美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為分析

陳荔晉，陶紅軍

（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建 福州 350108）

美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為分析

陳荔晉，陶紅軍

（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建 福州 350108）

運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織SCP（structure, conduct, performance）模型，分析美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效。美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度高、進(jìn)入退出壁壘也比較高，但企業(yè)之間的產(chǎn)品差異性不大；生豬養(yǎng)殖企業(yè)普遍進(jìn)行合同生產(chǎn)、兼并整合、種養(yǎng)結(jié)合及技術(shù)創(chuàng)新等生產(chǎn)決策，以便提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益；美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，但面臨著較大的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境治理壓力。

美國(guó)；豬肉產(chǎn)業(yè)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)行為；市場(chǎng)績(jī)效

前言

美國(guó)是僅次于中國(guó)的豬肉生產(chǎn)大國(guó)，生豬產(chǎn)業(yè)是美國(guó)畜牧業(yè)重要組成部分。2015年美國(guó)生豬存欄6 838.9萬(wàn)頭，出欄11 541.4萬(wàn)頭，豬肉產(chǎn)量1 112.1萬(wàn)t，占世界豬肉產(chǎn)量的10.1%。同年，美國(guó)出口豬肉206.0萬(wàn)t，是全球最大的豬肉出口國(guó)。中美生豬產(chǎn)業(yè)合作已經(jīng)具有較好基礎(chǔ)。中國(guó)是美國(guó)第四大豬肉出口市場(chǎng)，美國(guó)則是中國(guó)豬肉進(jìn)口最大來(lái)源國(guó)。2013年9月26日，雙匯國(guó)際（現(xiàn)為萬(wàn)洲國(guó)際）出資71億美元，成功收購(gòu)全球最大的豬肉加工企業(yè)史密斯菲爾德（Smithfie1d），將其變?yōu)榉巧鲜械暮Ｍ庾庸尽?/p>

我國(guó)生豬養(yǎng)殖和豬肉加工產(chǎn)業(yè)組織的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、決策行為和最終績(jī)效與美國(guó)相比存在一定的差距。比如，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭入m然提高迅速，但是規(guī)模水平依然較低。生豬和豬肉價(jià)格波動(dòng)劇烈，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)決策造成困擾。又比如，我國(guó)豬肉加工業(yè)的市場(chǎng)集中度、食品安全、工藝設(shè)備和品牌建設(shè)也稍顯滯后。

采用產(chǎn)業(yè)組織SCP模型對(duì)美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行分析。SCP模型由美國(guó)哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩(Bain)、謝勒(Scherer)提出，是分析產(chǎn)業(yè)組織的最基礎(chǔ)模型。SCP模型的基本分析思路遵循：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，市場(chǎng)行為決定市場(chǎng)績(jī)效。

1 豬肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間市場(chǎng)關(guān)系的特征和形式，即特定市場(chǎng)內(nèi)不同要素的組合以及組織方式。分析美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的目的是判斷產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的性質(zhì)，以及對(duì)豬肉產(chǎn)量和市場(chǎng)定價(jià)具有影響的市場(chǎng)組織特征。

1.1 市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度是指某一具體產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)中買者或賣者所擁有的相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)，是表示特定市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)程度和壟斷程度的重要指標(biāo)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，市場(chǎng)集中度可以由市場(chǎng)集中率指標(biāo)進(jìn)行衡量。市場(chǎng)集中率是產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n家企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和，其計(jì)算公式為：

其中，Xi表示某個(gè)行業(yè)中第i個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量；m為行業(yè)中全部企業(yè)數(shù)；n的數(shù)值則根據(jù)實(shí)際需要來(lái)確定，通常取4或8，分別表示該行業(yè)中前4家或前8家企業(yè)產(chǎn)量市場(chǎng)占比之和。CRn的取值介于0～1之間，數(shù)值越大，說(shuō)明行業(yè)的寡占性越強(qiáng)，市場(chǎng)由少數(shù)幾個(gè)企業(yè)控制，單個(gè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大。表1是貝恩提出按CRn值劃分產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型分類標(biāo)準(zhǔn)。

