日本氣電市場發(fā)展的四點經(jīng)驗

呂淼

毫無天然氣資源的日本發(fā)展出了成熟的天然氣市場。價格改革和嚴(yán)苛的環(huán)境政策是其背后最重要的推手。

日本國內(nèi)資源極度匱乏，能源進(jìn)口依存度較高。日本既要維護(hù)能源和電力供給安全，又要保護(hù)生態(tài)環(huán)境不受破壞，因此，天然氣發(fā)電是能夠兼顧兩方面的最佳能源。從天然氣的發(fā)電歷史來看，日本有許多先進(jìn)經(jīng)驗值得學(xué)習(xí)。

本文梳理了日本天然氣發(fā)電政策，并提煉其發(fā)展經(jīng)驗，在此基礎(chǔ)上為中國天然氣發(fā)電提供借鑒之處。

日本天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

上游方面，受資源的限制，日本本土沒有天然氣，且無法修建跨境管道，只能完全依賴進(jìn)口LNG。日本國內(nèi)天然氣97%的消費量都要依靠海外進(jìn)口，是世界上最大的LNG進(jìn)口國。日本天然氣進(jìn)口地域相對分散，70%的進(jìn)口來源于馬來西亞、澳大利亞、印度尼西亞等亞洲大洋洲國家。

2011年日本大地震后天然氣需求量迅速增加，由此導(dǎo)致燃?xì)鈨r格高企，燃料成本的增加也促使日本進(jìn)一步拓展氣源地。于是，日本政府積極支持和鼓勵個體和企業(yè)到國外尋找廉價氣源，開展燃?xì)猓ㄖ饕荓NG和LPG）貿(mào)易，著手考慮進(jìn)口北美頁巖氣，預(yù)計2017年開始日本企業(yè)每年將從北美進(jìn)口1000萬噸天然氣（見表2）。逐漸形成了了以Inpex、Japex、三菱商事、三井物產(chǎn)、住友集團(tuán)等主導(dǎo)的以及其他各類日本公司共同參與的上游進(jìn)口天然氣市場（包括勘探開發(fā)和LNG進(jìn)口）。

下游方面，形成了以發(fā)電和工業(yè)用氣為主的消費市場結(jié)構(gòu)。日本天然氣用于發(fā)電、工業(yè)、商業(yè)、民用及其他。1996 年 65%的天然氣用于發(fā)電，占發(fā)電燃料總量的25%；2006年，發(fā)電仍占天然氣消費總量的 60%，民用和商業(yè)占比達(dá)到29%。據(jù)PFC能源公司和日本電力公司聯(lián)合會統(tǒng)計，2012年，日本天然氣的主要用途為發(fā)電，約占消費總量的64%，緊隨其后的是工業(yè)用氣，約占消費總量的21%，居民用氣占到9%，商業(yè)用氣占到4%，其他部門占到2%。隨著日本老齡化趨勢加劇，日本高齡家庭更偏向使用電力，表現(xiàn)在2011年日本大地震后，日本新蓋住房使用電力而不是燃?xì)猓@意味著將來日本家庭用氣規(guī)?？赡軙p少，而電力則面臨供應(yīng)緊張。

日本電力系統(tǒng)發(fā)展歷程

日本主要依靠本土發(fā)電。二戰(zhàn)前，日本政府對電力公司實行統(tǒng)一管理。1931年，政府頒布《電氣事業(yè)改正法》，加強(qiáng)政府在電力行業(yè)中的規(guī)制權(quán)利。隨后，日本成立了“電力委員會”和“電力聯(lián)盟”。1942年，日本基本確定了由北海道、關(guān)東、中部、北陸、關(guān)西、四國和九州7家公司在各自的區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)全國配電業(yè)務(wù)。二戰(zhàn)后，日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)受到電力供給短缺的制約，為了促進(jìn)電力事業(yè)的發(fā)展，日本開始對電力行業(yè)放松管制，并進(jìn)行市場化改革。陸續(xù)出臺了《發(fā)電用地周邊整備法》、《電源開發(fā)促進(jìn)稅法》和《電源開發(fā)促進(jìn)對策特別會計法》等法律。在政策的推動下，日本逐漸形成以10家電力公司為主、若干獨立發(fā)電商為輔的發(fā)輸配電結(jié)構(gòu)，并且在電力行業(yè)批發(fā)、零售等各個環(huán)節(jié)不斷的引入競爭。

就發(fā)電結(jié)構(gòu)看，從1990年開始日本的電力結(jié)構(gòu)就比較穩(wěn)定，主要以火電、核電為主。2011年福島核泄漏發(fā)生之后，核電比重快速下降，其缺口部分主要由火電代替。從火電構(gòu)成看，與中國、英國等國家相比，日本的煤電在火電中所占比重不高，而油電和氣電比例較高，特別是天然氣發(fā)電，在核電發(fā)展停滯的情況下，成為日本電力工業(yè)的重要原材料。

