基于市場表現(xiàn)的中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策剖析

李蘇秀　劉穎琦　王靜宇　張雷

摘要 發(fā)展新能源汽車作為應對能源與環(huán)境問題的有效解決方式之一，受到世界各國的重視。中國政府對于新能源汽車產業(yè)的發(fā)展非常重視，在中央政府層面也提出了多項促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的相關政策，特別是將產業(yè)發(fā)展放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。文章在梳理和分類2001-2015年中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策（國家層面）、全面展示產業(yè)政策的時間演進與變化趨勢的基礎上，應用產業(yè)鏈分析的方法，按照研發(fā)、生產、銷售和使用的順序，選取新能源汽車產業(yè)的技術專利數據、產銷量數據和商業(yè)模式等指標，將中國新能源汽車產業(yè)的市場表現(xiàn)與政策進行關聯(lián)，構建中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn)與產業(yè)政策關聯(lián)分析框架。然后，在搜集相關市場數據的基礎上，采用該分析框架分別從技術專利、產銷量和商業(yè)模式三個方面對市場表現(xiàn)和產業(yè)政策的關聯(lián)關系進行深入剖析，發(fā)現(xiàn)隨著產業(yè)政策數量與力度的增加，三個方面的市場表現(xiàn)整體均呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，且技術創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新的戰(zhàn)略方向與發(fā)展路徑均與政策導向基本一致。最后，文章對推廣應用補貼和免征車輛購置稅的政策變化和影響進行了相關討論，討論結果表明隨著兩項典型政策調整與退坡，國家逐步釋放市場信號，顯示出政策支持形式與內容在發(fā)生變化，特別是體現(xiàn)出對產業(yè)技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新領域的重視。本文的研究表明：中國已經構建起較為完善的新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策體系，政策體系與市場表現(xiàn)之間存在強關聯(lián)關系，對新能源汽車產業(yè)的技術專利、產品產銷量、以及商業(yè)模式等市場表現(xiàn)方面起到重要的引領作用；伴隨著中國新能源汽車產業(yè)政策的調整，提升產業(yè)競爭力、占據產業(yè)發(fā)展新方向將成為產業(yè)下一步重點關注的方向。

關鍵詞 新能源汽車；產業(yè)政策；市場表現(xiàn)；技術專利；商業(yè)模式

中圖分類號 F403.6 文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104（2016）09-0158-09 doi：10.3969/j.issn.1002-2104.2016.09.019

世界能源安全、環(huán)境保護增加了對新能源汽車技術研發(fā)與快速發(fā)展的訴求，促使各國以前瞻性視角、戰(zhàn)略性眼光來發(fā)展新能源汽車。對于中國而言，作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一的新能源汽車產業(yè)，已經成為我國節(jié)能減排、振興經濟和轉變產業(yè)結構的重要突破口。

國際新能源汽車產業(yè)發(fā)展的實踐經驗表明，產業(yè)政策對于新能源汽車產業(yè)的發(fā)展至關重要，國際能源機構（International Energy Agency，IEA）、美國、德國、日本、荷蘭、法國、挪威等多個國際機構和國家相繼出臺多項產業(yè)扶持政策，以提升新能源汽車產業(yè)的技術水平、產品市場競爭力和產業(yè)規(guī)模。這其中既有美國的《2009美國清潔能源與安全法案》、日本經濟產業(yè)省的2030年普及燃料電池汽車戰(zhàn)略目標，還有德國頒布的第一部《電動汽車法》，從而從法律層面為電動汽車駕駛在行駛、停車、識別方面給予權利。

中國新能源汽車產業(yè)政策對于產業(yè)的發(fā)展同樣起到了重要作用。從2001年啟動《國家“863”計劃電動汽車重大專項》開始，中央政府相繼出臺了多項促進產業(yè)發(fā)展的政策，這其中有代表性的政策包括，2009年出臺“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程”，以及之后出臺的新能源汽車購車補貼和購置稅減免、充電設施建設獎勵等一系列政策措施，初步建構起中國新能源汽車產業(yè)政策體系，對新能源汽車產業(yè)的技術進步、市場表現(xiàn)和商業(yè)模式創(chuàng)新等多個方面起到促進作用。

