從國際市場看中國舒適家居的升級方向

于志慧

舒適家居領(lǐng)域所涉及的面非常廣泛，在此，只選取這一領(lǐng)域中涉及較多的暖通、可再生能源、通風系統(tǒng)、熱泵、壁掛爐和智能家居行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展狀況，和大家進行一些分享。

空調(diào) 關(guān)注全球化發(fā)展戰(zhàn)略

上圖是全球暖通空調(diào)可再生能源銷售額排名前20位的廠家，從圖中可以看到，大金、三菱、松下、格力、美的都有很好的表現(xiàn)，但表現(xiàn)最為突出的是大金。前兩年，大金是全球唯一一家在空調(diào)、采暖與可再生能源領(lǐng)域均表現(xiàn)非常出色的企業(yè)?，F(xiàn)在，由一家發(fā)展到了四家。

大金在暖通市場中，以直膨空調(diào)氟系統(tǒng)著稱，而北美空調(diào)市場是傳統(tǒng)的水系統(tǒng)市場。大金空調(diào)之所以取得這樣的成績，是因為其通過收購Goodman、麥克維爾，整合一些產(chǎn)品同時收購了一些渠道，因而進入包括采暖在內(nèi)北美成熟市場。近年來，在空調(diào)領(lǐng)域還有一些在全球比較成功的收購案例。

2014年1月，江森自控（JCI）收購日立（Hitachi）60%的空調(diào)業(yè)務(wù)，收購其所有空調(diào)產(chǎn)品系列包括分體機，包含生產(chǎn)設(shè)施，切入了成熟的甚至是新興的分體機和多聯(lián)機市場。在北美市場，Hitachi 產(chǎn)品依托York龐大成熟的分銷體系進行銷售。

2016年2月26日， 三菱電機（Mitsubishi Electric） 100%完成了收購意大利冷氣機制造商Declaim的收購，收購了Declaim旗下的兩個品牌，分別是中央空調(diào)和精密空調(diào)領(lǐng)域非常優(yōu)質(zhì)的品牌，通過這次收購，使三菱電機可以在日本以外成功進入冷水機組和精密空調(diào)的市場，尤其是進一步拓展歐洲市場。

2016年6月，美的收購意大利中央空調(diào)企業(yè)Clivet80%的股份，實現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)化互補。Clivet產(chǎn)品主要以大型冷水機組為主，約占意大利水機市場份額的5%、歐洲大型水機市場份額的3%、全球水機市場份額的1.4%。通過收購，使美的完善了產(chǎn)品陣容，實現(xiàn)了滿足不同客戶差異化的需求。

從以上這些企業(yè)的案例，可以給我們一些參考，很多企業(yè)的規(guī)模升級是依靠技術(shù)升級實現(xiàn)，但在技術(shù)升級遇到瓶頸時，或者是自身企業(yè)的技術(shù)研發(fā)速度變慢時，利用資本運作的方式，獲得一些相應(yīng)的技術(shù)儲備也是一個選擇。當然，在資本運作中要選擇優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。

新風 關(guān)注生態(tài)設(shè)計及標簽

我們所研究的新風領(lǐng)域，是指通風換氣系統(tǒng)，包括家用換氣扇、家用新風機、商用新風、商用熱回收新風機（含帶熱回收功能的組合式空調(diào)箱）、不帶熱回收的空氣處理機幾類，在整體通風換氣系統(tǒng)中，家用新風機的增速達到了30%，增速最快。

2016年，中國家用新風機的市場規(guī)模約達到58億元～60億元人民幣。很多的新風產(chǎn)品是與中央空調(diào)一起安裝，因此，吊項式安裝的新風機占據(jù)著85%的市場份額，壁掛或落地式新風機僅為占15%。從功能上來看，國內(nèi)銷售的絕大部分機型是雙向流產(chǎn)品，占比為94%，單向流產(chǎn)品占比只有6%。

