2016年三季度機電產(chǎn)品進出口分析

／中國機電產(chǎn)品進出口商會綜合部 陳少偉／

2016年三季度機電產(chǎn)品進出口分析

／中國機電產(chǎn)品進出口商會綜合部 陳少偉／

當前，全球經(jīng)濟增長不確定性增加，國際市場需求依舊低迷，雖然部分指標顯示進出口回穩(wěn)向好，但基礎(chǔ)仍不牢固，我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易依然面臨嚴峻的形勢。

2016年以來，我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易面臨較大下行壓力。1～9月，機電產(chǎn)品進出口總額14286.2億美元，同比（下同）下降7.0%，其中出口8741.2億美元，下降7.9%，占全商品出口比重為56.9%；進口5545.0億美元，下降5.6%，占全商品進口比重為48.6%；貿(mào)易順差3196.2億美元，下降11.6%，占全商品貿(mào)易順差比重為80.64%。9月，出口1076.9億美元，下降9.5%，占全商品出口比重58.4%；進口710.6億美元，下降0.1%，占全商品進口比重為49.9%；貿(mào)易順差366.3億美元，下降23.5%。當前，全球經(jīng)濟增長不確定性增加，國際市場需求依舊低迷，雖然部分指標顯示進出口回穩(wěn)向好，但基礎(chǔ)仍不牢固，我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易依然面臨嚴峻的形勢。

一、前三季度機電產(chǎn)品對外貿(mào)易運行情況

（一）對主要國別市場進出口均出現(xiàn)下降

1～9月，我國對主要國家和市場出口下降，對美國、歐盟和日本分別出口1677.5億美元、1448.7億美元和505.1億美元，分別下降7.3%、3.2%和6.4%；對香港地區(qū)出口1585.6億美元，下降9.0%；對臺灣省出口175.5億美元，下降18.3%；對東盟、非洲和拉丁美洲分別出口891.1億美元、313.4億美元和463.9億美元，分別下降13.0%、12.9%和17.0%。僅對俄羅斯和印度出口實現(xiàn)增長，其中對印度出口251.5億美元，增長14.6%；對俄羅斯出口133.7億美元，增長20.5%。進口方面，自歐盟、韓國、臺灣省和東盟分別進口940.8億美元、811.7億美元、797.6億美元和713.3億美元，分別下降5.0%、11.1%、2.7%和1.4%；自日本進口717.0億美元，增長1.3%。

（二）一般貿(mào)易占比穩(wěn)步提升

1～9月，以加工貿(mào)易方式出口3948.7億美元，下降12.0%，占機電產(chǎn)品出口的45.2%，份額下降2.1個百分點；以一般貿(mào)易方式出口3712.7億美元，下降4.2%，占機電產(chǎn)品出口42.5%，份額增加1.7個百分點。以加工貿(mào)易方式進口1944.4億美元，下降11.9%，占機電產(chǎn)品進口的35.1%，份額下降2.5個百分點；以一般貿(mào)易方式進口2376.4億美元，增長2.4%，占機電產(chǎn)品進口的42.9%，份額上升3.4個百分點。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)出口下降5.8%、進口下降9.5%，占出口和進口的比重分別為6.9%和15.2%。

（三）主要機電產(chǎn)品進出口出現(xiàn)下降

1～9月，我會監(jiān)測的27大類機電商品中，有22類出口出現(xiàn)下降，其中自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、零附件，電子元器件，船舶、船用設(shè)備及其零附件和日用機械等6大類產(chǎn)品的出口降幅在10%以上，只有鍋爐及輔助設(shè)備、零件，核反應(yīng)堆及零件，家用電器及零件，金屬及電動玩具和航空航天器及其零件5大類產(chǎn)品出口有所增加。電子信息類產(chǎn)品中，手機、筆記本電腦和彩電出口額分別為738.0億美元、404.4億美元和89.9億美元，分別下降8.8%、15.2%和2.7%；家用電器出口426.2億美元，增長0.1%；電子元器件出口984.4億美元，下降11.3%。機械類產(chǎn)品中，汽車整車出口80.8億美元，下降16.0%；船舶出口168.7億美元，下降21.5%。日用機械出口505.0億美元，下降12.6%；農(nóng)業(yè)機械、輕工機械和工程機械出口額分別為203.5億美元、140.2億美元和91.5億美元，分別下降5.2%、6.1%和14.8%。

