外資技術(shù)控制與東道國技術(shù)學習的博弈
——一個具體實例的考察

李宏玥 喬姍姍

中國人民大學商學院，北京 100000

外資技術(shù)控制與東道國技術(shù)學習的博弈
——一個具體實例的考察

李宏玥 喬姍姍

中國人民大學商學院，北京 100000

一家外資企業(yè)對自身技術(shù)進行控制以防止技術(shù)外溢，保持自身的核心競爭力；同時，東道國企業(yè)向外資企業(yè)進行技術(shù)學習，以便獲得外資技術(shù)，提升自己的競爭力，二者圍繞著技術(shù)控制與技術(shù)學習進行博弈是常見的情況。然而，如何更好地實現(xiàn)技術(shù)控制，以及如何更好地實現(xiàn)技術(shù)學習，均是非常復雜的操作問題。本文基于一個具體的案例，詳細地對技術(shù)學習和技術(shù)控制進行剖析。該案例分析得出了有價值的啟示：東道國應“靈活”地學習外資技術(shù)，尤其是要加強對學習技術(shù)的實踐運用；東道國需要進行反技術(shù)鎖定研究，探索有效學習的策略和路徑；東道國過分依賴學習外資技術(shù)，反而難以發(fā)展本國技術(shù)；維護一個競爭的市場環(huán)境，對東道國引進技術(shù)至關重要；不能忽視運用先進技術(shù)的基礎管理。

外資技術(shù)控制；東道國技術(shù)學習

一、實例考察的緣由

本文所研究的案例雖然不是很大，但我們認為能夠帶來的與眾不同的啟示不小，如同解剖麻雀，仍能探究俱全的五臟。我國引進外資，一個重要的目的就是要學習外資的技術(shù)和管理技能。如何學？我國多年的引進外資的實踐表明，難以真正地學習到國外先進的技術(shù)和管理技能，在有些情況下還出現(xiàn)了技術(shù)的逆向溢出。在這種可謂嚴峻的背景下，東道國如何有效地向外資學習先進的技術(shù)和管理技能，是一個撲朔迷離的霧團。要想更為有效地向外資學習，還應該了解外資如何保護技術(shù)。而東道國企業(yè)對外資如何保護技術(shù)，所了解的比較有限，也往往是一個撲朔迷離的霧團。該案例給我們提供了一個實實在在的具體事例，對外資的技術(shù)控制和東道國的技術(shù)學習進行實際的解讀，值得我國的管理部門和各個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)去借鑒和思考，從中獲取具有實際感觸的啟示。

在具體分析之前，先介紹一下公司的基本情況。為了規(guī)避嫌疑，把該公司簡稱為RT公司。RT公司是美國企業(yè)在中國投資的一家獨資企業(yè)，位于浙江省，主要從事戶外遮陽產(chǎn)品的設計、開發(fā)和制造，近期加強對可拆卸可移動的大型車庫和飛機棚等產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷對原有車庫、棚類進行升級換代。RT公司于2003年在中國成立以來，發(fā)展十分迅速，連續(xù)每年被評為當?shù)刈钣袑嵙ζ髽I(yè)和出口10強。從RT公司取得的業(yè)績來看，其是一家非常成功的在中國的外國企業(yè)，也因此其技術(shù)倍受中國同行的青睞，相關的公司和技術(shù)人員均曾努力對其技術(shù)進行學習和模仿。正是由于這種情況，基于該公司，分析外資技術(shù)的控制以及東道國對其技術(shù)的學習，二者之間展開的博弈，具有典型的意義和價值。

二、對RT公司的技術(shù)學習實況

在當?shù)赜卸嗉夜鞠騌T公司學習技術(shù)和管理技能，有力地促進了其技術(shù)在我國的擴散。這些公司的學習方式，以及通過學習所獲得的益處都是非常顯著的。從很大程度上而言，這些公司對RT公司的學習是值得其他公司進行學習的。

(一)對技術(shù)的學習

對RT公司的產(chǎn)品，在當?shù)赜卸嗉疑a(chǎn)同類產(chǎn)品的公司進行了模仿，RT公司使用專利也沒有獲得有效的保護。例如RT公司的主要產(chǎn)品車庫，當?shù)貛状笸袠I(yè)公司都有生產(chǎn)，某些公司甚至把RT公司的產(chǎn)品圖片修改后發(fā)布在他們的公司門戶網(wǎng)站上。他們通過展銷會或者直接在國外購買RT公司的產(chǎn)品，進行局部修改后，推向市場。

