印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展研究

彭曉釗

在同等發(fā)展水平的國家中，印尼是少有側(cè)重內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)體，將近60%的GDP由私人消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)。伴隨國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入的提高，印尼有望在2030年躍升為世界第七大經(jīng)濟(jì)體，其中產(chǎn)階級規(guī)模將從2012年的4500萬人增至1.35億人①。在此推動(dòng)下，印尼的電子設(shè)備、休閑旅游、教育醫(yī)療、個(gè)人理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品需求強(qiáng)勁，交通、通訊、娛樂、健康、金融等服務(wù)部門將成為印尼經(jīng)濟(jì)的新興支柱產(chǎn)業(yè)。然而，當(dāng)前印尼服務(wù)業(yè)仍以傳統(tǒng)部門為主，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，行業(yè)整體水平不高，市場競爭力較弱。2015年12月31日，東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）正式啟動(dòng)，印尼服務(wù)業(yè)在面臨區(qū)域競爭壓力的同時(shí)，也迎來市場自由化的發(fā)展機(jī)遇。為此，本文擬梳理印尼服務(wù)業(yè)的歷史演進(jìn)過程，分析印尼服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并就印尼服務(wù)業(yè)存在的主要問題做出初步探析。

一、印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自20 世紀(jì)60 年代以來，印尼服務(wù)業(yè)取得長足的發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重呈現(xiàn)緩步上升、窄幅波動(dòng)的趨勢。1960—1980 年印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重由33.5%微調(diào)至34.3%，基本維持穩(wěn)定。在此期間，印尼農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重大幅下降，并被快速上升的工業(yè)部門替代。1974年，印尼農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值相當(dāng)，在GDP的占比依次為31.1%、34.2%和34.7%。80年代初，印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重快速攀升，并在1985年突破40%，之后長期在該水平線上下浮動(dòng)。1997年，受亞洲金融危機(jī)的沖擊，印尼的房地產(chǎn)市場和金融行業(yè)遭受重創(chuàng)，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重震蕩下滑。1998年印尼服務(wù)業(yè)衰退 16.5個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值比重跌至36.7%。進(jìn)入21世紀(jì)后，印尼經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，金融行業(yè)整頓效果顯現(xiàn)，服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值比重再次上調(diào)，于2005 年重回40%的高位。2007—2009年，美國次貸危機(jī)和歐債危機(jī)相繼爆發(fā)，印尼服務(wù)業(yè)的GDP占比小幅回落至37%左右。2010年后，印尼交通業(yè)、通信業(yè)和建筑業(yè)蓬勃發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)業(yè)增速連續(xù)5年突破7%。2014年印尼服務(wù)業(yè)的GDP占比為42.2%，時(shí)隔9年重新超過工業(yè)（41.9%）。按照現(xiàn)價(jià)美元核算，印尼服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值從1975年的116.9億美元升至2015年3734.2億美元，40年間增加31倍②。

隨著印尼服務(wù)業(yè)的成長，其對本國勞動(dòng)就業(yè)的貢獻(xiàn)越來越大。印尼服務(wù)業(yè)吸收的勞動(dòng)力一直保持穩(wěn)步增長，就業(yè)比重不斷提高。1960 年印尼服務(wù)業(yè)在三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重約為17%，1995年該比例增至37.6%，35年間升幅愈20個(gè)百分點(diǎn)。1997—2006年，受亞洲金融危機(jī)影響，印尼服務(wù)業(yè)就業(yè)比重的增長速度放緩甚至下降，始終徘徊在37%～39%之間。2007年以來，印尼服務(wù)業(yè)就業(yè)比重恢復(fù)上升態(tài)勢，并在2008年突破40%的瓶頸，取代農(nóng)業(yè)成為印尼吸納就業(yè)的第一大部門。根據(jù)印尼全國勞動(dòng)人口普查的結(jié)果，截至2015年8月，印尼服務(wù)業(yè)的從業(yè)人口規(guī)模達(dá)到6049.5萬人，較10年前增長52.0%③。

