價改元年 玉米產(chǎn)業(yè)迎難而上

文｜《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

價改元年 玉米產(chǎn)業(yè)迎難而上

文｜《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

經(jīng)歷了玉米價格市場化改革的中國玉米產(chǎn)業(yè)近來如何了呢？

中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組原副組長兼辦公室主任陳錫文多次在公開場合表示，在國家供給側(cè)改革的大背景下，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的供給側(cè)改革，品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整是第一要務(wù)，而調(diào)整的第一目標(biāo)就是玉米。

“大麥、高粱、苜蓿和DDGS去年的進(jìn)口量達(dá)到了3800多萬噸，明顯替代了國內(nèi)玉米的需求。加上進(jìn)口玉米473萬噸，合在一起去年進(jìn)口的玉米加上玉米替代品總量非常驚人。過去我們放棄大豆大量改種玉米，又使大豆的進(jìn)口量占到了整個糧食進(jìn)口量的65%。再加上玉米成本價格太高，一直處于價格倒掛。所以三大糧食作物中，必須首先對玉米進(jìn)行改革?！标愬a文說。

玉米成本價格太高，一方面是由于我國人多地少，農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模有限，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)就處于先天不足的地位。另一方面，是從2008年開始實(shí)施的玉米臨時收儲政策使得國內(nèi)玉米價格連年攀升，導(dǎo)致國內(nèi)玉米價格全球最高，與國際進(jìn)口玉米價差高達(dá)600元/噸。更加備受爭議的是，臨儲政策使得國家資金大量補(bǔ)貼到了糧食流通環(huán)節(jié)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)難以獲益。影響又進(jìn)一步傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈下游的養(yǎng)殖、飼料、加工環(huán)節(jié)，矛盾重重。

2016年8月，在玉米還未開始大面積收獲之前，《農(nóng)經(jīng)》雜志在封面報道中對中國玉米產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一次全方位的梳理。

從2015年開始的從種植到收儲的試探性政策調(diào)整，到2016年中央一號文件對玉米政策的定調(diào)，我們的判斷是——政策的導(dǎo)向十分明顯，就是要玉米價格降下來，并逐步與國際市場接軌。

而對于“對生產(chǎn)者怎么補(bǔ)，到底補(bǔ)多少？兜底價是什么水平？”的疑問，市場也給予了我們充分的回答。

那么，經(jīng)歷了玉米價格市場化改革的中國玉米產(chǎn)業(yè)近來如何了呢？

玉米價格 “陰霾”將持續(xù)

在河北省成安縣柏寺營鄉(xiāng)柏東村，人們正在收儲玉米 。

2016年被稱為我國玉米價改的元年，實(shí)施近8年的玉米臨儲收購政策終于在這一年落下帷幕。玉米價格也果然不出所料一路走低，2016年的一年里，玉米價格多次探底，年末跌至近10年以來最低水平。進(jìn)入2017年，價格的“陰霾”也仍未散去，盡管臨近春節(jié)，但企業(yè)備貨的積極性并不高，加之國儲庫存高企的背景下，玉米價格還在持續(xù)走低。

2017年初，國家糧食局的官方數(shù)據(jù)顯示，截至1月15日，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購中晚稻、玉米和大豆13425萬噸，同比減少3086萬噸。黑龍江、山東等11個主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購玉米6539萬噸，同比減少3616萬噸。東北三省一區(qū)累計(jì)收購玉米5250萬噸。其中：內(nèi)蒙古收購719萬噸，遼寧1126萬噸，吉林1326萬噸，黑龍江2079萬噸。

1月17日，針對玉米價格下行，部分地區(qū)農(nóng)民可能出現(xiàn)“賣糧難”的問題，農(nóng)業(yè)部市場與經(jīng)濟(jì)信息司司長唐珂向媒體介紹，從當(dāng)前市場運(yùn)行情況看，玉米收購價格回歸市場，國產(chǎn)玉米市場競爭力提升，玉米及替代品進(jìn)口下降較多，飼料和加工消費(fèi)恢復(fù)性發(fā)展趨勢明顯，一些飼料企業(yè)、加工企業(yè)開工率明顯提高，階段性供求矛盾有所緩解。但市場價格大幅度下跌，集中上市期東北地區(qū)運(yùn)力緊張，部分地區(qū)農(nóng)民“賣糧難”風(fēng)險加大，農(nóng)業(yè)部配合有關(guān)部門和地方政府，充分發(fā)揮政策的激勵和引導(dǎo)作用，鞏固和強(qiáng)化多元主體入市收購。統(tǒng)籌運(yùn)力調(diào)度，完善信貸擔(dān)保政策，加強(qiáng)農(nóng)戶儲糧能力建設(shè)，防止出現(xiàn)大面積、長時間的“賣糧難”。