RT公司的很多產(chǎn)品積累了多年的用戶使用經(jīng)驗，并逐步改進后才成為一款成熟的產(chǎn)品。美國總公司的開發(fā)人員收集大量客戶使用經(jīng)驗和建議，設計出適合歐美人士使用的產(chǎn)品。例如車庫產(chǎn)品使用的材料、尺寸、顏色、當?shù)貙敉庥闷返姆梢?guī)定等這些戶外用品的關鍵設計點，都需要多年的持續(xù)改進。而當?shù)厣a(chǎn)同類產(chǎn)品的公司購買RT公司的產(chǎn)品對上述的設計進行模仿；對于專利保護的產(chǎn)品設計，特別是實用新型和外觀專利，他們通過修改可以輕易地繞開法律的約束。他們還通過各種渠道獲取RT公司產(chǎn)品的升級情況，從上游供應商、國外客戶、RT公司流失的員工等方面獲取信息，來改進自己的產(chǎn)品。RT公司采用的一些新工藝和新材料很容易被這些公司所采用，而RT公司難以對其進行保護。

(二)對管理技能的學習

RT公司的生產(chǎn)屬于勞動密集型行業(yè)，低成本是該行業(yè)競爭戰(zhàn)略的核心，采用新工藝和新材料、提升企業(yè)運營管理是RT公司實現(xiàn)低成本的關鍵。如上所述，當?shù)毓緦T公司的一些新工藝和新材料進行積極模仿。除此之外，這些公司還對RT公司的內(nèi)部運營管理進行積極模仿。雖然對一個公司的內(nèi)部運營管理進行模仿是比較困難的，但當?shù)毓就ㄟ^引進高素質(zhì)人才和挖取RT公司的員工，也較為成功地學習了RT公司的管理技能。例如RT公司采取的控制材料成本的方法和減少計件工資制弊病的方法，這些方法十分有效，在RT公司采用后不久，就被當?shù)毓炯娂娦Х虏捎谩?/p>

(三)通過人員的學習

RT公司的現(xiàn)任總裁是其在華的第八任總裁，在此之前，RT公司七次換帥。七次換帥的原因是類似的，這些總裁在任RT公司總裁期間，掌握了RT公司的產(chǎn)品、技術(shù)、管理技能、甚至部分市場和客戶資源等，而后另起爐灶，開辦自己的公司。RT公司為了保護自己的技術(shù)和管理技能，只得把這些總裁革職。同時，還有一些RT公司的重要技術(shù)人員和管理人員，在RT公司的工作期間，也掌握了有關的技術(shù)和技能，而后離開，單獨開展經(jīng)營業(yè)務。

三、RT公司的技術(shù)控制實況

RT公司為了對付被學習和被模仿，針對上述情形采取了一系列的技術(shù)控制措施：

(一)對核心技術(shù)進行保密和壟斷

4.允許外商在區(qū)內(nèi)投資興建機場、港口、鐵路、公路、電站等能源交通項目，從獲利年度起，對其所得稅實行前5年免征，后5年減半征收。

目前，RT公司產(chǎn)品所使用的新工藝和新材料是公司的核心秘密，針對容易模仿的情況，RT公司加強了保密，并盡量促成技術(shù)壟斷。首先，對核心技術(shù)注冊專利，盡量尋求有效的法律保護。再者，制定大量的保密規(guī)則，讓公司內(nèi)部員工特別是掌握公司核心技術(shù)的人員簽訂保密協(xié)議；在生產(chǎn)中嚴格控制圖紙、模版等，盡量讓最少的人接觸到技術(shù)本身和各種技術(shù)載體，做到對核心技術(shù)的各個環(huán)節(jié)進行保密。

(二)對核心技術(shù)謹慎推出

RT公司的技術(shù)戰(zhàn)略注重在客戶需求和核心技術(shù)保護方面尋求平衡，對其核心技術(shù)的推出是謹慎的，并非一下子把核心技術(shù)都拿到市場上運用。平時花費大量的人力、財力、研發(fā)能力等，搞新技術(shù)和新產(chǎn)品的技術(shù)儲備，但只推出比其他公司先進半步的技術(shù)和產(chǎn)品，以保持在國際市場上的領先地位。對于尚未利用的技術(shù)或一時很難轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)，則把這些技術(shù)儲存起來。根據(jù)市場的變化控制新產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)奏，當現(xiàn)行的技術(shù)缺乏市場競爭力時，再適度推出所儲備的技術(shù)。目前，RT公司根據(jù)市場競爭狀況，適時地采用一些新工藝和新材料，就是謹慎推出核心技術(shù)戰(zhàn)略的反映。