進口方面，電子元器件進口2195.5億美元，下降5.2%；電工器材進口367.3億美元，下降5.0%；儀器儀表進口318.1億美元，與去年同期持平；汽車進口320.4億美元，下降6.0%；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零件進口311.8億美元，下降11.0%。

（四）東部地區(qū)出口占比回升，部分西部省市實現(xiàn)增長

1～9月，東部地區(qū)機電產(chǎn)品出口7319.5億美元，下降6.9%，占全國出口總值的83.7%，占比上升0.9個百分點;進口4628.7億美元，下降6.3%，占全國進口總值的83.5%，占比下降0.6個百分點。中、西部地區(qū)出口分別為618.1億美元和644.1億美元，分別下降6.5%和18.2%。1～9月全國5個出口實現(xiàn)正增長的省有4個位于中西部地區(qū)，分別為山西（53.2億美元，41.7%）、陜西（96.2億美元，9.9%）、甘肅（13.1億美元，0.8%）和湖北（104.3億美元，7.4%）。

（五）民營企業(yè)進出口占比均有所增加

1～9月，民營企業(yè)出口3052.7億美元，下降3.0%，降幅分別窄于國有企業(yè)和三資企業(yè)7.5和7.3個百分點，出口占比34.9%，占比提高1.7個百分點；進口1379.0億美元，增長5.7%，增速分別高于國有企業(yè)和三資企業(yè)13.8和14.7個百分點，進口占比24.9%，占比提高2.7個百分點。

（六）占國際市場份額出現(xiàn)小幅下降

根據(jù)Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)測算，2016年1～7月中國出口機電產(chǎn)品占世界市場份額約為16.4%，較去年同期下降約0.9個百分點。1～7月，美國進口機電產(chǎn)品6391.0億美元，同比下降2.1%，其中自中國進口1613.8億美元，下降5.7%；歐盟進口4336.7億美元，增長1.5%，其中自中國進口1358.4億美元，下降1.7%；日本進口1257.5億美元，下降1.6%，其中自中國進口507.0億美元，下降3.8%。

二、近期企業(yè)關(guān)注的重點問題

第120屆廣交會期間，我會對500多家參展企業(yè)進行了問卷調(diào)查和現(xiàn)場走訪。

（一）廣交會機電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)回升，但出口仍面臨較大增長壓力

本屆廣交會機電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)為49.8，低于50的榮枯基準線，但比2015年秋季廣交會（49.5）高0.3。調(diào)研企業(yè)中，預(yù)計全年出口增長、持平和下滑的占比分別為42.8%、29.1%和28.2%。從主要市場看，有約41.0%的企業(yè)認為四季度對亞洲市場出口形勢較好，有約26.0%的企業(yè)認為對歐美出口形勢較好，約有42.9%左右企業(yè)認為對非洲和拉丁美洲出口形勢較好。結(jié)合現(xiàn)場走訪和大會成交情況，當前外貿(mào)形勢有所回穩(wěn)，到會客商采購有所增長，企業(yè)對外貿(mào)增長信心有所恢復(fù)，但觀望情緒仍重，外貿(mào)增長依然面臨較大壓力。

（二）部分企業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效明顯

在走訪過程中我們發(fā)現(xiàn)，企業(yè)為應(yīng)對當前的嚴峻形勢，加快與互聯(lián)網(wǎng)等新媒介和跨境電商等新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，持續(xù)加大研發(fā)投入、創(chuàng)新生產(chǎn)和貿(mào)易模式，從產(chǎn)品體系建設(shè)、營銷渠道拓展、自主品牌培育等方面積極轉(zhuǎn)型升級，提升核心競爭力，附加值高、技術(shù)先進的新產(chǎn)品受到廣泛關(guān)注。美的集團在本屆廣交會期間推出的首款無風感“舒適星”空調(diào)，主要零部件均為全新研發(fā)與設(shè)計，獲得多項專利認證，垂詢廣泛。無錫開普動力有限公司深入開展市場研究，細分產(chǎn)品和客戶群體，創(chuàng)立KNOX高端品牌并采用日本先進技術(shù)，以滿足歐美等發(fā)達國家需求；針對非洲市場投放性價比高、實用性強的ULTRON產(chǎn)品，廣交會前兩日訂單量已突破800萬美元。山東濰坊拖拉機廠集團有限公司積極利用綠色能源，推出沼氣發(fā)電機組等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品及相關(guān)系統(tǒng)，暢銷至東南亞和非洲地區(qū)，通過提高產(chǎn)品附加值，成功跳出同質(zhì)化競爭，為傳統(tǒng)行業(yè)和老牌企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了借鑒。晶科能源公司在太陽能組件出口增長的同時加大電站建設(shè)力度，向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)業(yè)布局，強調(diào)國際國內(nèi)兩個市場同步發(fā)展，2015年全年并網(wǎng)太陽能項目近1000兆瓦。

