電工行業(yè)2016年三季度經(jīng)濟運行分析及2016年全年形勢預(yù)測

／中國電器工業(yè)協(xié)會／

電工行業(yè)2016年三季度經(jīng)濟運行分析及2016年全年形勢預(yù)測

／中國電器工業(yè)協(xié)會／

2016年三季度電工行業(yè)經(jīng)濟運行情況呈現(xiàn)出“總體增長平穩(wěn)、產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減，外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻”的特點，行業(yè)運行總體趨穩(wěn)。在整個工業(yè)經(jīng)濟增長乃至機械工業(yè)必須保證7%左右增速的前提下，作為機械工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；

在全球能源革命的大背景下，如果中國電工行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國電工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

2016年三季度電工行業(yè)經(jīng)濟運行情況呈現(xiàn)出“總體增長平穩(wěn)、產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減，外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻”的特點，行業(yè)運行總體趨穩(wěn)。

一、2016年三季度電工行業(yè)經(jīng)濟運行特點

（一）總體增長平穩(wěn)

2016年1～9月電工行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入41471.15億元，同比增長6.39%，2016年電工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額2366.51億元，同比增長7.82%。盡管電工行業(yè)總體增長緩慢，但從目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境和整體國民經(jīng)濟走勢看，應(yīng)屬正常。2016年1～9月應(yīng)收賬款12112.77億元，同比增長10.38%，增長相對較快。

2016年1～9月電工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額2366.51億元，同比增長7.82%。利潤增幅稍高于同期主營業(yè)務(wù)增幅； 1～9月電工行業(yè)虧損面為15.85%，比去年同期提高了0.68個百分點，虧損額為188.69億元，同比減少了8.62億元，和去年同期比較變化不大。反映盈利能力的多項經(jīng)濟指標(biāo)比去年同期略有提高，其中：成本費用利潤率為6.06%，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.71%，分別較去年同期提高了0.09個百分點，0.08個百分點。

（二）電工行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減

從下表看，2016年前9個月11類主要產(chǎn)品中有8類產(chǎn)量增長，其中7類產(chǎn)品增幅低于10%。負增長的產(chǎn)品中，燃氣輪機幅度最大，降幅接近50%。

（三）外貿(mào)形勢比較嚴(yán)峻

2016年1～9月電工行業(yè)進出口總額1098.75億美元，同比減少4.74%。進口額354.35億美元，同比減少6.68%；出口額744.40億美元，同比減少了3.78%；貿(mào)易順差390.05億美元。

二、2016年1～9月電力建設(shè)情況

2016年1～9月電源建設(shè)投資完成額為1989億元，較去年同期減少了242億元。其中水電建設(shè)投資354億元，較去年同期減少了367億元；火電建設(shè)投資661億元，較去年同期減少了60億元；核電建設(shè)投資329億元，較去年同期增加了5億元，投資情況整體呈現(xiàn)投資下降趨勢。2016年1～9月發(fā)電設(shè)備新增裝機容量7270萬千瓦，較去年同期減少了159萬千瓦。其中水電新增裝機容量788萬千瓦，較去年同期減少了297萬千瓦；火電新增裝機容量2901萬千瓦，較去年同期減少了1054萬千瓦。

2016年1～9月份電工行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)表

2016年1～9月份電工行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標(biāo)表

2016年1～9月份電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

2016年1～9月電網(wǎng)建設(shè)投資完成額3566億元，盡管較去年同期增加了855億元，隨著國家電力建設(shè)投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，近些年電網(wǎng)建設(shè)的投資仍會呈現(xiàn)加快的趨勢。2016年1～9月新增220千伏及以上變電設(shè)備容量17914萬千伏安，較去年同期增加了432萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度27562千米，較去年同期增加了1505千米。

2016年1～9月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)2818小時，較去年同期減少了179小時，說明電力行業(yè)產(chǎn)能過剩。其中水電累計平均利用小時數(shù)2766小時，較去年同期增加了127小時，火電累計平均利用小時數(shù)3071小時，減少了213小時，跟今年水量充裕有關(guān)。