在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益、提供就業(yè)崗位的過程中，服務(wù)業(yè)逐漸成為印尼消除貧困的重要途徑。一方面，服務(wù)行業(yè)經(jīng)營范圍廣泛，從業(yè)需求多樣，既包括對從業(yè)人員技能要求較高的現(xiàn)代部門，也涉及準(zhǔn)入門檻較低的傳統(tǒng)行業(yè)，能容納大量勞動(dòng)力，有效緩解就業(yè)壓力，減少社會(huì)貧困人口。另一方面，印尼政府在交通通訊、教育培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共住宅、水電氣等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，為個(gè)體的生存與發(fā)展提供基礎(chǔ)性保障，間接增加了印尼居民特別是貧困人群的可支配收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1984—2008年，印尼80%的農(nóng)村脫貧人口和86%的城鎮(zhèn)脫貧人口直接受益于服務(wù)業(yè)的成長④。服務(wù)業(yè)在促進(jìn)婦女就業(yè)、提高家庭收入方面起到積極作用。由于女性勞動(dòng)力的自身特點(diǎn)以及印尼社會(huì)的性別歧視現(xiàn)象，女性在服務(wù)業(yè)的就業(yè)比重明顯高于工業(yè)和農(nóng)業(yè)。根據(jù)世行公布數(shù)據(jù)，2013年印尼服務(wù)業(yè)的女性勞動(dòng)參與率為51.6%，遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)的33.4%和工業(yè)的15.0%⑤。

近年來，印尼服務(wù)貿(mào)易增長勢頭良好，在世界服務(wù)貿(mào)易中的份額不斷上升。2005—2015年印尼服務(wù)貿(mào)易總額從362.9億美元升至522.8億美元，增長44.1%。其中，服務(wù)貿(mào)易出口額從135.4億美元增至218.9億美元，增長61.6%；服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額從227.3億美元增至303.8億美元，增長33.6%；服務(wù)貿(mào)易逆差從91.4億美元降至84.9億美元，收窄7.1%⑥。盡管印尼服務(wù)貿(mào)易增速較快，其在對外貿(mào)易總額的比重仍然較小，與貨物貿(mào)易的比例僅為1：6。根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)，2014 年印尼服務(wù)貿(mào)易出口和進(jìn)口分列全球第三十二位和第三十九位，與其世界第十六大經(jīng)濟(jì)體的地位不符⑦。在東盟10國中，印尼服務(wù)業(yè)的競爭力處于中等偏下水平。2013年印尼服務(wù)貿(mào)易對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率只有6.4%，排在新加坡（89.7%）、馬來西亞（26.3%）、泰國（24.9%）、菲律賓（13.5%）和越南（12.6%）之后⑧。2006—2015年印尼服務(wù)貿(mào)易的RCA指標(biāo)⑨徘徊在0.4～0.6之間，低于新加坡（0.9～1.3）、泰國（0.8～1.1）、馬來西亞（0.6～0.8）、菲律賓（0.9～1.5）等服務(wù)業(yè)相對發(fā)達(dá)的國家，甚至不如經(jīng)濟(jì)實(shí)力更弱的柬埔寨（1.0～1.4）和老撾（0.6～1.0），表明印尼服務(wù)貿(mào)易出口缺乏競爭力，比較劣勢明顯⑩。

二、印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

服務(wù)業(yè)是指生產(chǎn)或提供服務(wù)產(chǎn)品的各類企業(yè)和經(jīng)濟(jì)部門的總和。根據(jù)印尼統(tǒng)計(jì)局的劃分，印尼服務(wù)業(yè)主要有電氣水的供應(yīng)服務(wù)，建筑業(yè)，零售、餐飲和住宿行業(yè)，交通通信業(yè)，金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)，個(gè)人和政府服務(wù)等六大部門。綜合而言，印尼服務(wù)業(yè)以零售、餐飲、住宿、建筑、維修等傳統(tǒng)部門為主，金融、娛樂、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、通信等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)含量相對較低。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

從對GDP的貢獻(xiàn)率來看，印尼服務(wù)業(yè)各部門的發(fā)展程度不一，傳統(tǒng)行業(yè)所占份額偏大。2015年印尼貿(mào)易、餐飲和住宿行業(yè)占GDP的比重為16.8%，比2010年上調(diào)0.6個(gè)百分點(diǎn)，占整體服務(wù)業(yè)的3/10強(qiáng)，繼續(xù)保持印尼最大服務(wù)部門地位。建筑業(yè)與個(gè)人和政府服務(wù)業(yè)是印尼第二和第三大服務(wù)部門。2000—2015年，二者增長率均大于GDP增長率，產(chǎn)值比重分別升至10.7%和10.3%。2015年印尼交通通信業(yè)與金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)的GDP占比相當(dāng)，都為8.8%。以2000年為基準(zhǔn)，交通通信業(yè)在各部門中的增長速度最快，年均增幅達(dá)12.0%，這主要得益于技術(shù)升級、市場需求和政府投資的推動(dòng)；同期，印尼金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)逐步走出1997年亞洲金融危機(jī)的影響，平均增長率恢復(fù)至6.8%。水電氣的供應(yīng)服務(wù)是印尼最小的服務(wù)部門，2015年該部門產(chǎn)值僅占印尼GDP的1.3%。

