EPC 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理技術(shù)與方法研究

喻 龍

(海洋石油工程股份有限公司，天津 300451)

(Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Tianjin 300451, China)

EPC 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理技術(shù)與方法研究

喻 龍

(海洋石油工程股份有限公司，天津 300451)

本文針對(duì)大多數(shù)從事海洋工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃管理過程中經(jīng)常遇到的一些問題，結(jié)合海洋石油工程股份有限公司近年來在設(shè)計(jì)信息化管理方面的一些實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及借鑒行業(yè)一些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，引入項(xiàng)目總控計(jì)劃和設(shè)計(jì)執(zhí)行計(jì)劃分級(jí)管理方法，基于專業(yè)設(shè)計(jì)成果清單，以專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃為核心，結(jié)合 IT 技術(shù)，對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃管理和任務(wù)管理方法進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，并用于指導(dǎo)《自升式鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)建造信息化管理技術(shù)研究》項(xiàng)目中設(shè)計(jì)管理模塊的管理模式設(shè)計(jì)和信息系統(tǒng)開發(fā)工作，管理模式的設(shè)計(jì)思路和信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)效果，獲得相關(guān)方肯定。

EPC項(xiàng)目；專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃；任務(wù)管理；成果文件清單

(Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Tianjin 300451, China)

1 EPC 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理現(xiàn)狀

項(xiàng)目管理就是將知識(shí)、技能、工具與技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目活動(dòng)，以滿足項(xiàng)目管理的需要[1]。海洋石油 EPCI工程又稱為總承包工程（engineering=設(shè)計(jì)，procurement=采辦，construction=施工建造，installation=安裝），EPCI 工程項(xiàng)目總承包模式是針對(duì)海洋石油項(xiàng)目來說的[2]，對(duì)于工程設(shè)計(jì)管理過程中的計(jì)劃管理，是保證整個(gè) EPC 項(xiàng)目成功實(shí)施的前提。

在海洋工程 EPC 項(xiàng)目中，通常采取由項(xiàng)目組統(tǒng)一編制 E，P，C 協(xié)調(diào)的總體協(xié)調(diào)計(jì)劃（2，3 級(jí)計(jì)劃），然后分別由 E，P，C 每領(lǐng)域的計(jì)劃管理人員編制各自的細(xì)化計(jì)劃，并反饋給項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組統(tǒng)一優(yōu)化協(xié)調(diào)，最后形成項(xiàng)目統(tǒng)一的進(jìn)度控制計(jì)劃（4 級(jí)計(jì)劃），下發(fā)執(zhí)行。

在設(shè)計(jì)計(jì)劃管控過程中，設(shè)計(jì)計(jì)劃管理人員在接到項(xiàng)目組總體計(jì)劃（2，3 級(jí)）后，向各專業(yè)主管分配計(jì)劃編制任務(wù)，各專業(yè)主管根據(jù)項(xiàng)目總控設(shè)計(jì)劃，編制專業(yè)設(shè)計(jì)成果文件清單，并進(jìn)行初步人工時(shí)估算及分包方案制訂，結(jié)合總體計(jì)劃給定的基線時(shí)間，編制初步的專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃，作為建議執(zhí)行計(jì)劃，上報(bào)給設(shè)計(jì)計(jì)劃員及項(xiàng)目計(jì)劃管理人員，項(xiàng)目計(jì)劃員綜合協(xié)調(diào)各專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃及總體控制計(jì)劃，形成項(xiàng)目設(shè)計(jì)執(zhí)行計(jì)劃，再下發(fā)給專業(yè)主管執(zhí)行。

這種設(shè)計(jì)計(jì)劃管控模式不論在理念、還是在流程設(shè)計(jì)、職責(zé)分工設(shè)計(jì)上都沒有大的問題，普遍為業(yè)內(nèi)所認(rèn)可。尤其是使用基于成果文件清單進(jìn)行設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控的做法，己越來越多地被業(yè)主、監(jiān)理單位和工程公司采用，項(xiàng)目相關(guān)方通過統(tǒng)一的成果文件清單，進(jìn)行設(shè)計(jì)工作工作量和設(shè)計(jì)進(jìn)度的跟蹤，并將相應(yīng)的跟蹤數(shù)據(jù)輸入項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)清單計(jì)劃與項(xiàng)目總控制計(jì)劃的協(xié)同工作。