表1 貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類

2 美國(guó)前8家生豬養(yǎng)殖企業(yè)

史密斯菲爾德食品公司（Smithfie1d Foods）總部位于美國(guó)佛吉尼亞州史密斯菲爾德，是全球最大的生豬生產(chǎn)及屠宰加工企業(yè)。2014財(cái)年企業(yè)總收入超過(guò)150億美元，能繁母豬存欄量89.4萬(wàn)頭，生豬出欄1 737.4萬(wàn)頭。生豬產(chǎn)量降低10%，屠宰加工量降低4%。2014年史密斯菲爾德鮮豬肉部門銷售鮮豬肉約39億磅（177萬(wàn)t）。勝利食品（Triumph Foods）總部位于密蘇里州圣約諾夫，2014年能繁母豬存欄量40.8萬(wàn)頭，作為豬肉行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，每年生產(chǎn)超過(guò)600萬(wàn)頭的生豬，年收入超過(guò)16億美元。馬施霍夫斯養(yǎng)豬公司（The Maschhoffs）總部位于伊利諾斯州卡萊爾，是典型的家庭農(nóng)場(chǎng)，采用公司+農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)模式。該公司2010年擁有13萬(wàn)頭能繁母豬，通過(guò)收購(gòu)，現(xiàn)在能繁母豬達(dá)到了21.8萬(wàn)頭。沿海公司（Seaboard Corp）總部位于堪薩斯州肖尼米遜，2014年能繁母豬存欄量為21.7萬(wàn)頭。該公司是一家國(guó)際性的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)和運(yùn)輸公司，主要從事豬肉的生產(chǎn)、加工以及貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)。美國(guó)JBS（JBS USA）總部位于科羅拉多州格里利，2014年能繁母豬存欄17.5萬(wàn)頭。公司利用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)以確保豬肉質(zhì)量和產(chǎn)品味道，采用公司+農(nóng)戶的養(yǎng)殖模式。其生豬養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)位于明尼蘇達(dá)州西南部、愛(ài)荷華州馬歇爾縣和瓦佩洛縣、伊利諾斯州比爾茲敦及肯塔基州路易斯維爾?？死锼固股r(nóng)場(chǎng)（Christensen Farms）總部位于明尼蘇達(dá)州斯利皮艾，是美國(guó)最大的綜合性豬肉生產(chǎn)公司、最大的家庭農(nóng)場(chǎng)之一，也是勝利食品的第一大股東。公司雇傭1 100多名員工，與超過(guò)1 500家養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂合同，管理54家農(nóng)場(chǎng)，擁有5家飼料工廠，2014年能繁母豬存欄17.5萬(wàn)頭。普雷斯蒂奇農(nóng)場(chǎng)（Prestage Farms）總部位于愛(ài)荷華州艾姆斯，2014年母豬存欄量17萬(wàn)頭，市場(chǎng)占比排名第7。公司擁有先進(jìn)的遺傳育種技、人工授精、空氣過(guò)濾技術(shù)，重視動(dòng)物福利。同年，派斯通公司（Pipestone System）母豬存欄量17萬(wàn)頭，市場(chǎng)占比2.95%。與中國(guó)的璞瑞資本食品基金建立一家聯(lián)合控股企業(yè)--Riverstone Farms。企業(yè)技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，同樣十分注重肉類產(chǎn)品質(zhì)量。

2.1??市場(chǎng)集中度分析

2014年美國(guó)能繁母豬存欄量為575.7萬(wàn)頭。能繁母豬存欄量與生豬供應(yīng)量息息相關(guān)，生豬出欄能力受能繁母豬存欄量影響。能繁母豬存欄量降低使得生豬供應(yīng)量減少，能繁母豬存欄量提高使得生豬供應(yīng)量增加，故可用母豬存欄量表示生豬養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)模。根據(jù)WATT AgNet網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，2014年美國(guó)能繁母豬存欄量最大的前8家生豬養(yǎng)殖企業(yè)的存欄量之和為242.7萬(wàn)頭，占全美能繁母豬存欄量的42.16%。排名前4位的生豬養(yǎng)殖企業(yè)能繁母豬存欄量之和為173.7萬(wàn)頭，占全美能繁母豬存欄量的30.18%。

