2.X兆瓦系列機(jī)組的市場應(yīng)用情況分析

本刊 | 夏云峰

中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國已經(jīng)完成吊裝的2.X系列機(jī)組涵蓋2.0MW、2.1 MW、2.2MW、2.3 MW、2.5 MW、2.75MW六種單機(jī)容量。本文主要分析不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組的市場應(yīng)用情況。

目前，2.X兆瓦系列機(jī)組已經(jīng)成為我國風(fēng)電市場中應(yīng)用最廣泛，也是技術(shù)最成熟的機(jī)型。據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)，2016年，我國新增2.X 兆瓦系列機(jī)組8610臺(tái)，裝機(jī)容量為17780兆瓦，占全部新增裝機(jī)的76.1%，比2015年上升13.9個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)吊裝了32059臺(tái)，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到65949兆瓦，在全部累計(jì)裝機(jī)中占比39.1%，同比上升6個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，該系列機(jī)組已經(jīng)具有了多種規(guī)格的風(fēng)輪直徑，可以滿足多元化的市場需求。統(tǒng)計(jì)顯示，目前2.X兆瓦系列機(jī)組的風(fēng)輪直徑涵蓋從72米到122米的范圍，共計(jì)30多種。各類規(guī)格產(chǎn)品的市場占有率較為分散。其中，累計(jì)裝機(jī)容量排名前三的分別是93米、110米和115米機(jī)型，占2.X兆瓦系列機(jī)組全部裝機(jī)容量的31.2%。

整體情況概述

圖1和圖2分別為2006年—2016年，我國不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)以及占比情況。從中可以看出，歷年有新增裝機(jī)的2.X兆瓦系列機(jī)組的風(fēng)輪直徑類型日趨豐富，2016年達(dá)到26種之多。

其中，2006年—2008年，在2.X兆瓦系列機(jī)組中，80米機(jī)型的吊裝量最大，并且優(yōu)勢十分明顯。2009年，風(fēng)輪直徑為72米和82米的2.X兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)容量超越了80米機(jī)型，三者形成三足鼎立之勢。此后，雖然風(fēng)輪直徑為93米的機(jī)組曾一度成為主力機(jī)型，占據(jù)著大部分市場份額，但從整體上來看，隨著更多不同風(fēng)輪直徑規(guī)格產(chǎn)品的加入，各類機(jī)型所占的市場份額不斷“縮水”，再也沒有出現(xiàn)過單一風(fēng)輪直徑類型機(jī)組的占比能夠超過一半的情況。

不過與2015年相比，在2016年，不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組市場集中度有所提高。110米、111米和115米機(jī)型以較為明顯的優(yōu)勢成為市場主流，合計(jì)占比超過40%。其中，115米機(jī)型的新增裝機(jī)容量更是出現(xiàn)爆發(fā)式增長，超過了4200MW，占2.X 兆瓦系列機(jī)組全部新增裝機(jī)容量的23.9%，接近于110米和111米兩款產(chǎn)品之和。

此外，近些年風(fēng)輪直徑大型化的趨勢日益明顯。2012年，在2.X兆瓦系列機(jī)組的新增裝機(jī)容量中，風(fēng)輪直徑超過100米的機(jī)型僅占25.4%。而到了2016年，這一比例提高到90.3%。這與我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整密切相關(guān)。隨著中東南部成為風(fēng)電開發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域，面對(duì)更差的風(fēng)能資源，通過增長葉片，擴(kuò)大掃風(fēng)面積，可以有效提高機(jī)組的捕風(fēng)能力。長葉片、高塔筒由此成為低風(fēng)速風(fēng)電開發(fā)的機(jī)組標(biāo)配。

圖1 不同風(fēng)輪直徑的2.X 兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)走勢（單位：兆瓦）

圖2 歷年不同風(fēng)輪直徑的2.X 兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)占比

從累計(jì)裝機(jī)容量的角度來看，風(fēng)輪直徑為110米的2.X兆瓦系列機(jī)組是應(yīng)用量最大的機(jī)型，占2.X兆瓦系列機(jī)組全部累計(jì)裝機(jī)的12.2%。從圖1看，自2013年以來，該機(jī)型的裝機(jī)規(guī)模一直保持著較快增長。尤其是在2015年和2016年更是迎來了兩次吊裝高峰期。這也是該機(jī)型在累計(jì)裝機(jī)容量上能夠?qū)崿F(xiàn)后來者居上的主要原因。