日本氣電發(fā)展歷程

自20世紀(jì)60年代開始，日本政府決定從國外引進(jìn)液化天然氣生產(chǎn)電力，減少對石油產(chǎn)品的過度依賴。就發(fā)電原材料來看，石油發(fā)電占總發(fā)電量的比重由1980年的46%下降至2013年15%，而煤電的占比則有所上升，由1980年的5%上升至2013年的30%，天然氣發(fā)電發(fā)展速度最快，占發(fā)電總量的比重由1980年的15%上升至2013年的43%。

從日本的氣電行業(yè)來看，主要是利用進(jìn)口LNG發(fā)電。1970年，日本東京電力公司和東京煤氣公司聯(lián)合進(jìn)口LNG用于橫濱電廠1-2號機(jī)組發(fā)電，自此天然氣發(fā)電在日本開始得到推廣使用。之后，天然氣電廠在日本開始大規(guī)模修建，大型發(fā)電企業(yè)也開始積極建設(shè)LNG電廠。截至2014年，全日本可使用的LNG發(fā)電裝機(jī)容量占總發(fā)電裝機(jī)容量的65%以上。

從定價機(jī)制看，日本天然氣進(jìn)口定價機(jī)制與歐美存在明顯的差異。歐美國家主要依靠管道，具備較為完善的價格條款和天然氣批發(fā)中心，且期貨市場與現(xiàn)貨市場關(guān)聯(lián)度較高，具有規(guī)避價格風(fēng)險的能力。而日本是全球LNG貿(mào)易量最大的國家，并且采用LNG價格與進(jìn)口原油綜合價格（JCC）掛鉤的方式，使得日本LNG進(jìn)口價格高于歐美天然氣定價中心價格，按照等熱值計算，日本的天然氣進(jìn)口價格也高于OECD國家原油到岸價格。

為了應(yīng)對國際天然氣貿(mào)易定價機(jī)制的缺陷，日本大力推行國內(nèi)天然氣和電力改革，以價格形成機(jī)制改革來促進(jìn)發(fā)電成本的下降，并通過發(fā)展能源金融手段，如在東京工業(yè)品交易所（TOCOM）實施全球首個液化天然氣期貨交易等，為國內(nèi)天然氣進(jìn)口企業(yè)提供價格保護(hù)政策。

20世紀(jì)70年代，在國際社會放松政府管制的浪潮中，日本燃?xì)庑袠I(yè)選擇了激勵性行為管制（包括社會契約制度、特許權(quán)投標(biāo)、價格帽規(guī)制等），后來主要采用了區(qū)域競爭制度。在1995年和1999年的市場化改革中，日本政府認(rèn)識到，統(tǒng)一管制價格已經(jīng)影響到工業(yè)和商業(yè)用戶的燃料選擇，而燃?xì)夤疽矎?qiáng)烈要求取消供氣區(qū)域?qū)I權(quán)，允許他們能制定一系列不同需求模式的燃?xì)鈨r格。

同時，日本政府高度重視熱電聯(lián)產(chǎn)和分布式能源的發(fā)展，針對家用和工業(yè)用熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源給予天然氣價格的優(yōu)惠。

日本電力體制改革情況

就電力體制改革而言，放松各個環(huán)節(jié)管制、引入競爭是降低發(fā)電成本的重要途徑。90年代末，日本開始在電力領(lǐng)域倡導(dǎo)放松管制和鼓勵競爭，以增強(qiáng)電力行業(yè)競爭力，降低發(fā)電成本。

1995年，日本修改《電力事業(yè)法》，除了東京電力公司等10家電力企業(yè)以外，還引入了獨立發(fā)電商（IPP）和“特定電力公司”，以招標(biāo)的形式或在特定地區(qū)從事供電業(yè)務(wù)。增加供電市場的競爭，以鼓勵電力供給的穩(wěn)定增長。

為了降低電力價格，日本政府致力于改革電力系統(tǒng)價格。首先，政府根據(jù)各個電力公司經(jīng)營狀況，制定“標(biāo)尺價格”作為上網(wǎng)電價的參照。對于高于參照價格的電力公司，政府督促其降低成本。2003年，日本對所有供電企業(yè)設(shè)施統(tǒng)一的輸電收費標(biāo)準(zhǔn)。此外，在政府對輸配電網(wǎng)運營成本進(jìn)行監(jiān)管的條件下，日本對于大用戶電價實施由用戶與供電公司商定，利用市場競爭機(jī)制促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)降低成本。雖然電力公司依然對小用戶電價擁有定價主導(dǎo)權(quán)，但是電價調(diào)整需要經(jīng)過國家聽證。

此外，逐步開放了零售市場。1995年12月，日本提出對于電力需求超過2MW的用戶，可以自主選擇電力供應(yīng)商；2004年-2005年，又將標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高至需求超過50MW的用戶。2014年，日本參議院本部會議通過《電氣事業(yè)修正案》，提出自2016年起，日本將實現(xiàn)電力銷售全面自動化，即家庭等零散用戶也可以自主選擇電力公司。2015年6月，日本政府通過《電氣事業(yè)法》修正案，計劃到2020年4月將大型電力公司剝離輸配電部門，實現(xiàn)“發(fā)電輸電分離”。