2016年1～9月份電工行業(yè)進出口情況

2016年1～9月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表

三、行業(yè)存在問題

（一）技術(shù)短板已成最大瓶頸

目前從產(chǎn)品產(chǎn)量看中國電工行業(yè)世界第一，但中國電工行業(yè)在工藝、設(shè)計、制造、標(biāo)準(zhǔn)體系、節(jié)能環(huán)保等方面還與國外一定差距。

據(jù)統(tǒng)計，國外知名企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額8%～10%左右。而中國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額的1%～2%，大企業(yè)和集團企業(yè)一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中國電工行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國電工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

（二）設(shè)備廠商數(shù)量眾多，資源配置效率不高

輸變電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)是具有較高競爭性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。1998年，在國務(wù)院機構(gòu)改革背景下，原機械部撤銷，很多附屬設(shè)備電力設(shè)備制造企業(yè)被劃轉(zhuǎn)到地方國資委，原屬于各省電力公司的三產(chǎn)中也有部分電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，民營電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也逐步增多。較多的企業(yè)種類、較低的進入壁壘，導(dǎo)致生產(chǎn)廠商眾多。僅變壓器生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)就有1000多家，行業(yè)TOP10的集中度只有20%左右。實際上除少數(shù)高端產(chǎn)品外，產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)含量不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同。行業(yè)突出表現(xiàn)是廠家眾多、高端產(chǎn)能不足、中低端產(chǎn)能過剩、競爭手段復(fù)雜多樣、價格競爭異常激烈，造成企業(yè)增產(chǎn)不增收，增收不增效，處于微利經(jīng)營或虧損經(jīng)營的狀態(tài)。這種不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，影響行業(yè)總體資源配置效率。

（三）各項剛性成本持續(xù)上漲，中小企業(yè)融資困難

一方面，企業(yè)成本壓力依然較大。企業(yè)普遍反應(yīng)原材料價格上漲、通脹壓力以及運輸費用等其他相關(guān)成本的上升對公司盈利能力帶來壓力。人工成本快速攀升是企業(yè)反映最突出的問題，企業(yè)“用工難、招工難”促成了勞動力市場的供不應(yīng)求現(xiàn)象，企業(yè)不得不采用提高用工工資的方法來爭取勞動力，特別是在今年企業(yè)效益不理想的情況下，對企業(yè)構(gòu)成較大壓力。

另一方面，借貸、融資成本仍然較高。對于中小企業(yè)而言，雖然國家在政策上給予了支持的態(tài)度，但融資難的問題依舊在存續(xù)。一些小微企業(yè)由于缺少信用記錄和可抵押資產(chǎn)，不容易申請到貸款。

（四）應(yīng)收賬款居高不下，企業(yè)資金使用效率下降

不少企業(yè)反映貨款拖欠現(xiàn)象比較嚴(yán)重，應(yīng)收貨款回籠困難，嚴(yán)重影響了企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和正常運營。

根據(jù)今年對電工行業(yè)企業(yè)調(diào)研情況，目前電工行業(yè)三大龍頭企業(yè)應(yīng)收賬款快速上漲，三大龍頭企業(yè)2013年營業(yè)收入1070.68億元，應(yīng)收賬款516.41億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的48%；三大龍頭企業(yè)2014年營業(yè)收入1017.63億元，應(yīng)收賬款510.33億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的50%；三大龍頭企業(yè)2015年營業(yè)收入935.62億元，應(yīng)收賬款438.81億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的47%，三大龍頭企業(yè)2016年1～7月營業(yè)收入512.57億元，應(yīng)收賬款437.3億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的85%。

