從長(zhǎng)約進(jìn)口合同(SPA)角度分析今后五年中國LNG接收能力建設(shè)

張少增

中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司 北京 100007

從長(zhǎng)約進(jìn)口合同(SPA)角度分析今后五年中國LNG接收能力建設(shè)

張少增

中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司 北京 100007

過去的十年中,中國LNG進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng),并于2014年達(dá)到峰值。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩以及原油價(jià)格突降等因素,2015年,LNG進(jìn)口量首次出現(xiàn)下滑。

鑒于LNG市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩的情況,外界對(duì)中國未來是否能夠有能力消化目前已經(jīng)簽訂的所有長(zhǎng)期合同中的照付不議采購量提出了各種預(yù)測(cè)。對(duì)此,本文將從硬件設(shè)施的角度出發(fā),對(duì)今后五年中國長(zhǎng)約LNG進(jìn)口合同(SPA-Sales and Purchase Agreement)中規(guī)定的照付不議采購量與國內(nèi)的接收站接收能力進(jìn)行匹配性分析。

1 長(zhǎng)約LNG進(jìn)口合同(SPA)的關(guān)鍵特性

LNG貿(mào)易有著顯著的不同于其他能源貿(mào)易的兩項(xiàng)關(guān)鍵特性,即合同的長(zhǎng)期性以及接貨量的照付不議性。

1.1 長(zhǎng)期性

LNG氣田及液化廠等上游設(shè)施投資巨大,一般在幾百億美元數(shù)量級(jí)。因此,在做出最終投資決策(FID-Final Investment Decision)之前,需要與項(xiàng)目主要買家簽訂為期20至25年的長(zhǎng)期SPA。

1.2 照付不議性

采購方與供貨方在每合同年初基于SPA規(guī)則,在年度供貨計(jì)劃(ADP-Annual Delivery Plan)中確定該年總接貨義務(wù)(Take or Pay Quantity)。在合同年末的結(jié)算階段,無論采購方是否提足貨物,均需按照接貨義務(wù)量向賣方付款。

2 中國目前已簽訂SPA統(tǒng)計(jì)

在過去的15年里,為了滿足國內(nèi)市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)的LNG需求,中海油、中石油、中石化等三家國有大型油氣企業(yè)以及一些其他地方企業(yè)相繼簽訂了一系列LNG長(zhǎng)期進(jìn)口SPA,大部分已經(jīng)進(jìn)入運(yùn)營狀態(tài)。

下面按照三大石油公司以及其他企業(yè)分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)介紹。

2.1 中海油

作為國內(nèi)最大的LNG進(jìn)口商,中海油至目前為止簽訂了7個(gè)長(zhǎng)約SPA,總采購量達(dá)到2090萬t/a,見表1。

表1 中海油已簽訂SPA統(tǒng)計(jì)

2.2 中石油

從2008年開始,中石油陸續(xù)簽署了

4個(gè)長(zhǎng)期進(jìn)口LNG項(xiàng)目,年總接貨義務(wù)1025萬t/a,其中,3個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn),見表2。

2.3 中石化

中石化是三大石油公司中最晚進(jìn)入LNG市場(chǎng)的,但是其LNG業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。目前,中石化正在從巴布亞新幾內(nèi)亞(PNG LNG項(xiàng)目)及澳大利亞(APLNG項(xiàng)目)兩個(gè)國家進(jìn)口LNG,合計(jì)960萬t/a。需要注意的是,位于澳大利亞的APLNG項(xiàng)目為亞太地區(qū)最大規(guī)模的FOB交貨條件項(xiàng)目。

2.4 其他公司

除中國三大石油公司以外,其他一些公司,如新奧、華電及廣匯等也積極參與到LNG國際采購及進(jìn)口業(yè)務(wù)中。從2017年至2020年間,這些公司簽訂的中小規(guī)模LNG進(jìn)口合同也將開始執(zhí)行；至2020年,總進(jìn)口量將逐步上升到350萬t/a。

表2 中石油已簽訂SPA統(tǒng)計(jì)

表3 中石化已簽訂SPA統(tǒng)計(jì)

表4 其他公司已簽訂SPA統(tǒng)計(jì)

3 中國LNG接收站情況統(tǒng)計(jì)

3.1 已投運(yùn)接收站

到2016年6月,中國大陸地區(qū)共有14座LNG接收站處于運(yùn)行期,總接收能力3850萬t/a。

其中,中石油接收站3座,分別為江蘇如東LNG接收站(350萬t/a)、大連LNG接收站(300萬t/a)和唐山曹妃甸L(zhǎng)NG接收站(350萬t/a)；中石化接收站2座,山東青島LNG接收站(300萬t/a)及北海LNG接收站(300萬t/a)；中海油接收站7座,分別為深圳大鵬接收站(370萬t/a)、福建莆田接收站(260萬t/a)、洋山港接收站(300萬t/a)、寧波接收站(300萬t/a)、珠海接收站(350萬t/a)、天津浮式接收站(220萬t/a)、海南接收站(300萬t/a)。此外,還有東莞九豐集團(tuán)的九豐接收站(100萬t/a)以及申能集團(tuán)的五號(hào)溝接收站(50萬t/a)。

3.2 在建接收站

至目前,國內(nèi)共有7座LNG接收站在建,分別是中海油所屬的粵東LNG接收站(200萬t/a)、濱海LNG接收站(260萬t/a)、深圳LNG接收站(400萬t/a)、粵西接收站(300萬t/a)；中石化所屬的天津LNG接收站(300萬t/a)；新疆廣匯所屬的啟東LNG接收站(60萬t/a)；新奧能源的舟山接收站(300萬t/a)。

圖1 中國大陸地區(qū)已投運(yùn)LNG接收站分布圖

4 中國已簽長(zhǎng)約SPA照付不議采購量與接收能力匹配性分析

2016年,中國內(nèi)地LNG年總硬件接收能力已經(jīng)達(dá)到3880萬t/a；同時(shí),所簽

表5 中國大陸地區(qū)已投運(yùn)LNG接收站一覽表

表6 中國大陸地區(qū)在建LNG接收站一覽表

表7 國內(nèi)接收站年度接收能力與SPA年度照付不議采購量對(duì)比表

圖2 國內(nèi)接收站年度接收能力與SPA年度照付不議采購量對(duì)比

訂照付不議SPA年度采購量為2890萬 t/a。如圖2所示,在2016至2020這5年中,長(zhǎng)約年采購量與硬件接收能力均逐年上升。2020年,中國內(nèi)地已經(jīng)投運(yùn)的LNG接收站將達(dá)到21座,總接收能力將達(dá)到6880萬t/a；與此同時(shí),在2020年SPA年總照付不議采購量將達(dá)到4575萬t/a。

總體上講,在今后五年中,中國內(nèi)地LNG硬件接收能力可以滿足所簽訂長(zhǎng)約SPA中所規(guī)定的年度照付不議采購量。

5 中國今后五年的LNG現(xiàn)貨硬件接收能力分析

從上述硬件接收能力與SPA照付不議量的匹配性分析,我們可以進(jìn)一步推導(dǎo)出國內(nèi)LNG現(xiàn)貨接收能力。

從上面圖表可以看出,今后五年內(nèi),內(nèi)地接收站有足夠的硬件條件從國際市場(chǎng)接收更多的LNG現(xiàn)貨。

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