為了減小玉米價格下跌對玉米生產(chǎn)者的影響，國家財政撥付資金對玉米生產(chǎn)者進(jìn)行補(bǔ)貼，第一批300億元，第二批90億元資金均在2016年內(nèi)下發(fā)。東北三省玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼平均能達(dá)到150元/畝以上，部分地區(qū)能達(dá)到200元/畝以上。同時，各地還對玉米加工企業(yè)收儲玉米給予了不同程度的補(bǔ)貼，力圖盡量保證新產(chǎn)玉米的收購。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，下降30%之后的玉米價格，已經(jīng)不高于從北美進(jìn)口的玉米方案價，國產(chǎn)玉米競爭優(yōu)勢在提升，進(jìn)口玉米及雜糧等的替代優(yōu)勢將大幅下降，預(yù)計(jì)2016/2017年度我國玉米進(jìn)口量為200萬噸，比上年度下降37%。預(yù)計(jì)2016/2017年度我國進(jìn)口高粱300萬噸、大麥300萬噸和DDGS200萬噸，總量將降至800萬噸，同比下降56.6%。剔除酒用大麥，折算后預(yù)計(jì)僅能替代玉米458.4萬噸，減幅65%， 國產(chǎn)玉米如期對進(jìn)口玉米和玉米替代品進(jìn)行了“有效阻截”。

但橫亙在眼前的玉米去庫存難題，仍然讓人難言樂觀。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至目前臨儲玉米庫存仍在2億噸以上，且其中有3000多萬噸2013年產(chǎn)超期玉米的銷售難題橫在去庫存化的路上，如此之庫存重壓將限制未來玉米價格反彈的空間。有觀點(diǎn)認(rèn)為臨儲收購政策取消的利空效應(yīng)已經(jīng)被前期市場消化，當(dāng)前國儲輪換及國家一次性儲備玉米收購政策將在一定時期內(nèi)提振市場行情。但實(shí)際上，和過億噸的結(jié)轉(zhuǎn)庫存相比，其支撐作用并不樂觀。臨近春節(jié)，中儲糧加大了輪換力度，擴(kuò)增收購在產(chǎn)地持續(xù)發(fā)酵，并延伸至北方港口。北方港口玉米收購報價出現(xiàn)平穩(wěn)上揚(yáng)。從主流1400—1410元/噸漲至1430—1450元/噸。市場信心的復(fù)蘇，帶動了此前停塔的烘干塔重新生產(chǎn)，部分貿(mào)易商確認(rèn)階段性底部形成，由于渠道庫存不多，為應(yīng)對在春節(jié)后可能發(fā)生的行情，開始籌建庫存。

玉米種業(yè)“倒春寒”

國家玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家張世煌告訴《農(nóng)經(jīng)》記者，我國玉米面臨的最大問題不是生產(chǎn)能力，而是生產(chǎn)和流通成本過高，是國內(nèi)玉米在國際市場上缺乏競爭力而最終導(dǎo)致國內(nèi)出現(xiàn)差價型進(jìn)口。

中國種子協(xié)會副會長李立秋曾撰文指出，新修訂的《種子法》實(shí)施一年，宣傳落實(shí)進(jìn)展良好。農(nóng)業(yè)部及時出臺與之配套的幾個管理辦法，使新《種子法》能更好地落地實(shí)施。目前，大宗農(nóng)產(chǎn)品價格疲軟和下跌，農(nóng)民增收幅度下滑，農(nóng)民對一般農(nóng)作物種子的購買欲下降；主要農(nóng)作物種業(yè)遇到比較嚴(yán)重的“倒春寒”。究其原因，除了種子企業(yè)自身的原因，特別是玉米種業(yè)，多數(shù)種企生產(chǎn)過剩外，更主要的是國內(nèi)外主要農(nóng)產(chǎn)品大部分產(chǎn)量過剩造成的。

從2016年認(rèn)定的57家種業(yè)信用骨干企業(yè)看，總體上近三年種業(yè)銷售額和利潤都是下降的，只有少數(shù)企業(yè)增長。主要原因是玉米面積調(diào)整所致，而以玉米為主要盈利點(diǎn)（含玉米為主） 的種子企業(yè)28個，占到信用骨干企業(yè)總數(shù)的49%；銷售額和利潤占到60%以上。15家蔬菜信用骨干企業(yè)近三年無論是銷售額還是利潤，都有較大幅度增長。因此，所謂的“倒春寒”，主要指以玉米為主的大宗作物種業(yè)。

