從評(píng)選看理財(cái)師的選拔標(biāo)準(zhǔn)

梁輝

職 位：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）學(xué)會(huì)中國(guó)中 心總裁

職業(yè)證書：國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）；注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 （RFP）

證書編號(hào)：CFPCN06000208（CFP）；13480（RFP）

隨著11月12日“2016第八屆福布斯·富國(guó)中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師評(píng)選”華南分賽區(qū)決賽落下帷幕，本屆理財(cái)師評(píng)選的區(qū)域決賽全部結(jié)束，隨后，將出爐全國(guó)60強(qiáng)名單，其中14名優(yōu)秀選手將于12月9日在北京的總決賽角逐本屆金、銀、銅獎(jiǎng)。

2010年，美國(guó)RFP學(xué)會(huì)中國(guó)中心受主辦方《福布斯》中文版雜志邀請(qǐng)，成為這項(xiàng)評(píng)選活動(dòng)的特別支持機(jī)構(gòu)。7年來，筆者有幸成為唯一的全賽區(qū)評(píng)委，幾乎每年都有機(jī)會(huì)到所有分賽參與最后獲獎(jiǎng)名單的評(píng)定。

就目前理財(cái)師的行業(yè)特點(diǎn)而言，其實(shí)很難對(duì)理財(cái)師的能力和水平高低進(jìn)行精確的量化評(píng)估。那么，怎樣才能挑選出專業(yè)且優(yōu)秀的理財(cái)師呢？

首先，組委會(huì)組建了“福布斯金融理財(cái)專家評(píng)審委員會(huì)”，負(fù)責(zé)提供考題、案例和辯題，設(shè)計(jì)比賽規(guī)則、完善比賽流程等。

其次，建立了系統(tǒng)化、專業(yè)化的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)和流程。最初，在現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司時(shí)任董事長(zhǎng)劉鋒的帶領(lǐng)下，建立了整套評(píng)審規(guī)則。從第二屆開始，根據(jù)美國(guó)RFP學(xué)會(huì)的“理財(cái)師能力素質(zhì)模型”，結(jié)合每年的行業(yè)變化，對(duì)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行修訂和完善。

以本屆評(píng)選為例，在比賽流程方面，組委會(huì)設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)報(bào)名、網(wǎng)絡(luò)復(fù)賽、分賽區(qū)決賽、全國(guó)總決賽暨頒獎(jiǎng)禮4個(gè)環(huán)節(jié)。

在網(wǎng)絡(luò)報(bào)名階段，評(píng)審委員會(huì)從8000多份報(bào)名信息中篩選出3000名左右選手進(jìn)入復(fù)賽。這個(gè)階段主要是對(duì)選手填報(bào)的信息進(jìn)行審核。

在網(wǎng)絡(luò)復(fù)賽階段，經(jīng)組委會(huì)篩選、資質(zhì)優(yōu)秀的選手統(tǒng)一參與在線答題，最終將綜合選拔200名選手進(jìn)入分賽區(qū)決賽。同時(shí)，組委會(huì)將對(duì)復(fù)賽入圍選手做背景調(diào)查，若與事實(shí)不符，將取消參賽資格。

在分賽區(qū)決賽階段，采取現(xiàn)場(chǎng)比賽的方式，主要有兩個(gè)環(huán)節(jié)：多對(duì)多面試和分組辯論賽。多對(duì)多面試時(shí)，評(píng)委重點(diǎn)考察選手儀態(tài)（10%）、溝通表達(dá)（20%）、專業(yè)素養(yǎng)（20%）、應(yīng)變能力（20%）、專業(yè)背景及從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（30%）。分組辯論賽時(shí)，評(píng)委根據(jù)選手辯論內(nèi)容資料（20%）、應(yīng)變能力（25%）、表達(dá)能力（25%）、邏輯思維能力（20%）、團(tuán)隊(duì)配合（10%）等指標(biāo)進(jìn)行打分。

在全國(guó)總決賽暨頒獎(jiǎng)禮階段，各賽區(qū)頂級(jí)選手入圍全國(guó)總決賽，角逐“年度財(cái)富管家”金、銀、銅3項(xiàng)大獎(jiǎng)。

8年來，已經(jīng)有400多名獲獎(jiǎng)選手站上“福布斯·富國(guó)中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師評(píng)選活動(dòng)”的領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)。這項(xiàng)活動(dòng)為活躍在一線的優(yōu)秀理財(cái)師提供了充分展示才華的舞臺(tái)，為發(fā)掘優(yōu)秀的理財(cái)師、引導(dǎo)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的健康發(fā)展、提升中國(guó)本土理財(cái)行業(yè)的專業(yè)水平貢獻(xiàn)了一分力量。