從勞動(dòng)就業(yè)的比重來看，傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)是印尼就業(yè)人數(shù)最多的部門，其從業(yè)人員規(guī)模在服務(wù)行業(yè)的占比超過6成。2015年印尼零售、餐飲和住宿行業(yè)、建筑業(yè)、交通通信業(yè)對國民就業(yè)的貢獻(xiàn)率分別為22.4%、7.1%和4.4%，三者合計(jì)33.9%。據(jù)調(diào)查，印傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)對從業(yè)人員的知識技能要求較低，提供的工作崗位主要為非正規(guī)雇員，其中零售、餐飲和住宿行業(yè)占比74%，建筑業(yè)占比61%，交通通信業(yè)占比66%。此外，2015年金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)與個(gè)人和政府服務(wù)的就業(yè)貢獻(xiàn)率依次為2.8%與15.6%，二者合計(jì)18.4%。現(xiàn)代服務(wù)部門的就業(yè)人員多為受過一定教育或培訓(xùn)的正式雇員，其中個(gè)人和政府服務(wù)占85%，金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)占75%B11。

從對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，服務(wù)業(yè)各部門所占比重差距較大，主要集中在旅游、運(yùn)輸和其他商業(yè)服務(wù)三大項(xiàng)目。在出口側(cè)，2005—2015年印尼旅游服務(wù)在服務(wù)出口的份額從34.8%升至48.7%，運(yùn)輸服務(wù)從21.9%降至15.8%，其他商業(yè)服務(wù)從22.1%降至22.0%。除了上述項(xiàng)目，個(gè)人、文化和娛樂服務(wù)與維修保養(yǎng)服務(wù)表現(xiàn)搶眼，均取得三位數(shù)的成長，出口份額分別上升0.1和0.2個(gè)百分點(diǎn)。在進(jìn)口側(cè)，2005—2015年得益于客運(yùn)需求的旺盛，運(yùn)輸服務(wù)比重變動(dòng)不大；在國際旅客數(shù)增長的刺激下，旅游服務(wù)的進(jìn)口份額從16.1%大幅上升至24.0%；其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)口增速不及行業(yè)整體，所占比重從31.6%降至24.6%。

從對資本的吸引力來看，印尼服務(wù)業(yè)的投資總量低于工業(yè)、高于農(nóng)業(yè)，三者比例保持在4： 5： 1。在服務(wù)業(yè)內(nèi)部，各部門的資本流入量相對均衡，國內(nèi)和國外投資各有偏好。根據(jù)印尼投資協(xié)調(diào)局2015年投資報(bào)告，印尼服務(wù)業(yè)當(dāng)中的電氣水的供應(yīng)服務(wù)、建筑業(yè)、零售與維修服務(wù)、住宿與餐飲業(yè)、交通通信業(yè)、金融與房地產(chǎn)、其他服務(wù)在外國投資總額的比重分別為10.3%、3.3%、2.1%、2.2%、11.2%、8.3%、1.0%B12，在國內(nèi)投資總額的比重依次為12.2%、9.6%、0.1%、2.2%、11.9%、3.6%、10%B13。

三、印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展中存在的問題

雖然印尼服務(wù)業(yè)近年來發(fā)展較快，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮越來越重要的作用，但是印尼服務(wù)業(yè)存在勞動(dòng)生產(chǎn)率低下、基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、金融服務(wù)發(fā)展滯后、制度環(huán)境不完善等長期問題，阻礙了印尼服務(wù)業(yè)競爭力的提升，進(jìn)而影響印尼服務(wù)貿(mào)易和投資的自由化進(jìn)程。

