全面升級(jí) 畜牧業(yè)動(dòng)力與壓力并存

文｜《農(nóng)經(jīng)》記者 董靜儒

全面升級(jí) 畜牧業(yè)動(dòng)力與壓力并存

文｜《農(nóng)經(jīng)》記者 董靜儒

畜牧業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，回顧2016年，畜牧業(yè)發(fā)生的那些事兒讓資本市場(chǎng)備受青睞。今后，是否能夠持續(xù)向好，令人拭目以待。

2016年風(fēng)光無(wú)限的豬，讓畜牧行業(yè)成為在大眾和資本市場(chǎng)上都備受青睞的領(lǐng)域?？筐B(yǎng)豬賺了幾百億的溫氏的出現(xiàn)，更是為人們展現(xiàn)了一個(gè)長(zhǎng)期被忽略的“富礦”。然而在行業(yè)內(nèi)部，產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、環(huán)保的嚴(yán)控、技術(shù)的創(chuàng)新等諸多方面卻給這個(gè)古老的行業(yè)提出了一系列亟待解決的新難題。而互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)勢(shì)注入，更是從生產(chǎn)模式到銷售模式，乃至到商業(yè)模式上對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行了顛覆性的改變。

這一年，在互聯(lián)網(wǎng)上交易的生豬已達(dá)到上億規(guī)模，而另一邊全國(guó)僅禁養(yǎng)就減少生豬存欄3600萬(wàn)頭；豬周期維持在高位超過(guò)20個(gè)月；規(guī)模飼料企業(yè)紛紛布局，企業(yè)爭(zhēng)相北上、西進(jìn)布局生豬養(yǎng)殖；畜牧行業(yè)榮獲八項(xiàng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)大獎(jiǎng)，以下我們來(lái)盤點(diǎn)2016年畜牧業(yè)的那些事兒。

溫氏借力豬周期 利潤(rùn)或?qū)崿F(xiàn)100%增長(zhǎng)

2017年1月8日晚，作為養(yǎng)豬養(yǎng)雞“雙料龍頭”的溫氏股份披露2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2016年1月1日—12月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)113.55億—126.58億元，上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)62.05億元，比上年同期增長(zhǎng)83%—104%。

在行業(yè)內(nèi)處于龍頭地位的溫氏股份，在創(chuàng)業(yè)板更是兼具多個(gè)“第一”。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2016年前三季度，溫氏股份以108.37億元凈利潤(rùn)位居創(chuàng)業(yè)板第一； 以436.44億元的營(yíng)業(yè)收入位居創(chuàng)業(yè)板第一； 另外總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、市值、上市以來(lái)的分紅等4大主要指標(biāo)也均居創(chuàng)業(yè)板第一。

根據(jù)溫氏股份披露的2016年業(yè)績(jī)暴漲的原因，除飼料成本下降及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)以外，一個(gè)重要的原因就是公司商品豬銷售價(jià)格較上年同期有所上升，可以說(shuō)溫氏借助豬周期再下一城。

那么2016年豬價(jià)緣何維持高位20個(gè)月？正如《農(nóng)經(jīng)》雜志2016年5月報(bào)道預(yù)測(cè)的，2016 年第二季度是本輪豬周期頂部，之后下行。本輪豬周期持續(xù)時(shí)間或繼續(xù)大超市場(chǎng)預(yù)期，全年豬價(jià)格維持高景氣。本輪豬價(jià)上漲主要是前一段低谷期大量養(yǎng)豬戶遭到淘汰、去產(chǎn)能的結(jié)果，而在江浙地區(qū)嚴(yán)厲的環(huán)保執(zhí)法力度下，很多豬場(chǎng)關(guān)停，又造成一部分去產(chǎn)能?？傊F(xiàn)在豬價(jià)反映的是供求關(guān)系，豬少了價(jià)格才上來(lái)，而不是反映養(yǎng)殖成本。

那么，2017年豬價(jià)會(huì)否繼續(xù)“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”？

