數(shù)據(jù)顯示,今年二季度銀行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng),銀行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度加大。當(dāng)前形勢(shì)下,在穩(wěn)步擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模與防范風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡,并找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),是中國(guó)銀行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì),下一階段,隨著銀行資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模的不斷擴(kuò)大,受基數(shù)效應(yīng)影響,預(yù)計(jì)規(guī)模增速會(huì)逐步放緩,銀行也將從“擴(kuò)規(guī)?!毕颉罢{(diào)結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變。
今年上半年,在利率市場(chǎng)化、金融脫媒及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的情形下,中國(guó)銀行業(yè)面臨的凈息差不斷收窄,依靠規(guī)模擴(kuò)張的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式難以為繼。在穩(wěn)步擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模與防范風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡,并找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),是中國(guó)銀行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。
銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布的2016年二季度主要監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示,2016年二季度末,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為218萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15 7%;銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外本外幣負(fù)債總額為20t.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.2%。
“今年二季度銀行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債增速均超過15%,雖較一季度有所放緩,但分別比去年同期提高了2.92個(gè)和2.98個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng),反映出銀行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度加大?!敝袊?guó)民生銀行首席研究員溫彬在接受記者采訪時(shí)表示。
資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)動(dòng)力充足
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年=季度末,我國(guó)大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額83.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.4%;股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額40.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.3%。大型商業(yè)銀行負(fù)債總額77.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7%;股份制商業(yè)銀行負(fù)債總額37.9萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.2%。
“今年二季度,中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)動(dòng)力較為充足,體現(xiàn)在三個(gè)方面?!睖乇蚍治龇Q,“一是銀行資本充足,今年6月末商業(yè)銀行資本凈額達(dá)到13.69萬(wàn)億元,同比增加1.7萬(wàn)億元;資本充足率為13.11%,同比上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。二是資金供需兩旺,一方面,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生改善、中小企業(yè)等貸款需求旺盛;另一方面,銀行加大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是表外業(yè)務(wù)監(jiān)管加強(qiáng),為防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)管部門加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管,表外業(yè)務(wù)更加規(guī)范,部分資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)重回銀行體系。”
2016年,大量電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)入落地階段,為銀行提供了充足的信貸項(xiàng)目資源。無(wú)論是平臺(tái)模式還是PW模式,基建類項(xiàng)目信貸對(duì)銀行而言均為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),配置比重將繼續(xù)提升,尤其是大型銀行的基建類信貸仍將占新增信貸顯著份額。