（一）勞動(dòng)生產(chǎn)率低下

印尼是世界第四大人口國，勞動(dòng)力資源十分豐富，但是印尼國民文化素養(yǎng)偏低，缺少熟練勞動(dòng)力和專業(yè)技術(shù)人才，失業(yè)人口基數(shù)龐大。截至2015年8月，印尼人口總數(shù)達(dá)2.56億，15歲以上人口1.22億，勞動(dòng)參與率為65.8%。在印尼適齡勞動(dòng)人口中，小學(xué)或小學(xué)以下文化程度的比例高達(dá)44.3%，初中文化程度的比例為18.0%，高中或中專文化程度的比例為26.7%，擁有大學(xué)及同等學(xué)歷文憑只占11.0%。據(jù)印尼勞工部統(tǒng)計(jì)，2015年印尼失業(yè)率為6.2%，完全失業(yè)勞動(dòng)力為756萬，另有半失業(yè)人口3431萬B14。此外，印尼企業(yè)（尤其是勞動(dòng)力需求集中的低端服務(wù)部門）用工成本也在不斷攀升。2003年印尼開始實(shí)施《勞動(dòng)法》，首次提出適用正式員工的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)工人工資隨之上漲。根據(jù)印尼勞動(dòng)和社會(huì)保障局的數(shù)據(jù)，2003—2014年，印尼各地區(qū)平均最低工資從41.5萬印尼盾上漲到159.6萬印尼盾，年均增長率達(dá)13.0%B15。2015年10月，佐科維總統(tǒng)簽署第78號總統(tǒng)令，推出新的最低工資調(diào)漲制度，即各地區(qū)翌年最低工資等于當(dāng)年最低工資加上全年通脹率與經(jīng)濟(jì)增長率之和，而最低工資標(biāo)準(zhǔn)低于國家貧困線的8個(gè)省份將每年額外增加5%。

在國民受教育程度較低、熟練勞動(dòng)力缺失以及人力成本大幅上漲的影響下，印尼勞動(dòng)生產(chǎn)率低下且增長遲緩。研究顯示，2000—2007年新加坡服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率為9萬美元，馬來西亞和泰國服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率在1.5～2.5萬美元之間，其他東盟成員國服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率都在1萬美元以內(nèi)。其中，印尼服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率不足新加坡的1/10，約占馬來西亞的1/3和泰國的一半，與越南、菲律賓和柬埔寨相當(dāng)B16。根據(jù)世界勞工組織（ILO）的統(tǒng)計(jì)，2007—2013年，印尼工人實(shí)際工資的平均增長率為5.1%，而勞動(dòng)生產(chǎn)率的平均增長率僅為3.9%B17。具體而言，印尼服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高速度要慢于其他產(chǎn)業(yè)。根據(jù)亞行數(shù)據(jù)，1990—2005年印尼服務(wù)業(yè)（不包含建筑業(yè)）和建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長速度分別為1.8%和-0.3%，均低于制造業(yè)的3.3%和農(nóng)業(yè)的2.6%B18。從2013年起，印尼服務(wù)業(yè)的就業(yè)比重（44.8%）超過GDP貢獻(xiàn)率（42.3%），并且二者差距呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大趨勢，表明印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展水平不高，新增就業(yè)人口主要流向附加值較低的傳統(tǒng)部門。

（二）基礎(chǔ)配套設(shè)施不足

作為中間投入環(huán)節(jié)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中起到連接協(xié)調(diào)作用，特別是基礎(chǔ)設(shè)施的配套對產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的輻射效果更加明顯。一直以來，印尼的公路、鐵路、港口等交通部門運(yùn)力嚴(yán)重不足，無法適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，成為印尼服務(wù)產(chǎn)業(yè)的短板之一。在世界銀行發(fā)布的2016年物流績效指數(shù)（LPI）上，印尼排名較2014年下滑10位，在全球160個(gè)國家和地區(qū)中排名第63位。其中，印尼在基礎(chǔ)設(shè)施和物流競爭力的排名分別下降17位和14位B19。據(jù)估計(jì)，印尼物流成本占GDP的比重高達(dá)25%～30%，相對于新加坡的10%和泰國的16%，競爭劣勢明顯B20。作為高度依賴海運(yùn)的群島型國家，印尼缺少連接各大港口的公路或鐵路網(wǎng)絡(luò)，直接導(dǎo)致島際運(yùn)輸成本的增加，不同地區(qū)物價(jià)差異巨大，部分流通商品的價(jià)格甚至高于從新加坡或中國的直接進(jìn)口。印尼港口設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)已處于飽和狀態(tài)。在未有任何擴(kuò)建的情況下，印尼最大貨運(yùn)港——丹絨不碌港的集裝箱吞吐量從2007到2013年猛增兩倍B21。印尼已有49.6萬公里的普通公路網(wǎng)絡(luò)正在快速老化，近半處于待修的狀態(tài)。1974—2014年，印尼新建高速公路僅為440公里，項(xiàng)目進(jìn)展極其緩慢。截至2015年6月底，印尼航運(yùn)企業(yè)擁有拖船、散貨船、油船、海工輔助船等船舶1.36萬艘，其整體狀況陳舊，約40%船舶的船齡在30年以上，根本不能滿足印尼快速增長的航運(yùn)業(yè)需求。為彌補(bǔ)現(xiàn)有缺口、提高運(yùn)載量，印尼航運(yùn)業(yè)在未來五年至少需要補(bǔ)充各類型船舶1000艘B22。