國際學術界關于新能源汽車產業(yè)政策的研究主要從發(fā)達國家新能源汽車的政策體系和作用出發(fā)，國內政策研究中，學者的研究重點包括對國內外新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策演變及特點的分析和總結；對示范推廣、財稅政策、技術創(chuàng)新政策、研發(fā)補貼政策等典型政策的分析評價；以及對新能源汽車產業(yè)的政策工具研究。其中，有關產業(yè)政策與市場表現(xiàn)的關聯(lián)或評價研究中，大多選擇新能源汽車產業(yè)的產銷量、城市推廣量來作為市場表現(xiàn)的評價指標，也有涉及技術研發(fā)與投入、產業(yè)化水平等指標對政策進行評價?，F(xiàn)有研究表明，政策對于新能源汽車產業(yè)這樣的戰(zhàn)略新興產業(yè)而言至關重要。隨著新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，政策效果評估日益成為一個重要研究領域，市場表現(xiàn)作為政府政策效果的重要指標，導致對政府政策效果與市場表現(xiàn)的關聯(lián)研究成為一個重要的研究視角。

本文在梳理現(xiàn)有的中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策的基礎上，構建了基于產業(yè)鏈的從技術創(chuàng)新能力提升、市場規(guī)模擴大到商業(yè)模式創(chuàng)新三個層面的市場表現(xiàn)與產業(yè)政策關聯(lián)分析框架，并進一步通過專利指標、市場銷量和商業(yè)模式創(chuàng)新等指標進行關聯(lián)分析。在上述分析之后，本文進一步探討了中國新能源汽車產業(yè)政策發(fā)展趨勢以及典型政策對于產業(yè)市場表現(xiàn)的各種重要影響進行了探討，以期提升中國新能源汽車產業(yè)政策的有效性，更好的促進產業(yè)發(fā)展。

1中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策概述

自2001年起，中國政府在政府層面提出了多項促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的相關政策，將產業(yè)發(fā)展放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，并通過戰(zhàn)略與投資、市場激勵（推廣應用示范、補貼和稅收減免等刺激手段）、法規(guī)和標準等一系列手段，促進產業(yè)發(fā)展，形成了較為完善的政策體系。下面我們將分別就政策總貌和多個層面對產業(yè)政策進行論述。

1.1中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策的時間演進分析

2001年至今，在一系列政策措施的有力支持下，我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展迅速。特別是從2009年啟動“十城千輛”工程以來，產業(yè)發(fā)展更為迅猛，政策出臺數量與力度逐年增加。

本文梳理了2001至2015年期間國家層面出臺實施的新能源汽車產業(yè)發(fā)展緊密相關的政策文件（不包括技術標準文件），繪制政策的執(zhí)行年份和生效年限圖（見圖1）。

圖1表明，中國新能源汽車產業(yè)政策的發(fā)布數量整體呈增長趨勢，如2001年僅有2項政策發(fā)布，到2015年已經有20項政策發(fā)布；從年度有效政策數來看，增長趨勢也非常明顯，特別是從2009年開始，增長非常迅速。2009年發(fā)布的重要政策包括《關于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》、《“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程》、《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》、《新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)則》等多項政策，為后續(xù)的新能源汽車推廣與應用政策、補貼政策、稅收減免和激勵政策打下了基礎。

各類政策中，戰(zhàn)略規(guī)劃和行動計劃等政策文本持續(xù)年限較長，而一些指導目錄、產品目錄，如《產業(yè)結構調整指導目錄》則會定期修改。與之對應的是，推廣應用示范及配套的補貼、稅收減免等政策文本生效年限不長，主要是在短期內促進新能源汽車的推廣應用，并以政策的形式予以考核，如《關于開展新能源汽車推廣應用城市考核工作的通知》；同時，補貼獎勵和稅收減免等政策存在退坡或階梯式退出機制。因此，這類政策在現(xiàn)階段無法持續(xù)太長期限，以便針對實際情況作出調整，如2011至2014年間的推廣應用補貼調整政策。盡管這些政策文本的作用時間較短，但其政策后效應不容忽視：一方面是這些政策結束后，還會有類似的相關政策持續(xù)出臺，另一方面對于推廣示范城市，在政策支持下逐漸形成的示范運營，會使得實際推廣逐漸呈持續(xù)推廣的良好趨勢。

