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    房地產(chǎn):租賃市場(chǎng)潛力廣闊

    2017-03-15 11:29:41興業(yè)證券
    股市動(dòng)態(tài)分析 2017年47期
    關(guān)鍵詞:市場(chǎng)潛力首單蛇口

    興業(yè)證券

    房地產(chǎn):租賃市場(chǎng)潛力廣闊

    興業(yè)證券

    投資要點(diǎn)

    1、增量資金是明年地產(chǎn)股核心資產(chǎn)重要邊際變量。

    2、蛇口發(fā)行首單租賃CMBS。

    近兩年主導(dǎo)地產(chǎn)股走勢(shì)的是增量資金邏輯,而不是政策邏輯。去年地產(chǎn)股大行情是保險(xiǎn)增量資金帶來(lái),今年內(nèi)房股大行情是北水南下和西水東進(jìn)資金帶來(lái),都是增量資金邏輯。在銀行資產(chǎn)配置帶來(lái)核心資產(chǎn)低估值、高成長(zhǎng)、有安全邊際特征基礎(chǔ)上,未來(lái)增量資金將持續(xù)去配置這些資產(chǎn),帶來(lái)核心資產(chǎn)行情。從微觀層面的現(xiàn)象來(lái)看,一方面是A股納入MSCI將帶來(lái)增量資金;另一方面?zhèn)袌?chǎng)趨勢(shì)不好,資產(chǎn)配置主體有尋找類債券資產(chǎn)的內(nèi)在需求。從更宏觀的角度來(lái)看,在中國(guó)商業(yè)銀行配置一二線按揭大趨勢(shì)下,其他資產(chǎn)配置主體要想利益最大化就得追隨商行策略,配置一二線大趨勢(shì)下衍生的核心資產(chǎn)。

    各項(xiàng)租賃利好政策高頻率出臺(tái),就是為了擊破行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)。一方面提供低成本的土地,增加房源供給;另一方面降低融資成本,拓寬融資渠道。本周,招商蛇口發(fā)行首單儲(chǔ)架式長(zhǎng)租公寓CMBS,融資規(guī)模為60億,分多期發(fā)行,刷新長(zhǎng)租公寓類資產(chǎn)證券化的最高額度。一二線資產(chǎn)價(jià)格長(zhǎng)期向上和租售并舉的新時(shí)代,尤其是租售并舉階梯化供應(yīng),將給在后服務(wù)市場(chǎng)布局的公司帶來(lái)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。

    重點(diǎn)推薦:招商蛇口、萬(wàn)科A和保利地產(chǎn)等。

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