除支持大型基建類項(xiàng)目外,今年上半年,商業(yè)銀行主動(dòng)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu),繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”、小微企業(yè)、保障性安居工程等經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域和民生工程的金融服務(wù)。以中國(guó)工商銀行為例,截至今年6月末,工行小微企業(yè)貸款余額達(dá)1.98萬(wàn)億元,較上年同期增長(zhǎng)9.9%。同時(shí),工行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、機(jī)制優(yōu)化、資源傾斜、專項(xiàng)考核等多種措施,優(yōu)先保證小微企業(yè)金融服務(wù)需求,小微企業(yè)客戶的貸款增速顯著高于各項(xiàng)貸款增速,申貸獲得率及客戶增長(zhǎng)率均高于公司類客戶平均水平。
在個(gè)人信貸業(yè)務(wù)方面,今年以來(lái),銀行逐步加大對(duì)個(gè)人客戶的信貸投入,住房按揭貸款、消費(fèi)類貸款以及財(cái)富管理成為銀行個(gè)人業(yè)務(wù)新的發(fā)力點(diǎn)。
資產(chǎn)質(zhì)量依然承壓
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)899l億元,同比增長(zhǎng)3.17%。二季度,商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.11%,同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn);平均資本利潤(rùn)率為15.16%,同比下降0.77個(gè)百分點(diǎn)。
“銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速放緩主要受以下因素影響:一是資產(chǎn)增速放緩,=季度資產(chǎn)增速為15.66%,較上季度回落1個(gè)百分點(diǎn);二是凈息差收窄,二季度凈息差收窄至2.27%,創(chuàng)有數(shù)據(jù)以來(lái)新低;三是核銷不良貸款,侵蝕利潤(rùn)?!睖乇蛘J(rèn)為。
在一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策作用下,今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間,有助于防范信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大,同時(shí)銀行加大了對(duì)不良貸款的處置力度,銀行業(yè)不良貸款率保持平穩(wěn)。
數(shù)據(jù)顯示,今年二季度末,商業(yè)銀行不良貸款余額14373億元,較上季末增加452億元;不良貸款率1.75%,與上季末持平。商業(yè)銀行正常貸款余額80.8萬(wàn)億元,其中,正常類貸款余額77.5萬(wàn)億元,關(guān)注類貸款余額3.3萬(wàn)億元。
“二季度銀行業(yè)不良貸款率為1.75%,與一季度持平;不良貸款余額為14373億元,較一季度增加452億元。不過,二季度關(guān)注類貸款余額、不良貸款余額以及關(guān)注類貸款占比與不良貸款率之間的剪刀差較一季度還在上升,說明銀行資產(chǎn)質(zhì)量依然承壓,需要在嚴(yán)控新增不良貸款的情況下,繼續(xù)加大對(duì)存量不良貸款的處置和化解?!睖乇虮硎?。
從“擴(kuò)規(guī)模”向“調(diào)結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變
業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì),下一階段,隨著銀行資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模的不斷擴(kuò)大,受基數(shù)效應(yīng)影響,預(yù)計(jì)規(guī)模增速會(huì)逐步放緩,銀行也將從“擴(kuò)規(guī)?!毕颉罢{(diào)結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變。
“從負(fù)債端來(lái)看,一方面大力發(fā)展核心存款,降低銀行負(fù)債成本;另一方面加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理,確保流動(dòng)性安全。從資產(chǎn)端看,按照中央去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿的‘三去要求,加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整,同時(shí)增加債券等投資類資產(chǎn)比重,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),并推動(dòng)資產(chǎn)(包括不良資產(chǎn))證券化?!睖乇蚍治龇Q。
社科院金融所銀行研究室主任曾剛也認(rèn)為,在負(fù)債端,銀行將不再拘泥于大眾存款,會(huì)更多地通過同業(yè)存單、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品等方式增加主動(dòng)負(fù)債;在資產(chǎn)端,銀行投放信貸資源的動(dòng)力也在調(diào)整。有效貸款需求下降,加上利差收窄,議價(jià)能力下降,增加了其他生息資產(chǎn)的持有,通過金融資產(chǎn)收益的配置對(duì)接非標(biāo)資產(chǎn),以此轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的持有形式,同時(shí)。大力發(fā)展資產(chǎn)管理、投資銀行和金融市場(chǎng)交易等新型業(yè)務(wù),大量發(fā)展表外業(yè)務(wù),擴(kuò)張業(yè)務(wù)范圍,增加多元化收入,從而實(shí)現(xiàn)真正意義上的非利息收入增長(zhǎng),向綜合化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。
值得關(guān)注的是,在信貸投放手段上,銀行也將做出改變,變傳統(tǒng)信貸為投貸聯(lián)動(dòng)?!笆墚?dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響,我國(guó)銀行業(yè)整體盈利水平在下降,數(shù)量有限的大型企業(yè)是各家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)追逐的重點(diǎn)對(duì)象,中小型企業(yè)的有效貸款需求仍未得到充分的滿足,這可以成為銀行業(yè)機(jī)構(gòu)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。在投貸聯(lián)動(dòng)模式中,銀行一般在風(fēng)投公司投資之后跟進(jìn)貸款,有助于銀行有效識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn),而且能在支持企業(yè)發(fā)展的同時(shí),分享企業(yè)成長(zhǎng)的收益,獲得更高的回報(bào)?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士這樣告訴記者。