關(guān)于成果文件清單的專業(yè)計(jì)劃編制及維護(hù)方式目前有以下 2 種做法：

1）使用專業(yè)計(jì)劃管理軟件

設(shè)計(jì)計(jì)劃員使用的計(jì)劃軟件，如 Primavara P3/ P3EC、Microsoft Project 等，在項(xiàng)目下發(fā)的計(jì)劃文件基礎(chǔ)上，采用統(tǒng)一的 WBS 分級(jí)體系進(jìn)行編制。設(shè)計(jì)計(jì)劃與項(xiàng)目總控計(jì)劃基于同一數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和平臺(tái)操作，設(shè)計(jì)計(jì)劃以 3 級(jí)計(jì)劃結(jié)點(diǎn)時(shí)間作為基線時(shí)間，細(xì)化到對(duì)每一份成果文件進(jìn)行編制，成為 4 級(jí)計(jì)劃。這樣做最大好處是 3，4 級(jí)計(jì)劃基于同一平臺(tái)編制和反饋，2 層計(jì)劃之間數(shù)據(jù)無縫銜接。但這種方式在實(shí)際執(zhí)行過程中一般存在以下問題：

① 計(jì)劃編制一般需使用專業(yè)軟件，需要對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)計(jì)劃知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)推廣難度大。P6 計(jì)劃軟件多年應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)證明，這種方式給專業(yè)設(shè)計(jì)及主管人員增加較大工作負(fù)擔(dān)，在重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作中應(yīng)用尚可，難以全面應(yīng)用。

② 項(xiàng)目總體控制計(jì)劃（4 級(jí)計(jì)劃）直接下發(fā)執(zhí)行，深度不足，不能滿足日常設(shè)計(jì)執(zhí)行管理需要。實(shí)際執(zhí)行中出現(xiàn)斷層，效果不理想。

③ 計(jì)劃管理軟件并不是專門的任務(wù)管理軟件，多數(shù)公司另行開發(fā)使用設(shè)計(jì)任務(wù)管理軟件，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)日常管理工作，這樣進(jìn)度反饋與設(shè)計(jì)任務(wù)管理分離，設(shè)計(jì)人員經(jīng)常 2 套軟件并行使用，增加了設(shè)計(jì)人員的工作負(fù)擔(dān)。

④ 專業(yè)計(jì)劃與項(xiàng)目總控計(jì)劃崗位接口不清，關(guān)聯(lián)度過于緊密，設(shè)計(jì)工作執(zhí)行反饋，直接依賴于設(shè)計(jì)計(jì)劃管理，不便于職責(zé)調(diào)整。

⑤ 由于涉及人員比較廣，尤其是需要全員反饋，導(dǎo)致軟件用戶量大，軟件的授權(quán)費(fèi)用高。

2）使用 Excel 表格

根據(jù)項(xiàng)目情況和不同的設(shè)計(jì)階段，設(shè)定不同的EXCEL 表格，編制相應(yīng)的成果文件清單，手動(dòng)進(jìn)行設(shè)計(jì)工作的跟蹤監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)交換。這方式執(zhí)行難度比較低，易于推廣使用。但存在以下問題：

① 成果文件清單編制主要以滿足業(yè)主或監(jiān)理公司對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)度的監(jiān)測(cè)需要，基本上是項(xiàng)目設(shè)計(jì)部門向業(yè)主或監(jiān)理部門單向的數(shù)據(jù)傳遞。對(duì)于清單計(jì)劃在工程公司內(nèi)部管理的定位還不很明確，多數(shù)公司只在業(yè)主或第三方要求的情況下才使用，或僅在詳細(xì)設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)某一階段使用，清單計(jì)劃還沒有成為設(shè)計(jì)部門內(nèi)部必要的計(jì)劃管控手段。

② 成果文件清單本身內(nèi)容和格式，往往根據(jù)設(shè)計(jì)階段、業(yè)主或監(jiān)理人員的要求，有較大的隨意性，不夠規(guī)范。在一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)，在不同的設(shè)計(jì)階段，清單欄目樣式也會(huì)有較大的差別，反映在成果文件設(shè)計(jì)控制環(huán)節(jié)方面也不相同。

③ 專業(yè)計(jì)劃相對(duì)孤立，僅作為項(xiàng)目四級(jí)計(jì)劃輸入?yún)⒖?，編制質(zhì)量參差不齊。

④ 由于手動(dòng)操作，專業(yè)計(jì)劃缺少閉合管理的手段。

⑤ 與項(xiàng)目總體計(jì)劃接口差強(qiáng)人意，不利于信息系統(tǒng)應(yīng)用。

2 EPC 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理需求梳理

在進(jìn)行設(shè)計(jì)管理信息系統(tǒng)開發(fā)過程中，通過研究業(yè)內(nèi)各工程公司實(shí)際工作程序發(fā)現(xiàn)，雖然由于各公司管控水平、職責(zé)分工的不同，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃管控流程的理解和實(shí)現(xiàn)存著一定的差異，但對(duì)專業(yè)計(jì)劃管理的需求都基本一致：