礙于資金投入不足、地理環(huán)境復(fù)雜、國有企業(yè)壟斷、人口基數(shù)龐大等因素限制，印尼電信基礎(chǔ)設(shè)施的普及率仍有待提高。根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）的數(shù)據(jù)，2014年印尼每100人互聯(lián)網(wǎng)用戶僅為17.1人，新加坡為82人，馬來西亞為67.5人，泰國為34.9人，菲律賓為36.7人，越南為48.3人；印尼每100人手機(jī)用戶為128.7人，新加坡為146.9人，馬來西亞為148.8人，泰國為144.4人，菲律賓為111.2人，越南為147.1；印尼每100人固定電話用戶為10.3人，新加坡為36.2人，馬來西亞為14.6人，泰國為8.5人，菲律賓為3.1人，越南為6.0人B23。目前，印尼電信市場主要由PT Telkomsel、PT Indosat、PT XL Axiata、PT AXIS Telekom、Hutchison等運(yùn)營商控制，行業(yè)競爭激烈；電信制式以GSM為主（80%），WCDMA（11%）與CDMA（9%）處于成長階段；尚未建立遍及全國的光纖及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，Wi-Fi熱點(diǎn)和3G服務(wù)覆蓋比例較小，4G網(wǎng)絡(luò)只在少數(shù)城市地區(qū)鋪設(shè)，部分鄉(xiāng)村地區(qū)不能接入互聯(lián)網(wǎng)。

（三）金融服務(wù)發(fā)展滯后

1997年亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，印尼金融機(jī)構(gòu)受到重大打擊，許多銀行因承擔(dān)巨額不良債權(quán)被迫清算破產(chǎn)。經(jīng)過大規(guī)模的重組整頓，印尼銀行業(yè)逐步走出金融危機(jī)的影響，不良貸款率、資產(chǎn)收益率、存貸比率、資本充足率等指標(biāo)緩慢恢復(fù)，但也遺留下一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。一是機(jī)構(gòu)臃腫，效率低下。印尼擁有不少于100家商業(yè)銀行，數(shù)量之多令銀行業(yè)資產(chǎn)過于分散，不利于抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國際競爭力的提升。在東盟各國中，新加坡僅有3家銀行，實(shí)力列于地區(qū)前三甲；馬來西亞有8家銀行，其中3家位居第4～6位；泰國1家銀行排名第7；印尼最大的萬自立銀行名列第8B24。2015年印尼銀行部門提供的信貸占GDP的比重僅為37.3%，遠(yuǎn)遜于新加坡（129.7%）、馬來西亞（135.2%）和泰國（126.6%），表明其對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持作用有限。二是利率水平居高不下，企業(yè)融資困難。近年來，為抑制通脹水平、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，印尼央行將基準(zhǔn)利率維持在6%～10%之間，推高了印尼企業(yè)尤其是中小企業(yè)的融資成本，拖累制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。根據(jù)印尼金融服務(wù)管理局2016年2月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，印尼銀行業(yè)平均凈利差達(dá)5.39%，高于鄰近的泰國（2.60%）、馬來西亞（2.35%）和菲律賓（3.35%），位居?xùn)|盟國家之首B25。三是個(gè)人金融服務(wù)落后，無法滿足消費(fèi)者需求。根據(jù)2011年麥肯錫公司的問卷調(diào)查，在印尼主要城市地區(qū)僅有40%的民眾擁有銀行業(yè)務(wù)。2011年印尼人均保有2.3個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，低于東盟平均保有量的3.6個(gè)B26。2014年印尼信用卡普及率只有1.4%，較2011年的0.5%上升幅度不大B27。