據(jù)中國(guó)生豬預(yù)警網(wǎng)首席分析師馮永輝分析：2017年豬市將進(jìn)入周期性下跌期中段，若2017年不發(fā)生嚴(yán)重的豬病，生豬供應(yīng)將持續(xù)增加。豬周期將逐漸告別2016年的高峰區(qū)，進(jìn)入周期性下跌通道的前段和中段。2017年的生豬市場(chǎng)仍遠(yuǎn)離虧損區(qū)，預(yù)計(jì)年度均價(jià)有可能從2016年的18元/kg回落至15元/kg，年度頭均盈利從756元回落至300元區(qū)間，縮水一半。生豬市場(chǎng)將告別持續(xù)了一年的超級(jí)金豬年，正式迎接銀豬年。

據(jù)分析，經(jīng)過(guò)歷時(shí)一年半、三個(gè)階段的恢復(fù)性增長(zhǎng)，截至2016年底母豬存欄產(chǎn)能缺口已經(jīng)恢復(fù)過(guò)半，還有5%左右的缺口便將恢復(fù)至供需均衡狀態(tài)。多方面分析認(rèn)為，產(chǎn)能難以盡快恢復(fù)的主要原因是環(huán)保拆豬場(chǎng)在很大程度上牽制了母豬產(chǎn)能的恢復(fù)。

環(huán)保問(wèn)題是必須攻克的。

環(huán)保政策密集出臺(tái) 畜牧業(yè)壓力巨大

正如《農(nóng)經(jīng)》雜志此前報(bào)道中分析，將環(huán)保問(wèn)題列為2016年影響豬產(chǎn)業(yè)鏈的十大因素之一，未來(lái)環(huán)保問(wèn)題將是生豬產(chǎn)業(yè)鏈不可忽視的問(wèn)題， 同時(shí)也是畜牧產(chǎn)業(yè)的重大挑戰(zhàn)。

2016年，多個(gè)環(huán)保政策密集出臺(tái)。

5月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布“土十條”，明確要合理確定畜禽養(yǎng)殖布局和規(guī)模，強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖污染防治，嚴(yán)格規(guī)范獸藥、飼料添加劑的生產(chǎn)和使用，防止過(guò)量使用，促進(jìn)源頭減量。加強(qiáng)畜禽糞便綜合利用，在部分生豬大縣開(kāi)展種養(yǎng)業(yè)有機(jī)結(jié)合、循環(huán)發(fā)展試點(diǎn)。鼓勵(lì)支持畜禽糞便處理利用設(shè)施建設(shè)，到2020年，規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)配套建設(shè)廢棄物處理設(shè)施比例達(dá)到75%以上。

11月21日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》，提出要將控制污染物排放許可制建設(shè)成為固定污染源環(huán)境管理的核心制度。到2020年，完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作，養(yǎng)殖也需要有排污證，一企一證，而且必須要按證排污，違法排污行為將受到嚴(yán)厲打擊。

12月初，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖污染防治。劃定禁止建設(shè)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）區(qū)域，加強(qiáng)分區(qū)分類管理，以廢棄物資源化利用為途徑，整縣推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖污染防治，養(yǎng)殖密集區(qū)推行糞污集中處理和資源化綜合利用。并再度強(qiáng)調(diào)，2017年底前，各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。

12月25日，環(huán)境保護(hù)稅法正式通過(guò)，將于2018年1月1日起施行。明確指出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)（不包括規(guī)?；B(yǎng)殖）排放應(yīng)稅污染物暫予免征環(huán)境保護(hù)稅，意味著規(guī)模養(yǎng)殖即存欄規(guī)模大于50頭牛，500頭豬，5000羽雞、鴨等的禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)需要交納環(huán)保稅。

2015年底《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，發(fā)布以來(lái)，全國(guó)禁養(yǎng)區(qū)劃定范圍持續(xù)擴(kuò)大，劃定區(qū)域從最初的南方水網(wǎng)地區(qū)逐漸向內(nèi)陸、西部、北部地區(qū)轉(zhuǎn)移。截至目前，超過(guò)20個(gè)省已經(jīng)劃定禁養(yǎng)區(qū)，并啟動(dòng)了豬場(chǎng)拆遷行動(dòng)。 數(shù)據(jù)顯示，2016年南方水網(wǎng)地區(qū)調(diào)減生豬1600萬(wàn)頭；各地禁養(yǎng)區(qū)的劃定，生豬存欄減少8%，調(diào)減生豬3600萬(wàn)頭。