四、相關(guān)措施建議

（一）加快組織實施《中國制造2025》高端裝備創(chuàng)新工程

《中國制造2025》提出實施高端裝備創(chuàng)新工程，在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，我會建議盡快組織實施高端裝備創(chuàng)新工程。特別是在《中國制造2025》中提出的十大領(lǐng)域中選取包括電力裝備（核電、智能電網(wǎng)）在內(nèi)的優(yōu)勢行業(yè)率先實施高端裝備創(chuàng)新工程。條件成熟一批，實施一批，先行先試，總結(jié)經(jīng)驗。

（二）加快在重點行業(yè)全面推進兩化深度融合

面對產(chǎn)品價格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，加之下游行業(yè)對于電工產(chǎn)品技術(shù)性能和質(zhì)量要求不斷提高，我會建議在對于電力裝備等具有良好實施基礎(chǔ)的重點行業(yè)加快全面推進兩化深度融合，要加大對智能制造試點工作的支持扶強扶優(yōu)，重點突破。建議在后續(xù)推進智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系頂層設(shè)計的同時，加大在重點行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關(guān)鍵在于行業(yè)全面實施。通過在重點行業(yè)營造全面實施智能制造的氛圍，順應(yīng)用戶行業(yè)對于產(chǎn)品檔次提升的需求，從而整體帶動整個裝備制造業(yè)發(fā)展水平。

（三）建立完善中小金融機構(gòu)，形成為中小企業(yè)服務(wù)的中小金融機構(gòu)體系

這可以結(jié)合現(xiàn)階段國有商業(yè)銀行的改革進行。在中小企業(yè)分布較多的縣及以下經(jīng)濟區(qū)域范圍內(nèi)建立多種形式的金融機構(gòu)。在國有商業(yè)銀行退出的過程中可以通過控股等形式進行改造，在農(nóng)村信用合作社的基礎(chǔ)上，建立適合中小企業(yè)融資需求的中小商業(yè)銀行

（四）希望各級國有資產(chǎn)管理部門對其所轄拖欠賬款的企業(yè)采取一定措施

督促所轄企業(yè)償還所欠發(fā)電輸變電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的賬款，對設(shè)備制造企業(yè)給予幫助。

（五）充分發(fā)揮國家重大技術(shù)裝備辦公室的職能

重大技術(shù)裝備水平提升離不開國家重大工程建設(shè)的支撐。我會建議充分發(fā)揮國家重大技術(shù)裝備辦公室的職能，大力促進重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化，進一步提升我國裝備的技術(shù)水平，促進我國從制造大國向強國的轉(zhuǎn)變。

在具有一定優(yōu)勢的領(lǐng)域，比如特高壓交直流輸電行業(yè)，建議利用國家重大技術(shù)裝備辦公室這一有利的平臺，呼吁國網(wǎng)公司等重點用戶單位在采購國外設(shè)備時候一定要慎重。就像李克強總理說的那樣“中國的飯碗要裝中國的糧食”。

五、2016年形勢預(yù)測

由于2016年是“十三五”的第一年，又是實現(xiàn)全面進程小康社會決戰(zhàn)階段的開局之年，預(yù)計國家會從政策環(huán)境上力保經(jīng)濟、社會在新常態(tài)下平穩(wěn)發(fā)展。在整個工業(yè)經(jīng)濟增長乃至機械工業(yè)必須保證7%左右增速的前提下，作為機械工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，電工電器行業(yè)一般不會太拖后腿，再加上目前從下游行業(yè)項目需求和投資（如電源和電網(wǎng)）情況看，預(yù)計整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；利潤總額看，盡管2015年是兩位數(shù)增長，但2016年則不太可能。從進出口情況看，人民幣貶值可能會在一定程度上推動出口，但由于國際市場外需不足，出口形勢不會樂觀。所以，無論是進口還是出口能維持2015年的水平就算是比較理想了。從固定資產(chǎn)投資看，目前電工行業(yè)的同比增幅還在10%左右，與整個機械工業(yè)投資增幅基本保持一致，2016年仍可能延續(xù)這一態(tài)勢。