全球鉆井?dāng)?shù)量下降16%

□ 文/晶 海 楊 林

全球鉆井?dāng)?shù)量下降16%

□ 文/晶 海 楊 林

2016年初，國際油價依然節(jié)節(jié)下挫，盡管如此，石油產(chǎn)量仍然超過需求，全球原油和凝析油產(chǎn)量仍以4.2%的速度增長，達(dá)到平均8160萬桶/日。同時，更能反應(yīng)全球?qū)嶋H勘探熱度的鉆井工作量卻在油價的壓力下出現(xiàn)大幅調(diào)整，許多公司削減了勘探支出，鉆井量因此大減。就全球范圍來看，2015年鉆井總數(shù)約7.7萬口，預(yù)計(jì)2016年將減至6.5萬口，降幅達(dá)16%。其中降幅最大的地區(qū)是北美，約30%，美國鉆井?dāng)?shù)量將從2015年的近3萬口，驟減至不到2萬口，這與其非常規(guī)油氣資源，特別是頁巖油氣資源受國際油價持續(xù)低迷打壓有直接關(guān)系。由于各大石油公司大力削減勘探開發(fā)支出，北美2016年的鉆井計(jì)劃被迫大幅削減。

如果說沙特確實(shí)以低油價打壓頁巖油氣資源，那么從鉆井?dāng)?shù)量來看，沙特可謂小勝。同時，俄羅斯的鉆井?dāng)?shù)量降幅不大，僅7%左右。而亞太地區(qū)這兩年也基本持平，尤其是鉆井?dāng)?shù)量最多的中國，今年較去年僅減少1.1%，這使得亞太地區(qū)的鉆井?dāng)?shù)量沒有出現(xiàn)較大變化。根據(jù)《世界石油》雜志去年的鉆井?dāng)?shù)據(jù)和今年的鉆井預(yù)測，全球2015-2016年的鉆井量變化呈現(xiàn)出七大特點(diǎn)。

北美地區(qū)：鉆井?dāng)?shù)量大減非常規(guī)是主因

受油價大跌影響，美國油氣勘探開發(fā)公司大幅削減鉆井預(yù)算，其中頁巖鉆井受影響最嚴(yán)重。盡管如此，美國大部分公司依然沒有料到2016年的油價會下挫得如此驚人，直到2月，許多公司仍驚魂未定，未能出爐2016年的鉆井和開發(fā)計(jì)劃。

《世界石油》雜志分析預(yù)測，今年美國鉆井?dāng)?shù)量將出現(xiàn)如下趨勢，去年鉆井2.8692萬口，今年將在此基礎(chǔ)上下降33.2%，至1.9179萬口，這個數(shù)字是1999年（1.87萬口）以來最低的一年，也是20世紀(jì)30年代以來，美國第二次年鉆井?dāng)?shù)量低于2萬口；鉆井進(jìn)尺將下降31.9%，至2.06億英尺，是2003年以來最低；美國墨西哥灣的鉆探活動，特別是長期深水鉆探項(xiàng)目的推進(jìn)速度將非常慢；許多美國公司，特別是中小型獨(dú)立公司，也包括一些大的獨(dú)立公司，將徹底停止鉆探。

Evercore投資公司首席分析師詹姆斯·韋斯特根據(jù)全球約300家公司的反饋結(jié)果分析認(rèn)為，今年勘探開發(fā)支出將在去年資本支出大幅下降的基礎(chǔ)上再降40%-50%。就地區(qū)而言，許多公司將從威利斯頓盆地撤出，并將更多資金投向鷹福特和二疊紀(jì)盆地。雖然頁巖油氣公司盡可能降低了生產(chǎn)成本，但各公司都聚焦在所謂的甜點(diǎn)處，無力擴(kuò)大范圍尋找新的增長點(diǎn)。

加拿大的情況也不樂觀，加拿大石油生產(chǎn)商協(xié)會（CAPP）數(shù)據(jù)顯示，去年加拿大鉆井?dāng)?shù)量下降了45%，為6279口，預(yù)計(jì)今年鉆井?dāng)?shù)量仍將下降，幅度會變小，僅降18.7%，為5107口。去年加拿大石油產(chǎn)量增加了8%，達(dá)390萬桶/日；天然氣產(chǎn)量增加了7%，達(dá)150億立方英尺/日；其中來自油砂的石油產(chǎn)量占62%，達(dá)240萬桶/日。根據(jù)Evercore ISI的數(shù)據(jù)，由于低油價，加拿大至少有20個油砂項(xiàng)目被擱置或推遲，包括之前設(shè)定的2017-2018年產(chǎn)量增加65%（130萬桶/日）的目標(biāo)。