李立秋判斷，這次“倒春寒”和以往種業(yè)五六年一次的周期性波動不同，估計(jì)要持續(xù)兩年時間。種業(yè)界同仁要認(rèn)清形勢，緊跟農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的步伐，積極面對，調(diào)整策略，迎接挑戰(zhàn)，尋找機(jī)遇。

在《農(nóng)經(jīng)》雜志此前的報道中，我們看到玉米種業(yè)如果想要形成突破，打破國際種業(yè)巨頭長期的壟斷之勢，就需要在育種模式和育種思路上進(jìn)行有效的探索，找尋到適合中國自己的種業(yè)發(fā)展之路。

有專家曾經(jīng)將中美玉米種業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r做過一番比較，美國自1920年確定雜交玉米優(yōu)勢及發(fā)展方向之后，早期自交系的研究發(fā)展都是由政府部門投資進(jìn)行。 私營種業(yè)從政府部門獲得好的自交系來進(jìn)行雜交玉米的選育、推廣及銷售。 私營種業(yè)在過去80年的時間，從資金短缺，小型家族企業(yè)，經(jīng)過了資本累積、自交系選育、高產(chǎn)雜交種研發(fā)、兼并增資擴(kuò)充，獨(dú)立研發(fā)分子及轉(zhuǎn)基因等先進(jìn)技術(shù)，知識產(chǎn)權(quán)及專利保護(hù)不斷完善，以及大型跨國公司壟斷市場等發(fā)展過程，已發(fā)展成技術(shù)驅(qū)動、系統(tǒng)化、 自主化及國際化種業(yè)結(jié)構(gòu)。集育種，研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售于一身的大型跨國集團(tuán)的科研投資已經(jīng)超過政府公共研究部門，并具有影響左右未來國際種業(yè)發(fā)展的能力。玉米種價占美國所有種子價格的33%，美國前4家種業(yè)占約85%美國玉米種子市場。目前美國真正可以從事獨(dú)立研發(fā)的種業(yè)，已經(jīng)不足100家。

黑龍江省黑河市，墾區(qū)五大連池農(nóng)場一臺機(jī)車在為玉米進(jìn)行深施肥。

中國種業(yè)的起步比較晚，只有30多年的歷史。比較年輕，沒有超大型國際性公司。目前國內(nèi)有4468家種子公司，其中玉米種子公司約3000多家，但多數(shù)為家族經(jīng)營的小作坊。資金短缺，研發(fā)投資很少?？蒲姓谄鸩剑€沒有實(shí)質(zhì)效果。沒有全面的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，不能有效促進(jìn)科研效果。政府政策不確定，銷售體制不建全，品質(zhì)管控不好，種子產(chǎn)品質(zhì)量較差，無可用的轉(zhuǎn)基因，更是雪上加霜，將無法與外國種子競爭。在目前種業(yè)發(fā)展脆弱的時候，政府政策應(yīng)該大力傾斜，讓一些具有規(guī)模的種業(yè)能夠在政府的協(xié)助下做強(qiáng)做大。能夠在未來發(fā)揮平衡調(diào)節(jié)中國玉米種業(yè)市場的功能，才是正確的發(fā)展方向。

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)董事長陳章瑞認(rèn)為，“中國現(xiàn)有的體制過于強(qiáng)調(diào)了科研工作的個人導(dǎo)向，這非常不利于商業(yè)化育種模式的發(fā)展?！币屍髽I(yè)成為科研創(chuàng)新的主體，政策導(dǎo)向就應(yīng)該傾向于扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)，同時結(jié)合資本的推動能力，扶優(yōu)扶強(qiáng)。

而讓張世煌憂心的是，在科研層面上，玉米育種思路的轉(zhuǎn)變還十分緩慢。過去幾十年，玉米育種的方向就是高產(chǎn)高產(chǎn)再高產(chǎn)，造成的后果就是玉米不斷高稈大穗晚熟，這與大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)的要求背離?！斑^去，搞育種的和搞農(nóng)機(jī)的都是各干各的?，F(xiàn)在不行了，必須綁在一起做，玉米種業(yè)一定要抓住機(jī)械化這個龍頭。這也是玉米種業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的最好機(jī)會?！睆埵阑驼f。

然而，我們必須正視的是，無論是育種模式和育種思路都不是可以在短期之內(nèi)形成整體性轉(zhuǎn)變，即便已經(jīng)形成轉(zhuǎn)變，也需要給予市場一定的消化期，才能看到積極的影響。

