類行業(yè)中有34個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)，其中電氣機(jī)械、汽車、專用設(shè)備等用鋼行業(yè)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。黨的十九大報(bào)告指出，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)集中在提高發(fā)展質(zhì)量、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)換新舊動(dòng)能等方面，預(yù)計(jì)后期經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍會(huì)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，鋼材需求將保持平穩(wěn)。

2.市場(chǎng)供需基本平穩(wěn)，鋼價(jià)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)

10月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量降至近5個(gè)月以來(lái)的最低水平。自11月15日起，北方供暖季限產(chǎn)措施將陸續(xù)展開(kāi)，后期鋼鐵產(chǎn)量還可能會(huì)有所減少。在鋼材市場(chǎng)需求、供給均會(huì)有所回落的情況下，供需將基本保持平穩(wěn)，鋼價(jià)仍是小幅波動(dòng)走勢(shì)。

表9 遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材到岸價(jià)格變化情況表 美元/噸

表10 全國(guó)主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫(kù)存量變化情況表

3.鋼材庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降，后期市場(chǎng)壓力有所減輕

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，10月末全國(guó)主要市場(chǎng)鋼材庫(kù)存999萬(wàn)噸，環(huán)比上升4.22%。進(jìn)入11月份，鋼材社會(huì)庫(kù)存呈下降趨勢(shì)。至11月17日降至887萬(wàn)噸，比10月末減少112萬(wàn)噸，降幅為11.21%。鋼材庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降，顯示市場(chǎng)需求形勢(shì)較好，后期市場(chǎng)壓力有所減輕（見(jiàn)表10）。

4.后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題

一是供暖季限產(chǎn)措施陸續(xù)實(shí)施，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期有所拉動(dòng)。隨著供暖季限產(chǎn)措施的陸續(xù)實(shí)施，后期鋼鐵產(chǎn)量還可能會(huì)有所減少，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期有所拉動(dòng)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，維護(hù)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格向上波動(dòng)運(yùn)行，不利于企業(yè)降低成本。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，截止11月17日，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為60.72美元/噸，比10月末上升4.31%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲意向較強(qiáng)，將對(duì)企業(yè)降成本造成較大困難。

三是鋼材出口量繼續(xù)下降，后期出口難度仍較大。10月份全國(guó)鋼材出口量?jī)H為498萬(wàn)噸，同比下降35.3%，創(chuàng)2014年2月以來(lái)的最低水平。受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)較好、國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件較多的影響，后期我國(guó)鋼材出口難度仍較大。