墨西哥近兩年實(shí)行以終止墨西哥國家石油公司連續(xù)70年的壟斷地位和吸引外資為主要目的的改革，但迄今為止，在扭轉(zhuǎn)該國油氣產(chǎn)量頹勢方面未起作用。2015年，墨西哥平均日產(chǎn)原油232萬桶，比上年仍低4.7%；鉆井量下降54%，為244口，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)下降18%。去年6月，墨西哥國油宣布，找到5年來的最大發(fā)現(xiàn)，位于Cantarell油田附近，由4個新油田組成，計(jì)劃未來16個月內(nèi)投產(chǎn)。

西歐地區(qū)：鉆井活動受限

去年，挪威和英國成為西歐的勘探主力，兩國都有幾個海上新油田投產(chǎn)，使該地區(qū)的石油產(chǎn)量增長了14.6%，達(dá)321萬桶/日；鉆井?dāng)?shù)量為520口，其中446口位于海上。預(yù)計(jì)今年該地區(qū)的鉆井?dāng)?shù)量將下降8.7%，為475口，其中398口將位于海上。

盡管遭遇大宗商品價格下跌，挪威石油產(chǎn)量仍連續(xù)第二年增加，平均日產(chǎn)190萬桶，鉆井?dāng)?shù)量增加14.7%，達(dá)到接近歷史紀(jì)錄的250口。預(yù)計(jì)其2016年鉆井?dāng)?shù)量將減少15.2%，為212口。根據(jù)挪威國家石油理事會（NPD）的數(shù)據(jù)，2015年，挪威有4個新油田投產(chǎn)，在北海找到11個新發(fā)現(xiàn)，在挪威海找到6個新發(fā)現(xiàn)，但規(guī)模都不大。去年1月，挪威能源部啟動了該國第23輪許可證招標(biāo)，共提供了57個完整或部分區(qū)塊，吸引了26家公司競標(biāo)，結(jié)果將于今年上半年公布。

據(jù)英國海上油氣貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)，英國去年前10個月的油氣產(chǎn)量同比增加了8.6%，其中天然氣增加了6.1%，液態(tài)烴增加了10.6%。估計(jì)去年英國油氣產(chǎn)量比上年增加了7%-8%。《世界石油》雜志分析認(rèn)為，英國原油和凝析油產(chǎn)量比上年增加近10%，平圴為91.37萬桶/日。去年英國的招投標(biāo)活動相對活躍，7月發(fā)放了28輪海上許可證招標(biāo)剩下的41個新增海上區(qū)塊（2014年已發(fā)放134個許可證區(qū)塊），12月又進(jìn)行第14輪陸上油氣許可證招標(biāo)，提供了159個陸上區(qū)塊，合并為93份許可證，其中75%為非常規(guī)資源。去年，英國鉆井?dāng)?shù)量下降了9%，為161口，其中140口位于海上；預(yù)計(jì)今年鉆井?dāng)?shù)量將再下降9.9%，為145口，其中137口位于海上。

中東地區(qū)：或?qū)ⅠR力全開 鉆探熱情不減

2015年上游最活躍的地區(qū)仍屬中東，石油產(chǎn)量增加了6%，平均日產(chǎn)2603萬桶/日，各國的石油公司根據(jù)長期計(jì)劃開展作業(yè)，鉆井?dāng)?shù)量增加了1.7%，達(dá)3278口。2016年鉆井?dāng)?shù)量仍將小幅增加，或達(dá)3283口。

石油供過于求導(dǎo)致油價出現(xiàn)12年以來的新低，但沙特依然開足馬力生產(chǎn)和出口。去年1月，沙特原油出口量增加了7.8%，是其11個月以來的新高，日出口原油747萬桶，較2014年12月增加了54萬桶/日，石油產(chǎn)量為959萬桶/日。去年中期，沙特再次增產(chǎn)，達(dá)到30年以來的新高，為1046萬桶/日，加劇了全球石油的供需矛盾，也令大宗商品價格繼續(xù)承壓。2015年下半年，沙特將石油產(chǎn)量減至1022萬桶/日。整個2015年，沙特平均增產(chǎn)6.8%，日產(chǎn)原油1020萬桶；鉆井?dāng)?shù)量增加21%，達(dá)617口，其中92口位于海上。預(yù)計(jì)今年鉆井?dāng)?shù)量仍將小幅增加，為622口，其中89口位于海上。

