1-7月我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

1-7月我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為鋼鐵行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。隨著去產(chǎn)能工作取得積極進(jìn)展，特別是徹底取締“地條鋼”，極大地改善了鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，全行業(yè)盈利水平持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展信心和士氣明顯提升。但是也要看到，鋼鐵產(chǎn)品出口量大幅下降，原燃料價(jià)格上漲較快等不利因素仍然存在，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)任務(wù)依然艱巨。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中向好為鋼鐵行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求

1.工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中向好

1-7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.8%，增速比去年同期加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)增加值增速自2010年以來(lái)一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2017年開(kāi)始呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。主要用鋼制造行業(yè)增加值增速均有所提高，其中汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)13.0%，增速同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.1%，增速提高7.1個(gè)百分點(diǎn)；通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.2%，增速提高6.8個(gè)百分點(diǎn)。家電、集裝箱、工程機(jī)械等產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，為制造業(yè)用鋼提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。

2.固定資產(chǎn)投資增速高于去年同期

1-7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)8.3%，比去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資104389億元，同比增長(zhǎng)4.8%，增速比去年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）72058億元，同比增長(zhǎng)20.9%，增速比去年同期提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)23.9%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)24.8%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)13.7%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)9.5%。

3.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)持續(xù)回升

1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)7.9%，增速比去年同期加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積100371萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8%，其中住宅新開(kāi)工面積增長(zhǎng)11.9%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積12410萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)11.1%，去年同期為下降7.8%。7月末，全國(guó)商品房待售面積63496萬(wàn)平方米，同比下降11%，去庫(kù)存效果持續(xù)顯現(xiàn)。

二、粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)

7月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6207.36萬(wàn)噸、7402.12萬(wàn)噸和9667.03萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)5.06%、10.27%和2.72%。7月份平均日產(chǎn)粗鋼238.78萬(wàn)噸，仍然處于較高水平。

1-7月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為42420.21萬(wàn)噸、49155.25萬(wàn)噸和64855.74萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)3.53%、5.14%和1.1%。1-7月份平均日產(chǎn)粗鋼231.86萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)8.46億噸的水平。會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為36374.54萬(wàn)噸、38049.06萬(wàn)噸和36521.41萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.12%、7.46%和6.53%。會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增幅高于全國(guó)增幅。1-7月份，全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼97732.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.64%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量48576.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.14%，比中國(guó)內(nèi)地增速低1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量占全球的50.3%，同比提高0.24個(gè)百分點(diǎn)。

三、鋼材出口下降

1-7月份，全國(guó)出口鋼材4795萬(wàn)噸，同比減少1926萬(wàn)噸，下降28.7%，其中7月份出口696萬(wàn)噸，比6月份增加15萬(wàn)噸；1-7月份，全國(guó)進(jìn)口鋼材779萬(wàn)噸，同比增加20萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.6%。1-7月份全國(guó)鋼材凈出口4016萬(wàn)噸，折合粗鋼凈出口4166萬(wàn)噸，同比減少2022萬(wàn)噸。7月份鋼材進(jìn)口均價(jià)1206美元/噸，環(huán)比上漲61美元/噸；1-7月份進(jìn)口均價(jià)1093美元/噸，同比上漲100美元/噸。7月份鋼材出口均價(jià)688美元/噸，環(huán)比下降22美元/噸；1-7月份出口均價(jià)681美元/噸，同比上漲211美元/噸。

四、鋼材庫(kù)存環(huán)比下降

8月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降，降至821萬(wàn)噸，比1月份下降9萬(wàn)噸，但比去年同期仍有所增加。8月份5大品種庫(kù)存除螺紋鋼環(huán)比增加外，其他品種均在下降。6月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1263萬(wàn)噸，環(huán)比下降102萬(wàn)噸，較年初下降約13萬(wàn)噸，并且低于去年同期水平。

五、鐵礦石價(jià)格上升

1-7月份國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量7.51億噸，同比增產(chǎn)5373萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%；進(jìn)口鐵礦石6.25億噸，同比增長(zhǎng)7.5%；進(jìn)口均價(jià)73.33美元/噸，同比上漲20.77美元/噸，其中7月份進(jìn)口均價(jià)56.99美元/噸，比6月份下跌3.64美元/噸。自6月13日以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。截至8月21日，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格76.71美元/噸，較6月13日的谷底值54.26美元/噸上漲了22.45美元/噸，兩個(gè)多月漲幅高達(dá)41.4%。1-7月份我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度降至85.4%，較2016年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

2016年9月份以來(lái)，鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)攀升。截至今年7月底，鐵礦石港口庫(kù)存突破1.42億噸；8月18日，鐵礦石港口庫(kù)存將至13635萬(wàn)噸，出現(xiàn)下降。反映出進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走高的過(guò)程中，企業(yè)鐵礦石采購(gòu)積極性有所下降，采購(gòu)更趨理性。

六、鋼鐵工業(yè)投資持續(xù)下降

1-7月，鋼鐵工業(yè)完成投資2000.82億元，同比減少307.19億元、下降13.31%。其中，礦山投資428.83億元，同比下降20.55%；煉鐵投資51.52億元，同比下降44.33%；煉鋼投資372.15億元，同比下降3.86%；鋼加工投資1148.31億元，同比下降10.89%。鋼加工投資占鋼鐵工業(yè)投資的57.39%，同比提高1.56個(gè)百分點(diǎn)；煉鋼投資占18.60%，同比提高1.83個(gè)百分點(diǎn)；煉鐵和礦山投資占比均有所下降。