1.2中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策的分類分析

1.2.1戰(zhàn)略與投資政策

2001年，我國啟動《國家“863”計劃電動汽車重大專項》，確立了新能源汽車“三縱三橫”的技術路線（“三縱”指混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車；“三橫”指多能源動力總成控制系統(tǒng)、電機及其控制系統(tǒng)和電池及其管理系統(tǒng)），清晰地指明了研發(fā)和產業(yè)化思路；其后，我國先后發(fā)布了《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》、《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》、《電動汽車發(fā)展共同行動綱要》、《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》等，布局新能源汽車產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并于2010年將新能源汽車產業(yè)確定為國家七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，從而確定了其戰(zhàn)略地位。

2012年3月，國家科技部出臺《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，提出了建立“三縱三橫”產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，加強電動汽車產業(yè)所涉及的汽車企業(yè)、關鍵零部件企業(yè)、能源運營商以及高校和科研院所之間的合作，建立產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，推動電動汽車走向產業(yè)化，從政策層面對技術研發(fā)予以支持和戰(zhàn)略把握；《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策也從技術研發(fā)和創(chuàng)新層面對新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供了戰(zhàn)略支持。特別是2015年出臺的《中國制造2025》更是將“節(jié)能與新能源汽車”作為重點發(fā)展領域，明確提出要形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

投資領域中，我國在新能源汽車研發(fā)方面投入了大量的資金。從2001年起開始通過國家“863計劃”組織研發(fā)包括電動汽車在內的各種新能源汽車，并累計投入20多億元。2009年，國務院提出新能源汽車戰(zhàn)略，并明確安排100億元支持新能源汽車及管件零部件產業(yè)化。2012年，《關于組織開展新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新工程的通知》中提出，財政部、工信部、科技部組織實施新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新工程，中央財政從節(jié)能減排專項資金中安排部分資金，支持新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新。

1.2.2市場激勵政策

（1）推廣應用示范城市。2009年1月，國家發(fā)改委、工信部、財政部、科技部等聯(lián)合《“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程》，對新能源汽車產業(yè)發(fā)展起到了至關重要的影響。其目的是要在中國的大中型城市的公交、出租、公務、市政、郵政等領域率先推廣應用新能源汽車，其后，一系列政策又相繼增加了兩批“十城千輛”示范城市（2010年6月與2011年1月）、“私人購買補貼試點城市”（2010年5月）、兩批“新能源汽車推廣應用示范城市（群）”（2013年11月和2014年1月）等示范城市，并配套實施一系列補貼獎勵、稅收減免及其他相關政策，使得新能源汽車在一些主要城市得以推廣應用示范。從而不僅使我國新能源汽車示范推廣城市數量和范圍逐步擴大，而且通過新增推廣應用城市群，實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，加快實現(xiàn)新能源汽車的產業(yè)化。

隨后，四部委先后于2014年11月、2015年5月、2015年11月等數次從市場表現(xiàn)、財政補貼資金及地方配套政策落實、組織領導、安全監(jiān)管等多個角度對推廣應用示范城市進行考核。這些推廣應用示范城市的設置，與補貼、稅收減免等政策激勵以及相關考核機制相掛鉤，促進了政策的落地與實施。

（2）補貼獎勵及稅收減免等市場激勵政策。2006年，財政部發(fā)布了《關于調整和完善消費稅政策的通知》，其中規(guī)定對混合動力汽車等具有節(jié)能、環(huán)保特點的汽車將實行一定的消費稅優(yōu)惠；到2009年，四部委啟動“十城千輛”工程，并配套推廣應用補貼政策促進政策實施；其后，相關部委陸續(xù)發(fā)布并實施各類市場激勵政策，意在激勵新能源汽車市場表現(xiàn)及產業(yè)發(fā)展。

至今，業(yè)已發(fā)布并實施的一系列補貼獎勵與稅收減免政策主要包括：稅收減免政策方面，除了消費稅減免外，還包括車船稅減免、免征車輛購置稅三類；推廣應用補貼對應示范城市補貼、公共服務領域推廣示范，還包括對現(xiàn)行補貼推廣政策的年度調整措施等；其他補貼與費用減免方面，主要是充電設施建設獎勵與補貼、電動汽車用電價格及充電服務費的政策規(guī)定、過路過橋費與停車費減免、城市公交補貼對新能源公交車的補貼傾斜等。