伊拉克東北部紛爭不斷，但不能阻止其2015年成為歐佩克成員國中增產(chǎn)最迅速的國家。去年上半年，伊拉克平均日產(chǎn)原油370萬桶，下半年增至420萬桶，11月最高，達(dá)431萬桶。2015年產(chǎn)能增加13.5%，為1962年以來增幅最大的一年。伊拉克東北部的庫爾德地區(qū)2015年的勘探活動確認(rèn)了2014年的發(fā)現(xiàn)，鉆井148口，較2014年的221口有所下降，預(yù)計(jì)2016年將增至153口。

2015年，伊朗仍在西方國家的制裁中掙扎，但原油產(chǎn)量達(dá)到317萬桶/日，12月已達(dá)年度最高。制裁解除后，伊朗計(jì)劃恢復(fù)石油生產(chǎn)和銷售，這意味其在制裁解除后的7個月內(nèi)日產(chǎn)量將達(dá)到470萬桶。

埃尼公司2015年8月在埃及海上找到一個深海天然氣大發(fā)現(xiàn)，資源量達(dá)30萬億立方英尺。同年12月，諾貝爾能源公司稱，以色列政府計(jì)劃實(shí)施天然氣框架協(xié)議，將為開發(fā)地中海找到的天然氣大發(fā)現(xiàn)提供管理依據(jù)。

亞太地區(qū)：仍是未來勘探活動增長點(diǎn)

2015年，南亞國家（主要是印度）的鉆井?dāng)?shù)量減少了8%，為685口，其中66口位于海上，預(yù)計(jì)2016年仍將繼續(xù)減少，或達(dá)652口，其中62口位于海上；該地區(qū)石油產(chǎn)量幾乎沒有變化，為86萬桶/日。而從遠(yuǎn)東國家的數(shù)據(jù)來看，中國幾乎是該地區(qū)的“全權(quán)”代表，其產(chǎn)量增長導(dǎo)致整個地區(qū)產(chǎn)量增長了1.7%，2015年達(dá)到平均617萬桶/日，鉆井?dāng)?shù)量與2014年持平，為2.336萬口。南太平洋地區(qū)由于澳大利亞表現(xiàn)不佳導(dǎo)致石油產(chǎn)量小幅下降，為46.1萬桶/日；鉆井?dāng)?shù)量受大宗商品價格走低影響，下降了27%，為206口。預(yù)計(jì)2016年該地區(qū)的鉆井?dāng)?shù)量將進(jìn)一步下降10.2%，為185口。

據(jù)美國能源信息署（EIA）估算，2015年中國東海的探明和概算儲量為2億桶原油和2萬億立方英尺天然氣，但經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)25年以來新低，抑制了商品消費(fèi)。為刺激需求，中國政府降低了氣價，并連續(xù)6次降低利率應(yīng)對通縮。2015年，中國的石油產(chǎn)量勉強(qiáng)增加了2.1%，為385萬桶/日，預(yù)計(jì)2016年鉆井?dāng)?shù)量將小幅下降，為2.205萬口。

人口僅次于中國的印度也是油氣消費(fèi)大國，國內(nèi)石油產(chǎn)量約100萬桶/日，原油進(jìn)口量約300萬桶/日，天然氣缺口達(dá)5億立方英尺，主要通過進(jìn)口液化天然氣（LNG）來解決。由于油氣價格大幅下降，印度經(jīng)濟(jì)大幅受益，但印度石油天然氣公司（ONGC）仍然按照政府要求提高國內(nèi)石油產(chǎn)量，2015年石油產(chǎn)量有所下降，日產(chǎn)76萬桶，預(yù)計(jì)2016年鉆井?dāng)?shù)量將下降4.5%，為569口。