12月國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》，要求在2017年底前，各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))和養(yǎng)殖專業(yè)戶。2016年，多項(xiàng)環(huán)保政策密集出臺(tái)，養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保壓力仍在持續(xù)加大，2017年將是禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉搬遷的最后期限，仍將有大量的散戶被動(dòng)出局，生豬市場(chǎng)產(chǎn)能仍可能繼續(xù)去化。

2016年以來(lái)，環(huán)保政策的出臺(tái)除了對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的影響不斷深入之外，對(duì)行業(yè)上下游包括獸藥、飼料、屠宰等產(chǎn)業(yè)的影響也在逐步加大。2016年底，受環(huán)保督查影響，廣東、山東等部分地區(qū)油廠、飼料廠因廢氣污染等被嚴(yán)令停產(chǎn)、限產(chǎn)整改，河北石家莊等地制藥企業(yè)被勒令停產(chǎn)。屠宰行業(yè)也成為環(huán)保督查的重點(diǎn)之一，不少屠宰企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被限期整改甚至關(guān)閉，2016年農(nóng)業(yè)部共清理關(guān)停小型生豬屠宰場(chǎng)點(diǎn)3364個(gè)。

飼料業(yè)多樣化商業(yè)模式呈現(xiàn)

2016年以來(lái)，環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，散戶加速退出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提速，在環(huán)保壓力及行業(yè)發(fā)展廣闊前景的巨大動(dòng)力雙重影響下，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張黃金期。多家上市豬企推出定增預(yù)案、員工持股計(jì)劃，募集大量資金用于生豬養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)張。大型飼料企業(yè)加快向養(yǎng)殖、屠宰、加工等中下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，積極整合豬產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈整合有利于分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)，凸顯產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，有效降低綜合成本，提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。同時(shí)，新型商業(yè)模式也在不斷涌現(xiàn)，以“基地+終端”等模式得到快速發(fā)展，促進(jìn)傳統(tǒng)飼料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

飼料行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系緊密，養(yǎng)殖、食品等產(chǎn)業(yè)空間都十分巨大，在部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成功的商業(yè)模式示范帶動(dòng)下，更多的飼料企業(yè)加大了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖延伸的探索。正邦科技早在2010年就提出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，把生豬養(yǎng)殖業(yè)作為公司核心業(yè)務(wù)。天邦也在2013年收購(gòu)艾格菲正式進(jìn)軍生豬養(yǎng)殖，2016年更提出3000萬(wàn)頭的規(guī)劃。而在2016年2月，新希望表示將從飼料銷售為主的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型為以商品豬銷售盈利的商業(yè)模式，計(jì)劃通過(guò) 3—5 年時(shí)間，總投資88億元，以“公司+家庭農(nóng)場(chǎng)”等方式發(fā)展養(yǎng)豬 1000萬(wàn)頭；并通過(guò)“技術(shù)托管和技術(shù)服務(wù)”形式覆蓋2000萬(wàn)頭生豬。5月，唐人神發(fā)布生豬產(chǎn)業(yè)“3510”發(fā)展規(guī)劃，擬投資90億元養(yǎng)豬，10年內(nèi)達(dá)到年出欄生豬600萬(wàn)頭。此外，還有禾豐的“生豬/肉禽一體化”，大北農(nóng)、唐人神和金新農(nóng)的“養(yǎng)殖服務(wù)平臺(tái)”，通威的“漁光一體化”等。傳統(tǒng)農(nóng)牧企業(yè)由單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向生豬養(yǎng)殖整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)面臨不可多得的戰(zhàn)略機(jī)遇期，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖巨頭加快推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)能、降成本、增效率、信息化、強(qiáng)整合，行業(yè)集中度將持續(xù)提升，推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、規(guī)?；l(fā)展。