（四）制度環(huán)境不完善

制度環(huán)境不完善是影響印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要因素。第一，官僚體系龐雜，中央與地方“各自為政”。2011年1月，印尼實(shí)行大規(guī)模分權(quán)改革，部分行政權(quán)力從中央轉(zhuǎn)移到地方，造成各級政府對中央政策的執(zhí)行力度開始下降。根據(jù)印尼公共工程部在2014年10月公布的調(diào)查結(jié)果，盡管印尼《建筑法》頒布已有12年之久，全國只有不到一半省區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行該法案。第二，行政效率拖沓，投資營商環(huán)境不佳。在世行《2016年全球營商環(huán)境報(bào)告》中，印尼得分僅為54.7，位列第109名，在189個(gè)國家和地區(qū)中處于后段。根據(jù)世行調(diào)查，在印尼開辦企業(yè)的手續(xù)為13項(xiàng)，平均耗時(shí)47.8個(gè)工作日；獲得建筑牌照的手續(xù)為17項(xiàng)，平均耗時(shí)210.2個(gè)工作日；注冊不動(dòng)產(chǎn)的手續(xù)為5項(xiàng)，平均耗時(shí)27.4個(gè)工作日B28。第三，保護(hù)主義盛行，限制競爭力要素的引進(jìn)。世界銀行服務(wù)貿(mào)易限制指數(shù)（SRTI）顯示B29，印尼服務(wù)業(yè)的政策開放度在東盟排名末尾。2012年新加坡、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓和印尼的SRTI指標(biāo)依次為9.0、37.5、42.7、46.8、50.7和54.4B30。值得注意的是，與2008年上期調(diào)查相比，印尼SRTI指標(biāo)上升了7.5，是表現(xiàn)最差的東盟國家。以醫(yī)療健康領(lǐng)域?yàn)槔?，僅在2012年就有60萬印尼公民選擇新加坡、馬來西亞、泰國等服務(wù)水平相對較高的鄰國作為醫(yī)療旅游的目的地，印尼為此流失產(chǎn)值超過14億美元B31。第四，政策透明度低，官員腐敗滋長。由于法制不健全、涉貪面過大以及社會(huì)容忍度高，印尼官員索賄現(xiàn)象屢禁不止，極大打擊了企業(yè)投資的積極性。根據(jù)印尼內(nèi)政部的披露，印尼超過1/3的地方首長曾經(jīng)或正在卷入貪腐案件。在2015年國際透明機(jī)構(gòu)的清廉指數(shù)中，印尼在全球167個(gè)國家和地區(qū)中排名第88位，落后于第8位的新加坡、第54位的馬來西亞和第76位的泰國B32。

