2016年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告1

《進(jìn)出口經(jīng)理人》編輯部

當(dāng)前，外貿(mào)企業(yè)正在全球貿(mào)易深度下滑的背景下尋找新的發(fā)展動(dòng)能。國(guó)際市場(chǎng)需求偏弱仍然持續(xù)，英國(guó)“脫歐”等國(guó)際事件增加市場(chǎng)不確定性，貿(mào)易摩擦更加肆虐，同時(shí)我國(guó)外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換尚未到位，企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的浪潮中遭遇“機(jī)器換人”“互聯(lián)網(wǎng)+”“智能化”和跨境電商等新業(yè)態(tài)的沖擊。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2016年前7個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總.值為13.21萬(wàn)億元人民幣，同比下降3%。其中，出口額和進(jìn)口額分別下降1.6%和4.8%。7月當(dāng)月，我國(guó)出口額、進(jìn)口額同比分別增長(zhǎng)2.9%、下降5.7%。與2015年同期進(jìn)口和出口“雙降”相比，2016年7月出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)實(shí)屬不易。但相比2014年，這一表現(xiàn)仍不盡如人意（見圖1）?？傮w來(lái)說(shuō)，2016年外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，下行壓力仍然較大。

不過(guò)，外貿(mào)行業(yè)正在發(fā)生的變化也讓人眼前一亮。3年來(lái)，國(guó)務(wù)院共出臺(tái)12個(gè)促進(jìn)外貿(mào)、穩(wěn)增長(zhǎng)的政策文件，以優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益及培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，可見國(guó)家支持外貿(mào)行業(yè)的力度和決心。在此推動(dòng)下，傳統(tǒng)貿(mào)易企業(yè)紛紛行動(dòng)起來(lái)，比如自創(chuàng)品牌、引入智能化生產(chǎn)設(shè)備、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平等；跨境電商也開始大展拳腳，為傳統(tǒng)外貿(mào)注入了一股新的活力。

本次調(diào)查報(bào)告是由進(jìn)出口經(jīng)理人雜志社和德國(guó)萊茵TUV集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起并完成的，也是第5次發(fā)布此項(xiàng)報(bào)告。從調(diào)查結(jié)果看，外貿(mào)企業(yè)面臨的困難仍未緩解，對(duì)出口預(yù)期持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，但同時(shí)它們主動(dòng)出擊化解困境的信心和動(dòng)力更足。在此，“2016年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告”為您呈現(xiàn)外貿(mào)企業(yè)的真實(shí)情況。

調(diào)查樣本說(shuō)明

本次調(diào)查共收到1183家外貿(mào)出口企業(yè)的反饋。與往年調(diào)查結(jié)果相比，機(jī)電行業(yè)企業(yè)仍然最多，占30.6%；其次是輕工行業(yè)企業(yè)占19.1%，紡織服裝行業(yè)企業(yè)占12.6%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占10.9%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占4.9%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占4.4%，其他行業(yè)企業(yè)占17.5%（見圖2）。其中，55.7%的被調(diào)查企業(yè)是生產(chǎn)型企業(yè)，此外依次是流通型企業(yè)、服務(wù)型企業(yè)及其他，占比分別為23%、19.7%和1.6%（見圖3）。

影響企業(yè)出口的最大因素：國(guó)際市場(chǎng)需求減弱及訂單減少蟬聯(lián)榜首

與2015年調(diào)查相比，在本次調(diào)查中，國(guó)際市場(chǎng)需求減弱、訂單減少及成本上升、自身創(chuàng)新研發(fā)能力不足仍然排在前3位，其中國(guó)際市場(chǎng)需求減弱、訂單減少占26%，再次蟬聯(lián)影響企業(yè)出口的最大因素。而與周邊國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)壓力加大、貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦加劇兩個(gè)因素，則從上次調(diào)查的倒數(shù)第4位和倒數(shù)第3位分別提升至本次的第4位和第6位。由此可見，我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品受到東南亞等周邊國(guó)家沖擊，同時(shí)歐美等市場(chǎng)針對(duì)中國(guó)出口的貿(mào)易壁壘有所增多。另外，匯率波動(dòng)加劇、資金緊張及貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大等因素延續(xù)到了2016年，繼續(xù)成為制約企業(yè)出口的突出問題，而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和機(jī)制體制兩個(gè)新加入的調(diào)查因素則排位靠后（見圖4）。