7年前退出歐佩克的印尼去年重返該組織，卻已成為油氣消費(fèi)國，但其位于爪哇的Banyu Urip油田的投產(chǎn)使其為2015年石油市場的供過于求貢獻(xiàn)了一分力量。2015年下半年，蘇門答臘島發(fā)生的森林大火使其10月的石油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，為80萬桶/日。另外，印尼環(huán)境問題也阻礙了油氣工業(yè)的發(fā)展，隨著油田進(jìn)入維護(hù)期，因空氣污染嚴(yán)重導(dǎo)致工人無法正常工作，數(shù)百口油氣井被關(guān)閉。印尼2015年的油氣產(chǎn)量為84.1萬桶油當(dāng)量/日，鉆井?dāng)?shù)量下降16%，為539口，其中152口位于海上。預(yù)計(jì)2016年的鉆井?dāng)?shù)量為522口。

澳大利亞2015年平均日產(chǎn)原油32.5萬桶/日，雖然產(chǎn)量沒有增長，但陸上和海上油田都有建樹，12月澳大利亞太平洋LNG項(xiàng)目啟動，2016年1月發(fā)出首批LNG。伍德賽德石油公司的西北陸架項(xiàng)目取得進(jìn)展，其Greater Western Flank項(xiàng)目二期獲批，將從數(shù)個氣田進(jìn)行合采，資源量1.6萬億立方英尺，但正式投產(chǎn)可能要等到2019年下半年。

新西蘭2015年的鉆井效率很低，僅鉆了7口井，而2014年尚有14口。2015年12月，新西蘭舉行了9個區(qū)塊的勘探許可證招標(biāo)，其中3個為陸上區(qū)塊，6個為海上區(qū)塊，都位于Taranaki盆地。短期來看，2016年其鉆井?dāng)?shù)量將降至5口。

非洲地區(qū)：海上項(xiàng)目成本高鉆井?dāng)?shù)量將下降

去年有兩個地區(qū)石油產(chǎn)量下降，非洲是其中之一，日產(chǎn)780萬桶，這與部分國家的社會動蕩有關(guān)，也導(dǎo)致鉆井?dāng)?shù)量下降了14%。預(yù)計(jì)今年鉆井?dāng)?shù)量或再降17.9%，至1052口，其中海上鉆井情況略好，或增加13.3%，為327口。非洲油氣開發(fā)的主戰(zhàn)場在海上，而海上油氣開發(fā)成本較高，低油價環(huán)境下進(jìn)展緩慢，因此鉆井?dāng)?shù)量仍將呈下降趨勢。

尼日利亞是非洲主要產(chǎn)油國，也是全球第五大液化天然氣（LNG）出口國。2014年，尼日利亞石油產(chǎn)量為220萬桶/日，2015年下降了3.9%，為210萬桶/日。尼日利亞輕質(zhì)原油受美國頁巖油擠壓，出口受到嚴(yán)重影響。2012年前，尼日利亞出口美國的原油占美國總進(jìn)口量的9%～11%，目前降至1%。尼日利亞去年的勘探開發(fā)活動包括啟動殼牌的Bonga項(xiàng)目三期的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)峰值產(chǎn)量可達(dá)5萬桶油當(dāng)量/日。同時，許多國際石油公司開始剝離其在尼日利亞尼日爾三角洲陸上的資產(chǎn)。3月，埃尼公司將其OML18、24、29號租賃區(qū)塊的權(quán)益售予尼日利亞的公司，價格為10億美元；殼牌則以7.37億美元的價格轉(zhuǎn)讓了其OML18號區(qū)塊30%的權(quán)益。2015年尼日利亞鉆井?dāng)?shù)量下降了14%，預(yù)計(jì)2016年將進(jìn)一步下降12.4%，為78口。

安哥拉2015年的石油產(chǎn)量在2014年170萬桶/日的基礎(chǔ)上增加了5.9%，達(dá)181萬桶/日。該國20世紀(jì)90年代在深水找到幾個大發(fā)現(xiàn)后，年均增產(chǎn)15%。2015年3月，埃克森美孚啟動了15號區(qū)塊Kizomba衛(wèi)星項(xiàng)目二期的生產(chǎn)，據(jù)估算峰值產(chǎn)量可達(dá)7萬桶/日。埃尼公司也于2015年3月和2016年1月啟動了15號區(qū)塊Cinguvu油田和Mpungi油田的生產(chǎn)。盡管如此，安哥拉去年的鉆井?dāng)?shù)量還是下降了20%，預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)下降19.3%，為146口。