近兩年國內(nèi)出現(xiàn)了很多新興的新風品牌，可以分為兩類，一類是國內(nèi)的品牌，普遍為近兩年成立的新公司，知名度不高、市場推廣能力有限。新風機，做為新興產(chǎn)品，主要面對的是中高收入人群，這部分消費群體對品牌和產(chǎn)品有較高要求。另一類是國外品牌，但很多國外品牌實際是把新風產(chǎn)品直接進口到國內(nèi)市場，很多產(chǎn)品在空氣凈化能力上，并沒有根據(jù)中國霧霾天氣做調(diào)整，普通問題是產(chǎn)品風量小，凈化能力有限，且產(chǎn)品售價高。

我們可以通過了解和參考歐洲新風市場發(fā)展的路徑來思考我國新風市場的升級方向，來其實最初在歐洲市場，新風產(chǎn)品是用來換氣和節(jié)能的，不是為了解決霧霾問題的。在歐洲，節(jié)能不是單純靠產(chǎn)品節(jié)能來實現(xiàn)，要依托建筑節(jié)能才可以。如果建筑本身不節(jié)能，氣密性，保溫性不好，使用節(jié)能高能效的產(chǎn)品也達不到很好的節(jié)能效果。隨著建筑節(jié)能相關(guān)法律法規(guī)的推動，建筑的氣密性和保溫性和節(jié)能性有了很大的提高，這就使得客戶花費幾千歐元購買新風產(chǎn)品用來節(jié)省幾百歐元能源賬單的能動性被大大降低，新風做為節(jié)能產(chǎn)品這個賣點已經(jīng)不太適用了，所以解決室內(nèi)空氣質(zhì)量問題成為新風產(chǎn)品的新賣點。

其次我們可以參考歐洲相關(guān)法律法規(guī)的要求。據(jù)我們了解，法國、比利時等一些國家強制要求新建房屋要安裝新風產(chǎn)品，目前德國還沒有強制要求。據(jù)了解，我國相關(guān)的協(xié)會、政策部門也在探討在新建建筑中實現(xiàn)新風標配化的問題，目前還沒有看到實際的實施。但不可否認，這會是一個方向。

三是生態(tài)設(shè)計和標簽。 2014年11月25日，歐盟在官方公報上正式公布了通風設(shè)備ErP指令新要求（EU） No 1253/2014的生態(tài)設(shè)計要求。該要求已于2014年12月15日生效。指令中將通風裝置分為住宅通風裝置和非住宅通風裝置，兩者因功能差異性而被單獨要求，涉及對裝置的單位能量消耗率、聲功率水平、速度驅(qū)動方面等都提出了要求。

還有一些產(chǎn)品在歐洲有能效標簽，有一些節(jié)能的設(shè)計等，這些也是國內(nèi)新風系統(tǒng)升級的方向。

熱泵 關(guān)注新應(yīng)用市場開發(fā)

熱泵和壁掛爐產(chǎn)品是近兩年因國家推行煤改電等政策而備受關(guān)注，也受益頗多的兩類產(chǎn)品。從歐洲國家熱泵產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向來看，主要體現(xiàn)在兩方面，能效與新的應(yīng)用。相對來講，對能效的需求更迫切一些。因為，從2017年9月開始，歐洲市場對熱泵產(chǎn)品能效有一些法律法規(guī)的要求，對于高溫采暖熱泵的季節(jié)性能效不能低于110%，低溫采暖熱泵季節(jié)性能效不能低于125%。

在新的應(yīng)用方面，高溫熱泵在一些工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可能是出水溫度要達到130℃～150℃，這就是一個技術(shù)的節(jié)點，如果在技術(shù)上能夠突破這樣的節(jié)點，獲得技術(shù)的領(lǐng)先，在未來的市場中就可能獲得更多的競爭優(yōu)勢。endprint

壁掛爐 細分應(yīng)用解決方案

從去年開始，佰世越對中國的壁掛爐市場進行了季度監(jiān)測。2016年第一季度中國壁掛爐市場的增長是17%，到二季度的時候工程市場增長達到了33%，三季度工程市場增長達到60%。整體來看前三季度壁掛爐市場的平均增長率為21%，其中零售市場的增長在8%，工程市場增長35%。

工程市場的增長是受益于煤改氣的政策，這種高速增長除政策的引導(dǎo)外，與房地產(chǎn)市場的相關(guān)影響程度到底有多少關(guān)聯(lián)？有多少是已經(jīng)透支的2017年銷售量？這些還需要企業(yè)進一步研究，以便對明年的市場做出更準確和客觀的判斷。