在資本層面上，行業(yè)內(nèi)外寄予厚望的大規(guī)模整合也僅僅是星星之火。像中信集團(tuán)入主隆平高科這樣的案例還非常罕見，不過一批成長性種企大舉掛牌新三板，也讓人們對資本的力量仍舊充滿期待。

玉米加工 期待政策紅利釋放

玉米加工行業(yè)的頹勢由來已久，在經(jīng)歷了近20年的高速增長之后，產(chǎn)能過度擴(kuò)張的后果如期而至。同時，行業(yè)利潤的不斷下降，也歸咎于需求下降以及國家玉米臨儲托市政策的影響等因素，淀粉行業(yè)處于原料成本高企、消費(fèi)需求疲弱的非良性市場狀態(tài)，行業(yè)整體開工率下降，我國玉米淀粉企業(yè)陷入長期虧損當(dāng)中，尤其是東北玉米淀粉加工企業(yè)。同時，大量高粱、大麥、DDGS和木薯淀粉等替代品的進(jìn)口，在一定程度上也增加了玉米淀粉價格的波動幅度和波動頻率。

飼料行業(yè)雖然由于我國畜禽行業(yè)的景氣在這兩年過上了好日子，但是玉米價格的波動同樣給行業(yè)帶來了不穩(wěn)定因素。過去價格高導(dǎo)致了成本高，飼料企業(yè)受挫，如今價格不斷下降，短期給飼料企業(yè)帶來成本降低的利好。但作為大宗原料的玉米，何時買？買多少？怎么買？成為飼料企業(yè)頭疼的問題。

所以在玉米價改的元年，除了對于玉米生產(chǎn)者的補(bǔ)貼以外，各省也不同程度對境內(nèi)玉米深加工企業(yè)給予補(bǔ)貼。如吉林對省內(nèi)規(guī)模以上玉米深加工企業(yè)收購入庫且6月底前實(shí)際加工消耗的2016年省內(nèi)新產(chǎn)玉米，每噸給予200元補(bǔ)貼。內(nèi)蒙古糧食局發(fā)布消息稱，內(nèi)蒙古將對銷售收入在2000萬元以上的玉米深加工企業(yè)收購加工新產(chǎn)玉米給予200元/噸的補(bǔ)助。遼寧玉米深加工企業(yè)收購期為2016年11月1日—2017年4月底，加工期到2017年6月底，在此期間收購、運(yùn)回并加工使用的當(dāng)?shù)匦庐a(chǎn)玉米可享受補(bǔ)貼政策。

在2017年1月17日的新聞發(fā)布會上，唐珂也表示了農(nóng)業(yè)部積極參與中央有關(guān)部門的協(xié)商機(jī)制，提出政策創(chuàng)設(shè)建議，比如玉米加工企業(yè)、飼料企業(yè)享受相關(guān)優(yōu)惠政策，想方設(shè)法為玉米收儲制度改革作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。這是部委層面上首次明確國家將會從頂層設(shè)計(jì)中考慮這一問題。

在《農(nóng)經(jīng)》雜志此前的報道中，中國飼料工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事蔡輝益提出：“我國飼料總量是在上升的，只是增速放緩了，所以對于原料的需求還是不會削減的。雖然農(nóng)業(yè)部也出臺了措施要求尋找更多的蛋白原，但是面對進(jìn)口原料的沖擊，特別像豆粕、DDGS這樣幾乎完全依賴進(jìn)口的原料，我們毫無議價權(quán)。對于這個問題，飼料行業(yè)可能在兩三年內(nèi)還找不到更好的辦法?！?/p>

所以2017年開年，來自商務(wù)部的消息讓人略微松了一口氣。1月11日，商務(wù)部終裁原產(chǎn)于美國的進(jìn)口干玉米酒糟存在補(bǔ)貼、傾銷行為，中國玉米酒糟產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害。商務(wù)部同時裁定，對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口干玉米酒糟產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼、反傾銷稅，實(shí)施期限5年。

有分析認(rèn)為，隨著我國終端企業(yè)節(jié)前備貨逐步完成，需求支撐力減弱且國內(nèi)玉米價格陰跌，導(dǎo)致玉米深加工產(chǎn)品價格不斷下降，玉米副產(chǎn)品由于受蛋白粕類比價利空降幅較大，由此近來我國玉米淀粉與酒精生產(chǎn)利潤均有所縮窄，東北企業(yè)在政府補(bǔ)貼扶持下利潤保持高企。