同樣是憑借2015年、2016年的強(qiáng)勁增長，115米機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)容量也超越了93米機(jī)型，躍居第二位。尤其是在2016年，該機(jī)型新增裝機(jī)4255兆瓦，是該年2.X兆瓦系列機(jī)組中新增裝機(jī)最多的機(jī)型。

93米機(jī)型仍然是2.X兆瓦系列機(jī)組中應(yīng)用較多的機(jī)型之一，累計(jì)裝機(jī)容量僅次于115米機(jī)型。自2010年以來，該機(jī)型的裝機(jī)規(guī)模一直保持著較為穩(wěn)定的增長，并在2013年—2015年迎來了吊裝高峰期。這也是該機(jī)型能夠穩(wěn)居累計(jì)裝機(jī)容量第三的重要原因。但是到2016年，93米機(jī)型的新增裝機(jī)容量大幅回落，與2009年的水平基本持平，增長乏力。

111米機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)容量雖然仍然少于93米機(jī)型，但增長勢頭迅猛，2015年、2016年的新增裝機(jī)容量均保持在2400兆瓦以上，使得兩者之間的差距只有585兆瓦。按照目前的態(tài)勢，111米機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)容量有望在2017年超過93米機(jī)型。

整機(jī)商和開發(fā)商的裝機(jī)情況

圖3 2016年排名前十的整機(jī)商不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)占比

圖4 2016年排名前十的開發(fā)商不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)占比

圖3顯示的是2016年2.X 兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)排名前十的整機(jī)商不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)占比。在2016年2.X兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)排名前五的企業(yè)中，金風(fēng)科技是裝機(jī)規(guī)模最大的企業(yè)，共有4種規(guī)格的風(fēng)輪直徑。其中，以115米的裝機(jī)量最大，占該公司2016年全部2.X兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)容量的62.4%。其余4家企業(yè)中，遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動(dòng)力均具有4種風(fēng)輪直徑規(guī)格的產(chǎn)品，中國海裝則有3種。中國海裝裝機(jī)比例最高的是110米機(jī)型，占到該公司全部新增裝機(jī)的84.5%。在遠(yuǎn)景智能的2.X兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)中，110米、115米和121米規(guī)格占據(jù)著絕大部分的份額。對(duì)于明陽智能和聯(lián)合動(dòng)力而言，前者的2.X兆瓦主力機(jī)型是104米和110米兩種規(guī)格，而后者裝機(jī)較多的則是96米、105米和115米機(jī)型。

圖5 2016年各地區(qū)不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)占比

在2016年2.X兆瓦系列機(jī)組新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)商中，國電集團(tuán)位居首位，應(yīng)用的風(fēng)輪直徑規(guī)格有8種，以96米、115米和121米居多。國電投則是新增裝機(jī)容量第二多的企業(yè)，其安裝的風(fēng)輪直徑規(guī)格多達(dá)12種，安裝量較大的為104米、110米和115米機(jī)型。位居新增規(guī)模第三的大唐集團(tuán)同樣應(yīng)用了12種風(fēng)輪直徑規(guī)格的2.X兆瓦系列機(jī)組，以103米和110米機(jī)型最多。排名第四的華能集團(tuán)安裝的風(fēng)輪直徑規(guī)格也較少，只有9種，111米機(jī)型占據(jù)絕大部分份額。緊隨其后的中廣核則是安裝風(fēng)輪直徑規(guī)格最多的企業(yè)，達(dá)到13種。其中，以105米和115米居多。

不同地域的吊裝情況

圖5顯示2016年各地區(qū)不同風(fēng)輪直徑的2.X兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)占比情況。在“三北”地區(qū)，裝機(jī)容量最大的是111米和115米機(jī)型，兩者的占比較為接近。而在其他地區(qū)，115米機(jī)型則是應(yīng)用最多的2.X兆瓦系列機(jī)組。

此外，隨著大葉輪技術(shù)不斷走向成熟，“三北”地區(qū)新增裝機(jī)的風(fēng)輪直徑也在不斷增大。其中，風(fēng)輪直徑超過110米的機(jī)型，在2.X兆瓦全部新增裝機(jī)中占73.3%，而其他地區(qū)的這一比例則為71.9%。