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)劃分，1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)完成投資2046億元，同比下降11.8%，降幅比1-6月縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中民間投資1654億元，同比下降8.5%；民間投資占總投資的80.86%，同比提高2.89個(gè)百分點(diǎn)。1-7月，黑色金屬礦采選業(yè)完成投資429億元，同比下降20.5%，降幅比1-6月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)；其中民間投資300億元，同比下降28.8%，降幅比1-6月收窄4.8個(gè)百分點(diǎn)；民間投資占總投資的70.05%，同比下降8.1個(gè)百分點(diǎn)，民間投資占比仍在下降。

七、鋼材價(jià)格波動(dòng)回升

7月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為106.49點(diǎn)，環(huán)比上漲5.4%；與去年同期相比上漲47.7%。7月份，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)逐周上漲；進(jìn)入8月份，鋼材價(jià)格繼續(xù)前兩周繼續(xù)上漲，第三周小幅回落，8月份價(jià)格指數(shù)已經(jīng)高于今年3月份的指數(shù)高點(diǎn)。1-7月份，CSPI綜合指數(shù)平均為100.47點(diǎn)，同比上漲46.78%；7月均值為104.87點(diǎn)，同比上漲48.06%。

7月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，高線和鋼筋價(jià)格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，分別較上月上升203元/噸和160元/噸；角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)上升，分別環(huán)比上升167元/噸、209元/噸、224元/噸、308元/噸、195元/噸和185元/噸。

7月份，鋼材綜合平均結(jié)算價(jià)格為3361元/噸，環(huán)比上漲3.7%；同比上漲41.16%。1-7月累計(jì)平均結(jié)算價(jià)格為3330元/噸，同比上漲47.93%。

7月份，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)162.5點(diǎn)，環(huán)比上升4.8%。其中：CRU長(zhǎng)材指數(shù)167.3點(diǎn)，環(huán)比上升5.6%；CRU板材指數(shù)160.1點(diǎn)，環(huán)比上升4.4%。與去年同期相比，綜合指數(shù)上漲14.6%，其中長(zhǎng)材指數(shù)上漲20%；板材指數(shù)上漲12%。分區(qū)域看，北美由降轉(zhuǎn)升、歐洲仍在下降、亞洲繼續(xù)上漲。

八、全行業(yè)持續(xù)盈利

7月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額171.15億元，比6月份增加46.36億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)154.35億元，比6月份增加3.31億元。7月份鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額增加的46.36億元中只有3.31億元來(lái)自于主營(yíng)業(yè)務(wù)，所以在鋼材價(jià)格連續(xù)上漲的7月份，鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)并沒(méi)有大幅增長(zhǎng)，這進(jìn)一步說(shuō)明鋼材價(jià)格上漲并不意味著企業(yè)利潤(rùn)一定上漲。1-7月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)35.92%；盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額704.21億元，比去年同期增加561.64億元；會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為3.42%，仍然遠(yuǎn)低于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率6.1%的水平。

1-7月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)9.65%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.07%，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)24.49%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)1.22%。7月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長(zhǎng)11.05%，其中產(chǎn)成品占用資金同比增長(zhǎng)13.01%；企業(yè)銀行借款同比增長(zhǎng)2.24%，其中短期借款同比增長(zhǎng)1.29%，長(zhǎng)期借款同比增長(zhǎng)4.89%。

九、后期市場(chǎng)形勢(shì)分析

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì)仍將是穩(wěn)中向好。9月份，高溫、雨季等不利因素即將過(guò)去，下游需求存在提升的可能性，但總體以穩(wěn)為主。

影響供需關(guān)系的主導(dǎo)變量在供給端。從1-7月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量看，同比增長(zhǎng)5.14%，能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，并且按照最高日產(chǎn)水平估算，粗鋼產(chǎn)量仍有上漲空間，不會(huì)出現(xiàn)整體供不應(yīng)求的情況，鋼鐵企業(yè)要抓住有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，合理安排生產(chǎn)。

最近一段時(shí)間，一部分機(jī)構(gòu)對(duì)去產(chǎn)能、清除“地條鋼”和環(huán)保督查，以及2+26城市大氣污染防治計(jì)劃進(jìn)行了過(guò)度解讀，甚至是誤讀，特別是廣泛傳播下半年受環(huán)保影響將造成鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)量的大幅減少，鋼材價(jià)格還要“飛漲”的極端判斷結(jié)論。這類(lèi)市場(chǎng)形勢(shì)判斷無(wú)疑放大了環(huán)保等有關(guān)政策對(duì)于市場(chǎng)供給的影響，鋼鐵企業(yè)要保持定力，充分考慮到市場(chǎng)供需關(guān)系以及下游用戶(hù)的承受能力。近些年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)表明，鋼材高價(jià)格并不意味著鋼廠高利潤(rùn)，因?yàn)樵剂?、輔料價(jià)格會(huì)隨著鋼材價(jià)格的上漲而大幅上漲，通常會(huì)超過(guò)鋼材價(jià)格的上漲幅度，鋼鐵行業(yè)受這樣的剪刀差之苦已經(jīng)不止一次，要共同努力積極維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

近期鐵礦石價(jià)格上漲較快，成本明顯上升為企業(yè)敲響了警鐘。鋼鐵企業(yè)效益能否持續(xù)回升很大程度上取決于鐵礦石等原燃料及原輔料成本能否控制得住。從7月份會(huì)員企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)看，鋼鐵企業(yè)并沒(méi)有在鋼材價(jià)格和鐵礦石價(jià)格上漲中增加多少效益?？刂畦F礦石價(jià)格上漲是關(guān)系到企業(yè)、行業(yè)切身利益的大事，希望廣大企業(yè)控制好鐵礦石采購(gòu)節(jié)奏以及礦石品位結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。