根據(jù)貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的劃分，美國(guó)前8家大型養(yǎng)殖場(chǎng)生豬養(yǎng)殖集中率為40.67%，介于40%～45%之間。前4家大型養(yǎng)殖場(chǎng)生豬養(yǎng)殖集中率為30.18%，大于30%，因此屬于寡占Ⅴ型。表明美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較高，屬于寡頭壟斷市場(chǎng)，具有一定程度的壟斷性。在美國(guó)生豬市場(chǎng)上，由少數(shù)幾家生豬養(yǎng)殖企業(yè)供給大部分生豬產(chǎn)量，每個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量占市場(chǎng)總量的相當(dāng)份額。

1950年之前，美國(guó)的養(yǎng)豬場(chǎng)規(guī)模較小，生豬養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá)到300多萬(wàn)個(gè)。家庭勞動(dòng)在生豬生產(chǎn)的各個(gè)階段都是活躍的，包括動(dòng)物的飼養(yǎng)和照顧、飼料的準(zhǔn)備以及屠宰加工。自1950年以來(lái)，美國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量大幅減少。2012年美國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量?jī)H為6.83萬(wàn)個(gè)，較2011年下降1.16%。飼養(yǎng)規(guī)模在2 000頭以上的農(nóng)場(chǎng)數(shù)量約占美國(guó)生豬農(nóng)場(chǎng)總數(shù)的13.17%，但其生豬存欄量卻占美國(guó)的87.4%。5 000頭以上規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)生豬存欄量占總存欄量的61.9%。雖然美國(guó)豬場(chǎng)數(shù)量下降，但是平均規(guī)模增加，生豬的年末存欄總量一直維持在6 000萬(wàn)頭以上。

表2 2014年美國(guó)生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)集中度

2.2??產(chǎn)品差異性

2.2.1 生豬育種差異

豬的品種在生豬養(yǎng)殖中變得越來(lái)越重要，美國(guó)的生豬品種主要包括巴克夏（Berkshire）、漢普夏（Hampshire）、長(zhǎng)白（Landrace）、約克夏（Yorkshire）和杜洛克（Duroc）等。它們都是經(jīng)過(guò)多次基因改良后的精選品種。這些品種生長(zhǎng)速度快，飼料轉(zhuǎn)化率高，屠宰率和胴體瘦肉率高且飼養(yǎng)管理技術(shù)相對(duì)成熟。

美國(guó)非常注重生豬品種選育和良種推廣。專業(yè)生豬育種公司負(fù)責(zé)種豬供應(yīng)，還出售冷凍精液供種豬場(chǎng)配種使用。Smithfie1d擁有自己配套的種豬繁殖體系（Smithfie1d Premium Genetics）。Prestage Farms一 大 優(yōu) 勢(shì) 在 于 向Smithfie1d購(gòu)買優(yōu)良基因，確保優(yōu)質(zhì)的生豬供應(yīng)。其生豬飼養(yǎng)品種隨著時(shí)間不斷演化，目前生豬品種包括約克夏、長(zhǎng)白和杜洛克。美國(guó)生豬育種專業(yè)化分工對(duì)提高該國(guó)種豬和商品豬生產(chǎn)效率，提升生豬養(yǎng)殖技術(shù)水平具有重要作用。

2.2.2 豬肉加工差異

2014年美國(guó)前4大豬肉加工企業(yè)為史密斯菲爾德食品（Smithfie1d Foods）、泰森食品(Tyson Foods)、美國(guó)JBS(JBS USA)、荷美爾食品(Horme1 Foods)，屠宰量分別為27.9萬(wàn)頭、19.9萬(wàn)頭、13.3萬(wàn)頭和13萬(wàn)頭。前4大豬肉加工企業(yè)擁有69.90%市場(chǎng)份額，前8大豬肉加工企業(yè)擁有95.13%的市場(chǎng)份額。美國(guó)的豬肉加工處理量大，全美有2/3的豬肉被加工處理，加工豬肉的產(chǎn)品品種主要包括香腸、火腿肉、熏肉等。