1）格式標(biāo)準(zhǔn)。滿足合同設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等多種類型專業(yè)設(shè)計(jì)管理要求

2）接口明確。具有明確的計(jì)劃深度定義，即顆粒度，可與專業(yè)項(xiàng)目總控計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行有機(jī)銜接及數(shù)據(jù)交換。

3）簡(jiǎn)單易用，易維護(hù)，無需專業(yè)計(jì)劃編制知識(shí)，即可完成計(jì)劃編制和維護(hù)

4）內(nèi)容全面，能夠覆蓋主要設(shè)計(jì)工作。如設(shè)計(jì)過程、內(nèi)部評(píng)審、外部送退審、出圖、歸檔等主要工作類型。

5）標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)分解定義及任務(wù)指派。滿足不同設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)版本設(shè)計(jì)、靈活的質(zhì)控需要。

6）能夠支持任務(wù)管理、記錄管理、工時(shí)日?qǐng)?bào)管理等設(shè)計(jì)管理工作集成，有效減少一般工作人員負(fù)擔(dān)。

3 EPC 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理方法優(yōu)化設(shè)計(jì)思路

在專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理層面，專業(yè)主管和設(shè)計(jì)計(jì)劃員構(gòu)成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃管理主體，因些專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃的管理方法，也主要圍繞著這 2 種崗位角色進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。基本設(shè)計(jì)思路如下：

1）專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃的定位

作為以聯(lián)結(jié)項(xiàng)目總體控制計(jì)劃和設(shè)計(jì)任務(wù)管理的接口結(jié)點(diǎn)，向上與項(xiàng)目總體控制計(jì)劃接口，向下作為設(shè)計(jì)任務(wù)管理的基礎(chǔ)。

2）專業(yè)計(jì)劃與項(xiàng)目總控計(jì)劃接口定義

在項(xiàng)目整體計(jì)劃控制層面，黑盒化整體設(shè)計(jì)過程，以成果文件從開始設(shè)計(jì)時(shí)間到出圖完成時(shí)間為整體，作為設(shè)計(jì)工作與采購(gòu)和施工協(xié)同的設(shè)計(jì)計(jì)劃控制粒度，并在此基礎(chǔ)上定義項(xiàng)目控制計(jì)劃與專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃的接口，以及項(xiàng)目控制計(jì)劃數(shù)據(jù)反饋標(biāo)準(zhǔn)。

3）專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容范圍

在項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)部管控方面，圍繞著成果清單，按設(shè)計(jì)過程，模板化、線性化、屬性化定義各種類型工作，進(jìn)而定義各種工作的計(jì)劃屬性。實(shí)現(xiàn)對(duì)工作過程和工作類型的有效覆蓋，并形成統(tǒng)一的專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。在此層面，實(shí)現(xiàn)與項(xiàng)目總體控制計(jì)劃的接口。通常專業(yè)計(jì)劃包括圖紙編號(hào)名稱、估算投入人工時(shí)、設(shè)計(jì)責(zé)任人、設(shè)計(jì)計(jì)劃/實(shí)際開始和結(jié)束時(shí)間、內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃/實(shí)際開始和結(jié)束時(shí)間、是否對(duì)外送審、對(duì)外送審計(jì)劃/實(shí)際開始和結(jié)束時(shí)間、出圖計(jì)劃開始和結(jié)束實(shí)際時(shí)間、實(shí)際投入人工時(shí)、實(shí)際完成比例等主要內(nèi)容。

4）引入版本工序概念，滿足設(shè)計(jì)過程差異化管理要求

對(duì)應(yīng)合同設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等不同的過程控制要求，通過定義不同類型的版本工序，工序任務(wù)作為專業(yè) 2 級(jí)計(jì)劃單獨(dú)體現(xiàn)，并不在專業(yè)計(jì)劃層面體現(xiàn)，這樣即保證了專業(yè)計(jì)劃的穩(wěn)定性和標(biāo)準(zhǔn)化，又能通過計(jì)劃和跟蹤不同版本工序任務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)計(jì)過程的差異化管理。

