銅線纜加工企業(yè)如何參與充電樁市場的發(fā)展

肖前君

江西銅業(yè)股份有限公司

銅線纜加工企業(yè)如何參與充電樁市場的發(fā)展

肖前君

江西銅業(yè)股份有限公司

一、前言

充電樁主要由人機(jī)交互單元、控制單元、計(jì)量單元、安全防護(hù)單元組成。其零配件包括變壓器繞組漆包線、傳輸電能的電力線、傳輸控制信號的電子線等，這些都是由銅線纜加工企業(yè)供應(yīng)，充電樁的發(fā)展將是銅線纜加工企業(yè)的一次機(jī)遇。

電動汽車對環(huán)境影響較小，世界主要國家都將電動汽車發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，視其為新興產(chǎn)業(yè)和緩解能源環(huán)境危機(jī)的重要途徑，并出臺了相關(guān)政策促使其發(fā)展。與之配套的充電設(shè)施亦獲得了快速發(fā)展，同時(shí)與充電樁配套的漆包線、電子電力線纜等相關(guān)零配件供應(yīng)商亦將有著廣闊的發(fā)展前景。

二、我國電動汽車發(fā)展情況

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平不斷提高，汽車保有量持續(xù)攀升。大力發(fā)展電動汽車，能夠加快燃油替代，減少汽車尾氣排放，對保障能源安全、促進(jìn)節(jié)能減排、防治大氣污染、推動我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國具有重要意義。

(一)國家產(chǎn)業(yè)政策不斷完善和發(fā)力

我國電動汽車產(chǎn)業(yè)已形成了較為完整的政策體系。2009年實(shí)施的“十城千輛”工程標(biāo)志著我國電動汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入以示范為主的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期。國家科技計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程、購買補(bǔ)貼等政策從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和市場等方面保證了示范推廣工作的順利進(jìn)行。2013年9月開始在更大范圍開展了以早期市場培育為主的推廣工作，特別是2014年以來電動汽車產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)入密集發(fā)布和調(diào)整階段，通過購買補(bǔ)貼、稅收減免、政府采購、充電價(jià)格優(yōu)惠、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、不限行不限購等多策并舉，形成了覆蓋從研發(fā)、生產(chǎn)、購買和使用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的較為完善的政策體系。

(二)我國電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國已超越美國成為全球最大的電動汽車市場，僅2015年其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成254633輛和247482輛，同比分別增長4.2倍和4.5倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成85838輛和83610輛，同比增長1.9倍和1.8倍，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期其他國家。正因?yàn)閲鴥?nèi)電動汽車銷量的快速增長，使得我國2015年底時(shí)全國電動汽車保有量已經(jīng)達(dá)到58.32萬輛，與2014年相比增長了169.48%。從市場占有率、企業(yè)數(shù)量和配套產(chǎn)業(yè)投資等情況看，我國電動汽車產(chǎn)業(yè)已從產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期進(jìn)入發(fā)展期，處于重要的機(jī)會窗口。

(三)提升電動汽車競爭力，打破發(fā)展瓶頸，關(guān)鍵技術(shù)亟待突破

盡管我國電動汽車快速發(fā)展，但在價(jià)格和使用便利性方面仍與傳統(tǒng)燃油車存在較大差距。價(jià)格方面，享受國家和地方雙重補(bǔ)貼的電動汽車市場價(jià)格是同級別傳統(tǒng)車型的兩倍左右，主要原因在于電池成本過高。使用便利性方面，我國市場上大部分電動汽車?yán)m(xù)航里程一般在100-300公里，加之充電時(shí)間長和充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善等因素，造成用戶“里程焦慮”。另外，受溫度影響，動力電池在冬季容量會出現(xiàn)明顯下降。

(四)大力發(fā)展新能源汽車是大勢所趨，前景可期

近年來，在國家政策的鼓勵與支持下，我國電動汽車發(fā)展迅速，產(chǎn)銷量快速增長。但到目前為止，電動汽車的關(guān)鍵技術(shù)還沒有得到根本性的突破，電動汽車也沒有成為汽車消費(fèi)的主力車種。不過，作為未來的發(fā)展趨勢，電動汽車發(fā)展空間巨大，而且也必然會成為汽車消費(fèi)的主要車種。

隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，今后較長一段時(shí)期汽車需求量仍將保持增長勢頭，由此帶來的能源緊張和環(huán)境污染問題將更加突出。加快培育和發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，既是有效緩解能源和環(huán)境壓力，推動汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的緊迫任務(wù)，也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育新的增長點(diǎn)和國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略舉措。

為全面落實(shí)國家關(guān)于發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和加強(qiáng)節(jié)能減排工作的決策部署，加快培育和發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院制訂了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》，提出節(jié)能與新能源汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模要位居世界前列。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛。

三、我國電動汽車充電設(shè)施發(fā)展情況

充電設(shè)施是為保證電動汽車和電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)地提供電能的充電系統(tǒng)，以充電裝置為載體實(shí)現(xiàn)電動汽車與電網(wǎng)的互動。包括充電設(shè)備、充電站、電網(wǎng)以及延伸的土地、運(yùn)營、電價(jià)、營業(yè)模式等龐大系統(tǒng)工程。

(一)國內(nèi)充電設(shè)施快速發(fā)展，但車樁配比存在失衡

2015年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量翻了3倍多，國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。截至2015年底，國內(nèi)已建成的充換電站3600座，公共充電樁4.9萬個，車樁比大約為9：1，按照新能源汽車與充電樁1：1的標(biāo)準(zhǔn)配比來看，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依舊缺口巨大。2016年上半年，全國已建成公共充電樁8.1萬個，相比2015年底增長65%；私人充電樁建設(shè)超過2.5萬個，相比2015年年底增長12%，但車樁配比依然失衡。

(二)我國充電設(shè)施發(fā)展面臨的主要問題

首先，充電設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)沒有實(shí)質(zhì)性突破；充電基礎(chǔ)設(shè)施在國內(nèi)外均處于起步階段，涉及利益主體多，推進(jìn)難度大；電動汽車及其充電技術(shù)的不確定性大，加大了投資運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，影響了社會資本參與的積極性；充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動汽車發(fā)展不協(xié)調(diào)；充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難度較大；充電服務(wù)的成熟商業(yè)模式尚未形成；充電基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系有待完善；最后，配套支持政策仍需加強(qiáng)。

(三)我國充電設(shè)施發(fā)展的基本原則

根據(jù)國家發(fā)改委于2015年發(fā)布的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》(以下簡稱“發(fā)展指南”)，指出了充電設(shè)施發(fā)展的基本原則：1、整體謀劃、系統(tǒng)推進(jìn)、適度超前；2、因地制宜、分類實(shí)施、經(jīng)濟(jì)合理；3、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建設(shè)、通用開放；4、創(chuàng)新思路、市場主導(dǎo)、示范引領(lǐng)；5、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同推動、加快發(fā)展。

(四)我國充電設(shè)施發(fā)展的總體目標(biāo)

發(fā)改委發(fā)展指南提出，根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，按照適度超前原則明確充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)。到 2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。

優(yōu)先建設(shè)公交、出租及環(huán)衛(wèi)與物流等公共服務(wù)領(lǐng)域充電基礎(chǔ)設(shè)施，新增超過 3850 座公交車充換電站、2500座出租車充換電站、2450座環(huán)衛(wèi)物流等專用車充電站。

積極推進(jìn)公務(wù)與私人乘用車用戶結(jié)合居民區(qū)與單位停車位配建充電樁，新增超過430萬個用戶專用充電樁，以滿足基本充電需求。鼓勵有條件的設(shè)施對社會公眾開放。

合理布局社會停車場所公共充電基礎(chǔ)設(shè)施，按照適度超前原則，新增超過 2400座城市公共充電站與50萬個分散式公共充電樁，以滿足臨時(shí)補(bǔ)電需要。

結(jié)合骨干高速公路網(wǎng)，建設(shè)“四縱四橫”的城際快充網(wǎng)絡(luò)，新增超過 800 座城際快充站，以滿足城際出行需要。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算，按1座充電站平均投資400萬元、1個充電樁平均投資1.5萬元來估算，到2020年，國內(nèi)充電站市場規(guī)模將達(dá)到480億元，分散式充電樁市場規(guī)模將達(dá)到720億元，其發(fā)展空間還是比較可觀的，但關(guān)鍵還要看電動汽車消費(fèi)量能否大幅增加。