隨著消費(fèi)者對(duì)豬肉口味的日漸挑剔，美國(guó)豬肉加工企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品。如Smithfie1d出產(chǎn)的豬肉產(chǎn)品包括：煙熏火腿、鮮豬肉、新鮮豬肉糜、腌制豬肉、煙熏豬肉、排骨、培根、煙熏香腸、午餐肉、精益小食（如包裹奶酪的煙熏火腿）。1926年Horme1發(fā)明火腿罐頭，1937年創(chuàng)立品牌Spam，生產(chǎn)午餐肉罐頭。2008年Horme1率先發(fā)明微波爐加熱90 s的即食微波餐。2015年通過(guò)收購(gòu)阿普爾蓋特農(nóng)場(chǎng)（App1egate Farms），Horme1創(chuàng)立App1egate品牌，在零售店為顧客提供各種冷凍、新鮮豬肉制品。Tyson生產(chǎn)的豬肉制品包括早餐香腸、三明治、熏豬肉、午餐肉、煙熏香腸、培根、玉米火腿和夾餡面包棒。

2.2.3 豬肉品牌差異

美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)的品牌差異在產(chǎn)品加工和銷售環(huán)節(jié)有所體現(xiàn)。許多大型肉類加工企業(yè)都申請(qǐng)注冊(cè)了自己的品牌，并且為廣大消費(fèi)者接受。表3列出美國(guó)前8家豬肉加工屠宰企業(yè)旗下主要豬肉品牌。Smithfi1ed旗下品牌包括Eckrich、Farm1and、Armour、Cook`s、John Morre11、Cur1y`s等。

表3 前8家豬肉加工屠宰企業(yè)旗下品牌

Horme1特別重視對(duì)品牌的建設(shè)，旗下26個(gè)品牌全美第一。主要豬肉品牌如Cure 81火腿，A1ways Tender豬里脊，B1ack Labe1培根，Litt1e Sizz1ers香腸等。

2.2.4 行業(yè)壁壘

進(jìn)入壁壘是指潛在進(jìn)入和剛剛進(jìn)入養(yǎng)豬養(yǎng)殖和豬肉加工行業(yè)的企業(yè)所必須承擔(dān)而在位企業(yè)無(wú)須承擔(dān)的一種額外生產(chǎn)成本。進(jìn)入壁壘的高低，既反映了在位養(yǎng)豬養(yǎng)殖和豬肉加工行業(yè)優(yōu)勢(shì)的大小，也反映了新進(jìn)入企業(yè)所遇障礙的大小。退出壁壘是指退出養(yǎng)豬養(yǎng)殖和豬肉加工行業(yè)所要付出的代價(jià)。行業(yè)壁壘的高低是養(yǎng)豬養(yǎng)殖和豬肉加工行業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的一個(gè)重要影響因素。

生豬養(yǎng)殖規(guī)模不同，對(duì)資金的投入、養(yǎng)殖技術(shù)、管理水平的要求也不同。養(yǎng)殖規(guī)模越大的養(yǎng)豬場(chǎng)資金投入越多，養(yǎng)殖技術(shù)與管理水平越完善，飼養(yǎng)及管理人員素質(zhì)也越高。因此，規(guī)模豬場(chǎng)退出壁壘高，但是散戶進(jìn)入壁壘高，因?yàn)槠洳痪哂幸?guī)模豬場(chǎng)的投入要求，單位生產(chǎn)成本高。

隨著美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化的不斷發(fā)展，其進(jìn)入壁壘不斷提高。過(guò)去與生豬產(chǎn)業(yè)相關(guān)的遺傳育種、市場(chǎng)、信息和技術(shù)等幾乎任何人都可以方便獲得，由研究員研發(fā)相關(guān)技術(shù)信息，并通過(guò)農(nóng)技推廣人員、公眾媒體等向農(nóng)民傳播?，F(xiàn)在情況正發(fā)生改變，生豬遺傳育種公司與大型生豬養(yǎng)殖場(chǎng)簽訂獨(dú)家育種合同，肉類加工企業(yè)和大型養(yǎng)豬場(chǎng)簽訂市場(chǎng)營(yíng)銷協(xié)議，同時(shí)一些大型養(yǎng)豬企業(yè)擁有自己的研究機(jī)構(gòu)，這些都使得美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)進(jìn)入壁壘提高。