（三）國際市場需求低迷，人民幣匯率波動是當前企業(yè)認為影響出口最主要因素

調(diào)查中，企業(yè)普遍認為，短期內(nèi)人民幣貶值對出口起到一定作用，但長期效果不可預(yù)期。同時，受大宗商品價格波動、債務(wù)風險和政局不穩(wěn)等多重因素影響，巴西、阿根廷、委內(nèi)瑞拉等新興市場國家外匯緊張、管制收緊，雖有需求卻支付能力嚴重不足，給我國企業(yè)規(guī)避匯率風險帶來更大困難。

（四）企業(yè)間惡性“價格戰(zhàn)”影響產(chǎn)品國際競爭，行業(yè)秩序需進一步規(guī)范

不少受訪企業(yè)反映，當前市場競爭日趨激烈，行業(yè)間惡性低價競爭仍時有發(fā)生，缺乏有效的、科學的政府和行業(yè)規(guī)范機制。部分企業(yè)惡意采取低價戰(zhàn)略擠占海外市場，或使用類似業(yè)內(nèi)知名品牌的“山寨”品牌銷售低劣產(chǎn)品，降低了中國產(chǎn)品的國際競爭力，對“中國制造”的國際形象也造成負面影響。本屆廣交會（一期）投訴站共受理各類知識產(chǎn)權(quán)投訴案件191宗，其中商標和版權(quán)類投訴22宗，大幅上升。部分家電和電子消費品展區(qū)的企業(yè)表示，新產(chǎn)品剛上市即有低價仿品陸續(xù)流入市場，給企業(yè)維權(quán)造成很大困擾。建議政府出臺細則，加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，大力打擊仿冒偽劣產(chǎn)品，引導(dǎo)企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢培育自主品牌。行業(yè)協(xié)會有針對性的服務(wù)企業(yè)，共同營造有序競爭的良好氛圍。

（五）融資難度大制約企業(yè)創(chuàng)新可持續(xù)發(fā)展

部分企業(yè)表示，研發(fā)和推廣自主品牌均需要大量且長期的資金投入，目前研發(fā)投入已經(jīng)占營業(yè)收入的10%以上。亟需要強有力的資金支持。但受外貿(mào)形勢復(fù)雜、金融政策調(diào)整等因素影響，當前銀行授信評級更加看重企業(yè)的規(guī)模、利潤增長率和優(yōu)質(zhì)的不動產(chǎn)資源，中小企業(yè)融資難度持續(xù)加大。同時，受部分新興市場政治和經(jīng)濟形勢影響，企業(yè)面向獲得授信和融資的難度進一步增加。希望政府可以不斷創(chuàng)新中小企業(yè)金融支持模式，降低融資貸款費率水平，借助中小企業(yè)建設(shè)整合信貸支持體系，支持企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新；希望信保公司等在南美、中東及俄羅斯等一些重點出口市場，積極發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，給予企業(yè)更多支持。多家企業(yè)期望中資銀行增加海外網(wǎng)點布局，并結(jié)合當?shù)乜蛻粝M習慣，加快在消費貸款，融資租賃以及跨境結(jié)算等方面業(yè)務(wù)“走出去”步伐，為我國企業(yè)拓展國際市場提供更加完善配套的金融支持。