值得關注的是：從2016至2020年的補貼政策實行補貼退坡方案，同時免征車輛購置稅政策也從2017年開始實施階梯式退出。與此同時，從2014年開始，基礎設施建設獎勵、電價控制、充電服務費標準、城市公交補助調整等相關政策相繼出臺，國家政策開始通過價格杠桿和獎勵補貼等形式，促進基礎設施建設等方面的進一步發(fā)展，使得市場激勵政策的支持形式變得多樣化，更加關注和支持產業(yè)全面發(fā)展。

1.2.3法規(guī)與標準

2007年和2009年相繼發(fā)布《新能源汽車生產準入管理規(guī)定》和《新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)則》，2014年7月的《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》則明確要求各地區(qū)要嚴格執(zhí)行全國統(tǒng)一的新能源汽車和充電設施國家標準和行業(yè)標準，不得自行制定、出臺地方性的新能源汽車和充電設施標準，為破除地方保護、規(guī)范市場秩序奠定了基礎。

截止2015年底，工業(yè)和信息化部已經頒布的全產業(yè)鏈標準已經有75項。如2015年12月28日，國家質檢總局、國家標準委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門，在京發(fā)布新修訂的電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標準。這些標準在過去我國電動汽車的研發(fā)、示范、產業(yè)化及市場規(guī)范工作起著重要的支撐作用。

2中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn)與產業(yè)政

策關聯(lián)分析框架

中國新能源汽車產業(yè)政策不斷完善使得該產業(yè)的產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都得到較快的發(fā)展?，F(xiàn)有的實踐和研究表明，產業(yè)政策對于產業(yè)的市場表現(xiàn)非常重要。產業(yè)的發(fā)展和競爭力的提升有賴于產業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)的改進，因此，基于產業(yè)鏈條的視角對中國新能源汽車產業(yè)政策與市場表現(xiàn)進行關聯(lián)研究不僅可以從全局來反映政策的作用和效果，更能夠從各個環(huán)節(jié)來細致剖析產業(yè)政策的有效性。下面我們以新能源汽車產業(yè)鏈分析為基礎，按照研發(fā)、生產、銷售和使用的順序，應用新能源汽車產業(yè)的技術專利數據、產銷量數據和商業(yè)模式創(chuàng)新等指標，分析中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn)與產業(yè)政策的關聯(lián)關系，構建中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn)與產業(yè)政策關聯(lián)分析框架（見圖2）。

該分析框架由新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策和市場表現(xiàn)兩部分組成，同時還包括了對兩部分的關聯(lián)分析，主要分析思路為：①產業(yè)政策方面，主要是對產業(yè)政策進行整體梳理與趨勢分析，并按照戰(zhàn)略與投資政策、市場激勵政策、法規(guī)與標準這三個方面對產業(yè)政策進行分類解讀；②市場表現(xiàn)方面，根據新能源汽車產業(yè)鏈條，分別采用技術創(chuàng)新、產銷量、商業(yè)模式這三個方面的市場表現(xiàn)，對應研發(fā)、生產和銷售、使用等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)進行分析。其中，技術創(chuàng)新主要是通過技術專利在“三縱三橫”領域的分布情況與數量增長情況來反映，產銷量則以年度數據及其趨勢來反映，商業(yè)模式則通過其現(xiàn)實發(fā)展狀況與推廣情況來反映；③兩部分的關聯(lián)分析方面，主要是結合產業(yè)實際數據與趨勢來分析兩者之間的關聯(lián)性，并通過對一些典型政策的探討，對政策發(fā)展趨勢及市場表現(xiàn)進行預判和展望。

3基于專利數據的中國新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新與政策關聯(lián)分析

中國政策對于新能源汽車產業(yè)發(fā)展過程中的技術研發(fā)予以了重視，本文首先選取反映高技術和知識密集型產業(yè)技術創(chuàng)新活動的重要指標——專利，通過梳理技術專利的分布情況，來分析政策對于技術創(chuàng)新的影響。

本文通過檢索國家知識產權局建設的專利服務系統(tǒng)——“專利檢索及分析系統(tǒng)”，獲得2001—2014年間插電式混合動力汽車、純電動汽車、混合動力汽車和燃料電池汽車四類新能源汽車的專利申請信息，統(tǒng)計如圖3所示。

由圖3可以看出，2001—2014年間，四類新能源汽車在技術專利方面都有了進步與發(fā)展，專利的車型領域分布基本符合我國2012年提出的新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新路線中的“三縱”戰(zhàn)略，這也得益于“863計劃”以來的研發(fā)投入和資金支持等政策。其中純電動汽車的專利數量和增長速度都遙遙領先，特別是其在2008—2012年間以超過100%的增速增長。盡管2012—2014年有所下降，但其每年的專利數量仍然遠多于其他幾類；混合動力汽車的專利數量增長較為平穩(wěn)，2014年略有下降；燃料電池汽車的專利數量相對很少。