(五)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上包括三大主要角色

1.國內(nèi)充電樁運(yùn)營商包括：國家電網(wǎng)、普天新能源、特斯拉、南方電網(wǎng)、中石化、e充網(wǎng)等。按不同企業(yè)經(jīng)營類型來看，有既賣充電樁又發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+的企業(yè)，有類似特斯拉的整車廠商，也有以充電APP為核心的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。充電樁是一系列增值服務(wù)的跳板，也是收集新能源汽車數(shù)據(jù)的終端，其衍生出來的大數(shù)據(jù)修車、新能源汽車租賃、充電短信廣告植入、互聯(lián)網(wǎng)金融、O2O等商業(yè)模式都將緊緊粘合在充電樁中，成為增值服務(wù)。

2.國內(nèi)充電樁設(shè)備商包括：泰坦新能源、深圳奧特迅、深圳科陸、萬馬聯(lián)合控股、上海埃士、許繼電氣、中國普天等。設(shè)備商最終拼的是技術(shù)，沒有技術(shù)優(yōu)勢的設(shè)備廠商沒有競爭力，這個最易成為被洗牌出局的原因。

3.方案解決商：充電整體解決方案商會針對不同客戶提供充電整體解決方案，從前期咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、解決方案、能效管理、實(shí)施總包到后期的運(yùn)營維護(hù)、系統(tǒng)優(yōu)化等。

電動汽車充電設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)：近年來，國家大力鼓勵發(fā)展電動汽車充電設(shè)施，制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鼓勵措施，但當(dāng)前國內(nèi)充電樁技術(shù)并沒有取得實(shí)質(zhì)性突破。隨著國內(nèi)電動汽車的發(fā)展，充電樁將迎來大的發(fā)展機(jī)遇。

四、銅線纜加工企業(yè)參與充電樁發(fā)展的分析

盡管國內(nèi)充電樁行業(yè)處于起步階段，但競爭十分激烈，到2016年底，在滬深兩市上市的公司中，包含充電樁概念的公司有49家，其中包括許繼電氣、中恒電氣、中能電氣、成飛集成等知名企業(yè)。49家公司的業(yè)務(wù)包括設(shè)備零配件制造、設(shè)備終端制造和充電運(yùn)營服務(wù)等。基于國家產(chǎn)業(yè)政策、市場產(chǎn)業(yè)鏈、市場競爭及自身優(yōu)劣勢等實(shí)際情況，電動汽車充電產(chǎn)業(yè)鏈上，銅線纜加工企業(yè)可以作為設(shè)備零配件制造商、設(shè)備終端制造商和充電運(yùn)營商等角色進(jìn)入。

(一)作為設(shè)備零配件制造商進(jìn)入充電樁市場

銅線纜加工企業(yè)供應(yīng)的線纜產(chǎn)品，有些為生產(chǎn)初級的銅桿和銅線，有些則向下游延伸的比較深，涉及各專業(yè)領(lǐng)域使用的線纜產(chǎn)品，其中就包括充電樁使用的充電線纜和變壓器繞組線等。但這個行業(yè)里，各家產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，競爭較為激烈。長期以來，銅線纜企業(yè)以生產(chǎn)、銷售線纜為主要經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)發(fā)展。因此在充電樁整個產(chǎn)業(yè)鏈上，銅線纜企業(yè)在充電線纜配件市場上具有天然優(yōu)勢，對比產(chǎn)業(yè)鏈上其他參與者具有較強(qiáng)的競爭力。為此，銅線纜企業(yè)應(yīng)做精前端，先成為充電樁優(yōu)質(zhì)的設(shè)備零配件制造商，不斷滲透至充電樁市場。

(二)作為終端設(shè)備制造商參與市場

目前市場上大部分充電樁終端設(shè)備制造商是擁有自主技術(shù)的電氣廠商，如許繼電器、杭州中恒等，充電樁屬于電氣產(chǎn)品，需要電氣方面的綜合技術(shù)積淀，以及多年的市場耕耘。設(shè)備商最終拼的是技術(shù)，沒有技術(shù)優(yōu)勢的設(shè)備廠商沒有競爭力。銅線纜企業(yè)一般只能自主生產(chǎn)充電線纜等產(chǎn)品，不具有充電樁的關(guān)鍵核心技術(shù)，從而不具備生產(chǎn)充電樁終端設(shè)備的能力。若要做充電終端設(shè)備，可以采用以下方式：