3 豬肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行為

所謂市場(chǎng)行為，是指企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)某階段其既定目標(biāo)（如利潤(rùn)最大化、高市場(chǎng)占有率等）而采取的一系列行為的總和。從生豬養(yǎng)殖模式、公司一體化、空間布局、種養(yǎng)結(jié)合及技術(shù)創(chuàng)新這幾個(gè)方面來(lái)分析美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行為。

3.1??生豬合同養(yǎng)殖模式盛行

傳統(tǒng)上，美國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)負(fù)責(zé)從仔豬出生到屠宰的所有環(huán)節(jié)，但此養(yǎng)殖模式比例已經(jīng)下滑。目前美國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)從事專業(yè)化生產(chǎn)，除出生—屠宰傳統(tǒng)類型之外還包括以下4種類型：出生—--斷奶、斷奶—育肥、出生—育肥 、育肥—屠宰。

隨著美國(guó)生豬養(yǎng)殖專業(yè)化程度的提高，各養(yǎng)殖環(huán)節(jié)之間更多地采用了合同形式進(jìn)行合作。合同生產(chǎn)是指業(yè)主企業(yè)提供仔豬、飼料、藥物、運(yùn)輸和技術(shù)服務(wù)等，以付費(fèi)的方式把豬交由豬場(chǎng)飼養(yǎng)，養(yǎng)殖者提供養(yǎng)殖設(shè)施和勞動(dòng)的一種養(yǎng)豬運(yùn)營(yíng)模式。在這種模式下，豬所有權(quán)屬于業(yè)主企業(yè)，養(yǎng)殖戶將生豬以固定價(jià)格出售給企業(yè)，不受生豬市場(chǎng)行情變化的影響。合同生產(chǎn)方式明確規(guī)定了各方的權(quán)利和義務(wù)，尤其對(duì)各方投入品（如仔豬、飼料、勞動(dòng)力、資金、醫(yī)療服務(wù)等）和各方所得進(jìn)行詳盡、明確的說(shuō)明。

從美國(guó)合同制養(yǎng)殖場(chǎng)比例可以看出該國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)合同生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。1992年合同制生豬養(yǎng)殖場(chǎng)比例僅為3%，2014年已達(dá)到65%。很多業(yè)主企業(yè)是大型加工屠宰企業(yè)，這些公司與多家養(yǎng)豬場(chǎng)簽訂合同，從而擁有較高的生豬生產(chǎn)能力。如Smithfie1d Foods在2014年出欄的生豬來(lái)自500多家公司制農(nóng)場(chǎng)和2 190家合約制農(nóng)場(chǎng)。Maschhoffs同樣有很多合作伙伴。每個(gè)合伙人根據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)豬舍，購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備并配備相應(yīng)勞動(dòng)力。由公司統(tǒng)一組織獸醫(yī)服務(wù)，公司統(tǒng)一提供6 kg體重的種豬苗，統(tǒng)一供給飼料，按照公司制定的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行飼養(yǎng)，公司統(tǒng)一收購(gòu)上市體重達(dá)到130 kg的合格成品豬。

從交易成本角度看，生豬合同養(yǎng)殖可以為屠宰加工廠提供穩(wěn)定的生豬供應(yīng)，也解決了生豬養(yǎng)殖場(chǎng)銷售的不確定性問(wèn)題，為屠宰加工廠和生豬養(yǎng)殖場(chǎng)雙方節(jié)省大量交易成本。此外，生豬合同養(yǎng)殖有利于屠宰加工廠有效控制生豬品質(zhì)。

3.2??兼并整合漸成趨勢(shì)