四、結(jié)語

2015年12月31日，東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）成立，東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)入商品、服務(wù)、投資和勞動(dòng)力要素自由流動(dòng)的新階段。按照《東盟經(jīng)濟(jì)共同體藍(lán)圖》（AEC Blueprint）的要求，東盟成員國將開放70%的服務(wù)業(yè)市場，完成對醫(yī)生、測繪、會(huì)計(jì)、建筑等從業(yè)資格的相互承認(rèn)。然而，伴隨東盟服務(wù)行業(yè)自由化的不斷深入，印尼服務(wù)業(yè)面臨的壓力也越來越大。從1995年《東盟服務(wù)業(yè)框架協(xié)議》（AFAS）開始，為保護(hù)本國企業(yè)和勞工免受競爭，特別是維護(hù)國有企業(yè)的壟斷利益，印尼對服務(wù)部門采取選擇性和有限開放，在市場準(zhǔn)入和國民待遇方面保留較多限制，錯(cuò)失了以開放倒逼改革、以改革促進(jìn)發(fā)展的契機(jī)。2014年9月佐科維總統(tǒng)上臺后，印尼服務(wù)業(yè)的相關(guān)政策環(huán)境有所好轉(zhuǎn)。2015年1月，印尼政府頒布《2015—2019年印尼中期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（RPJMN 2015-2019）。該規(guī)劃預(yù)計(jì)在未來五年向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投入3451億美元，涉及公路、鐵路、機(jī)場、貨運(yùn)港口、輪渡碼頭、電力生產(chǎn)、能源供應(yīng)、污水處理、寬帶網(wǎng)絡(luò)等多項(xiàng)重點(diǎn)工程B33。自2015年9月起，印尼投資協(xié)調(diào)局推出營商許可的電子化服務(wù)，將企業(yè)申請辦理電力牌照的時(shí)間從原先的923日縮減為256日，土地牌照從123日縮減為90日，旅游牌照從661日縮減為188日B34。2016年2月，印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部公布新的外商投資負(fù)面清單，移除35個(gè)外資限制行業(yè)，調(diào)整另外20個(gè)行業(yè)的外資持股限額，包含對外資開放電子商務(wù)和高速公路營運(yùn)、允許外資在電影、餐館、酒吧行業(yè)完全持股，將外資在醫(yī)療健康行業(yè)的持股限額從49%升至67%等內(nèi)容B35。2016年3月，印尼推出稅收優(yōu)惠長達(dá)3年的“倉庫共享”計(jì)劃，希望借此減少物流成本，提高貨物運(yùn)送的服務(wù)效率B36。長遠(yuǎn)來看，為更好地融入東盟經(jīng)濟(jì)共同體，印尼應(yīng)該積極參與東盟服務(wù)業(yè)的自由化進(jìn)程，將服務(wù)業(yè)的開放轉(zhuǎn)化為發(fā)展的動(dòng)力，通過引進(jìn)國際資本、優(yōu)質(zhì)理念、專業(yè)人才和先進(jìn)技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展旅游業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等傳統(tǒng)優(yōu)勢部門與電子商務(wù)、金融業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，進(jìn)而提升服務(wù)部門的競爭實(shí)力。

[注釋]

①Iain Marlow： “The Next China？ Indonesia Emerging as A New Asian Powerhouse”， The Globe and Mail， http：//www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/asian-pacific-business/the-next-china-indonesia-emerging-as-a-new-asian-powerhouse/article22496882/.

②World Development Indicators， http：//databank.worldbank.org/data/reports.aspx？source=2&country=IDN.

③BPS， “Population 15 Years to Top Who Worked by Main Industry 1986-2015”， http：//www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970.

④Asep Suryahadi， Gracia Hadiwidjaja， and Sudarno Sumarto. “Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after the Asian Financial Crisis.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 48.2（2012）：209-227.

⑤World Development Indicators， http：//databank.worldbank.org/data/reports.aspx？source=2&country=IDN.

⑥International Trade Centre， http：//www.trademap.org/Index.aspx.

⑦WTO， Services Profiles： Indonesia， http：//stat.wto.org/ServiceProfile/WSDBServicePFView.aspx？Language=E&Country=ID.

⑧World Development Indicators， http：//databank.worldbank.org/data/reports.aspx？source=2&country=EAS.

⑨為剔除國家和世界總量波動(dòng)的影響，可用顯性比較優(yōu)勢指標(biāo)RCA分析各國服務(wù)貿(mào)易的出口競爭力。用公式表示RCA=（Xij/Xi）/（Xwj/Xw）。其中，Xij為i國服務(wù)貿(mào)易的出口總額，Xi為i國商品與服務(wù)貿(mào)易的出口總額，Xwj為世界服務(wù)貿(mào)易的出口總額，Xw為世界商品與服務(wù)貿(mào)易的出口總額。如果RCA>2.5，表明i國服務(wù)貿(mào)易的出口競爭力極強(qiáng)；如果RCA介于2.5～1.25之間，表明i國服務(wù)貿(mào)易的出口競爭力很強(qiáng)；如果RCA介于1.25～0.8之間，表明i國服務(wù)貿(mào)易的出口競爭力較強(qiáng)；如果RCA<0.8，表明i國服務(wù)貿(mào)易缺乏出口競爭力。

⑩根據(jù)International Trade Centre數(shù)據(jù)計(jì)算得出，http：//www.trademap.org/Index.aspx.

B11Manning， Chris， and Aswicahyono. “Trade and Employment in Services： the Case of Indonesia”. ILO Working Papers， 2012.

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B29世界銀行服務(wù)貿(mào)易限制指數(shù)（STRI）覆蓋103個(gè)國家，是用以測度一國服務(wù)業(yè)開放程度的評價(jià)指標(biāo)。STRI最小值為0，代表開放度最高；最大值為100，代表開放度最低。

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