(三)圍繞核心技術(shù)進行規(guī)模投資

RT公司圍繞核心技術(shù)進行規(guī)模投資，來保護核心技術(shù)，即對核心技術(shù)所支持的產(chǎn)品進行大規(guī)模投資，盡量占據(jù)市場空間，借以防止東道國進行技術(shù)模仿，這是因為：這種做法可以使剩余的市場空間難以支撐東道國公司進行同類技術(shù)產(chǎn)品的投資；通過規(guī)模經(jīng)濟威懾使東道國公司不敢輕易模仿。RT公司利用美國母公司的資金支持，對其關鍵產(chǎn)品進行持續(xù)不斷的投資和擴大規(guī)模，增大后進者的仿制風險。當?shù)氐谋就凉径酁橹行」?，由于資源配置規(guī)模較小，在RT公司的大規(guī)模投資戰(zhàn)略下，對其進行模仿，尤其是對其核心技術(shù)進行模仿的風險加大，可以起到遏制模仿的效果。

(四)塑造組織技術(shù)，限制個人技術(shù)

個人技術(shù)容易擴散，而組織技術(shù)難以擴散。RT公司采取措施使整體技術(shù)內(nèi)隱于組織之內(nèi)，成為組織技術(shù)。對于重大的產(chǎn)品技術(shù)，根據(jù)技術(shù)使用的流程，盡量讓不同部分的技術(shù)分布于有關的各個部門或工序，不同部門和工序的技術(shù)組合在一起，是一個完整的產(chǎn)品技術(shù)。對不同部門和工序之間的技術(shù)進行隔離控制，單一部門和工序只了解自己這部分技術(shù)，而無法掌握整體技術(shù)。在這種情況下，單一部門或工序的人員很難學習到其他部門和工序的技術(shù)，不能利用自己的技術(shù)去另外進行生產(chǎn)，起到遏制技術(shù)擴散的目的。

(五)高薪留住核心技術(shù)人員和管理人員

RT公司的技術(shù)通過員工的擴散是很嚴重的，針對這種情況，RT公司采取高薪和敬重的辦法留住核心技術(shù)人員和管理人員。RT公司在做人力資源規(guī)劃時，十分關注培養(yǎng)核心技術(shù)人員和管理人員的組織忠誠，使他們自愿與公司同命運，這樣能夠有效地防止他們的流失，東道國的同行公司也很難通過高薪等方法挖走他們。此外，RT公司還注意用高薪等方式聘用同行的技術(shù)專家，既增強了自己的技術(shù)實力，又可削弱競爭對手的技術(shù)實力。

(六)憑借基礎管理提升技術(shù)效率和延緩新技術(shù)使用

RT公司認為基礎管理是其在華的競爭對手很難一時進行模仿的；同樣的技術(shù)，誰的基礎管理水平高，誰就能做出高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品。RT公司堅持推進企業(yè)資源計劃系統(tǒng)和TQM管理，從企業(yè)最基本的物料、生產(chǎn)工藝、裝備、車間管理下功夫，全面推行ERP的管理思想。RT公司的良好的基礎管理提升了技術(shù)效率，延緩了對新技術(shù)的使用，在一定程度上遏制了技術(shù)較早較快地擴散。

四、本案例技術(shù)控制和技術(shù)學習的啟示

(一)東道國應“靈活”地學習外資技術(shù)，尤其是要加強對學習技術(shù)的實踐運用

從有關公司對RT公司的技術(shù)學習實況來看，這些公司采取了多個渠道和多種方式進行學習，當某種方式不能有效地向外資學習時，就嘗試別的方式，想法設法能夠真正地學習到國外先進的技術(shù)和管理技能。對于外資利用專利等法律手段來保護技術(shù)，有關公司也采取一定的策略繞開法律的限制，達到學習的目的。在該案例中，有一個最突出的特點，即東道國的本土人員學習到技術(shù)和管理技能后，就在實踐中運用這些技術(shù)和管理技能，使之真正轉(zhuǎn)化為東道國自己所掌握和使用的技術(shù)和管理技能。我們認為這是東道國有效向外資學習的極其重要的方面，給我們一個過去未曾關注的重要啟示：東道國應重視“學以致用”，可以采取一定的方式或機制推動“學以致用”，把學到的技術(shù)和管理技能盡快轉(zhuǎn)化為實際的生產(chǎn)力，這樣也更能有實效地掌握國外先進的技術(shù)和管理技能。