5）針對(duì)專業(yè)計(jì)劃管控結(jié)點(diǎn)，確定典型工作記錄

計(jì)劃工作的完成以典型工作記錄形成為標(biāo)識(shí)，通過對(duì)典型工作記錄的管理，來反饋各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作的執(zhí)行情況，這樣就實(shí)現(xiàn)了工作記錄與進(jìn)度反饋的集成，可以使設(shè)計(jì)工程師和專業(yè)管理人員關(guān)注于設(shè)計(jì)工作本身，而不用投入過多精力單獨(dú)進(jìn)行計(jì)劃反饋工作，避免出現(xiàn)為計(jì)劃而計(jì)劃的情況，減輕設(shè)計(jì)人員工作負(fù)擔(dān)。

6）專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃固化為標(biāo)準(zhǔn)二維表格式

由于專業(yè)計(jì)劃和任務(wù)管理的主體是專業(yè)設(shè)計(jì)主管，將專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃固化可由 EXCEL 等常用辦公軟件即可維護(hù)的表格，而不需要專業(yè)計(jì)劃編制工具，減少專業(yè)主管人員學(xué)習(xí)難度。另一方面，標(biāo)準(zhǔn)化的二維表格還可以方便轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和計(jì)劃數(shù)據(jù)的交互。

7）專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理工作流程設(shè)計(jì)

結(jié)合項(xiàng)目總控計(jì)劃管理，對(duì)專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理流程細(xì)化為編制成果文件目錄、成果文件編碼、成果文件工時(shí)估算、專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃編制上報(bào)、項(xiàng)目四級(jí)計(jì)劃編制優(yōu)化、項(xiàng)目四級(jí)計(jì)劃下發(fā)落實(shí)、專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃調(diào)整、專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)分解及下發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況反饋及專業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)分析等10個(gè)步驟。

4 EPC 項(xiàng)目專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理方法的實(shí)踐效果

在《自升式鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)建造信息化管理技術(shù)研究》項(xiàng)目中，將上述設(shè)計(jì)思路用于指導(dǎo)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)，獲得了項(xiàng)目課題組及相關(guān)方的一致肯定。

圖 1 專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理流程細(xì)化圖Fig. 1 Professional design plan management process refinement chart

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了管理方法設(shè)計(jì)預(yù)期的主要目標(biāo)包括：

1）統(tǒng)一各設(shè)計(jì)階段專業(yè)計(jì)劃和任務(wù)管理方法，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃的雙閉環(huán)管理

① 對(duì)內(nèi)（項(xiàng)目設(shè)計(jì)）建立完善的專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃與任務(wù)閉環(huán)管理機(jī)制；

② 對(duì)外（項(xiàng)目）形成設(shè)計(jì)計(jì)劃管控與項(xiàng)目總體計(jì)劃管控的閉環(huán)協(xié)同。

2）實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行反饋與任務(wù)記錄處理集成，通過記錄狀態(tài)，自動(dòng)反饋計(jì)劃執(zhí)狀況。

3）規(guī)范了項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理各項(xiàng)工作表單和工作流程，推進(jìn)了各項(xiàng)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化

5 結(jié) 語(yǔ)

本文討論的專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃管理方法和技術(shù)，主要針對(duì)海洋工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃管理特點(diǎn)和實(shí)際來制訂設(shè)計(jì)的，其中的設(shè)計(jì)任務(wù)管理利用了信息系統(tǒng)的自動(dòng)任務(wù)管理機(jī)制，才使得專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)固化工作得到保證?？赡芤恍┓椒ú⒉贿m用于其他行業(yè)和企業(yè)，只是希望本文的一些思路能夠與同行企業(yè)交流，并為同行企業(yè)管理方法和信息系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)提供借鑒。

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Research on management technology and method of EPC project professional design plan

YU Long

In this paper, most of the offshore engineering projects in the management of the design process often encountered some problems, combined with Offshore Oil Engineering Co, ltd in recent years in the design of information management experience in a number of practical, as well as learn from the industry some advanced experience, The introduction of project master control plan and design execution plan hierarchical management methods, Based on professional Achievement document list, to professional design plan as the core, combined with IT technology, the project design plan management and task management methods were optimized design, and used to guide the ? Jack-up Drilling platform design and construction of information technology management research ? project design management module management model design and information systems development, management model design ideas and information systems to achieve results, access to relevant parties unanimously affirmed.I would like to express my heartfelt thanks to the ? Jack-up Drilling platform design and construction of information technology management research ? project team who have given great help to the preparation of this article.

EPC；professional design plan；task management；achievement document list

P75

A

1672–7619(2016)12–0155–04

10.3404/j.issn.1672–7619.2016.12.032

2016–09–08

工信部高新技術(shù)船舶項(xiàng)目資助

喻龍（1976–），男，碩士，工程師，主要從事海洋工程三維設(shè)計(jì)、系統(tǒng)仿真及相關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)方面的研究工作。