出口最多的地區(qū)：北美再拔頭籌

本次調(diào)查顯示，目前外貿(mào)企業(yè)出口最多的地區(qū)仍是北美，選擇比例為22.5%；其次是歐盟，選擇比例為19.4%；東盟位列第3位，選擇比例均為13.4%（見圖5）。與上年調(diào)查相比，這3個(gè)市場(chǎng)位次沒有變化。本次非洲和拉美市場(chǎng)的選擇比例越過(guò)日韓市場(chǎng)，分別排在第4位和第5位。而上年排在第4位的日韓，本次下降到第6位。近3年調(diào)查結(jié)果對(duì)比顯示，北美占比呈上升趨勢(shì)，而歐盟則呈下降走勢(shì)。這與歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、英國(guó)“脫歐”等不無(wú)關(guān)系。日韓占比下滑與當(dāng)前市場(chǎng)大氛圍相符，特別是政治層面的波動(dòng)影響到了出口市場(chǎng)。在新興市場(chǎng)中，近3年?yáng)|盟和非洲占比穩(wěn)定，而拉美表現(xiàn)較為跳躍，或與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素增多有關(guān)，比如巴西經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩。

在企業(yè)出口市場(chǎng)預(yù)期的調(diào)查中，近3年調(diào)查結(jié)果對(duì)比顯示，2016年企業(yè)對(duì)出口的預(yù)期更加謹(jǐn)慎，表現(xiàn)為預(yù)期“下降”的企業(yè)占比普遍提高，除了歐洲表現(xiàn)較好，其他市場(chǎng)均不理想，比如日韓從30%左右提高到了38皇%；而預(yù)期“增長(zhǎng)”的企業(yè)占比呈下降趨勢(shì)；選擇“持平”的企業(yè)占比基本都在40%以上（見圖6）。由此可見，在國(guó)內(nèi)外多重因素疊加之下，外貿(mào)企業(yè)對(duì)主要出口市場(chǎng)的預(yù)期更加悲觀。

2016年出口預(yù)期：企業(yè)態(tài)度兩極分化

在“過(guò)去1年企業(yè)出口規(guī)模和利潤(rùn)情況”調(diào)查項(xiàng)中，與上年選擇“規(guī)模持平，利潤(rùn)下降”的比例最高不同，本次選擇“規(guī)模下降，利潤(rùn)下降”的企業(yè)最多，占27.9%，其次是“規(guī)模上升，利潤(rùn)上升”占19.7%，呈現(xiàn)兩極分化走勢(shì)（見圖7）。這意味著一部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑較為嚴(yán)重，而另一部分企業(yè)則逆勢(shì)上揚(yáng)、表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。這與外貿(mào)行業(yè)處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期密切相關(guān)，誰(shuí)把握住了轉(zhuǎn)型機(jī)遇，誰(shuí)將在未來(lái)占有更多的市場(chǎng)空間。另外，選擇“規(guī)模持平，利潤(rùn)下降”“規(guī)模上升，利潤(rùn)下降”和“規(guī)模持平，利潤(rùn)持平”的比例分別為13.1%、11.5%和8.7%。

對(duì)于2016年出口規(guī)模預(yù)期，企業(yè)也呈兩極分化態(tài)度。調(diào)查顯示，選擇規(guī)模和利潤(rùn)都“下降”的企業(yè)占28.3%，選擇規(guī)模和利潤(rùn)都“上升”的企業(yè)占25.1%（見圖8）?？傮w來(lái)說(shuō)，企業(yè)對(duì)未來(lái)出口預(yù)期較為謹(jǐn)慎。

開拓國(guó)際市場(chǎng)的主要方式：參展和電商名列前茅

本次調(diào)查顯示，參加展覽仍然是外貿(mào)企業(yè)開拓海外市場(chǎng)的主要方式，選擇比例為31.7%。隨著跨境電商的大發(fā)展，電子商務(wù)平臺(tái)在外貿(mào)中的地位更加凸顯，本次選擇通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)開拓海外市場(chǎng)的企業(yè)占到283%（見圖9）。此外，依托國(guó)外大型經(jīng)銷商和境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)這兩種傳統(tǒng)方式占比分別是16.3%和11.3%。這4種主要方式的排序與往年調(diào)查結(jié)果相同。