3.2.1 垂直整合

垂直整合包括兩種形式，一是前文提到的合同生產(chǎn)，二是大型加工屠宰企業(yè)通過(guò)兼并、收購(gòu)等商業(yè)關(guān)系進(jìn)行內(nèi)部的垂直整合，促使豬肉產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的聯(lián)系更加緊密。大型屠宰加工企業(yè)的運(yùn)營(yíng)范圍涵蓋豬肉生產(chǎn)的所有過(guò)程，包括遺傳育種、飼料加工、養(yǎng)殖、屠宰、加工、包裝和物流配銷。豬肉產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)之間的垂直整合有利于降低運(yùn)輸成本、擴(kuò)大產(chǎn)量、提高質(zhì)量，也有利于新技術(shù)的研發(fā)和推廣，降低企業(yè)之間的交易風(fēng)險(xiǎn)。

2013年9月26日，雙匯國(guó)際出資71億美元，成功收購(gòu)世界最大豬肉加工企業(yè)Smithfie1d。通過(guò)收購(gòu)，雙匯間接控制了美國(guó)2 500個(gè)大型生豬養(yǎng)殖場(chǎng)，將自己發(fā)達(dá)的配銷渠道和Smithfie1d強(qiáng)大的豬肉生產(chǎn)能力結(jié)合，完善了雙匯的跨國(guó)豬肉供應(yīng)鏈。美國(guó)以Smithfie1d、Horme1、Tyson等為代表的企業(yè)在縱向一體化上做到了極致，大力進(jìn)軍上游養(yǎng)殖業(yè)。特別是Smithfie1d，其擁有從生豬養(yǎng)殖到屠宰、加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是全美乃至世界最大的生豬養(yǎng)豬和屠宰企業(yè)。

3.2.2 橫向整合

生豬養(yǎng)殖及加工屠宰企業(yè)通過(guò)橫向整合，能夠提高產(chǎn)品種類，減少自身面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力。The Maschhoffs于2013年收購(gòu)家禽生產(chǎn)公司GNP Company，2014年從JBS united收購(gòu)兩家母豬養(yǎng)殖場(chǎng)。2010年，The Maschhoffs僅擁有13萬(wàn)頭能繁母豬。通過(guò)橫向兼并，該公司2014年的能繁母豬存欄量達(dá)到了21.8萬(wàn)頭。

JBS USA于2015年 出 價(jià) 購(gòu) 買Cargi11 Pork，這將使其成為僅次于Smithfie1d的全美第二大豬肉加工屠宰企業(yè)。Horme1也進(jìn)行了較大規(guī)模的橫向兼并收購(gòu)。于2004年收購(gòu)Farmer John，2005年 收 購(gòu)L1oyd`s Barbeque，2006年收購(gòu)Saag`s Products ，2015年收購(gòu)App1egate Farms，通過(guò)橫向整合增加其旗下豬肉品牌。

3.2.3 空間布局

美國(guó)中北部玉米帶及南部北卡羅來(lái)納州是該國(guó)生豬養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)。截止2015年3月，愛(ài)荷華州生豬存欄量最多，占全美生豬存欄總量的30.92%。北卡羅來(lái)納州生豬存欄量排名第二，占全美生豬存欄總量的12.76%。之后依次為明尼蘇達(dá)州、伊利諾斯州及印第安納州，生豬存欄量排名前五的州占全美生豬總存欄量的比重為68.14%。

表4 2015年3月美國(guó)各州生豬存欄情況

美國(guó)玉米種植帶一直是該國(guó)的傳統(tǒng)養(yǎng)豬中心。該地區(qū)飼料豐足，養(yǎng)殖成本較低。位于玉米帶的愛(ài)荷華州、明尼蘇達(dá)州、伊利諾斯州、印第安納州及密蘇里等州一直是美國(guó)生豬的主要產(chǎn)區(qū)。