目前，東北深加工企業(yè)三等掛牌價區(qū)間1290—1400元/噸，底部下跌10元/噸。東北玉米涌向華北，部分港口集中到貨。 華北深加工企業(yè)玉米三等掛牌價區(qū)間1430—1670元/噸，周比小幅振蕩。

玉米機(jī)械 好前景還需自身強(qiáng)

雖然受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供給側(cè)改革、財政購機(jī)補(bǔ)貼政策資金緊缺以及排放標(biāo)準(zhǔn)國二升級國三等因素影響，2016年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展整體出現(xiàn)了增速下滑的局面，但是玉米機(jī)械無疑是其中最慘淡的。玉米生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)遭遇的是農(nóng)機(jī)工業(yè)增速下滑和玉米種植調(diào)減的“雙重擠壓”。據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2016年上半年，我國骨干企業(yè)的自走式玉米收獲機(jī)產(chǎn)量僅為14046臺，累計(jì)增幅下降了42.7%。2016年前七個月，我國累計(jì)銷售各種型號的玉米聯(lián)合收獲機(jī)2.39萬臺，同比下降27.16%。其中，自走式收獲機(jī)2.29萬臺，背負(fù)式收獲機(jī)975臺，同比分別下降27.28%和24.18%。

然而，正如《農(nóng)經(jīng)》 雜志此前報道中提出的“玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系發(fā)展的重點(diǎn)落在了降成本、提效率，滿足大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)制度是關(guān)鍵。我國玉米機(jī)械化收獲已挺進(jìn)籽粒時代，這對于玉米品種、農(nóng)藝的要求更加復(fù)雜，需要系統(tǒng)解決問題，農(nóng)機(jī)農(nóng)藝必須有效結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，相輔相成?！?/p>

目前，市場各方分析都認(rèn)為，未來玉米生產(chǎn)機(jī)械市場并不飽和，相反在籽粒收獲機(jī)械上可挖掘的潛力仍十分值得期待。特別是從節(jié)本增效的考慮因素來看，玉米籽粒收獲是減輕玉米收獲作業(yè)勞動強(qiáng)度的有效途徑，具有更好的經(jīng)濟(jì)性和推廣意義。采取玉米籽粒收獲方式，玉米作物從田間收獲的籽粒無需再經(jīng)過粉碎脫粒這個繁瑣且沉重環(huán)節(jié)即可直接進(jìn)行機(jī)械化烘干后歸倉儲存，不僅可以有效提高機(jī)械化作業(yè)效率，而且也大大改善了玉米收獲及收獲后初加工過程的工作環(huán)境，有效降低了農(nóng)民從事相關(guān)作業(yè)的勞動強(qiáng)度。同時，還可以大大降低人工成本和時間成本。

另外，適用于南方丘陵山區(qū)的小型玉米收獲機(jī)市場具有一定潛力。我國南方山地丘陵的玉米種植面積和產(chǎn)量雖然比不了“鐮刀彎”地區(qū)，但其分布廣泛累計(jì)起來也相當(dāng)可觀。因此，當(dāng)一線主流的玉米收獲機(jī)企業(yè)都在“鐮刀彎”地區(qū)拼殺的時候，一些中小型的玉米收獲機(jī)企業(yè)則把目標(biāo)鎖定在了南方山地丘陵這一細(xì)分領(lǐng)域。 比如他們推出的履帶式兩行機(jī)或三行機(jī)，在廣西狹小的山地里、在崎嶇不平的山路上，適用性遠(yuǎn)高于大型輪式玉米收獲機(jī)。大企業(yè)瞧不上的市場，卻給中小企業(yè)留下了生存發(fā)展的空間。

2015年我國玉米機(jī)收水平不足60%，各類玉米收獲機(jī)保有量只有36.4萬臺，僅為谷物聯(lián)合收獲機(jī)的30%，由此決定了玉米收獲機(jī)市場剛性需求依然較大，其產(chǎn)業(yè)正處于成長期。

按照農(nóng)業(yè)部最新發(fā)布的《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》中設(shè)定的目標(biāo)，到2020年，自走式玉米收獲機(jī)保有量要達(dá)到40萬臺以上，增長30%左右，耕種收綜合機(jī)械率要達(dá)到并穩(wěn)定在80%以上。作為三大糧食作物之一的玉米，未來肯定還是農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的重中之重，相關(guān)政策紅利還有進(jìn)一步加碼的可能，加之基礎(chǔ)相對薄弱，未來的成長空間還是非常大的。