另一方面，日本政府還出臺了促進(jìn)天然氣發(fā)電的行業(yè)稅收政策。首先，從能源稅收占能源價格比例來看，無論是民用還是工業(yè)用天然氣，其稅收在價格中的比重是很低的（見上表）。煤炭和液化石油氣的行業(yè)稅收水平要遠(yuǎn)高于天然氣和石油。

其次，日本制定了嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)。例如日本為應(yīng)對氣候變化和履行《京都議定書》的規(guī)定，推動低碳發(fā)展，針對使用化石燃料的家庭、辦公場所、工廠企業(yè)以及發(fā)電企業(yè)開征碳稅。如果排放大戶努力減排，可以減免80%的碳稅。

第三，日本燃?xì)馄髽I(yè)與電力企業(yè)合作，是液化天然氣在日本能夠快速發(fā)展的重要因素。在液化天然氣引入日本之前，由于投資規(guī)模較大，僅用于民用的話難以收回成本。天然氣發(fā)電可以促進(jìn)規(guī)?；?，有助于盡快收回投資。上世紀(jì)80年代，東京燃?xì)夤九c東京電力公司已經(jīng)在經(jīng)營液化天然氣接收站領(lǐng)域有所合作，一方面，雙方可以交換各自船貨，不斷加強(qiáng)在國際貿(mào)易中的定價能力和市場份額；另一方面，由于冬季用氣高峰，夏季是用電高峰，雙方合作有利于優(yōu)化資源配置，減少庫存，降低成本。這種合作方式在日本電力公司和燃?xì)夤局g很普遍。最后，日本政府為積極發(fā)展三聯(lián)供，制定了鼓勵分布式能源的相關(guān)稅收政策，具體包括：實施綠色投資減稅，即可以返還30%給企業(yè)，對中小企業(yè)可以再追加7%返還額度；實施固定資產(chǎn)稅特別政策，在最初3年納稅標(biāo)準(zhǔn)按照80%計算等。

在鼓勵天然氣發(fā)電的投融資政策方面，日本天然氣發(fā)電項目的融資分為三個類型，一是政府資助，例如日本通過石油公司聯(lián)合集團(tuán)對能源開發(fā)項目實現(xiàn)融資擔(dān)保；二是能源企業(yè)之間的聯(lián)合投資，如前文提到的電力企業(yè)與燃?xì)夤局g的合作；三是能源企業(yè)和金融企業(yè)之間的合作。日本LNG接收站的股東中很多都是保險公司和銀行、信托基金等金融機(jī)構(gòu)。

日本天然氣發(fā)電經(jīng)驗總結(jié)和對中國的啟示

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期需要完善的政策體系

產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政府應(yīng)提供稅收、融資、法律法規(guī)等全面支持。從日本經(jīng)驗看，日本天然氣發(fā)電成本一直高于煤電和油電。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，日本政府采取優(yōu)惠稅收，政府直接或者間接融資等方式鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，制定嚴(yán)格的環(huán)保法律法規(guī)，通過收取碳稅等方式，讓企業(yè)享受天然氣發(fā)電帶來的正外部性。

二、市場機(jī)制在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長期，政府應(yīng)逐步引入競爭，完善市場制度建設(shè)。日本政府在天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，完善天然氣發(fā)電定價機(jī)制，持續(xù)深化天然氣行業(yè)改革，在各個環(huán)節(jié)引入競爭，不斷降低天然氣發(fā)電成本。從資源條件和發(fā)展階段看，日本天然氣行業(yè)改革能夠為中國提供新思路。特別是日本燃?xì)庑袠I(yè)的市場開放順序、改革措施等都能夠為推進(jìn)我國的天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)改革提供可供借鑒的做法。

三、企業(yè)主導(dǎo)核心技術(shù)的研發(fā)

不斷開發(fā)和創(chuàng)新天然氣發(fā)電核心技術(shù)是日本天然氣發(fā)電快速發(fā)展的重要原因之一。而技術(shù)研發(fā)的主體是日本的機(jī)械制造和能源企業(yè)。中國天然氣發(fā)電的核心技術(shù)和設(shè)備還主要依靠進(jìn)口，高額的進(jìn)口價格的維修費用是導(dǎo)致我國天然氣發(fā)電成本居高不下的重要原因。今后，我國應(yīng)鼓勵中國發(fā)電企業(yè)專門研究核心技術(shù)，尊重技術(shù)開發(fā)的引導(dǎo)作用。

四、市場和資源配置的全球戰(zhàn)略是重要保障

為了消除本國資源有限，缺乏定價手段的不利因素的影響，日本積極尋求進(jìn)口資源多元化，利用能源金融市場和工具對沖價格和地緣政治風(fēng)險。同時，鼓勵國內(nèi)能源企業(yè)走出去，參與國家能源市場開發(fā)與合作，為天然氣發(fā)電提供重要的支撐。目前，我國也面臨天然氣進(jìn)口對外依存度較大，缺乏定價權(quán)的問題，未來應(yīng)借鑒日本在融資、國際市場開發(fā)等方面的經(jīng)驗，積極參與全球天然氣市場貿(mào)易合作。