另外，在整體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行區(qū)間時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題開(kāi)始暴露。特別是在飼料行業(yè)，接近50% 的過(guò)剩產(chǎn)能成為行業(yè)之痛。在提高產(chǎn)能利用率、轉(zhuǎn)變飼料企業(yè)服務(wù)模式方面，《農(nóng)經(jīng)》雜志此前報(bào)道中提到，飼料企業(yè)雙胞胎集團(tuán)簽約包括溫氏集團(tuán)等六大養(yǎng)殖企業(yè)，組建OEM 代加工模式，作為一種定制化的加工模式，OEM 主要針對(duì)的是達(dá)到一定規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)，在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品難以滿足其需要的時(shí)候，向?qū)I(yè)的飼料企業(yè)進(jìn)行定制，一方面保證需求可以得到滿足，另一方面也可以有效降低成本。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，OEM代工模式有利于飼料企業(yè)產(chǎn)能利用率，實(shí)現(xiàn)資源共享。業(yè)內(nèi)更有專家指出，豬場(chǎng)飼料采購(gòu)趨勢(shì)將從買自配料、粉料變?yōu)橘I顆粒料，從向經(jīng)銷商買變?yōu)橹苯拥斤暳蠌S買，從自建飼料廠加工變?yōu)檎覍ｉT的飼料企業(yè)代工。飼料企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)資源互補(bǔ)、資源共享將成為常態(tài)，飼料企業(yè)為養(yǎng)豬企業(yè)代工將成為一種趨勢(shì)。

畜牧種業(yè)創(chuàng)新能力不斷攀升

近日，2016年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在京召開(kāi)，國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)、國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)和國(guó)際科技合作獎(jiǎng)五項(xiàng)大獎(jiǎng)公布結(jié)果。畜牧行業(yè)榮獲八項(xiàng)大獎(jiǎng)，其中由重慶市畜牧科學(xué)院劉作華研究員等完成的榮昌豬品種資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用、由中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)楊寧教授等完成的“農(nóng)大3號(hào)”小型蛋雞配套系培育與應(yīng)用獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；西北農(nóng)林科技大學(xué)張涌教授等完成的“良種牛羊高效克隆技術(shù)”獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)張勤教授等完成的“中國(guó)荷斯坦?；蚪M選擇分子育種技術(shù)體系的建立與應(yīng)用”獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，育種業(yè)占畜牧業(yè)獲獎(jiǎng)總數(shù)的一半。育種業(yè)是畜牧業(yè)的科技先鋒，同時(shí)也是畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

正如《農(nóng)經(jīng)》雜志此前報(bào)道中所寫，當(dāng)前，畜牧業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，全產(chǎn)業(yè)鏈形成有效協(xié)同發(fā)展，形成完整的畜牧業(yè)生態(tài)圈是當(dāng)前發(fā)展的大趨勢(shì)。在這種背景下，畜牧良種繁育的重要性和使命性就更加突出。

當(dāng)前，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)有了專門育種、制種的大型集團(tuán)， 如德國(guó)的EW 集團(tuán)、荷蘭的Hendri x 集團(tuán)等?；乜次覈?guó)，縱觀排名較前的畜牧業(yè)34 家上市公司，沒(méi)有專門的種業(yè)公司，種業(yè)只是作為畜牧集團(tuán)的一個(gè)附屬部門。在新三板上市的87 家畜牧業(yè)掛牌企業(yè)里，也只有3 家種業(yè)公司。近幾年在政策不斷支持和科研的不斷深入下，畜牧良種繁育已經(jīng)從過(guò)去的完全依賴國(guó)外悄然轉(zhuǎn)型，業(yè)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始向畜牧良種繁育建設(shè)發(fā)力。

農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司副司長(zhǎng)王俊勛表示，我國(guó)畜禽種業(yè)走過(guò)了“拿來(lái)主義”、被動(dòng)育種、主動(dòng)創(chuàng)新三個(gè)階段。如今，我國(guó)畜禽育種自主創(chuàng)新水平大幅提升。核心育種場(chǎng)良種登記、性能測(cè)定等基礎(chǔ)性育種工作穩(wěn)步推進(jìn)，生豬、奶牛和肉牛等引進(jìn)品種的本土化選育進(jìn)程加快；通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，培育了135 個(gè)畜禽新品種、配套系，其中國(guó)產(chǎn)高產(chǎn)蛋雞市場(chǎng)占有率達(dá)40% 以上，打破了對(duì)引進(jìn)品種的依賴。

2016年6月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)現(xiàn)代畜禽種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，提出打造一批大型畜禽種業(yè)集團(tuán)和民族品牌。到2025 年，主要畜種核心種源自給率要達(dá)到70%，基本建成與現(xiàn)代畜牧業(yè)相適應(yīng)的良種繁育體系。全面提升畜禽種業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為建設(shè)畜牧業(yè)強(qiáng)國(guó)奠定堅(jiān)實(shí)的種業(yè)基礎(chǔ)。