三、當前機電產(chǎn)品進出口面臨的形勢及發(fā)展機遇

（一）全球經(jīng)濟增長不確定性增加

國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計2016年全球?qū)嶋H經(jīng)濟增長率為3.1%，低于上年0.1個百分點。主要發(fā)達國家中，美國第三季度經(jīng)濟增長強勁，GDP按年率計算增長2.9%，創(chuàng)下了2014年第三季度以來最強勁增速，美聯(lián)儲是否加息仍存在很多不確定因素。歐元區(qū)第三季度GDP增速較上季度持平，經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢且脆弱，市場普遍對歐元區(qū)未來維持經(jīng)濟增長表示擔憂。IMF預(yù)計日本全年經(jīng)濟增長為0.5%，與2015年持平。新興經(jīng)濟體表現(xiàn)參差不齊，IMF預(yù)計，中國和印度將保持相對較高增速，而俄羅斯和巴西經(jīng)濟將分別萎縮0.8%和3.3%。

（二）主要指標顯示進出口回穩(wěn)向好，但基礎(chǔ)仍不牢固

10月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.2%，環(huán)比上升0.8個百分點，創(chuàng)下2014年7月以來新高。但10月新出口訂單指數(shù)為49.2%，環(huán)比下降0.9個百分點。四季度出口壓力有望減輕，但當前及未來一段時期，受世界經(jīng)濟延續(xù)低速增長態(tài)勢影響，外部市場需求仍然疲弱。據(jù)世界貿(mào)易組織最新預(yù)測，2016年全球貿(mào)易增長率為2.8%，在此環(huán)境下，我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易在四季度實現(xiàn)增長仍將面臨較大困難。進口方面，隨著中國工業(yè)生產(chǎn)、固定投資和消費呈現(xiàn)企穩(wěn)趨勢，加強進口的政策效果逐步顯現(xiàn)，進口降幅或進一步收窄。

（三）國際競爭加劇，針對我機電產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦頻發(fā)

2016年以來，我國機電產(chǎn)品面臨的貿(mào)易摩擦形勢更加嚴峻，且呈現(xiàn)以下特點：一是高科技及自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品重特大敏感案件呈多發(fā)態(tài)勢；二是不僅發(fā)達經(jīng)濟體立案數(shù)量大幅上升，印度、巴西以及阿根廷等新興市場和發(fā)展中國家對我國機電產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)量也呈增長態(tài)勢；三是貿(mào)易摩擦形式更加多樣，發(fā)起337調(diào)查、疊加使用多種貿(mào)易救濟調(diào)查手段的情況頻發(fā)，我國企業(yè)應(yīng)對難度加大。

（四）國家加大外貿(mào)穩(wěn)增長政策支持力度

今年5月，國務(wù)院新下發(fā)了《關(guān)于促進外貿(mào)回穩(wěn)向好的若干意見》，提出了包含支持加工貿(mào)易發(fā)展等內(nèi)容在內(nèi)的五個方面十四條意見，這些政策不僅著眼推進便利企業(yè)外貿(mào)的各項措施，更進一步從創(chuàng)新加工貿(mào)易模式、加快沿海向內(nèi)陸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、加快培育外貿(mào)新優(yōu)勢等方面為營造可持續(xù)發(fā)展環(huán)境提供了政策支持。隨著政策的逐步落地，企業(yè)將從中受益。

（五）自貿(mào)區(qū)建設(shè)、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略將有力促進外貿(mào)發(fā)展

截止到2016年9月，中國已簽署并實施的自貿(mào)協(xié)定達到14個，涉及22個國家和地區(qū)，自貿(mào)伙伴遍及亞洲、歐洲、拉美和大洋洲等地。目前正在繼續(xù)推進與周邊及“一帶一路”沿線國家的自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)。同時，隨著國家“一帶一路”、國際產(chǎn)能合作等重點戰(zhàn)略的逐步推進，將為我國企業(yè)提供更多與沿線國家開展互聯(lián)互通、深化經(jīng)濟合作的機遇，有利于推動我國軌道交通、通信設(shè)備等大型成套設(shè)備和優(yōu)質(zhì)機電產(chǎn)品更好地走出去參與國際競爭。

綜上所述，預(yù)計2016年全年，我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易有望回穩(wěn)但面臨的形勢復(fù)雜嚴峻，結(jié)合我會對占機電產(chǎn)品出口約87%的20類商品的研究，預(yù)計全年機電產(chǎn)品出口下降5%～7%左右。