爐壁掛爐的技術(shù)劃分可簡單分為冷凝與非冷凝兩種，與國際市場相比，目前中國市場冷凝式壁掛爐的占比還較低，只有8%左右，雖然占比不高，但冷凝燃氣壁掛爐是發(fā)展方向，企業(yè)需要有一定的技術(shù)儲備。

未來，沒有單一的解決方案，壁掛爐的應(yīng)用也會進一步細分劃，現(xiàn)在是同一個產(chǎn)品可以滿足民用、商用，熱水、采暖等，但未來會針對不同的領(lǐng)域，例如，商用、別墅用、高層使用、替換市場、新建住宅、空間采暖、生活熱水等，均有不同的應(yīng)用解決方案。而采暖領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用也非常廣泛，例如采用燃氣鍋爐、電采暖、熱電聯(lián)動、生物質(zhì)鍋爐、熱泵、太陽能光伏、熱電聯(lián)動、熱回收、太陽能光熱等，但從歐洲市場幾大主要采暖產(chǎn)品的發(fā)展趨勢來看，雖然熱泵、太陽能采暖的應(yīng)用在未來幾年的占比會有所提升，但整體來講壁掛爐還會占據(jù)主流地位。

智能家居 關(guān)注商用領(lǐng)域開發(fā)

行業(yè)對智能家居的關(guān)注度也極高，在互聯(lián)網(wǎng)上經(jīng)常會看到800億、1000億的市場。但這上千億的市場到是一個什么樣的概念？代表著什么？很多人其實并不清楚，包括很多業(yè)內(nèi)人士在探討智能家居時，對于這一市場的概念其實也并沒有一個非常標準和統(tǒng)一的描述，更多的人是從自身所處的行業(yè)或者所做的產(chǎn)品來看這一市場。佰世越對智能家居市場做了一個系統(tǒng)的梳理。

2000年時，智能產(chǎn)品更多的是簡單聯(lián)動，比如智能我們認為照明、窗簾。2008年時有了更加廣泛的應(yīng)用，增加了暖通空調(diào)控制，安防系統(tǒng)以及更多的多媒體形式逐漸加入智能家居系統(tǒng)，但此階段，由于產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品價格、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、消費者習慣以及消費者意識等因素的約束，智能家居市場發(fā)展緩慢，主要以整體方案的形式應(yīng)用于別墅和高端住宅。

2014年至2015年，被業(yè)內(nèi)人士成為智能家居元年，大量資本涌入，智能家居被更多的人關(guān)注，行業(yè)呈爆發(fā)式發(fā)展的態(tài)勢。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)以及物聯(lián)網(wǎng)先關(guān)技術(shù)發(fā)展的推動，智能家居市場的定義、產(chǎn)品和系統(tǒng)得到進一步發(fā)展和升級，企業(yè)跨界合作趨勢明顯。但在這種趨勢下，智能家居市場的定義也變得更加模糊。

目前來講，對于智能家居市場國內(nèi)沒有一個標準的定義，佰世越嘗試著把智能家居進行了一些分類。第一種是智能單品，例如智能洗衣機能夠通過手機APP實現(xiàn)遠程控制開關(guān)或調(diào)控。第二是獨立功能系統(tǒng)，例如獨立防盜報警系統(tǒng)，此系統(tǒng)無法添加或擴展更多其他功能的系統(tǒng)。第三類是整體智能家居系統(tǒng)，可分為無網(wǎng)關(guān)的整體智能家居解決方案，例如蘋果 Home kit。帶網(wǎng)關(guān)的整體智能家居系統(tǒng)，例如無線智能家居系統(tǒng)。通過有線通信協(xié)議，例如KNX、BactNet、 Lon 其他等協(xié)議，組成的整體智能家居系統(tǒng)，這種智能解決方案與樓宇自控相似。

佰世越認為智能家居系統(tǒng)應(yīng)該是可以控制兩個或以上的獨立功能系統(tǒng)集成，能夠讓消費者實現(xiàn)對家居集中管理的智能管理平臺。所以，對于整體智能家居市場的數(shù)據(jù)研究，無網(wǎng)關(guān)的智能系統(tǒng)目前還無法做到有效的數(shù)據(jù)監(jiān)測，而單品類智能產(chǎn)品種類繁多，監(jiān)測智能家電的機構(gòu)可能會獲得部分信息，也很難獲得完整的信息，數(shù)據(jù)也只能是一個概念。