盡管2012—2014年間中國新能源汽車的專利數量有下降趨勢，但本文對具體的專利數據和專利文本內容進行研究之后發(fā)現(xiàn)，專利的質量水平日益提高，專利的類別與內容專注于核心技術領域的發(fā)展與創(chuàng)新。圖4對2001—2014年間我國新能源汽車產業(yè)技術專利的主要技術領域分布（累計數量排名前五的技術領域）的數據證明專利數據的變化與近年來政府政策對充電設施領域發(fā)展的大力支持、對新能源儲能及微網建設的技術關注是分不開。

圖4表明，隸屬于電池（H01M）、電機（H02K）、電控（B60K、B60L）三大技術領域的四類專利在2001—2014年間的累計總數和年度數量最多，遠遠超過其他類別的專利數量。這與我國新能源汽車產業(yè)技術專利與“三橫”戰(zhàn)略的導向也基本一致。

值得關注的是，專利數據表明，除了電池、電機和電控三大領域技術專利非?；钴S外，供電或配電系統(tǒng)（H02J）的相關技術專利數量也日益增多，體現(xiàn)充電基礎設施領域相關技術日益受到重視，這與我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策對于充電基礎設施領域與日俱增的關注和支持相一致。

總體來說，2001年以來，隨著我國新能源汽車政策數量和支持力度的不斷增加，我國新能源汽車產業(yè)的技術創(chuàng)新活動取得了快速發(fā)展，并通過各類新能源汽車產業(yè)技術專利的發(fā)展現(xiàn)狀得以體現(xiàn)：一方面是我國新能源汽車產業(yè)技術專利的數量增加和增長趨勢與政策數量和支持力度的增加相一致；更重要的是，技術專利在“三縱”和“三橫”領域上的分布，與我國新能源汽車產業(yè)“三縱三橫”的技術創(chuàng)新路線基本一致。

4中國新能源汽車產業(yè)的產銷量與政策關聯(lián)分析

2009至2015年間，中國新能源汽車產量從5 294輛躍升至340 471輛，銷量從5 209輛增長至331 092輛，漲幅快速。相比2014年，2015年新能源汽車的產銷量，同比增長率分別達3.3倍和3.4倍，遠遠超過2014年整年的產銷量。其中，純電動車型產銷量分別完成254 633輛和24 782輛，同比增長分別為4.2倍和4.5倍；插電式混合動力車型產銷量分別完成85 838輛和83 610輛，同比增長1.9倍和1.8倍。此外，中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數據顯示，2016年1—4月，中國新能源汽車產銷量分別為94 442輛、90 529輛，比上年同期分別增長126.8%和131.1%，增長勢頭依舊迅猛。

基于對政策的梳理分析，本文將2009至2015年新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策數量和銷量進行對比，由于這個期間中國新能源汽車產量、銷量增長趨勢相近，為圖表清晰起見，此處僅選銷量進行圖示對比，如圖5所示?？梢钥闯觯袊履茉雌嚠a業(yè)在2009至2015年間取得了迅猛發(fā)展，產銷量增速驚人，特別是進入2015年，產銷量持續(xù)高速增長，走勢良好。這與2009年后政策數量加速增長相一致，一定程度上反映了新能源汽車產業(yè)的市場表現(xiàn)隨著政策數量的增加而增長。

上述數據同時反應出政策滯后性對市場產銷量的影響。如2012年推廣應用示范城市的補貼政策沒有出臺，使得銷量增長并不顯著，這一定程度上反應了政策效果，即缺乏相應激勵政策下的用戶對市場觀望態(tài)度。

5中國新能源汽車產業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與政策關聯(lián)分析

我國新能源汽車產銷量的快速增長，得益于產業(yè)政策的大力支持，特別是推廣應用示范城市及配套政策的實施和執(zhí)行。其中，2009年的“十城千輛”工程、2010年“私人購買補貼試點城市”、《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》等相關政策及示范項目，都鼓勵北京、深圳、上海、杭州等城市積極推廣和應用新能源汽車示范項目，率先在公共交通領域進行推廣和應用，并積極探索商業(yè)模式及創(chuàng)新。