隨著合約養(yǎng)殖模式的推廣，非傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖地區(qū)的養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大。以北卡羅來(lái)納州為例，1987—1992年期間該州生豬保有量翻了一番，到1998年又翻了一番，成為美國(guó)的第二大生豬產(chǎn)區(qū)。由于環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，1997年北卡羅來(lái)納州政府暫停規(guī)模在250頭以上的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的新建和擴(kuò)建，降低了其生豬養(yǎng)殖增長(zhǎng)勢(shì)頭。與此同時(shí)，包括愛(ài)荷華、科羅拉多、德克薩斯等在內(nèi)的西部幾個(gè)州乘勢(shì)擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模，擠占了北卡羅來(lái)納州的部分生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)。

3.2.4 種養(yǎng)結(jié)合

種養(yǎng)結(jié)合是美國(guó)解決生豬產(chǎn)業(yè)污染的重要途徑。美國(guó)大部分大型農(nóng)場(chǎng)都是種養(yǎng)結(jié)合型，從種植制度安排到生產(chǎn)、銷售等各個(gè)方面都十分重視種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的緊密聯(lián)系。養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模決定著種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)之間在飼草、飼料、肥料3個(gè)物質(zhì)經(jīng)濟(jì)體系形成相互促進(jìn)、相互協(xié)調(diào)的關(guān)系。美國(guó)在審批養(yǎng)豬場(chǎng)時(shí)，十分重視種養(yǎng)結(jié)合。部分大型養(yǎng)豬場(chǎng)還開(kāi)辦肥料加工廠，將加工后的豬場(chǎng)廢棄物當(dāng)作商品出售，從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)效益的統(tǒng)一。

養(yǎng)豬場(chǎng)的糞便污水經(jīng)過(guò)相應(yīng)處理，或產(chǎn)生沼氣發(fā)電，或直接干燥固化成有機(jī)肥，澆灌果蔬、林木，既防止環(huán)境污染又提高了土壤的肥力。從糞肥的施用情況來(lái)看，豬場(chǎng)規(guī)模越大，其在本場(chǎng)農(nóng)地施用糞肥的面積越大，因本場(chǎng)農(nóng)地限制而以無(wú)償?shù)姆绞綄⒓S肥轉(zhuǎn)移到附近農(nóng)場(chǎng)的比重也越高。

3.2.5 技術(shù)創(chuàng)新

美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)在遺傳育種、營(yíng)養(yǎng)學(xué)、產(chǎn)房設(shè)備、獸醫(yī)獸藥服務(wù)及管理方面的技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)了美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，提高了產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)往往更多地使用人工授精、末端雜交等繁育技術(shù)，以及早期斷奶、分性別飼養(yǎng)、分段飼養(yǎng)與全進(jìn)全出管理等育肥技術(shù)。規(guī)?；?、專業(yè)化的養(yǎng)豬場(chǎng)能更大程度地分?jǐn)偣潭ǔ杀?，更有效地利用生產(chǎn)力的進(jìn)步，所以他們更愿意對(duì)生豬養(yǎng)殖新技術(shù)進(jìn)行投資。

雖然北卡羅來(lái)納州豬肉企業(yè)飼料成本較高，但得益于其生豬養(yǎng)殖技術(shù)的不斷提高，降低了養(yǎng)殖成本，生豬存欄量全美第二。Prestage Farms向?qū)I(yè)種豬生產(chǎn)公司購(gòu)買優(yōu)良的冷凍精液，堅(jiān)持采用人工授精（AI）技術(shù)，以此來(lái)保證生豬品種的優(yōu)良性。采用分階段飼養(yǎng)技術(shù)，母豬分娩階段安置在專門的豬舍中保證其營(yíng)養(yǎng)健康，直到小豬斷奶。小豬在出生20 d左右斷奶，安置在保育豬舍中。同時(shí)為了減少疾病風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)投入配備了先進(jìn)的空氣過(guò)濾技術(shù)。

4??結(jié)論

美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)組織的變化可以為國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)業(yè)提供以下經(jīng)驗(yàn)借鑒。

4.1??提高生豬生產(chǎn)規(guī)?；I(yè)化水平

中國(guó)生豬養(yǎng)殖企業(yè)以中小型散養(yǎng)戶為主，養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量過(guò)于龐大。2015年，我國(guó)生豬存欄45 113萬(wàn)頭，出欄70 825萬(wàn)頭。豬場(chǎng)總數(shù)達(dá)到6 713.7萬(wàn)個(gè)，是美國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)的900多倍。但我國(guó)豬場(chǎng)平均存欄量?jī)H為6.72頭，平均出欄量?jī)H為10.55頭，均不足美國(guó)的1%。規(guī)?；潭炔桓撸曫B(yǎng)方式落后是制約我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

