新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全面開啟“瘋狗”浪

周永祥

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈作為去年股災(zāi)后啟動的超大投資主線，主力機(jī)構(gòu)經(jīng)過建倉、震倉、盤升等階段后，今年春季行情全面開啟了主升浪；進(jìn)入夏季行情以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資大主線市場空前看好，投資熱點(diǎn)從上游資源的鋰礦蔓延到下游產(chǎn)業(yè)的電動物流車、鋁塑膜、充電樁等領(lǐng)域，以科恒股份、科泰電源、科新機(jī)電為代表的三大妖股連續(xù)漲停，宣泄著新能源產(chǎn)業(yè)鏈瘋狗浪的炒作熱情，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已全面開啟瘋狗浪加速模式。

瘋狗浪主線一：鋁塑膜引爆新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈瘋狗浪。鋁塑膜概念股是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈瘋狗浪雄起的漲停先鋒，其驅(qū)動因素為：第一，新能源汽車對鋰電的安全性、電池容量等指標(biāo)要求提升，從材料本身看，鋁塑膜是軟包鋰電池的封裝材料，是鋰電池材料領(lǐng)域技術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，基本依賴進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)品盈利能力極高。第二，隨著新能源汽車的大規(guī)模放量，鋁塑膜包裝潛在上百億的市場蛋糕，站在鋰電池風(fēng)口上的鋁塑膜產(chǎn)業(yè)獲得主力資金青睞。本周中小創(chuàng)市場，以納川股份、新綸科技、中材科技為代表的鋁塑膜概念股，與主板市場的紫江實(shí)業(yè)、佛塑科技上演鋁塑膜好戲，成為最具有市場人氣的投資新標(biāo)的。

瘋狗浪主線二：電動物流車新題材為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈錦上添花。電動物流車的驅(qū)動因素：第一，據(jù)預(yù)測，我國2015年電動物流車市場規(guī)模112億，2016年有望大幅增長至200億元，2016-2020年合計市場空間2015億元，年復(fù)合增長率樂觀。第二，6月6日，218款新能源車型入選工信部發(fā)布的《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中電動專用車共109輛，在入選車型中占比高達(dá)32%，電動物流車成為新能源汽車的新亮點(diǎn)。第三，物流業(yè)快速發(fā)展催生電動物流車井噴式成長。日前，菜烏網(wǎng)絡(luò)和浙江時空電動汽車簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。加入菜烏聯(lián)盟的物流快遞企業(yè)將逐步采用時空電動及合作伙伴提供的純電動物流車進(jìn)行配送業(yè)務(wù)。受此利好刺激，本周中小創(chuàng)市場中，以科泰電源為龍頭的電動物流車概念股7天5漲停凸顯妖股風(fēng)采，率領(lǐng)以合康變頻、康盛股份電動物流車雙子星光閃耀，帶動江特電機(jī)、大洋電機(jī)等電動物流車概念股漲停潮起。

瘋狗浪主線三：充電樁概念股為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈保駕護(hù)航。第一，2016中國新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展峰會于6月16日在上海舉行。大會將圍繞中國電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與前景、充電站通信網(wǎng)關(guān)技術(shù)應(yīng)用等多個話題展開。機(jī)構(gòu)預(yù)計，到2020年全國充電樁的需求將達(dá)到近500萬個，而2015年底全國僅建成約5萬個左右，市場空間巨大。第二，隨著各地充電設(shè)施規(guī)劃政策的密集發(fā)布以及國網(wǎng)、南網(wǎng)、普天、各地政府的招標(biāo)陸續(xù)進(jìn)行，充電樁行業(yè)將有足夠多的事件型催化劑。第三，9月下旬開始的第三批充電樁招標(biāo)，規(guī)模有望顯著放大。本周中小創(chuàng)市場，以通合科技為龍頭的充電樁概念股連續(xù)2漲停，以高瀾股份、中能電氣、富臨運(yùn)業(yè)、茂碩電源為代表的充電樁概念股也有靚麗的表現(xiàn)。

綜述，筆者認(rèn)為以上新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈三大瘋狗浪主線，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈短線最具有爆發(fā)力度的投資主題，故建議短線激進(jìn)型投資者重點(diǎn)關(guān)注。

展望后市，筆者認(rèn)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈瘋狗浪或在本月底下月初結(jié)束，高潮過后必將給市場帶來陣痛，中線投資者應(yīng)該把投資重點(diǎn)放在小盤次新股高成長投資主線上。