從2009年“十城千輛”工程開始至今，許多城市探索出了許多各具地方特色、適應產業(yè)發(fā)展狀況的新能源汽車商業(yè)模式。今天，中國典型城市的新能源汽車產業(yè)的商業(yè)模式數量上愈加增多，形式上也愈加豐富，與政策支持是分不開的。主要表現(xiàn)在：

（1）政策對新能源汽車在公共交通領域的率先推廣應用予以了支持與鼓勵，使得公共交通領域新能源汽車的商業(yè)模式創(chuàng)新率先展開。受2009—2010年推廣應用示范相關政策的影響，杭州和深圳均在2010年嘗試公共交通領域的推廣和應用；上海則于2010年世博會園區(qū)內使用了純電動公交車示范項目，事實上，上海自2007年9月開始就率先引入本土企業(yè)生產的純電動公交車，并最早在825路示范運營；北京也于2011年也開始推出“出租車區(qū)域運營”的商業(yè)模式創(chuàng)新之舉。杭州出租車換電模式的推出，則創(chuàng)新了“車電分離、快速換電”的出租車運營模式，有效解決當時電池成本過高的難題；隨著產業(yè)化進程加快，各地也借鑒推出了出租車快充模式、公交車換電模式等商業(yè)模式，當然也包括尚無明確界定身份的Uber、滴滴等“專車”領域的新能源汽車商業(yè)模式創(chuàng)新。

（2）政策引導，促進私人租賃領域商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，創(chuàng)新形式多樣。2009—2012年公共交通領域推廣運營的基礎上，一些城市開始探索私人租賃領域商業(yè)模式創(chuàng)新，如杭州的車紛享模式和微公交模式，成為私人租賃領域的典型和創(chuàng)新示范；2014年，國務院辦公廳印發(fā)《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，并在第三條意見中提出“積極引導企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式（其中包括分時租賃）”，這使得分時租賃及其他租賃項目在各個城市開始布局和推廣，并各具地方特色，并持續(xù)創(chuàng)新。如車紛享模式、杭州微公交模式、電螞蟻模式等多種不同商業(yè)模式，成為典型代表。其中，車紛享模式進入不同城市后，在地方政府引導支持下，與當地汽車廠商和其他企業(yè)合作開展形式多樣的分時租賃項目，特別是在北京與北汽等企業(yè)合作成為其典型運營案例；而杭州微公交模式在已有的分時租賃基礎上，增加社區(qū)合作租憑模式，還搭建了產業(yè)鏈完整的汽車共享戰(zhàn)略聯(lián)盟；電螞蟻模式則是遵循杭州下沙高新技術開發(fā)區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃，由政府引導，國企、私企強強聯(lián)合開展“互聯(lián)網+交通”戰(zhàn)略下的電動汽車商業(yè)模式創(chuàng)新。

（3）伴隨著國家政策對于充電基礎設施領域的日漸關注和獎勵與扶持措施的出臺，充電基礎設施的建設與運營模式也在不斷創(chuàng)新，拓寬了商業(yè)模式的內涵和外延。如北京、上海、杭州等地均開始探索和實施在德國成功推廣使用的“路燈充電樁”，使得充電設施不再拘泥于“樁”和“站”的形態(tài)；而常州星星充電與常州市政府、當地酒店物業(yè)等聯(lián)合于2014年推廣的“眾籌建樁、建樁共享”創(chuàng)新模式，則使得充電設施的建設與運營能夠吸納社會資本、整合社會資源，這一模式也已在全國各地被推廣與借鑒。

（4）與此同時，寶馬、北汽等新能源汽車廠商以及中興通訊等充電設施廠商都紛紛布局充電網絡，甚至部署充電樁全產業(yè)鏈；此外，北京和廣州等地社會資本開始進入基礎設施建設、京滬高速公路充電線路建設，京津冀充電網絡布局等等，使得充電基礎設施建設與運營迎來更多契機……這些充電基礎設施建設與運營的商業(yè)模式創(chuàng)新，一方面歸功于新能源汽車商業(yè)模式發(fā)展與創(chuàng)新過程中的積極探索，更重要的是，其與近年來國家政策對該領域的關注和支持密切相關。