1.外聘專業(yè)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和市場培育，但周期往往很長，且成本高，難以適應(yīng)市場變化。

2.購買關(guān)鍵核心技術(shù)，引進(jìn)生產(chǎn)線，進(jìn)行市場開拓。但關(guān)鍵技術(shù)一般掌握在競爭對手手上，不能輕易買到，即使能買到，成本亦很高。

3.采購或外委加工零部件，成為設(shè)備組裝廠商，進(jìn)行市場開拓。但沒有掌握關(guān)鍵技術(shù)，受制于人，售后服務(wù)水平跟不上。

4.與掌握關(guān)鍵技術(shù)的電氣廠商進(jìn)行合作，成立合資公司，充分利用各自優(yōu)勢，相互取長補(bǔ)短，共同研發(fā)，開拓市場。但因沒有掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，合作過程中往往還是受制于人，能否實(shí)現(xiàn)雙贏或多贏存在很大不確定性。

綜上，由于市場上充電設(shè)備制造商眾多，起步早，且耕耘行業(yè)多年，市場競爭激烈，銅線纜企業(yè)在目前沒有掌握充電設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)的情況下，往下游發(fā)展，難度極大，且易引起下游客戶的抵制，影響目前線纜相關(guān)業(yè)務(wù)。

(三)作為設(shè)備商加充電運(yùn)營商全產(chǎn)業(yè)鏈參與市場

目前市場中，作為充電運(yùn)營商的大都為電力企業(yè)、石化企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電氣廠商或汽車整車廠商。電力企業(yè)有電力資源和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，其可以利用其電力網(wǎng)絡(luò)資源從事電動汽車充電業(yè)務(wù)，電動汽車充電設(shè)施只是其網(wǎng)絡(luò)的延伸；石化企業(yè)有加油站網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，其在原有加油站網(wǎng)路中增設(shè)電動汽車充電設(shè)施，周期短，可以快速覆蓋，且成本較低；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有其網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢，可以通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)充電設(shè)施的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)充電消費(fèi)的結(jié)算，以及通過獲取的大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)增值服務(wù)；電氣廠商掌握充電設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)，可以自主或通過合作途徑向下游充電運(yùn)營業(yè)務(wù)發(fā)展；汽車整車廠商從事充電運(yùn)營主要是為其所產(chǎn)電動汽車提供配套服務(wù)的。綜合分析，目前銅線纜企業(yè)既不具備充電樁設(shè)備制造商的優(yōu)勢，也不具備充電樁運(yùn)營商的優(yōu)勢。

五、銅線纜加工企業(yè)參與充電樁發(fā)展的建議

鑒于充電樁的消費(fèi)量取決于電動汽車的消費(fèi)量，當(dāng)前國內(nèi)電動汽車和充電樁的核心技術(shù)還沒有取得根本性突破，但從汽車發(fā)展趨勢和國家政策的要求，今后電動汽車必將迎來大發(fā)展，從而為充電樁帶來大發(fā)展的機(jī)遇。為此，結(jié)合以上銅線纜企業(yè)在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力分析，建議：

(一)銅線纜企業(yè)首先要精耕充電線纜細(xì)分市場，加大技術(shù)攻關(guān)，步提高質(zhì)量，滿足充電樁發(fā)展的要求，適應(yīng)不斷變化的下游市場需求。

(二)尋找合適時(shí)機(jī)，通過戰(zhàn)略投資等方式，加強(qiáng)與下游企業(yè)戰(zhàn)略合作，穩(wěn)固充電樁線纜市場，以此參與國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的盛宴，獲取穩(wěn)定可觀的市場收益。

(三)在自身?xiàng)l件允許情況下，充分發(fā)揮自身科研力量，開展充電樁產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，通過技術(shù)滲透適時(shí)進(jìn)入充電樁市場，把握充電樁發(fā)展的機(jī)遇。