南美地區(qū)：國家石油公司強(qiáng)撐勘探局面

南美洲的鉆井?dāng)?shù)量去年也出現(xiàn)下降，但由于各國的石油生產(chǎn)活動均由國家石油公司把持，降幅不及其他地區(qū)嚴(yán)重，僅為6.6%，為3428口。今年預(yù)計(jì)鉆井?dāng)?shù)量將下降10.9%，至3055口；石油產(chǎn)量增加2%，達(dá)771萬桶/日?？傮w來說，南美洲受油價下行的打擊較大，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行。另外，古巴開始向美國靠近，委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、阿根廷等國家的左翼勢力則受到不同程度的沖擊，尤其是委內(nèi)瑞拉，國內(nèi)物價飛漲，委內(nèi)瑞拉國家石油公司（PDVSA）度日如年。巴西也因腐敗丑聞爆發(fā)了政治經(jīng)濟(jì)危機(jī)，巴西國家石油公司債臺高筑，今年發(fā)展并不樂觀。

巴西仍是該地區(qū)僅次于委內(nèi)瑞拉的石油資源國，去年石油產(chǎn)量增加了9.6%，達(dá)247萬桶/日。根據(jù)美國能源信息署（EIA）的數(shù)據(jù)，巴西鹽下油產(chǎn)量去年4月占石油總產(chǎn)量的25%，年增幅為63%。去年7月，隨著桑托斯盆地的新井?dāng)?shù)量不斷增加，巴西鹽下油產(chǎn)量達(dá)86.5萬桶/日。同時，巴西和美國仍在進(jìn)行有關(guān)巴西石油受賄和洗錢的調(diào)查。由于調(diào)查過程中巴西國油不配合，導(dǎo)致其目前無法從國際資本市場獲得投資，只得改變?nèi)谫Y方式，通過大量剝離資產(chǎn)獲得資金。預(yù)計(jì)巴西今年鉆井?dāng)?shù)量將降至525口（其中88口位于海上），降幅為10.6%。

去年，委內(nèi)瑞拉鉆井?dāng)?shù)量下降了4%，為808口；預(yù)計(jì)今年鉆井?dāng)?shù)量將減至735口，降幅為9%。去年委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量下降了7萬桶/日，為283萬桶/日。委內(nèi)瑞拉國內(nèi)形勢不佳，委內(nèi)瑞拉國油的許多管理人員和工人離開本國，或?qū)е挛瘍?nèi)瑞拉石油產(chǎn)業(yè)形勢進(jìn)一步惡化。埃尼公司去年啟動了委內(nèi)瑞拉海灣上Perla天然氣田的開采。據(jù)埃尼公司的資料，Perla是拉美迄今為止海上發(fā)現(xiàn)的最大氣田，也是委內(nèi)瑞拉海上投產(chǎn)的首個氣田，由雷普索爾和埃尼公司各占50%權(quán)益的合資公司開發(fā)。

東歐國家：勘探熱度不減

去年，由于俄羅斯鉆井?dāng)?shù)量與2014年相比持平或略高，導(dǎo)致東歐的鉆井?dāng)?shù)量增加了9.5%，達(dá)8605口；預(yù)計(jì)今年鉆井?dāng)?shù)量降幅為7.7%，達(dá)7940口。該地區(qū)的石油產(chǎn)量也因俄羅斯開足馬力生產(chǎn)而增加了0.9%，達(dá)1364萬桶/日。

2015年，俄羅斯的石油生產(chǎn)在低油價的打壓下依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，于12月創(chuàng)出新高。根據(jù)路透社的數(shù)據(jù)，俄羅斯12月生產(chǎn)石油1083萬桶/日，較上一個月增加了5000桶/日。雖然大宗商品價格持續(xù)低迷，但俄羅斯的鉆井?dāng)?shù)量仍然增加了13%，其中俄羅斯石油公司增加了30%以上。道達(dá)爾2015年啟動了陸上Termokarstovoye油田的生產(chǎn)活動，俄羅斯天然氣工業(yè)公司在俄羅斯北極大陸架上的首個在產(chǎn)油田Prirazlomnoye已生產(chǎn)百萬桶原油。

作者單位：中新社國際部