6政策發(fā)展趨勢及影響探討

通過分析可以看出，政策對于新能源汽車產業(yè)的市場表現(xiàn)一定程度上具有積極的影響作用。另一方面，對政策梳理分析過程中，未來推廣應用補貼（購車補貼）、免征車輛購置稅政策即將面臨政策退坡和階梯式退出的政策調整，他們對新能源汽車產業(yè)的市場表現(xiàn)將產生哪些未來影響將在下文中得到分析。

6.1推廣應用補貼政策討論

2015年4月，四部委聯(lián)合出臺了《關于2016—2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，其中規(guī)定，2017—2020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡：2017—2018年補助標準在2016年基礎上下降20%，2019—2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。同時，補貼面向全國，不再區(qū)分試點城市。這一政策的出臺，被認為是國家從戰(zhàn)略層面出發(fā)作出的調整。這些調整包括：

（1）通過政策層面引導，希望能促進純電動汽車續(xù)駛里程的提升和技術的改進。2016年開始實行補貼退坡，補貼額度逐漸減少是與續(xù)駛里程緊密關聯(lián)，政策鼓勵更高續(xù)駛里程的新能源汽車進入市場。但是，對比2015年和2016年的補貼額度來看，對于原來最低層次的80—150km開始實行補貼更改為100—150 km，續(xù)駛里程最低門檻提升了加km；第二個層次是150—250 km，補貼額度仍為4.5萬沒有變化；第三個層次是250 km以上，補貼從5.4萬增長到5.5萬，補貼增長了1.9%。

（2）重視燃料電池汽車的研發(fā)和推廣。補貼標準顯示，對燃料電池汽車支持力度并沒有減弱，并從2015年將補貼額度提升回2013年水平。與此同時，政策對燃料電池汽車增加了門類，予以重視支持。2015年《中國制造2025》也明確提出將新能源汽車作為重點發(fā)展領域，未來國家將繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車的發(fā)展。

（3）對插電式混合動力車輛節(jié)油水平的要求，將隨著本次政策的出臺，得到進一步提升。為了促進產品技術升級，最新的政策中，還明確了插電式混合動力汽車綜合燃料消耗量要求，以插電式混合動力乘用車為例，規(guī)定綜合燃料消耗量（不計電能消耗量）與現(xiàn)行的常規(guī)燃料消耗量國家標準中對應目標值相比小于60%。這表明，對于插電式混合動力汽車，政策鼓勵和支持產品的技術升級。

（4）補貼面向全國，不再區(qū)分試點城市。政策規(guī)定，2016至2020年明確將不再限定試點城市，同時不再要求地方政府對新能源汽車車輛購置、公交車運營、配套設施建設等方面出臺相關政策措施。補貼面向全國的消費者（私人和運營企業(yè)），將為有實力和有準備的企業(yè)提供更大的空間。

毋庸置疑，補貼標準的適當退坡意味著新能源汽車購置成本增加，會對新能源汽車推廣與應用產生一定影響。然而，作為國家戰(zhàn)略調整策略，政府是希望通過政策層面引導，能促進純電動汽車續(xù)駛里程的提升，插電式混合動力汽車的技術改進，并重視燃料電池汽車的研發(fā)和推廣。

6.2免征車輛購置稅政策討論

稅收減免，特別是免征購置稅的規(guī)定，能夠降低消費者的購車成本，對新能源汽車推廣與應用產生積極影響。

2014年8月，國務院辦公廳正式發(fā)布《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》，提出2014年9月1日至2017年12月31日，對純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車和燃料電池汽車免征車輛購置稅，并于2017年起對車輛購置稅減免政策實行階梯式退出方案。截至2015年底，工信部和國家稅務總局已經發(fā)布六批次免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，對獲得許可在中國境內銷售（包括進口）的純電動以及符合條件的插電式（含增程式）混合動力、燃料電池三類新能源汽車，對購買該車型的消費者，免去其相應的購置稅。

本文對免征購置稅政策及車型目錄進行了分析，結果表明：

（1）免購置稅主要針對純電動和插電式混合動力汽車，對于燃料電池汽車，暫時沒有入選的車型。

（2）當前六個批次的免購置稅車型目錄主要涉及比亞迪、北汽、奇瑞、康迪等諸多國產車型。而2015年9月發(fā)布的第五批免購置稅車型目錄中，首次人選了進口車型——寶馬i3電動版和插電式混合動力版，這標志著政策對于進口車型逐漸開放，地方保護主義逐漸削弱，這意味著國產車型將面臨進口車型的挑戰(zhàn)。