(二)東道國需要進行反技術(shù)鎖定研究，探索有效學習的策略和路徑

RT公司采取的對核心技術(shù)進行保密和壟斷、塑造組織技術(shù)等措施，都可以視為所謂的技術(shù)鎖定問題，即促成先進技術(shù)與東道國人員隔離，使東道國人員難以接觸到先進技術(shù)，或者對先進技術(shù)設置難以破解的訣竅，東道國人員即使接觸到了技術(shù)，也難以破解，進而達到保護先進技術(shù)的目的。很顯然，外資通過技術(shù)鎖定，加大了東道國向其進行技術(shù)學習的難度。我國已有專家提出進行反技術(shù)鎖定研究，來與外資的技術(shù)鎖定進行博弈。應該來講，外資具備技術(shù)壟斷等優(yōu)勢，在技術(shù)鎖定上具備了有利條件，同時，外資對技術(shù)鎖定的策略和方法往往很熟悉；而東道國對如何應對技術(shù)鎖定，即反技術(shù)鎖定，往往還是模模糊糊。在該形勢下，東道國進行反技術(shù)鎖定研究已十分必要。而實際上，許多東道國注重引進外資的數(shù)量，對反技術(shù)鎖定的關注和研究不夠；在很多情況下，反技術(shù)鎖定才是真正重要的，有助于真正學習到先進的技術(shù)。通過反技術(shù)鎖定研究，弄清外資先進技術(shù)的要害和機理，進行適度的改進和完善，以形成具有東道國特色的技術(shù)。

(三)東道國過分依賴學習外資技術(shù)，反而難以發(fā)展本國技術(shù)

從RT公司對核心技術(shù)謹慎推出可以看出，外資不會隨意地使用先進技術(shù)，僅僅使用比競爭對手略高的技術(shù)，只要保持領先即可。如此以來，外資使用技術(shù)的先進程度就取決于東道國的技術(shù)水平了。如果東道國的技術(shù)水平不高，想通過外資引入世界一流的技術(shù)是不太可能的。因此，東道國必須加強自主研發(fā)，同時，加強借鑒和吸收國外技術(shù)，提升自身的技術(shù)水平。如果東道國的技術(shù)進步較快，就會增強技術(shù)競爭，迫使外資不斷運用新技術(shù)和更先進的技術(shù)，這樣才能有效促進技術(shù)的引進。否則，外資僅僅使用低端技術(shù)就可以獲勝，東道國很難引入先進的技術(shù)。這也說明了為什么在技術(shù)越落后的國家和地區(qū)，外資輸入的技術(shù)也越是低端的技術(shù)。

這兩年來，我國領導人胡錦濤總書記和溫家寶總理多次強調(diào)自主創(chuàng)新的重要意義，我國社會各界對自主創(chuàng)新也已高度關注；該文的分析可為我國目前的自主創(chuàng)新導向提供一定的論證。

(四)維護一個競爭的市場環(huán)境，對東道國引進技術(shù)至關重要

如果僅看引進了多少外資和多少家外資單位，反而傷害技術(shù)的引進。RT公司圍繞核心技術(shù)進行規(guī)模投資表明，外資對東道國市場進行壟斷，也是技術(shù)保護的有效方式。外資一旦壟斷市場，東道國的競爭對手就沒有市場空間來使用同類技術(shù)，自然也就防止了同類技術(shù)的擴散。類似的情況在我國比較嚴重，根據(jù)國內(nèi)的有關報道，世界跨國公司憑借資本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢等，進入我國市場后，比較容易地獲得在我國某些市場中的主導或壟斷地位，同時，通過競爭擠垮或并購等方式，減少我國的同行企業(yè)。在我國的有些行業(yè)，大部分市場被外資占據(jù)了，我國的有競爭力的同行企業(yè)也被吞吃掉了，就談不上向外資學習技術(shù)與管理技能了。近階段，國內(nèi)對上述情況呼聲很高，國家工商總局還調(diào)查了跨國公司在我國市場的限制競爭行為，并形成《在華跨國公司限制競爭行為表現(xiàn)及對策》報告。我國已開始采取對策減少和限制外資在我國的壟斷和限制競爭的行為，該文的研究可以為我國的這種對策，從引進技術(shù)的角度提供一種政策解釋。

(五)不能忽視運用先進技術(shù)的基礎管理

RT公司靠基礎管理提升技術(shù)效率和延緩新技術(shù)使用；同理，東道國企業(yè)如果沒有相應的基礎管理，先進的技術(shù)難以學到手，即使掌握了先進技術(shù)，也難以較好地運用；相反，東道國企業(yè)如果具備了必要的基礎管理，會促進對先進技術(shù)的學習。一些東道國在實際的引資過程中，往往急于引進技術(shù)，卻忽略了對基礎管理的提升，給引進和學習國外技術(shù)帶來瓶頸約束。比如我國的一些企業(yè)，基礎管理就比較落后，我國有關方面對該問題應該加以重視，注意培育和改善承載先進技術(shù)的基礎管理，為學習和運用先進技術(shù)打下必要的基礎。

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