應(yīng)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式以增強(qiáng)生豬綜合生產(chǎn)能力，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。因地制宜、分類指導(dǎo)，適度規(guī)模養(yǎng)殖和大型現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖企業(yè)并存。實(shí)施生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目。改造和完善養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)配套的環(huán)保設(shè)施及動(dòng)物防疫體系，注重選育和推廣良種，加快生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

實(shí)施合同生產(chǎn)，提高生豬生產(chǎn)規(guī)?；c專業(yè)化水平。通過(guò)合同協(xié)議組織起眾多的養(yǎng)殖場(chǎng)，同時(shí)在某一生產(chǎn)階段進(jìn)行生豬專業(yè)化養(yǎng)殖。合同生產(chǎn)不僅能夠提供優(yōu)質(zhì)生豬，穩(wěn)定原料成本，還能降低交易成本，提高產(chǎn)能。

4.2??提高產(chǎn)品差異化程度

生豬養(yǎng)殖及加工屠宰企業(yè)應(yīng)著手打造知名品牌，為企業(yè)發(fā)展提供品牌保障。為使品牌深入人心，除保證品牌的美味、營(yíng)養(yǎng)、健康外，更要嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量安全；進(jìn)行營(yíng)銷創(chuàng)新，運(yùn)用廣告等進(jìn)行宣傳，豐富品牌內(nèi)涵并樹(shù)立良好品牌形象；同時(shí)進(jìn)行消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)查，分析消費(fèi)者需求，投入食品研發(fā)，不斷推出不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新產(chǎn)品，提高企業(yè)產(chǎn)品差異性。

4.3??貫徹實(shí)施生豬產(chǎn)業(yè)污染防治法律法規(guī)

近年來(lái)，生豬產(chǎn)業(yè)環(huán)境污染問(wèn)題日益引起社會(huì)的廣泛關(guān)注。美國(guó)政府通過(guò)制定并實(shí)施嚴(yán)格細(xì)致的法律、法規(guī)，處理養(yǎng)豬業(yè)環(huán)境污染問(wèn)題。中國(guó)政府近年來(lái)也陸續(xù)出臺(tái)了一系列污染防治法規(guī)，如《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》等，對(duì)養(yǎng)豬場(chǎng)的建場(chǎng)、廢棄物堆放、處理和排放都提出了一系列要求。2015年1月1日出臺(tái)的新《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》更是被稱為史上最嚴(yán)環(huán)保法。

中國(guó)政府應(yīng)嚴(yán)格貫徹落實(shí)養(yǎng)豬業(yè)污染防治法律法規(guī)，大力宣傳污染防治法律法規(guī)，同時(shí)不斷完善已有養(yǎng)豬業(yè)污染防治法規(guī)，確保生產(chǎn)生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.4??加強(qiáng)政府監(jiān)督指導(dǎo)

政府的引導(dǎo)與監(jiān)督是營(yíng)造良好環(huán)境的基礎(chǔ)，對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。應(yīng)繼續(xù)完善服務(wù)體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶科學(xué)決策；推進(jìn)知識(shí)普及和技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)豬肉供應(yīng)鏈內(nèi)部監(jiān)管與獎(jiǎng)懲，優(yōu)化從業(yè)者的質(zhì)量安全行為；合理分配產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，保障養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間，增強(qiáng)養(yǎng)殖戶信心；有效貫徹環(huán)境保護(hù)條例，嚴(yán)格評(píng)估治污效果，引入激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2016-08-25）

陳荔晉（1992-），女，福建莆田人，福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院研究生，研究方向?yàn)橘Q(mào)易與環(huán)境。陶紅軍（1973-），男，江蘇射陽(yáng)人，福州大學(xué)管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易、貿(mào)易與環(huán)境。