對于一個市場的研究，所獲取的數(shù)據(jù)必須有很確定的定義，數(shù)據(jù)對廠商才更有意義。目前，佰世越對智能家居的研究，主要集中在帶網(wǎng)關(guān)的整體智能家居系統(tǒng)和通過有線通信協(xié)議組成的整體智能家居系統(tǒng)。這兩類智能家電系統(tǒng)所涉及的制造企業(yè)主要包括ABB、羅格朗、南京物聯(lián)、紫光物聯(lián)、施耐德、霍尼韋爾、海爾等。2016年佰世越所研究的國內(nèi)智能家居市場規(guī)模預(yù)計達8億人民幣左右，較2015年相比增長了11.3%，增速有些放緩，主要是智能家居市場增速受整體宏觀經(jīng)濟放緩以及房地產(chǎn)調(diào)控的影響而有所減速。

智能家居的應(yīng)用領(lǐng)域可歸類為：能源和環(huán)境控制、安防控制、舒適控制。由于終端用戶對于舒適度需求的不斷提高，舒適家居產(chǎn)品在銷售端又缺乏體驗式的感受。造成目前智能家居只是在一些相對高端、前沿的用戶中應(yīng)用，市場還有待于進一步開發(fā)，對于房地產(chǎn)開發(fā)商來講，可以對這部分市場進行細分。而產(chǎn)品的可靠性、安全性、品牌等都是非常重要的采購選擇因素。

從國內(nèi)智能家居的功能應(yīng)用來看，燈光應(yīng)用占比最高，達到36.3%，其次是窗簾，占比23.5%，暖通空調(diào)占比16.2%，娛樂系統(tǒng)和背景音樂占比8.5%，安防占比5.9%，家電占比僅為3.2%，還有待于進一步開發(fā)。目前，國內(nèi)智能家居的市場應(yīng)用主要是在中高端住宅，商用領(lǐng)域還有待于進一步開發(fā)，有線通信協(xié)議的應(yīng)用占有很大的市場份額。

德國的智能家居市場，應(yīng)用主要在智能電器、智能娛樂系統(tǒng)、智能窗簾、智能家居能源管理、智能燈控、智能溫控、智能安防系統(tǒng)、智能煙霧/CO探測器，其中占有比最高的是安防系統(tǒng)。這也可以看出中國與國外在智能家居應(yīng)用領(lǐng)域的差異，中國更多的是舒適解決方案，而國外主要是安防系統(tǒng)。

以上對于產(chǎn)品及市場的分析，希望能夠給企業(yè)的經(jīng)營提供一些參考。未來，對于舒適家居行業(yè)來講，最為重要的還是用戶，用戶在哪里，他有什么樣的需求。同時，你賣的是什么？舒適家居不是賣產(chǎn)品，而是解決方案，賣得是體驗的結(jié)果。另外，企業(yè)還要重視大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，通過數(shù)據(jù)的研究分析，做出更加符合自身戰(zhàn)略發(fā)展要求的決策。特別是對于希望自己的企業(yè)能夠長期持續(xù)發(fā)展的企業(yè)家來講，可能眼光要放得更寬一些，不要總是看著你的同行比你的多賣了多少，你的市場占有率又增加了幾個點。因為，很可能一個你從來沒有關(guān)注過的企業(yè)，已經(jīng)把你的生意給做了，但你卻不知道。

商業(yè)的本質(zhì)可以簡單的理解為在遵守商業(yè)道德的基礎(chǔ)上獲得利潤。我們認為，對于舒適家居企業(yè)來講，成功的路徑可以有這幾條，一是提升專業(yè)化能力，可以提供獨特的系統(tǒng)解決方案；二是在細分領(lǐng)域提供獨特的產(chǎn)品，賺取高額利潤。三是做傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售，但是需要利潤高；最不可行也是最危險的一種方式就是通過低價低利潤銷售產(chǎn)品進行市場競爭。endprint