化解成本壓力：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu).技術(shù)改造地位凸顯

近些年，勞動(dòng)力、原材料等成本上升一直是壓在外貿(mào)企業(yè)身上的一座大山，由此帶來(lái)的后果是我國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)喪失，產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移勢(shì)不可當(dāng)，企業(yè)面臨國(guó)際訂單減少的困局。在消化出口成本上升的舉措方面，本次調(diào)查結(jié)果與2015年大致相同，排在前5位的仍然是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造、加強(qiáng)管理、通過(guò)談判讓海外買家分擔(dān)和向上游企業(yè)壓價(jià)，企業(yè)選擇比例分別是21.2%、18.8%、16.7%、10.4%和9.7%（見圖10）。其中，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比分別高于上年1.7個(gè)百分點(diǎn)和2.5個(gè)百分點(diǎn)。這表明在國(guó)家政策引導(dǎo)下，當(dāng)前企業(yè)更加重視提質(zhì)增效和創(chuàng)新升級(jí)，對(duì)提升技術(shù)水平更具主動(dòng)性。

企業(yè)是否開展跨境電子商務(wù)

近幾年，跨境電商發(fā)展如火如荼，涌現(xiàn)一大批第三方電子商務(wù)平臺(tái)和企業(yè)自主平臺(tái)，同時(shí)通過(guò)跨境電商實(shí)現(xiàn)的出口增速都是在20%以上，其在我國(guó)出口中的占比也不斷增加。由此可見，跨境電商對(duì)外貿(mào)出口的補(bǔ)充作用不可小覷。鑒于此，本次特別加入了這一重要調(diào)查項(xiàng)。調(diào)查顯示，不管是借助第三方電商平臺(tái)還是自建平臺(tái)，企業(yè)已開展跨境電商和未開展跨境電商的占比分別是37.7%和623%（見圖11）。涉足跨境電商的企業(yè)已占到被調(diào)查企業(yè)的近40%。隨著市場(chǎng)的推進(jìn)，相信未來(lái)這一比例還會(huì)提高。

打造自有品牌，向產(chǎn)業(yè)鏈中高端要利潤(rùn)

在我國(guó)外貿(mào)行業(yè)黃金發(fā)展期，加工貿(mào)易功不可沒。我國(guó)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈成熟且完備，其輸出的產(chǎn)品物美價(jià)廉，讓全球市場(chǎng)受益。然而，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化，企業(yè)逐漸意識(shí)到自主品牌的重要性。要與國(guó)際大品牌競(jìng)爭(zhēng)，拿到更多利潤(rùn)，必須推出自己的強(qiáng)勢(shì)品牌。這也成為培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的突破口之一。對(duì)比2014-2016年3年的調(diào)查結(jié)果，選擇擁有自主品牌的企業(yè)占比一路上升，分別是40%、45%和47%（見圖12），其中不乏出口傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的企業(yè)；還沒有打造自主品牌的企業(yè)占比則持續(xù)下降。

在“自有品牌占出口額的比重”調(diào)查項(xiàng)中，選擇自有品牌占出口額的比重超過(guò)50%的企業(yè)最多，占343%，超出我們的預(yù)期。選擇自有品牌占出口額的比重在40%-50%（含）之間的企業(yè)占比也不小，為17.9%。另外，自有品牌占出口額的比重少于10%的企業(yè)占比為29.9%（見圖13）。

企業(yè)希望獲得支持：提供海外信息和出口保險(xiǎn)支持

本次調(diào)查顯示，外貿(mào)企業(yè)最希望得到更多的海外市場(chǎng)信息，選擇比例為22.4%；提供出口信用保險(xiǎn)支持緊跟其后，占19.6%；改善外貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境，選擇比例為17.7%；加強(qiáng)對(duì)外宣傳，樹立中國(guó)形象，占16.3%；關(guān)稅調(diào)整，占14.6%；支持企業(yè)境外投資設(shè)廠，占7.8%；其他，占1.5%（見圖14）。這一結(jié)果與2015年大致相同，僅有“提供出口信用保險(xiǎn)支持”項(xiàng)由第3位上升到了第2位。2016年，世界局部地區(qū)形勢(shì)更加動(dòng)蕩，匯率波動(dòng)劇烈，影響企業(yè)正常回收貨款，由此對(duì)出口信用保險(xiǎn)的需求有所增加。

近幾年，國(guó)家出臺(tái)“一帶一路”戰(zhàn)略、培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、清理經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)及加快出口退稅進(jìn)度等多項(xiàng)外貿(mào)支持政策，令企業(yè)備感振奮，現(xiàn)在政策效用正在逐步顯現(xiàn)。外貿(mào)行業(yè)的持續(xù)繁榮不能憑一已之力，而需要靠國(guó)家、企業(yè)和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)等各界的共同努力。國(guó)家營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)增強(qiáng)信心、主動(dòng)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，我國(guó)外貿(mào)回穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)沒有改變。希望企業(yè)因勢(shì)而謀、創(chuàng)新升級(jí)。