（3）免購置稅大幅度降低購車成本，免購置稅對于產業(yè)發(fā)展具有促進作用。消費者在購車時，需要繳納的稅種包括車船稅和購置稅，其中購置稅所占比例較高。此前的車船稅減免已對新能源汽車推廣應用產生了影響，而車輛購置稅減免將進一步加強這一效果。

（4）免購置稅政策的有效期至2017年底，此后階梯式退出，這與補貼政策的策略一致，使激勵政策的支持力度逐步減少，釋放市場本身的競爭力。

購置稅階梯式退出等政策的實施，包括進口車型進入免征購置稅范圍等，意味著政策發(fā)展有著“去補貼化”和“破除本地保護”的趨勢，意在促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展能夠回歸市場化。

因此，未來可以預期在政府政策的影響下，市場中主體將投入更多的力量集中在技術創(chuàng)新領域，從而在市場中將出現(xiàn)越來越多有競爭力的產品，這些產品既有中國自主品牌的產品，也將出現(xiàn)一些國際汽車企業(yè)的產品；同時產品競爭將從區(qū)域競爭向全國，甚至全球層面拓展，各種商業(yè)模式創(chuàng)新活動在多個地區(qū)和領域開展。

7結論

本文在對中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策（國家層面）梳理的基礎上，解讀了戰(zhàn)略與投資、市場激勵、法規(guī)和標準等方面的政策。在此基礎上，構建了中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn)與產業(yè)政策關聯(lián)分析框架，并應用該分析框架對包括專利、產銷量和商業(yè)模式在內的市場表現(xiàn)指標與政策之間的關聯(lián)進行深入分析。文章選擇了與市場表現(xiàn)緊密相關的補貼和車輛購置稅政策與未來市場表現(xiàn)進行了討論，得到如下結論。

7.1中國新能源汽車產業(yè)政策體系較為完善

經過近15年的發(fā)展，中國分別在國家層面和地方層面出臺了多項中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策，政策的數量和涵蓋領域日趨增多，截止2015年底，中國新能源汽車產業(yè)領域共有69項有效政策并存，對產業(yè)發(fā)展起到重要的支撐作用。同時，中國新能源汽車產業(yè)政策所覆蓋的領域從整車和電池、電機、電控日益拓展到基礎設施、商業(yè)模式等多個領域，極大地推動了產業(yè)的發(fā)展。從發(fā)展戰(zhàn)略和投資、市場激勵（推廣應用示范、補貼獎勵和稅收減免）、法規(guī)和標準等多個方面對中國新能源汽車產業(yè)政策的分析表明，中國已經逐步形成較為完善的政策體系，對新能源汽車產業(yè)發(fā)展起到積極的影響和促進作用。

7.2新能源汽車產業(yè)政策對市場表現(xiàn)有重要影響

中國新能源汽車產業(yè)市場表現(xiàn)和產業(yè)政策關聯(lián)分析框架，可以看到中國現(xiàn)有的政策體系中，產業(yè)政策的出臺、實施甚至考核，覆蓋了“研發(fā)—生產—銷售—使用”新能源汽車產業(yè)鏈的方方面面，對產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都給予了重視，并反映在技術創(chuàng)新、產銷量、商業(yè)模式創(chuàng)新等具體的市場表現(xiàn)上，為新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供了全產業(yè)鏈的支持。專利數據、產銷量與商業(yè)模式三個重要的實現(xiàn)表現(xiàn)指標都與政府政策較為吻合，充分體現(xiàn)出隨著政策的支持力度的大幅度增加，新能源汽車產業(yè)的市場表現(xiàn)呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好趨勢。

7.3新能源汽車產業(yè)政策的調整將促進中國新能源汽車

產業(yè)競爭力提升

推廣應用補貼退坡政策和免征車輛購置稅政策階梯式退出機制將引導新能源汽車產業(yè)技術的改進和創(chuàng)新，釋放和提升市場競爭能力。對比當前新能源汽車產業(yè)的發(fā)展趨勢，“去補貼化”有利于產業(yè)發(fā)展重回市場。這樣將最終實現(xiàn)政府政策培育新能源汽車產業(yè)市場的目標，提升中國新能源汽車產業(yè)在未來國際競爭中的地位，實現(xiàn)中國從“汽車大國”向“汽車強國”的轉變。

（編輯：田紅）